Převzato z: Footprint Analytics

Zpráva o veřejných blockchainech v listopadu 2024

Autor: Stella L (stella@footprint.network)

Zdroj dat: Stránka o výzkumu veřejných blockchainů Footprint Analytics

V listopadu 2024 se blockchainový průmysl konečně dočkal "velkého býčího trhu", Bitcoin neustále překonává cenové rekordy a brzy by mohl překonat důležitou hranici 100 000 dolarů, zatímco jeho tržní kapitalizace překonává tržní kapitalizaci tradičních aktiv, jako je stříbro. Ethereum také zaznamenalo silné oživení, altcoiny vykazují výrazný vzestup. Zatímco Bitcoin Layer 2 si udržuje silný růst, Ethereum Layer 2 roste relativně mírně tváří v tvář stále silnější konkurenci.

Data v této zprávě pocházejí ze stránky o výzkumu veřejných blockchainů Footprint Analytics, která poskytuje uživatelsky přívětivý panel s klíčovými statistikami a ukazateli v oblasti veřejných blockchainů a je aktualizována v reálném čase.

Přehled trhu

V listopadu kryptoměnový trh vytvořil historii, Bitcoin vzrostl neuvěřitelně z 69 386 dolarů na 96 427 dolarů, což představuje nárůst o 39,0%. Ethereum následovalo s nárůstem o 47,8%, z 2 511 dolarů na 3 711 dolarů. Výjimečný výkon Bitcoinu vedl k tomu, že jeho tržní kapitalizace překonala stříbro a Saudi Aramco, a po 23. listopadu se Bitcoin usadil na sedmém místě mezi globálními aktivy.

Zdroj dat: Trendy cen Bitcoinu a Etherea

Výsledky amerických voleb se staly katalyzátorem růstu na kryptoměnovém trhu, což může mít dopad na komplexní legislativu a regulační dohled nad kryptoměnami. Trh na to pozitivně reagoval, zejména v oblastech jako memecoins, decentralizované umělé inteligence (deAI) a decentralizované vědy (DeSci).

Širší finanční trh rovněž vykazuje silné výsledky. Finanční sektor vede akciový trh v očekávání daňových reforem v USA a uvolnění regulací. Na druhou stranu mezinárodní trh vykazuje určité výkyvy, čínský jüan je pod tlakem obav z možného zvýšení cel v USA, zatímco cena zlata klesla s uvolněním nejistoty spojené s volbami.

Layer 1

V listopadu 2024 tržní kapitalizace blockchainu vzrostla o 41,1% na 2,8 bilionu dolarů. I když Bitcoin si udržuje dominantní postavení s podílem 68,1%, klesl ze 70,1% v říjnu, protože altcoiny také vykazují silný výkon tento měsíc. Ethereum obrátilo klesající trend a podíl na trhu vzrostl na 15,9% (absolutní hodnoty vzrostly o 0,6%), zatímco Solana překonala BNB Chain s podílem 4,0%.

Na pozadí neustálých cenových rekordů Bitcoinu vykazují altcoiny vynikající výkon. Stellar (XLM) vede s nárůstem 466,8%, následovaný Hedera (HBAR) s nárůstem 269,7%, Cardano (ADA) s nárůstem 201,5% a Polkadot (DOT) s nárůstem 130,7%. Výrazné zvýšení Stellar jasně odráží rostoucí zájem trhu o jeho infrastrukturu pro mezinárodní převody a schopnosti CBDC, což může být ovlivněno očekáváním jasnějšího regulačního rámce po amerických volbách.

Zdroj dat: Ceny a tržní kapitalizace veřejných tokenů

TVL v oblasti DeFi vzrostl v listopadu o 43,0% na 90,8 miliardy dolarů. Ethereum vedlo s nárůstem 61,6%, zatímco Tron a Solana se umístily na druhém a třetím místě. Přestože většina 15 nejvýznamnějších chainů podle TVL zaznamenala růst, Polygon klesl o 5,9%, protože po skončení prezidentských voleb v USA došlo k odlivu kapitálu z Polymarket. Trend poklesu TON od října pokračuje, což je způsobeno oslabením aktivit her a memů na Telegramu.

