Canto bylo v poslední době velmi „žhavou“ vrstvou 1, přičemž token projektu vzrostl šestkrát za méně než 1 měsíc. Mnoho KOL na Twitteru také zmínilo Canto. Takže, co je to za projekt a měl by být v této době oceněn? Pojďte to se mnou zjistit v tomto článku!

Roh (SONG)

Canto (CANTO), spuštěný v srpnu 2022, je projektem vrstvy 1, jehož cílem je vybudovat DeFi přesně tím, čím chce být: decentralizované, decentralizované, levné a dostupné.

Canto je postaveno na stroji Cosmos Tendermint consensus engine, poháněném uzly Canto validator a implementační vrstvou EVM prostřednictvím Cosmos SDK builderu.

Mezi originální základní produkty Canto patří:

  • Canto DEX: Zdarma DEX pro poskytovatele likvidity.

  • Canto Lending Market: Soukromý úvěrový fond od Compound v2.

  • Stablecoin POZNÁMKA: Jedná se o stabilní měnu vydanou společností Canto Lending Market.

CANTO je nativní token projektu. Zpočátku bude celková nabídka CANTO 1 000 000 000 (jedna miliarda) tokenů. V budoucnu může CANTO nadále expandovat a zvyšovat celkovou nabídku na základě poptávky sítě.

Více o CANTO se dozvíte v tomto článku.

Z hlediska použití se CANTO v současnosti používá především pro Staking a jako odměna za těžbu likvidity, ale lze jej použít i pro Governance (protocol governance). Mezi nimi byste měli věnovat pozornost tokenové distribuci činností těžby likvidity:

  1. 45 % tokenů bude použito k odměňování těžby likvidity v dlouhodobém horizontu a distribuováno během příštích 5-10 let.

  2. 35 % tokenů bude použito k odměně za krátkodobou těžbu likvidity a budou distribuovány v příštích několika měsících.

To nejlepší z CANTO

K dosažení svých cílů se Canto zaměřuje na 3 konkurenční výhody:

  • Zdarma pro poskytovatele likvidity (LP): Ti, kteří poskytují likviditu na Canto, budou zcela osvobozeni od souvisejících poplatků (vklady/výběry likvidity).

  • Omezte budoucí inflaci: Protokol DeFi na Canto bude vytvořen pro komunitu, nebude vydávat žádné tokeny a bude používat tokeny jako způsob, jak si „půjčit z budoucnosti“ k přilákání likvidity.

  • Minimalizace „vlastnických“ uživatelů: Canto bude pouze platformou likvidity a manipulace se přesune hlavně do protokolů třetích stran.

Komentář

Projekty DeFi obvykle používají své vlastní tokeny k přilákání likvidity a uživatelů prostřednictvím programů, jako jsou odměny za likviditu, Retroactive atd…

Omezení vydávání tokenů pro protokoly DeFi může být náročné pro samotné projekty, aby přilákaly likviditu a uživatele. K vyřešení tohoto problému bude Canto následovat následující cestu:

  • Tento směr má sice výhodu v tom, že se vyhýbá „budoucí inflaci“ mnoha starých projektů DeFi, nicméně skutečné náklady na poskytování/stahování likvidity nemusí být příliš velké, takže snížení nákladů pouze na LP nemusí být dostatečně atraktivní podmínkou;

  • Kromě toho, pokud rozumíte ekonomice tokenů projektu, okamžitě uvidíte, že Canto také používá tokeny CANTO k podpoře likvidity poskytováním odměn za likviditu. Jediný rozdíl mezi Canto a tradičním ekosystémem je v tom, že vždy používají tokeny vrstvy 1 namísto vytváření dalších tokenů z jiných projektů.

Tým podpory a vývoje

V současné době ještě nejsou známy informace vývojového týmu projektu. Na projekt také neprobíhá žádná sbírka.

Skutečné provozní podmínky

Mezi produkty aktuálně vyvinuté společností Canto patří Bridge, Staking, LP Interface, Lending-Borrowing a Governance.

Most

Jako most pro přesuny aktiv mezi Canto a dalšími ekosystémy bude zpočátku sloužit Ethereum.

Podle údajů z Dune Analytics byl k poledni 30. ledna celkový peněžní tok mezi Ethereem a Canto přibližně 347 milionů $, s přílivem 225,5 milionu $ a odlivem 194,95 milionu $.

