Rozdíl v futures základě mezi CME a Deribit odráží různé ochoty k riziku v různých regionech.
To se projevuje na annualizované měsíční bázi, v podstatě jsou to přirážky pro futures vůči spotovým cenám, které jsou stále vyšší než u jeho offshore protějšku, Deribit.
Výraznější pokles offshore podkladového aktiva naznačuje menší ochotu k pákovým long pozicím,“ napsal Cipolaro. „Šířící se rozpětí mezi CME a Deribit podkladovým aktivem funguje jako indikátor v reálném čase pro geografickou chuť k riziku.“
Bitcoin na začátku tohoto měsíce klesl na 60 000 USD, než se opět zotavil. Někteří to přičítali prodejní vlně na rostoucí obavy, že kvantové počítače by mohly podkopat kryptografickou bezpečnost systému. NYDIG však uvedl, že čísla tuto teorii nepodporují.
Na jedné straně výkon Bitcoinu přesně sledoval výkon veřejně obchodovaných společností v oblasti kvantového počítačství, jako jsou IONQ Inc. (IONQ) a D-Wave Quantum Inc. (QBTS). Kdyby kvantové riziko skutečně zatěžovalo kryptoměny, tyto akcie by rostly, zatímco Bitcoin by klesal.
Místo toho klesly společně, což naznačuje širší pokles zájmu o dlouhodobé, budoucí zaměřené aktiva. Kromě toho ukazují vyhledávací data na Google Trends, že zájem o „kvantové počítače bitcoin“ roste, když cena BTC roste.
