Vývojáři se skutečně snaží vybudovat ekosystém DeFi na bitcoinu. Máme právo očekávat explozivní budoucnost příběhů v bitcoinovém ekosystému, jako jsou: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT a Bitcoin DeFi léto.
Úvody
Jak víte, rozdíl mezi bitcoinovým blockchainem ve srovnání s Ethereem a blockchainy pozdější generace je Smart Contract.
Zatímco Ethereum podporuje vytváření chytrých kontraktů, které pomáhají implementovat mnoho různých složitých logik, bitcoin podporuje pouze jednoduché zpětné a zpětné transakce, stavět dApps na bitcoinu bylo v minulosti nemožné.
Upgrade Taproot v roce 2021 otevřel dveře potenciálu pro budování dalších částí v bitcoinové síti. Možná jste slyšeli o Ordinals, novém trendu, který se objevil na začátku roku 2021 a umožňuje uživatelům vytvářet a obchodovat NFT přímo v bitcoinové síti, nebo o některých projektech rozšiřování sítě jako Stacks, RSK. Vývojáři skutečně chtějí vybudovat ekosystém na bitcoinu.
Co je DeFi na bitcoinech a jak to funguje?
Co je DeFi?
DeFi (Decentralized Finance) je decentralizovaná finanční platforma, je provozována pomocí chytrých smluv na platformě blockchain, účastníci potřebují pouze důvěřovat a používat chytré smlouvy namísto jiné třetí strany, jako je banka nebo úvěrové instituce v tradičních financích.
DeFi zdědí základní vlastnosti blockchainu:
Decentralizované - Decentralizované
Permissionless - Permissionless
Není třeba důvěřovat - Nedůvěryhodný
Transparentní - Transparentní
Self-Custody - Self-Custody
Je tedy vidět, že základ pro rozvoj ekosystému DeFi spočívá ve vytváření dApps – neboli finančních nástrojů pro interakci uživatelů.
Co je Bitcoin DeFi?
DeFi on Bitcoin odkazuje na vývoj decentralizované finanční platformy, která běží přímo nebo nepřímo na bitcoinové síti.
Jak bylo zmíněno v první části, po aktualizaci Taproot byli vývojáři schopni vytvořit chytré smlouvy, a tím otevřít dveře do ekosystému DeFi na bitcoinu. Skriptovací jazyk bitcoinové sítě však podporuje pouze jednoduchou logiku, takže nejoptimálnějším řešením pro bitcoinovou DeFi je stavět na jejích škálovacích řešeních.
V současné době existují 2 směry pro nasazení BTC-Fi:
První je zabalit BTC do wrapBTC, abyste mohli využívat služby DeFi dostupné na jiných řetězcích, jako je Ethereum.
Druhým pokusem je vybudovat nový ekosystém DeFi na expanzních řešeních, jako je sidechain nebo vrstva 2.
Oběma způsoby musí uživatelé uzamknout určité množství bitcoinů na hlavním řetězci prostřednictvím smluvního zámku, poté bude určité množství bitcoinů na novém řetězci vyraženo, aby se uživatelé mohli podílet na ekosystému DeFi.
Potenciál a výzvy s BTC-Fi
Potenciál
Od svého spuštění až do současnosti se BTC používá především jako uchovatel hodnoty, nikoli jako platební prostředek. Vývoj škálovacích řešení znamená růst ekosystému DeFi na bitcoinu. Bitcoin bude mít více užitku než ukládání hodnoty, držitelé se mohou snadno a za nízkou cenu účastnit aktivit, jako je půjčování/vypůjčování, LP farming, nákup NFT atd.
Rozvinutý ekosystém DeFi bude předpokladem k odblokování likvidity bitcoinů v hodnotě miliard dolarů, která dřímá pouze za účelem uchování hodnoty.
Výzva
Stále však existují výzvy pro BTC-Fi:
Na prvním místě je zabezpečení. Jak bylo analyzováno v části o operačním mechanismu, v současné době k zavedení BTC do ekosystému DeFi musí uživatelé uzavřít smlouvu a poté použít nový token v rozšiřujících vrstvách. Přestože tyto vrstvy mají své vlastní sofistikované bezpečnostní metody, rozhodně nemohou být tak decentralizované a bezpečné jako bitcoiny. Nemluvě o tom, že tyto mosty jsou často snadnou kořistí, na kterou se hackeři často zaměřují.
