1. Shrnutí trendů v oboru
Kryptotrh se minulý týden vydal ze své vlastní cesty a v první polovině týdne překonal americké akcie. Kryptotrh vykazoval známky stabilizace i přes pokračující pokles akcií v USA. Když však americké akcie ve čtvrtek a pátek prudce vzrostly, došlo k výraznému nárůstu cen akcií v USA. kryptotrh místo toho v pátek prudce klesl.Došlo k prudkému poklesu, kdy jednodenní pokles bitcoinu dosáhl zhruba 4,5% a o víkendu dále chřadl a kolísal. V době psaní, bitcoin uzavřel na 22444,39, během týdne se snížil o 3,48 %, s amplitudou 9,08 %; Výkon Etherea byl stále způsoben bitcoinem, uzavřel na 1570,92, což je během týdne pokles o 2,23 %, s amplitudou 9,83 %. Objem obchodů na centralizovaných burzách zároveň tento týden zaznamenal výrazný pokles, když klesl o 30 % na 20+ miliard USD. Hlavní moment černé labutě na kryptotrhu tento týden přišel z náhlého kolapsu banky Silvergate přátelské ke kryptoměnám. Tato černá labuť začala zprávou od Bloomberg, že Silvergate odložila datum zveřejnění své finanční zprávy, takže okolní svět pochybuje o jejích možných ztrátách. Překročila dříve oznámenou 1 miliardu USD a pochybovala o své schopnosti pokračovat ve své činnosti, což způsobilo, že cena jejích akcií ten den spadla z útesu a závěrečný pokles o úžasných 58 %. Dopad na měnový kruh je ten, že Silvergate spolupracovala s několika institucemi těžké váhy na kryptotrhu, včetně Circle, emitenta USDC. Silvergate je kanál USDC pro výběr kolaterálu, což znamená, že část rezerv USDC existuje. Silvergate byl investován do Silvergate, ale konkrétní podíl není znám; další bod je, že část rezervního fondu USDC je investována pokladním fondem a spravována společností BlackRock. BlackRock také v lednu investoval do Silvergate, která přímo klesla o 65 %, což také vyvolalo obavy lidí Naštěstí USDC má relevantní spolupráci s 8 kanadskými bankami, takže Silvergate pravděpodobně nebude představovat příliš vysoký podíl. V současné době USDC vymazal Silvergate ze seznamu spolupráce a hledá nového partnera. V současné době se zdá, že tento incident má omezený dopad na kryptotrh. Pokles může být také příležitostí pro airdropy, aby zasáhly trh, a neměl zásadní dopad na USDC v centru víru. Bude pokračovat ve sledování.
Když se podíváme zpět na akciový trh v USA, na začátku minulého týdne trh pokračoval v sestupném trendu z předchozího týdne od pondělí do středy a S&P se propadl až na 200denní. klouzavý průměr s krátkým zhroucením, ale to byl jen falešný průlom Trh ve čtvrtek a pátek silně odskočil prorazila pravoúhlou konsolidační dráhu Trh ukázal silnou odolnost. Současné rozhodování Federálního rezervního systému není příliš jasné, trh nemá jasný úsudek o predikci zvýšení úrokových sazeb v krátkodobém horizontu, maximální úrokové sazby nebo začátku snižování úrokových sazeb v dlouhodobém horizontu. . Powell předá v úterý pracovní zprávu Senátu a ve středu Sněmovně reprezentantů Obsah jeho projevu se stane základem pro obchodování na burze. A 3/8 budou malé nezemědělské výplatní pásky a v pátek budou zveřejněny velké nezemědělské výplatní listiny, protože Fed sám nedokáže říct, do jaké míry zvýší úrokové sazby, takže nezemědělské výplaty jsou důležité odkaz. Minulý týden nevystoupilo mnoho úředníků Jeden prezident Fedu z Atlanty, Bostic, který je také náhradníkem FOMC, a prohlásil, že je nakloněn zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů v březnu a zastavení zvyšování úrokových sazeb ze strany FOMC. léto Zároveň také řekl, že nebude opakovat 70 let starou krizi Inflace ve Spojených státech byla stejná jako v 90. letech, kdy úrokové sazby v USA vyletěly na 20 %. byl mírně neutrální a neměl jasný směr Nicméně většina trhu stále interpretovala jeho projev holubičím směrem. Vypadalo to spíše, že hlavní finanční média využívají toto téma k tomu, aby trh přiměl jít směrem, který chce Wall Street. Soudě podle aktuální výkonnosti trhu je stále velmi pravděpodobné, že trh bude kolísat směrem nahoru.
