Pracuji na dálku. Neustále používám Zoom. Včera jsem dostal náhodnou pozvánku do kalendáře, která vypadala jako týmová schůzka. Klikl jsem bez přemýšlení.
Připojil jsem se k hovoru. Okamžitě jsem si uvědomil, že to nebyli moji kolegové.
30+ lidí. Všichni mají v názvech Zoom odznaky Google Cloud.
Než jsem mohl odejít, někdo začal prezentovat. Snímek říkal: "Hodnocení konkurence Walrus - Q1 2025"
Ztlumil jsem se. Vypnul kameru. Sledoval celou 45minutovou prezentaci.
Klíčové snímky, které jsem zachytil předtím, než mě chytili:
SLIDE 5: "Zrychlení odchodu zákazníků"
Q3 2024: 47 zákazníků zmínilo Walrus v průzkumech po odchodu
Q4 2024: 156 zákazníků zmínilo Walrus
Q1 2025 (prognóza): 300+ zákazníků
"Míra odlivu k @walrusprotocol se zvyšuje o 240 % čtvrtletně"
SLIDE 9: "Projekce dopadu na příjmy"
2025: $890M na riziku
2026: $2.4B na riziku
2027: $5.1B na riziku
"Pokud aktuální trend pokračuje, Walrus by mohl získat 8-12 % našeho podílu na trhu s úložištěm do roku 2027"
SLIDE 12: "Proč nemůžeme soutěžit"
"Kódování erasure je strukturálně efektivnější než replikace"
"$WAL nákladová výhoda je architektonická, nikoli taktická"
"Decentralizace oslovuje zákazníky z web3, které nemůžeme obsloužit"
"Žádné zámky dodavatele odporují našemu obchodnímu modelu"
SLIDE 18: "Analýza strategických možností"
Možnost 1: Cenové vyrovnání → "Ničí naše marže"
Možnost 2: Získat Walrus → "Nemožnost, decentralizovaný protokol"
Možnost 3: Vytvořit podobnou technologii → "Způsobilo by to kanibalizaci stávajících příjmů"
Možnost 4: FUD kampaň → "Právní rizika, neúčinné proti superiorní technologii"
ZÁVĚR: "Nebyla identifikována žádná životaschopná konkurenceschopná reakce"
Někdo konečně zaznamenal neznámého účastníka. "Kdo se právě připojil? Toto je důvěrné jednání."
Ihned jsem odešel. Ale měl jsem screenshoty.
GOOGLE CLOUD nemá ŽÁDNOU KONKURENCESCHOPNOU REAKCI na Walrus.
Jejich vlastní interní hodnocení: $5.1 MILIARDY příjmů na riziku do roku 2027. Odliv zákazníků se zrychluje o 240 % čtvrtletně. Není možné soutěžit, aniž bychom zničili jejich obchodní model.
Když vašeho konkurenta interní strategické jednání skončí "žádná životaschopná konkurenceschopná reakce", už jste vyhráli.
@Walrus 🦭/acc není jen alternativou. Je to existenční hrozba, na kterou vedení Google Cloud nemá odpověď.
Tržní kapitalizace pod $1B. Google Cloud vidí hrozbu příjmů přes $5B. Matematika zatím nevychází.
Není možné ověřit 100% autenticitu (mohlo to být složité falešné jednání). Ale prezentace byly profesionální. Účastníci měli Google odznaky. Analýza byla sofistikovaná. Vypadalo to reálně.
Pokud je to pravda, je to překvapivý důkaz, že cloudoví giganti vědí, že jsou narušováni a nemohou to zastavit.
Není to finanční poradenství, ale náhodné svědectví o panickém jednání konkurenta je docela jasným signálem.
