Binance vydala zprávu, která se ohlíží zpět na rok 2022 a některé důležité trendy objevující se v blockchainovém prostoru pro rok 2023.
Není žádným tajemstvím, že rok 2022 byl pro globální trhy strašlivým rokem kvůli probíhající rusko-ukrajinské válce, obavám z inflace, klesajícím kapitálovým trhům a přetrvávajícím makroekonomickým obavám.
V důsledku toho začaly centrální banky na celém světě zvyšovat úrokové sazby, aby omezily inflaci a snížily tempo hospodářského růstu. Tento makroekonomický tlak odradil zavedené třídy aktiv a vyvinul významný tlak na vznikající třídy aktiv, včetně kryptoměn.
Ekonomická situace před rokem 2023 představila několik klíčových témat. V lednu Binance Research, výzkumná pobočka kryptoměnové burzy Binance, vydala zprávu, která identifikuje důležitá témata pro rok 2023 a zároveň poskytuje stručný přehled roku 2022.
Pojďme se ponořit hlouběji do zprávy a porozumět tomu, co nás naučil rok 2022 a jak tyto lekce mohou připravit cestu vpřed pro větší přijetí kryptoměn, lepší předpisy a předvídavost.
Rok plný událostí pro protokoly vrstvy 1
Vrstva 1 odkazuje na základní architekturu blockchainu. Protokoly vrstvy 1, někdy známé jako „mainnet“, mají odlišné schopnosti, jako je schopnost provádět a dokončovat transakce ve vlastním řetězci. Příklady blockchainových sítí první vrstvy zahrnují bitcoin a ethereum.
Ethereum
Rok 2022 byl pro protokoly vrstvy 1 rušný. Ethereum (ETH) dokončilo „The Merge“ — přechod od proof-of-work (PoW) k proof-of-stake (PoS) — v září 2022. Protože validátoři nyní chrání blockchain, spotřeba energie etherea klesla o 99,99 %.
Překvapivé je, že přechod etherea na PoS podle Binance ušetří 0,2 % světové spotřeby energie. Mezitím Shanghai Upgrade, který uživatelům umožní v nadcházejících měsících stáhnout vsazený ether, bude další fází na cestě etherea.
Řetěz BNB
BNB Chain (dříve Binace Smart Chain) měl docela skvělý rok 2022 s vynikajícím výkonem v oblasti decentralizovaného financování (DeFi) a pokračujícím pokrokem s metrikami on-chain a denními transakcemi dosahujícími 3 milionů denně v roce 2022, na druhém místě za Solana (SOL) .
Solana
Solana (SOL) se po celý rok 2022 nadále potýkala s problémy s výkonem a výpadky.
Kromě toho, s ohledem na veřejnou podporu a spojení mezi FTX, Alamedou a ekosystémem Solana, matoucí kolaps FTX způsobil Solanovi hodně špatného tisku. Není překvapením, že projekty solan a ekosystémů utrpěly značné ztráty v tržní kapitalizaci a tržních ukazatelích DeFi.
Mezitím solana našla útěchu v NFT. Binance oznámila, že solanové NFT byly až do roku 2022 na druhém místě za ethereem a zařadily se na třetí místo v celkovém prodeji.
Další přednosti
Tron (TRX) měl úžasný rok 2022, zejména v aréně DeFi, s debutem USDD, Tronův algoritmický stabilní coin navázaný na USD. I když byl USDD spuštěn po krachu Terra-UST, fungoval dobře a byl zásadní pro to, aby pomohl Tronu zůstat na vrcholu žebříčku DeFi total-value-locked (TVL).
Avalanche (AVAX) prošla poměrně těžkým rokem 2022, kdy její podíl na trhu DeFi klesl z 6 % na 2 % a ještě větším poklesem denních on-chain ukazatelů. Mezi 1. lednem a 31. prosincem se denní transakce na Avalanche snížily z 500 000 na 100 000, zatímco denní aktivní adresy klesly ze 75 000 na 25 000, což vyvolalo obavy o síť.
V roce 2022 byly také představeny dva nové protokoly vrstvy jedna. Aptos, PoS blockchainová platforma založená na programovacím jazyce Move, nasadila svůj mainnet v říjnu a Sui, blockchainová platforma bez povolení, je připravena tak učinit brzy.