Průmyslová data
1) Stablecoin
Ke 4. březnu 2023 je celková nabídka čtyř nejlepších stablecoinů (USDT, USDC, BUSD, DAI) přibližně 129,311 miliard, což je mírný pokles oproti minulému týdnu, pokles o přibližně 360 milionů (-0,28 %) a fondy měnového trhu jsou stále Odlivy pokračují, ale pomalejším tempem.
Mezi třemi hlavními legálními stablecoiny se podle očekávání zvýšila nabídka USDT a USDC. USDT tento týden výrazně vzrostl o přibližně 539 milionů coinů (0,6 %) a pokračuje ve vzestupném trendu. Nabídka USDC tento týden výrazně vzrostla o přibližně 1,17 miliardy coinů (2,76 %).
Nabídka BUSD tento týden nadále prudce klesala, s dalším výrazným poklesem o 2,062 mld. (-18,47 %) Nabídka BUSD klesla pod 10 mld. Vzhledem k tomu, že společnosti Paxos bylo zakázáno razit BUSD, bude si trh stablecoinů tento trend odlivu a toku ještě nějakou dobu udržovat.
Celkově lze říci, že růst USDT a USDC tento týden je obtížné kompenzovat odliv BUSD Fondy na měnovém trhu jsou stále v trendu čistého odlivu Tento trend trvá dva týdny, dokud se BUSD nevrátí na nulu. očekává se, že celkový odliv fondů bude stále činit ~1,5 miliardy dolarů.
Nedávné selhání měnového trhu zvýšit výše a šok a pokles také podporují náš názor: trh stále čeká na zlepšení makroprostředí a sentimentu, dokud na trh nevstoupí další prostředky.
2) Zůstatek těžaře BTC
Zůstatek adresy těžaře BTC udává celkový zůstatek držby BTC označený jako těžařská adresa v řetězci, včetně adres Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance a dalších.
Tato data se obvykle používají k posouzení zájmu těžařů o aktuální cenu BTC, když se zůstatky těžařů zvyšují, obvykle to znamená, že se žetony shromažďují, když těžaři klesají, znamená to, že těžaři prodávají nebo zastavují své držby BTC.
Podle údajů OKLinku se oproti minulému týdnu mírně snížily zůstatky těžařů, i když se absolutní hodnota příliš nezměnila, tento jednotýdenní pokles je největší od prosince 2022, což do jisté míry odráží sentiment trhu Vyplatit žetony zisku na dně a opustit trh. Musíme si na to dávat větší pozor, protože zpětné volání šoku ještě nemusí být u konce.
3) Údaje o deflaci ETH
K 5. březnu se podle údajů ultrazvuku.money snížila nabídka ETH tento týden o přibližně 6 265 kusů ve srovnání s minulým týdnem. Od dokončení The Merge se nabídka ETH snížila celkem o 44 000 kusů. Na základě dat z minulého týdne je anualizovaná míra inflace -0,27 %. Deflace stále pokračuje, ale pomalejším tempem.
V porovnání s ETH v rámci mechanismu POW byla nabídka v rámci mechanismu POS snížena o přibližně 1,95 milionu kusů a tato část prodejního tlaku je přibližně 3 miliardy USD v amerických dolarech.
2. Makro a technická analýza
Poté, co trh na krátkou dobu vzrostl, opět vstoupil do období přizpůsobení Trh zůstal stranou a bylo obtížné jej krátkodobě prorazit.
Dvouleté americké státní dluhopisy rostou, následuje zvýšení úrokových sazeb o 75 bazických bodů
Nasdaq se odráží
arh999:1.27
Počet adres obsahujících více než 100 mincí se odrazil
Počet adres obsahujících více než 100 mincí začíná klesat.