Za druhé spočívá vlastní slabina bitcoinu, kterou je škálovatelnost. TPS bitcoinu je asi 7 transakcí a prostor na blok je omezený. Čím více se tedy ekosystém DeFi rozrůstá, tím více dat je komprimováno do sítě, takže její provoz je těžkopádnější a nákladnější, což může zvýšit transakční náklady.
Třetí je kompatibilita. Programovací jazyk bitcoinu poskytuje pouze jednoduchou logiku a je nepravděpodobné, že by byl kompatibilní se složitými smart kontrakty. Proto je až dosud, kromě Lightning Network jako platby na vrstvě 2, nejvhodnějším řešením rozšíření pro Bitcoin stále sidechain, vývojáři na tom mohou vyvinout mnoho komplexních dApps.
Ekosystém DeFi na bitcoinu
Některé výjimečné projekty v každé kategorii:
Infrastruktura
Lightning Network
Lightning Network je protokol, který rozšiřuje bitcoinovou síť podle řešení Payment channel (pobočka státního kanálu). Pomáhá snižovat náklady a přetížení v přirozeně pomalé síti bitcoinů. Lightning Network je běžně známá pro svůj hlavní účel plateb poté, co Salvador přijal bitcoiny jako legální měnu.
Mechanismus Lightning Network umožňuje dvěma stranám dohodnout se na otevření obousměrného platebního kanálu a provádění mnoha různých off-chain transakcí. Po dokončení bude konečný zůstatek aktualizován do systému on-chain sítě. To pomáhá zvýšit rychlost a výrazně snížit zatížení bitcoinové sítě.
Zásobníky (STX)
Stacks je open source blockchain úzce propojený s bitcoinovou sítí s cílem odemknout plný potenciál bitcoinu.
Stacks používá programovací jazyk zvaný Clarity, který je popsán tak, že umožňuje programátorům předvídat, co program udělá, kolik dat spotřebuje a kolik bude aplikace stát. Tento programovací jazyk Smart Contract používá také Algorand blockchain. Clarity umožňuje vývojářům stavět neomezené dApps na Stacks podle jejich představ.
Dále, proč se říká, že Stacks jsou úzce spojeny s bitcoinovou sítí? A to díky speciálnímu magickému mechanismu zvanému Proof of Transfer (PoX). PoX se účastní 2 subjekty: Miner a Stacker:
Miner: Převeďte své BTC do Stackeru a získejte šanci získat odměny z ražení nových bloků a transakčních poplatků. Těžaři jsou vybíráni na základě množství BTC, které odesílají pomocí algoritmu zvaného „vážená náhodná funkce“.
Stohovač: Zamkněte své tokeny STX na jeden nebo více cyklů. Na základě počtu tokenů, které Stacker uzamkl, je lze vybrat pro příjem BTC z Mineru.
Proces vytváření nových bloků na blockchainu Stacks je synchronizován s bitcoinovým blockchainem, což znamená, že pokaždé, když Bitcoin vytvoří blok, Stacks také vytvoří blok. Zatímco každý blok na bitcoinech může provést pouze malý počet transakcí s vlastní silou za stejnou dobu, stacky mohou provést tisíce transakcí a shromáždit je všechny do jednoho bloku.
Těsné spojení ale nespočívá v tom, ale ve skutečnosti, že všechny transakce, které blockchain Stacks provádí, jsou hashovány a přenášeny, uložené v bloku bitcoinů. Odtud transakční data zdědí neměnnost bitcoinové sítě a lze je kdykoli vrátit zpět.
Pokud se na to podíváme v podstatě, Stacks působí jako postranní řetězec bitcoinu spíše než vrstva 2, když jsou informace sdělovány. V současné době je Stacks řešením rozšíření pro bitcoiny, které má nejrozvinutější ekosystém s přibližně 100 dApps postavenými na něm.
Podnož (RBTC)
Rootstock Smart Bitcoin (RBTC) nebo RSK je blockchain vyvinutý s cílem pomoci bitcoinu zvýšit škálovatelnost, umožňuje vývojářům vytvářet dApps pomocí programovacího jazyka Solidity. Rootstock běží paralelně a zaznamenává transakční pakety do bitcoinové sítě podobně jako Stacks.
V Rootstocku jsou 3 hlavní ingredience:
Sloučená těžba: Blockchain RSK používá stejný konsensuální algoritmus Proof-of-Work (PoW) jako bitcoin, avšak těžaři mohou vytvářet bloky mnohem rychleji než bitcoinová vrstva, poté jsou tyto transakce odesílány do bitcoinové sítě.
