I když některým obchodním chybám se nelze vyhnout, je důležité, abyste si na nich nevytvářeli zvyk a poučili se z obou úspěšných i neúspěšných pozic. S tímto na paměti, zde je 10 nejběžnějších obchodních chyb:
Nedostatečné prozkoumání trhů
Někteří obchodníci otevřou nebo uzavřou pozici na základě intuice, nebo protože slyšeli tip. I když to někdy může přinést výsledky, je důležité podpořit tyto pocity nebo tipy důkazy a analýzou trhu před otevřením nebo uzavřením pozice. Je nezbytné, abyste před otevřením pozice důkladně pochopili trh, do kterého vstupujete. Je to mimoburzovní trh, nebo je to na burze? Je v tomto konkrétním trhu v současnosti vysoká volatilita, nebo je stabilnější? To jsou některé z věcí, které byste měli prozkoumat před tím, než se zavážete k pozici.
Obchodování bez plánu
Obchodní plány by měly sloužit jako plán během vašeho působení na trzích. Měly by obsahovat strategii, časové závazky a částku kapitálu, kterou jste ochotni investovat. Po špatném dni na trzích by se obchodníci mohli cítit v pokušení zrušit svůj plán. To je chyba, protože obchodní plán by měl být základem pro jakoukoliv novou pozici. Špatný obchodní den neznamená, že je plán chybný, jednoduše to znamená, že trhy se v daném časovém období nehýbaly očekávaným směrem. Jedním ze způsobů, jak si uchovat záznam o tom, co pro vás fungovalo a co ne, je mít obchodní deník. Ten by obsahoval vaše úspěšné a neúspěšné obchody a důvody, proč tomu tak bylo. To vám může pomoci poučit se z vašich chyb a učinit informovanější rozhodnutí v budoucnu.
Nadměrná závislost na softwaru
Některý obchodní software může být velmi prospěšný pro obchodníky, a platformy jako MetaTrader 4 nabízejí plnou automatizaci a přizpůsobení podle individuálních potřeb. Nicméně, je důležité pochopit jak výhody, tak nevýhody softwarových systémů před jejich použitím k otevření nebo uzavření pozice. Hlavní výhodou algoritmického obchodování je, že může provádět transakce mnohem rychleji než manuální systémy. Dnes se automatizované obchodní systémy stávají tak pokročilé, že by mohly revolucionizovat způsob, jakým interagujeme s trhy v nadcházejících desetiletích. Nicméně, systémy založené na algoritmech postrádají výhodu lidského úsudku, protože jsou pouze tak reaktivní, jak byly naprogramovány. V minulosti byly tyto systémy považovány za odpovědné za způsobení rychlých pádů trhu v důsledku rychlého prodeje akcií nebo jiných aktiv na trhu, který dočasně klesá.
Neschopnost omezit ztráty
Pokušení nechat ztrátové obchody běžet v naději, že se trh obrátí, může být vážnou chybou, a neschopnost omezit ztráty může vymazat jakékoliv zisky, které obchodník mohl jinak realizovat. To platí zejména u denního obchodování nebo krátkodobých obchodních strategií, protože takové techniky spoléhají na rychlé pohyby trhu, aby realizovaly zisk. Není smysluplné snažit se přetrvat dočasné poklesy na trhu, protože všechny aktivní pozice by měly být uzavřeny do konce daného obchodního dne. I když některé ztráty jsou nevyhnutelnou součástí obchodování, stop-loss může uzavřít pozici, která se pohybuje proti trhu na předem stanovené úrovni. To může minimalizovat vaše riziko tím, že za vás omezí ztráty. Můžete také připojit limit k vaší pozici, aby se váš obchod automaticky uzavřel poté, co zajistil určitou částku zisku. Je dobré poznamenat, že stop-lossy ne vždy uzavírají váš obchod přesně na úrovni, kterou jste určili. Trh se může přeskočit z jedné ceny na druhou bez žádné tržní aktivity mezi nimi – což se může stát, když necháte obchod otevřený přes noc nebo přes víkend. Tomu se říká „slippage“.