3. Přehled investičních a finančních situací
Revize investic a financování
Od 27. února do 5. března 2023 krypto VC trh odhalil 24 investičních a finančních událostí, přičemž kumulativní finanční částka přesáhla 136 milionů USD (https://www.rootdata.com/Fundraising);
Během sledovaného období došlo celkem k 6 incidentům, u kterých finanční částka přesáhla 1 000 000 USD:
Institucionální dynamika
4. Dynamické sledování nevýkonných aktiv
Nejnovější vývoj na trhu digitálních dluhových aktiv FTX:
FTX je v současné době pod bankrotovou ochranou po dobu 120 dní a konečný termín je 11. března, takže FTX US a FTX International nezveřejnily žádný pokrok. V současné době se cena dluhu na mimoburzovním trhu stále drží v rozmezí 15-20 %, přičemž stále vykazuje pomalu rostoucí trend.
Ale protože nejnovější zpráva současného generálního ředitele FTX Johna Raye nevypadá optimisticky, obsahuje vážné mezery, jako je ztráta dat účetní knihy, což znesnadní akciovým investorům převzít kontrolu, takže na základě signálů daných současným trhem finanční prostředky, které mohou věřitelé získat zpět, mohou být sníženy na rozmezí 30–40 % nebo dokonce méně.
Jedním z nejvíce diskutovaných témat na současném trhu je, kolik z retailových investorů FTX může získat zpět maximálně 0 % svých aktiv na základě analýzy dat z více stran a výsledků rozhovorů, pokud se během tohoto období objeví velcí investoři doba ochrany před bankrotem, FTX zkrachuje V případě akvizic a reorganizací, kterým říkáme bail out (osvobození věřitelů), mohou drobní investoři nebo drobní věřitelé rychle získat zpět diskontovaná aktiva. Tento poměr se odhaduje mezi 50 % a 70 %. Samozřejmě to musí být schváleno a schváleno věřitelským výborem UCC, správou Kroll, správním soudem v Delaware a výkonným soudcem.
2.FTX Japan zahájí výběry uživatelů
Od 21. února FTX Japan obnovili výběry uživatelů, uživatelé platformy, stejně jako uživatelé Liquid Global, vybrali kryptoměny a fiat měny v hodnotě přibližně 6,6 miliardy jenů (přibližně 50 milionů USD), přičemž bylo napočítáno 7 026 účtů, ze kterých byly převedeny prostředky FTX Japan na Liquid Global, zahrnujících 5 697 transakcí v kryptoměnách a 1 947 transakcí v neměnné měně.
FTX Japan držela přibližně 19,6 miliardy jenů v hotovosti (přes 138 milionů $), když ukončila činnost, což naznačuje, že FTX Japan měla k 22. únoru zbývajících výběrů přibližně 90 milionů $. (BlockBeats)
3. Novinky:
(1) Američtí regulátoři jsou proti plánu Binance US $ 1 miliarda na získání aktiv Voyageru
Stát New York a američtí federální finanční regulátoři vznesli námitky proti akvizici Voyageru společností Binance US za 1 miliardu dolarů, podle informací a zpráv ze středečního podání americké Komise pro cenné papíry (SEC). V prosinci loňského roku Binance souhlasila s akvizicí aktiv Voyageru, americké kryptopůjčovací platformy, která požádala o ochranu před bankrotem, za 1,022 miliardy dolarů.
Minulý měsíc SEC dohodu zpochybnila a uvedla, že informace zveřejněné Binance jsou nedostatečné, přičemž se zaměřila na podrobnosti o schopnosti Binance „dokončit transakci této velikosti“ a jak ji Binance US ochrání a právně vynucuje informace o převodu klientských aktiv. jak znovu vyvážit své portfolio kryptoměn a další.
Během slyšení minulý týden ****soudce konkurzní podstaty Voyageru nevynesl konečné rozhodnutí o dohodě o restrukturalizaci, **** protože SEC tvrdila, že některé podmínky v dohodě mohou porušovat zákony USA. Protože Binance US v současnosti čelí řadě obchodních rizik, mohlo by to poškodit její plány na získání aktiv Voyageru. Binance a Voyager se zatím nevyjádřily. O konečném výsledku rozhodne soudní jednání. Voyager očekává, že akvizice umožní zákazníkům získat zpět přibližně 51 % hodnoty jejich vkladů v době, kdy Voyager vyhlásí bankrot.