Jako most k novému ekosystému je celková částka, která koluje mezi Ethereem a Canto od zahájení provozu v srpnu 2022, 347 milionů USD, což naznačuje, že tento most funguje dobře a je stabilní.

Hlavními oběžnými aktivy jsou stablecoiny (USDC, USDT) a WETH.

Vytyčování

V současné době má Canto 93 aktivních ověřovacích uzlů a celková hodnota sázek je přibližně 95,97 milionů USD, což představuje přibližně 50 % oběžného kapitálu. Je zvláště důležité poznamenat, že celkové množství sázkových žetonů držených prvními třemi peněženkami přesahuje 30 %.

Půjčování a půjčování

Produkt bude fungovat podobně jako Compound a umožní uživatelům používat krypto aktiva jako kolaterál a půjčovat si procento jiných krypto aktiv. V současné době Canto Lending umožňuje pouze dva typy zajištění, USDC a USDT. V budoucnu bude projekt pokračovat v přidávání dalších typů aktiv, včetně LP tokenů, za účelem diverzifikace zajištění.​

Podle údajů DeFiLlama má Canto Lending v současné době celková aktiva přibližně 47,9 milionů USD, z čehož výše aktiv k půjčování je 267 570 USDT. Výše uvedená data ukazují, že současná efektivnost využití kapitálu Canto je velmi nízká. Většina finančních prostředků je uložena do ekosystému pouze pro zemědělství za účelem získání CANTO.

Rozhraní Canto DEX a LP

Toto je produkt pro uživatele, který poskytuje likviditu společnosti Canto DEX a provádí obchody. V současné době existuje 5 poolů likvidity, včetně CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, NOTE/USDC a NOTE/USDT.

Můžete vidět, že stablecoinové pooly NOTE/USDC a NOTE/USDT mají nejvyšší TVL. Je to pochopitelné, protože likvidita poskytovaná stablecoiny je zcela bezpečná a nehrozí téměř žádné nestálé ztráty. Likviditní pár CANTO/NOTE je také velmi likvidní pár, protože většina uživatelů potřebuje koupit CANTO se stablecoinem, aby se mohli zapojit do ekosystému.

Vládnutí

Produkt, který umožňuje držitelům tokenů hlasovat pro implementaci návrhů souvisejících s řízením protokolu. Chcete-li se zúčastnit hlasování, můžete vsadit své CANTO.

zevšeobecnit

V zásadě bude Cantoův model fungovat v rámci mechanismu Free Public, který se zaměřuje na budování komunity a posilování. Na rozdíl od jiných projektů Layer-1, které budují pouze infrastrukturu podporující protokoly, Canto dokonce postaví nejdůležitější základní části DeFi: DEX, Lending a Stablecoins, aniž by bylo nutné posuzovat 3 projekty jednotlivě. To pomáhá společnosti Canto soustředit veškerou svou hodnotu na minci CANTO projektu.

Musíme však také přiznat, že Cantor je stále „mladý“. Velký objem obchodů je důvodem pozornosti trhu tomuto projektu, ale ve skutečnosti objem obchodů pochází hlavně z páru CANTO/NOTE. Pokud cena CANTO klesne, objem obchodů se odpovídajícím způsobem rychle sníží.

Kromě toho je úvěrová složka Canto omezená. Obecně lze říci, že peněžní toky proudící do ekosystému v této době jsou především spekulace na CANTO nebo farmaření za odměny (také známé jako CANTO). CANTO proto může v blízké budoucnosti čelit většímu tlaku na vykládku.

Navíc si musíte být vědomi rizik, když je vývojový tým projektu zcela anonymní. Tokenomický design projektu také naznačuje, že aktivity těžby likvidity povedou v blízké budoucnosti k výrazné inflaci (35 % celkové nabídky) a dlouhodobé (45 % celkové nabídky). Přestože je Canto velmi oblíbené klíčové slovo, které vede k fomo, pokud nemáte dobrou pozici, musíte být při vydělávání peněz opatrní.

To jsou mé současné myšlenky na #layer-1 Canto (CANTO). Uvidíme se v dalším příspěvku!

#ETH #cryptotrading #Web3#dyor#crypto2023#Binance#BNB#NFT #Metaverse