Zdroj dat: TVL veřejných blockchainů

Blockchain na základě technologie Move si udržuje silný vývojový trend. Sui dosáhl nových maxim v ceně tokenu a tržní kapitalizaci a zároveň uzavřel strategickou spolupráci se známou finanční institucí Franklin Templeton. Aptos podporuje růst on-chain aktivit prostřednictvím své platformy pro spuštění Meme Emojicoin. Movement brzy spustí svou hlavní síť, přičemž data z testovací sítě jsou velmi působivá: podle Movement Explorer již bylo vytvořeno více než 6,6 milionu účtů a 153 milionů transakcí.

Stablecoiny zůstávají jedním z hlavních segmentů na scéně. USDS, jako první hlavní DeFi nativní stablecoin, byl spuštěn na Solaně, zatímco Ripple údajně brzy získá schválení od New York Department of Financial Services (NYDFS) pro RLUSD. S rostoucím vlivem stablecoinů se v oboru diskutuje o tom, zda některé společnosti vydají své vlastní blockchainy. CEO Tether Paolo Ardoino na Twitteru uvedl, že jeho společnost se bude držet neutrality místo spuštění vlastního blockchainu, čímž reagoval na obavy průmyslu.

Bitcoin Layer 2 & boční řetězce

V listopadu 2024 došlo k výraznému růstu Bitcoin Layer 2 a bočních řetězců, celkový TVL dosáhl 2,4 miliardy dolarů, což je nárůst o 34,6% oproti říjnu. Konkurenční tlak na likviditu Bitcoin se mezi hlavními platformami zvýšil.

Core posílil své postavení na trhu, TVL vzrostl o 55,7% na 890 milionů dolarů, podíl na trhu se rozšířil na 37,4%. Tento růst byl podpořen Fusion upgradem z listopadu, který zavedl dvojí staking a likviditu Bitcoin stakingu (LstBTC), což uživatelům umožnilo dosahovat vyšších výnosů při zachování likvidity platformy BTCfi Core.

Bitlayer si s TVL 580 milionů dolarů udržuje druhou pozici, ale podíl na trhu klesl na 24,4%. BSquared pokračuje v růstu, měsíční nárůst 53,1% na TVL 260 milionů dolarů, což ho posunulo na třetí místo, zatímco Rootstock se s TVL 240 milionů dolarů umístil na čtvrtém místě.

Zdroj dat: TVL veřejných blockchainů Bitcoin

Na úrovni projektu BTCfi se Pell Network stala lídrem s TVL 400 milionů dolarů, následovaná Avalon Finance (Bitlayer a Core) a DeSyn (Bitlayer), které vykazují silný výkon na více chainích, každý s TVL přes 200 milionů dolarů.

Ethereum Layer 2

V listopadu 2024 dosáhl celkový TVL řešení Ethereum Layer 2 (související s mosty) 27,5 miliardy dolarů, což je nárůst o 2,0% oproti říjnu, ale stále zaostává za tempem růstu Bitcoinových škálovacích řešení.

Zdroj dat: Přehled Ethereum Layer 2 za listopad 2024 — Rollups (související s mosty)

Arbitrum One si udržuje své vedoucí postavení, TVL dosáhl 11,3 miliardy dolarů, tržní podíl 41,0%, zatímco Base překonalo Optimism a obsadilo druhou pozici s TVL 5,1 miliardy dolarů a podílem 18,6%, což je zásluhou platformy Clanker založené na Farcaster, která přinesla prudký nárůst aktivit, a platformy Virtuals Protocol pro vytváření a nasazení AI agentů. Mezitím podíl Optimism klesl na 17,3%.