Dluh se v současné době na mimoburzovním trhu obchoduje na stabilní úrovni 30 %.
(2) Silvergate Bank odkládá podání výroční finanční zprávy o 10 tisíc
Silvergate Capital Corporation, holdingová společnost Silvergate Bank, banky přátelské ke kryptoměnám registrované v Kalifornii, oznámila, že odloží předložení své výroční 10-tisícové finanční zprávy za rok 2022 a dokončení odeslání bude trvat nejméně dva týdny. Tento krok také způsobil, že její akcie minulou středu při obchodování mimo pracovní dobu opět klesly o více než 30 % na 9,10 USD.
Po čtvrtečním obchodování se akcie propadly o dalších strmých 57 %, přičemž cena akcií nyní klesla na 5,68 USD
Společnost Silvergate Capital Corporation v podání u Americké komise pro cenné papíry a burzu uvedla, že společnost mohla utrpět značný nedostatek kapitálu „méně než dobře kapitalizovaný“. Společnost je v současné době vyšetřována sekundou a odpovídá na regulační otázky týkající se společnosti. Účetní firma Silvergate a nezávislí auditoři si také vyžádali relevantnější informace pro sec. Silvergate bude pravděpodobně později čelit vyšetřování s americkým ministerstvem spravedlnosti a bankovními regulátory. Silvergate uvedl, že rozvinutí těchto událostí by mohlo významně ovlivnit schopnost společnosti „pokračovat v nepřetržité činnosti“. Společnost tedy v současné době využívá tento čas k přehodnocení životaschopnosti svého stávajícího podnikání a rozvíjení strategických posunů k řešení výzev, kterým v současnosti čelí.
Finanční stav:
Současná situace společnosti Silvergate je z velké části způsobena úzkým vztahem její obchodní linie s burzami, jako jsou FTX a Block-Fi. Řetězový efekt způsobený kolapsem FTX zničil dva největší zákazníky Silvergate Bank: Celková aktiva Silvergate Více než 1 miliarda USD je zablokována v FTX. představující více než 10 % kromě toho je zákazníkem Silvergate i platforma pro půjčování kryptoměn BlockFi. Podle prohlášení o úpadku v kapitole 11 držela FTX a její příbuzné dceřiné společnosti přibližně 20 různých účtů v Silvergate.
Kolektivní krátký prodej:
Fond Cathie Woodové ARK Fintech Innovation ETF prodal všechny akcie společnosti Silvergate a mezi některé instituce zabývající se prodejem nakrátko patřila také rodinná kancelář miliardáře George Sorose. Podle MarketWatch s odkazem na data z newyorské burzy je Silvergate stále jednou z nejoblíbenějších akcií na wallstreet podle sil prodávajících nakrátko, v současnosti je na druhém místě a je také v situaci kolektivního shortování. K 15. únoru bylo shortováno přibližně 71 % akcií v oběhu. Ratingová společnost Moody's rovněž opět snížila rating Silvergate.
Několik společností, včetně Coinbase, Circle, Paxos a Gemini, ve čtvrtek veřejně uvedlo, že přerušují obchodní vztahy se SI Bank. Tvůrci trhu a OTC firmy GSR, Wintermute a Blockchain.com také oznámili, že opouštějí síť Silvergate Exchange Network (SEN Network). Síť SEN, která umožňuje zákazníkům Silvergate směňovat fiat měny 24 hodin denně, zpracovala v loňském roce objem transakcí ve výši více než 560 miliard USD a je klíčovým motorem růstu SI banky.
Celkově vzato, vliv více faktorů v kombinaci se ztrátou vkladů ve čtvrtém čtvrtletí poškodil reputaci Silvergate Bank od začátku roku, když se ze svého maxima 222,13 USD zmenšil o více než 90 %. a jeho aktuální tržní hodnota je pouze 182 milionů dolarů.