Powpeg: Powpeg je obousměrný most pro převod bitcoinů na Rootstock a naopak. Protokol Powpeg je implementován pomocí tokenů RBTC.
RSK Virtual Machine (RVM): Toto je komponenta schopná interakce s Smart Contracts na Ethereu. RVM je postaven na horní části virtuálního stroje Ethereum, což umožňuje provádění Ethereum Smart Contracts na RSK. Vývojáři mohou při vytváření aplikací RSK používat stejný zdrojový kód, nástroje a knihovny.
Mintlayer (ML)
Mintlayer (ML) je řešení pro škálování bitcoinové sítě. Abychom si Mintlayer snadno představili, můžete Mintlayer chápat jako vrstvu 2 bitcoinu, ale nesouvisející s bitcoiny. Mintlayer staví svou blockchainovou síť na mechanismu Proof of Stake a využívá hashovací funkci bitcoinu jako parametr pro cyklus náhodného výběru Validátorů. Tato konsensuální struktura se nazývá Dynamic Slot Allotments (DSA).
Blockchain Mintlayer je svázán s Bitcoinem: každý blok Mintlayer má odkaz na blok Bitcoinu. V každém kole Mintlayeru, které trvá 1008 bitcoinových bloků, jsou účastníci vybráni z řad stakerů, aby spolupracovali na vytváření bloků řetězce.
pořadové
Ordinals je protokol, který umožňuje vytváření NFT na bitcoinové síti od Casey Rodarmor. Společnost Ordinals, která existuje teprve od začátku roku 2023, vytvořila silnou vlnu bitcoinových NFT, přičemž počet vyražených NFT dosáhl více než 500 000 během několika měsíců.
Ordinals umožňuje „vyrytí“ informací NFT do každého satu bitcoinu, čímž se vytvoří úplné NFT v řetězci, které zakladatel protokolu Ordinals nazývá pokročilejším názvem než NFT, „digitální artefakt“.
Vlna Ordinals získala velkou podporu od velkých jmen v oblasti NFT, jako jsou Yuga Labs, DeGods.
DeFi
Práh (T)
Threshold (T) se zrodil s cílem stát se šifrovanou sítí pro blockchainové aplikace tím, že informace a aktiva uživatelů budou soukromé. Jedná se o produkt sloučení dvou decentralizovaných protokolů NuCypher (NU) a Keep Network (KEEP) v roce 2022.
Hlavním produktem Thresholdu je BTC zabalený v síti Ethereum – tBTC. Threshold také vyvíjí stablecoin (thUSD) zajištěný tBTC.
Protokol Ren (REN)
Ren Protocol (REN), dříve známý jako Republic Protocol, byl vyvinut v roce 2017 a zpočátku se zaměřoval na stínový OTC segment. Poté se přejmenoval na současný název a zaměřil se na cross-chain infrastrukturu.
Ren je provozován prostřednictvím RenVM, což je systém decentralizovaných virtuálních strojů s názvem Darknodes. RenVM používá následující klíčové technologie:
Shamir’s Secret Sharing: Platform pomáhá RenVM nezveřejňovat data. Tyto důvěrné údaje budou rozděleny do částí v držení účastníků.
Secure multi-party computation (sMPC): algoritmus sMPC, který umožňuje vývojářům spouštět skripty bez odhalení zdroje vstupu nebo výstupu.
Byzantine Fault Tolerance (BFT): Síť prosperuje, i když jsou některé uzly nedostupné nebo mají škodlivou aktivitu. Skript pokračuje v běhu a zůstává anonymní.
Hyperdrive: RenVM používá upravenou verzi konsenzuálního algoritmu Tendermint speciálně navrženého pro sharding a sMPC, což pomáhá dokončit transakce super vysokou rychlostí.
RenVM kromě toho, že uživatelům umožňuje „diskrétně“ vyměňovat tokeny, umožňuje také interoperabilitu napříč řetězci. Uzamčením žetonů v jednom řetězci mohou uživatelé razit žetony s odpovídajícím objemem 1:1 v jiném řetězci. V současné době REN podporuje Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Doge, Ethereum, BNB Chain a Avalanche.
Badger DAO (BADGER)
Projekt Badger DAO (BADGER) je komunitou spravovaný protokol DeFi, jehož cílem je vybudovat potřebnou infrastrukturu a vytvořit produkty, které přinesou bitcoiny do ekosystému DeFi.
