Před vstupem na finanční trh je zásadní uspořádat své osobní finance (eliminovat dluhy, vytvořit rezervu na nečekané výdaje), stanovit jasné cíle, znát svůj investiční profil (konzervativní, umírněný nebo agresivní) a studovat fungování aktiv, zejména pevného příjmu, než se pustíte do proměnlivého.
Zde je podrobný plán, co dělat:
1- Finanční uspořádání a rezerva
2- Poznejte svůj profil
3- Vzdělání a znalosti
4- Vyberte si makléře
5- Stanovte cíle a termín
6- Diverzifikace
7- Proaktivita (pro profesionály)