5. Šifrované ekologické sledování
Kompilace dat pro každý sektor
NFT
Blue chip index: Kolísal směrem nahoru a postupně se vrátil k předchozímu maximu Korekce měnového trhu se na trhu s blue chips NFT prozatím neprojevila.
Tržní hodnota a objem obchodů: Tržní hodnota se meziročně zvýšila o 2 % a objem obchodů meziročně poklesl o 51,6 % Hlavní rozdíl byl způsoben abnormálním nárůstem objemu obchodů způsobeným předchozími bleskovými úvěry.
Držitelé & obchodníci: držitelé meziročně vzrostli o 3,5 %, obchodníci meziročně klesli o 17,6 % a obchodní nadšení způsobené rozostřením ustoupilo.
NFT Top kolekce
BAYC, Cryptopunks a Monkey Status patří mezi tři nejlepší
Metaverse
Inventář dat Metaverse
Tržní hodnota mírně vzrostla a objem obchodů klesl o více než 12 %.
Popularita Metaverse dosáhla vrcholu v prvních dvou týdnech a poté postupně ochladla.
Řetězová hra Gamefi
celkový přehled
Celkově bylo odvětví Gamefi tento týden ovlivněno především širším trhem s celkovým prudkým poklesem. Soudě podle cen tokenů kleslo 90 % z 10 nejlepších her z tržního hodnotového řetězce a většina z nich klesla o více než 10 %. Pouze iluvium tento týden mírně vzrostlo proti trendu, v minulém týdnu vzrostlo o 4,26 % (nová hra bude brzy vydána a nárůst byl vyšší na začátku tohoto týdne).
https://degame.com/zh/ranking/game/ALL_GAME
Soudě podle množství interakcí s kontrakty v řetězci, mezi deseti nejaktivnějšími řetězovými hrami kleslo 60 % interaktivní aktivity za poslední týden. Mezi nimi výrazně vzrostl počet hráčů Arc8 od GAMEE, a to až o 521 % (řetězová herní platforma, tento týden se díky spolupráci s přední řetězovou hrou BenjiBananas výrazně zvýšil objem interakce).
Zdroj dat: https://dappradar.com/rankings/category/games
DeFi a data veřejné řetězové dráhy
Od tohoto týdne je DeFi TVL 48,45B a prvních pět protokolů podle TVL jsou: Lido, MakerDao, Curve, AAVE a Convex Finance. Lido a Curve tento týden vzrostly o 3,75 % a 0,35 %.
https://defillama.com/
Z pohledu veřejných řetězců jsou první tři řetězce v TVL tento týden: ETH, Tron a BSC. Arbitrum a Optimismus si tento týden připsaly -0,29 % a 5,71 % a zařadily se tak na čtvrté a šesté místo.
https://defillama.com/chains
Klíčové akce a projekty tohoto týdne
Para Space (náhlé vynoření dráhy NFTFI na druhém místě)
Úvod: Smlouva o půjčování NFT, uživatelé mohou na platformě zastavit blue chip NFT a půjčit si částku peněz, podobně jako benddao
Situace v týmu:
Para Space je inkubován Para Labs, kdysi vybudoval ParallelFi v ekosystému Polkadot, stále má TVL 287 m a má úspěšné projektové zkušenosti.
Investice jako Sequoia, coinbase, polychain capital atd.
Údaje o platformě
Během několika týdnů se umístil na druhém místě
Investice jako Sequoia, coinbase, polychain capital atd.
Údaje o platformě
Během několika týdnů se umístil na druhém místě
https://twitter.com/CH_909/status/1631001669579456512
Hlavní funkce
NFT hypoteční úvěry
$Ape staking
Ve spojení s yugalabs byla spuštěna funkce $ape mining Pokud vložíte opice, když nedržíte bayc, můžete získat 140 % apr. Pokud držíte bayc, můžete získat 237 % apr.
Koupit NFT s kreditem
Vložte blue chip NFT jako záruku a nakupujte NFT na Para, abyste mohli platit na splátky
Zástava tokenu Uni v3 LP
Uživatelé, kteří poskytují likviditu na Uniswap V3, obdrží tokeny Lp, což jsou ve skutečnosti NFT.