Nadměrné vystavení pozici
Obchodník bude nadměrně vystaven, pokud se zaváže příliš velkým kapitálem na konkrétním trhu. Obchodníci mají tendenci zvyšovat svou expozici, pokud se domnívají, že trh bude pokračovat v růstu. Nicméně, i když zvýšená expozice může vést k větším ziskům, také zvyšuje inherentní riziko této pozice.
Nadměrné diverzifikování portfolia příliš rychle
I když diverzifikace obchodního portfolia může sloužit jako zajištění pro případ, že hodnota jednoho aktiva klesne, může být nerozumné otevřít příliš mnoho pozic za krátkou dobu. I když může být potenciál pro návratnost vyšší, mít rozmanité portfolio také vyžaduje mnohem více práce. Například to zahrnuje sledování více zpráv a událostí, které by mohly způsobit pohyb trhů. Tato dodatečná práce nemusí stát za odměnu, zejména pokud nemáte mnoho času nebo teprve začínáte. To však znamená, že rozmanité portfolio zvyšuje vaši expozici potenciálním pozitivním pohybům trhu, což znamená, že byste mohli profitovat z trendů na mnoha trzích, místo abyste se spoléhali na jeden trh, který se pohybuje příznivě.
Nerozumění páce
Páka je v podstatě půjčka od poskytovatele k otevření pozice. Obchodníci platí zálohu, nazývanou margin, a získávají expozici na trhu rovnou tomu, jako by otevřeli plnou hodnotu této pozice. Nicméně, i když může zvýšit zisky, páka také může zesílit ztráty. Obchodování s pákou se může zdát jako atraktivní vyhlídka, ale je důležité plně pochopit důsledky obchodování s pákou před otevřením pozice. Není neobvyklé, že obchodníci s omezenými znalostmi o páce brzy zjistí, že jejich ztráty vymazaly celou hodnotu jejich obchodního účtu.
Nerozumění poměru rizika a odměny
Poměr rizika a odměny je něco, co by měl každý obchodník zohlednit, protože mu pomáhá rozhodnout se, zda je konečný zisk stojí za možné riziko ztráty kapitálu. Například, pokud byla počáteční pozice 200 USD a potenciální zisk byl 400 USD, poměr rizika a odměny je 1:2. Obvykle mají zkušení obchodníci tendenci být otevřenější riziku a mají vhodné obchodní strategie. Začínající obchodníci nemusí mít tolik apetitu na riziko a mohou se chtít vyhnout trhům, které mohou být velmi volatilní.
Přehnaná sebedůvěra po zisku
Vítězné série v obchodování neexistují. Euforie, která přichází s úspěšnou pozicí, může zamlžit úsudek a rozhodování stejně jako běžící ztráty. Vzrušení z výhry by mohlo vést obchodníky k tomu, aby spěchali do další pozice se svým nově nabytým kapitálem, aniž by nejprve provedli řádnou analýzu. To může vést k ztrátám a potenciálně vymazat nedávné zisky na jejich účtu. Držení se svého obchodního plánu může pomoci tento problém zmírnit. Zisk naznačuje, že plán funguje, a měl by sloužit k potvrzení vaší předchozí analýzy a předpovědí, spíše než jako povzbuzení k jejich opuštění.
Dovolování emocím narušit rozhodování
Emocionální obchodování není chytré obchodování. Emoce, jako je vzrušení po dobrém dni nebo zoufalství po špatném dni, mohou zamlžit rozhodování a vést obchodníky k odchýlení se od jejich plánu. Po utrpění ztráty, nebo pokud nedosáhli takového zisku, jaký očekávali, mohou obchodníci začít otevírat pozice bez jakékoliv analýzy, která by je podpořila. V takovém případě mohou obchodníci zbytečně přidávat k běžící ztrátě v naději, že se nakonec zvýší, ale je nepravděpodobné, že by to způsobilo, že se trhy pohnou příznivějším směrem.
Závěr: vytvořte si vlastní obchodní plán a držte se ho
Každý obchodník dělá chyby a příklady uvedené v tomto článku nemusí znamenat konec vašeho obchodování. Měly by však být vnímány jako příležitosti k učení, co funguje a co nefunguje pro vás. Hlavní body, které si zapamatovat, jsou, že byste si měli vytvořit obchodní plán na základě vlastní analýzy a držet se ho, abyste zabránili tomu, aby emoce zamlžily vaše rozhodování.