Badger DAO má v ekosystému dvě hlavní složky: Sett a Digg:
Soubor
SETT funguje jako projekty výnosového zemědělství, které uživatelům umožňují uzamknout aktiva a vydělávat zisky. Settův mechanismus je podobný Yearn.Finance. Je to ale jiné v tom, že farmařit můžete pouze s WBTC, renBTC nebo sBTC a BADGER.
Digg
DIGG je token, jehož hodnota je navázána na BTC. Každý den se nabídka automaticky upraví na základě hodnoty USD DIGG vzhledem k BTC. Pokud je cena Digg vyšší než BTC, zvýší se zůstatek vaší peněženky; Pokud je nižší, váš zůstatek se snižuje.
Sovryn (SOV)
Sovryn (SOV) je platforma DeFi specifická pro bitcoiny postavená na postranním řetězci bitcoinů Rootstock. Sovryn poskytuje uživatelům sadu nevazebních nástrojů bez povolení, včetně:
Spotové obchodování
Obchodování s deriváty s maximálním pákovým efektem X5
Půjčte si a půjčte
Zajistit likviditu
Vytyčování
panel
Vzhledem k tomu, že je nasazen na postranním řetězci Rootstock, zdědí Sovryn inherentní zabezpečení bitcoinové sítě, přičemž si stále zachovává výhody řešení vrstvy 2, jako je úspora nákladů a rychlost transakcí.
Alex (ALEX)
Alex je jedním z prvních DeFi projektů postavených na Stacks – bitcoinovém sidechainu. Podobně jako Sovryn, Alex poskytuje uživatelům sadu nástrojů DeFi, která zahrnuje:
Vyměňte
Půjčte si a půjčte
Zajistit likviditu
panel
Stohování
Kromě toho projekt vyvíjí funkci Orderbook (obdoba CEX), která má nyní verzi pro testnet.
Podle údajů z Defillama je Alex vedoucí TVL na síti Stacks s uzamčenou hodnotou přibližně 25 milionů dolarů.
Alex provozuje ALEX Lab Foundation, což je nezisková organizace, která podporuje správu a vývoj protokolu ALEX DeFi.
NFT
Upgrade bitcoinu Taproot nejen otevírá dveře do Bitcoin DeFi, ale také do ekosystému NFT na bitcoinech. Vše začalo od historického 4MB bloku se zprávou „udělej bitcoin znovu magickým“, pohyb silně propukl, což vedlo k rozvoji ekosystému NFT na bitcoinu.
Ordinals Market
Jedno z prvních tržišť v ekosystému Ordinals, které uživatelům umožňuje snadno obchodovat se svými bitcoinovými NFT.
Ordinals Market využívá technologii vyvinutou společností Emblem Vault, která umožňuje rychlé transakce prostřednictvím sítě Ethereum. Vývojáři vysvětlili, že ačkoli bylo možné provádět transakce přímo v síti Bitcoin, snížilo by to uživatelský zážitek kvůli rychlosti a poplatkům za plyn, takže k optimalizaci zážitku použili řešení Emblem.
Další informace o tom, jak Ordinals Market funguje zde: https://docs.ordinals.market/
Gamma
Gamma je bitcoinové NFT tržiště, které podporuje jak hlavní bitcoinovou síť, tak postranní řetězec Stacks. V současné době Gamma drží 95 % podílu na trhu obchodování s bitcoiny NFT v síti Stacks. Gamma umožňuje vytvářet sbírky bitcoinových NFT jednoduše pomocí „no-code Ordinals Launchpad“. Také pomáhá uživatelům snadno nakupovat, prodávat a ukládat bitcoinové NFT.
Aktuálně nejoblíbenější činností v ekosystému Bitcoin NFT je stále tvorba, nákup, prodej. Začaly se také objevovat bitcoinové NFTfi kusy, které uživatelům umožňují skládat, půjčovat/vypůjčovat si s jejich NFT, jako jsou: Ordinals Finance, Liquidium, ale všechny jsou stále příliš nové, musíme počkat, až se objeví další vývojové projekty
Uzavřít
Bitcoin DeFi není nový obor, ale jeho potenciál se využívá velmi málo. Spolu s vývojem řešení pro škálování bitcoinové sítě přijde rozvoj nejen ekosystému DeFi, ale také NFT na něm.
Máme právo očekávat explozivní budoucnost narativů v bitcoinovém ekosystému, jako jsou: bitcoinová vrstva 2, bitcoin LSD, bitcoin NFT a bitcoin defi léto.
Zdroj: Coin68