Likvidační mechanismus je odlišný a likvidaci se lze vyhnout přidáním uni's lp (benddao je jediná metoda likvidace nft a para space přijímá řadu forem balení nft)
Pokročilé funkce v plánu: mechanismus krátkého prodeje
Hlavní princip: Fragmentované NFT umožňuje obchodníkům prodávat vysoko a nakupovat nízko, aby dosáhli krátkého prodeje.
Shrnout:
V této fázi je strop NFTFI dráhy nízký, medvědí trh zažívá vážné snižování zadluženosti a tržní vzdělávání je nevyzrálé (přední uživatelská základna bendao je menší než 10 000)
Stávající projekty v půjčování nft mají silnou výhodu prvního tahu V současné době je velký modrý čip obsazený Bendao, aby bylo možné splatit původní dluh.
Likviditní řešení dráhy NFT postupně dozrává a společnost Blur postupně vyřešila problém s nedobytnými pohledávkami na dráhu půjček, což může do budoucna předvídat prosperitu dráhy NFT.
Xterio
Xterio je vysoce kvalitní herní vývojář a vydavatel. V současné době se připravuje na vybudování herní platformy a věnuje se zkoumání P2E modelů a her Web3 V současné době má Xterio kanceláře v San Franciscu, Los Angeles, Tokiu, Singapuru a na dalších místech.
Tým: Členové Xterio’s jsou složeni z globálních herních veteránů Členové týmu pocházejí ze společností jako NetEase, FunPlus, EA, Activision Blizzard, Krafton, Zynga, Jam City atd. Sestava je luxusní. Zakladatel Jeremy Horn byl viceprezidentem pro strategii ve společnosti Jam City a má rozsáhlé zkušenosti s vývojem a provozováním bezplatných sociálních her. Dong Ruibao, hlavní strategický ředitel FunPlus, a Guan Yitao, technologický ředitel FunPlus, se také připojí k týmu Xterio.
Financování: Více než 60 milionů USD, vedené společnostmi FunPlus, FTX Ventures, Makers Fund a XPLA, se rovněž podílely na financování, a to ve výši 300 milionů USD.
Produkty: Podle oficiálních stránek se zdá, že Xterio má tři projekty, které budou brzy oznámeny, a to „Project Jupiter“, „Project Mercury“ a „Prrject Venus“ (respektive: Project Jupiter, Project Mercury, Project Venus), z nichž "Project Jupiter" 》 je AAA RPG hra vytvořená týmem z Tokia.
Hlavní služby poskytované platformou:
Aktuálně je otevřena událost s názvem Titan Team Battle a účastí se můžete podělit o odměnu 30 000 USD.
Název události: Titan Legend Čas hry: 1. března – 14. března
Obsah soutěže:
1. Týmová soutěž (odměny budou rozděleny na základě hodnocení bojové účinnosti týmu)
2. Soutěž jednotlivých účastníků (odměny budou vydány na základě vlastní bojové efektivity)
Ps: Každý člen týmu může získat odměnu 499usdt, pokud vyhraje, a jednotliví účastníci mohou získat maximálně 100usdt.
V současnosti se na hře podílí více influencerů a komunit a je populárnější.
Ekonomický model: Rozděleno na tokeny správy platformy a tokeny ve hře bude přiděleno marketingu a komunitě
o nás
JZL Capital je profesionální instituce registrovaná v zámoří, která se zaměřuje na ekologický výzkum a investice blockchainu. Zakladatel má bohaté zkušenosti v oboru Působil jako generální ředitel a výkonný ředitel mnoha společností kótovaných v zámoří a vedl globální investice do eToro. Členové týmu pocházejí z předních univerzit, jako je University of Chicago, Columbia University, Washington University, Carnegie Mellon University, University of Illinois v Urbana-Champaign a Nanyang Technological University, a sloužili u Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG a HNA Group, Bank of America a další mezinárodně renomované společnosti.
[Odmítnutí odpovědnosti] Na trhu existují rizika, takže investice musí být opatrné. Tento článek nepředstavuje investiční poradenství a uživatelé by měli zvážit, zda jsou jakékoli názory, názory nebo závěry obsažené v tomto článku vhodné pro jejich konkrétní okolnosti. Investujte podle toho a činíte tak na vlastní riziko.