Starknet TVL vzrostl o 5,1%, překonal Blast a umístil se na čtvrtém místě, zatímco Blast pokračuje v poklesu o 14,5%. Růst Starknetu byl podpořen stakingem STRK, který byl spuštěn 26. listopadu, a CEO Eli Ben Sasson slíbil výrazné zlepšení výkonu v následujícím čtvrtletí. Zároveň se World Chain dařil, TVL vzrostl o 131,4% na 570 milionů dolarů.

V listopadu, pod tlakem veřejného mínění, Ethereum Foundation posílila svou finanční transparentnost vydáním zprávy za rok 2024, přičemž také shrnula své základní hodnoty a strategii financování. Vitalik Buterin zdůraznil budoucí rozvoj Etherea, včetně implementace DAS pro zlepšení škálovatelnosti Layer 2 a zlepšení infrastruktury pro podporu různých aplikací od ENS po platby pro spotřebitele.

Blockchainové hry na veřejných blockchainových platformách

V listopadu se počet aktivních blockchainových her zvýšil o 4,6% na 1 696, přičemž BNB Chain, Polygon a Ethereum si udržují vedoucí postavení na trhu s podíly 20,9%, 15,4% a 13,4%.

Obrázek zapojení uživatelů se mění, opBNB, Ronin a Nebula (SKALE) vedou s průměrným denním počtem aktivních uživatelů (DAU) 1,8 milionu, 900 tisíc a 400 tisíc. DAU opBNB vzrostl o 46,1%, díky čemuž se podpořily SERAPH: In The Darkness a MEET48, zatímco některé hry přešly z BNB Chain na opBNB. Mezitím Ronin vykazuje silné oživení prostřednictvím uvedení nové hry Fableborne a opětovného růstu Lumiterra.

Zdroj dat: Podíl aktivních blockchainových her na různých veřejných blockchainech

Hry založené na Telegramu vykazují smíšené výsledky. I když ekosystém TON čelí výzvám a DAU klesl o 41,9% na 116,4 tisíc, Sui vykazuje růst DAU o 23,1% na 233,3 tisíc, což je z větší části způsobeno úspěchem BIRDS a výraznými ukazateli udržení uživatelů.

Zdroj dat: Týdenní míra udržení nových uživatelů her BIRDS

Pro více datových analýz viz (Zpráva o blockchainových hrách v listopadu 2024: Cesta GameFi podpořená býčím trhem).

Financování

V listopadu 2024 v oblasti blockchainu došlo k 12 financovacím událostem, celková částka činila 79,8 milionu dolarů, což je pokles o 23,3% oproti říjnu, což je nejnižší měsíční číslo od srpna. Z pěti těchto událostí nebyly zveřejněny konkrétní částky financování.

Události financování veřejných blockchainů v listopadu 2024 (zdroj dat: crypto-fundraising.info)

Zero Gravity Labs (0G Labs) se stala největším příjemcem financování tohoto měsíce, oznámila získání 40 milionů dolarů v seed financování a 250 milionů dolarů v závazku na nákup tokenů. Tato společnost se již od počátku, kdy byla modulární blockchainovým poskytovatelem, přeorientovala na startup zaměřený na kryptoměny AI a vyvíjí decentralizovaný operační systém pro AI aplikace (dAIOS).

Několik Layer 1 blockchainů v tomto měsíci získalo financování, včetně Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay a Datalayer. Je pozoruhodné, že spravovaný blockchainový poskytovatel AvaCloud, který byl vybudován společností Ava Labs, získal EtraPay a tím získal tým složený z renomovaných odborníků na soukromí a inovativní standard kryptoměnového tokenu Encrypted ERC (eERC).

Ekosystém Layer 2 zůstává investičně aktivní, šest projektů získalo novou sérii financování, včetně Bitfinity a Lnfi Network na Bitcoin Layer 2, Heurist a Corn na Ethereum Layer 2 a dalších Layer 2 projektů Akave a AgentLayer.