Blockchainy vrstvy 0 dláždí cestu
Protokoly vrstvy 0 slouží jako základní vrstva pro blockchainové sítě a aplikace vrstvy 1 a jsou jedním z několika řešení, která řeší problémy průmyslu, jako je škálovatelnost a interoperabilita. Příklady blockchainových protokolů vrstvy 0 zahrnují Cosmos (ATOM) a Polkadot (DOT).
Kosmos
Binance oznámila, že aktivita v řetězci Cosmos (ATOM) se postupně rozšiřovala, přičemž 53 řetězců podporujících IBC agregovalo v rámci ekosystému tržní kapitalizaci 9,3 miliardy dolarů.
Síť Cosmos bude upgradována během několika příštích měsíců.
Lambda Upgrade bude vydán v 1. čtvrtletí, včetně vylepšení Cosmos SDK a přidání modulu tekutého stakingu. Vylepšení Epsilon a Gamma, která se zaměří na meziřetězcové zabezpečení, budou vydána ve 2. a 3. čtvrtletí tohoto roku.
polkadot (DOT)
Polkadot zaznamenal významný milník v roce 2022 se svým debutem ve formátu Cross-Consensus Message Format (XCM). XCM je cross-chain komunikační jazyk, který umožňuje parachainům vyměňovat si zprávy důvěryhodným a bezpečným způsobem.
Různé samostatné blockchainy vrstvy 1 fungující paralelně uvnitř ekosystému Polkadot jsou parachainy (na sítích Polkadot i Kusama).
Zatímco vydání bylo významné, XCM je pouze jazyk a nemůže si vyměňovat zprávy. XCMP, technologie zasílání zpráv, je v současné době ve vývoji.
2022: Vrstva roku 2 startuje
Rámec nebo protokol druhé vrstvy je vyvinut nad stávajícím blockchainovým systémem. Primárním účelem těchto protokolů je řešit problémy s rychlostí a rozsahem transakcí v sítích kryptoměn. Dvě platformy nejvyšší vrstvy zahrnují Polygon (MATIC), Optimismus (OP) a další.
Od konce roku 2021 se aktivita L2 rapidně zvýšila, přičemž optimismus a Arbitrum vedly k úspěchu. Binance odhalila, že L2 TVL se v roce 2022 zvýšil o 119 % (v ETH).
Kromě toho v říjnu 2022 L2 TPS konečně překonalo Ethereum L1 TPS na trvalou dobu, což je stále aktuální. Na konci roku 2022 byl průměr L2 TPS 17, ale Ethereum se blížilo 10.
Stojí za zmínku, že zatímco jeden významný token L2, Optimism, spustil svůj token OP v roce 2022, většina ostatních protokolů L2 zůstala bez tokenů.
Nyní se podívejme hlouběji na to, jak si vedly některé z nejdůležitějších platforem:
Polygon
Binance odhalila, že Polygon (MATIC) nastavil v roce 2022 nový milník v unikátních adresách s více než 207 miliony unikátních uživatelů.
Mezitím počet denně aktivních adres dosáhl v říjnu historického maxima přes 780 000. Denní transakce na druhé straně během roku klesly, ale zůstaly na solidních 2,6 milionu transakcí každý den.
Díky mnoha vysoce profilovaným partnerstvím byly nezaměnitelné tokeny (NFT) hlavním hnacím motorem růstu Polygonu až do roku 2022.
Doposud byl z nich nejpozoruhodnější Reddit s miliony peněženek Polygon vytvořených pro shromažďování NFT. Binance uvedla, že v době psaní tohoto článku Polygon ukrýval více než 5,7 milionu držitelů NFT, včetně 4,2 milionu samostatných držitelů NFT, což dokazuje širokou základnu držitelů.
Společnost Starbucks také oznámila významnou alianci s Polygonem za účelem vybudování jejich nového věrnostního programu Starbucks Odyssey NFT-drive, který posouvá úspěšný příběh Polygonu do nových výšin. Zahájení je naplánováno na rok 2023.
Kromě toho Polygon spolupracoval s Meta, aby umožnil ražbu, zobrazování a prodej NFT na Instagramu, což bude pravděpodobně letos rozšířeno.
Rozhodnutí
Rok 2022 byl pro společnost rokem banneru, kdy TVL jejího hlavního produktu, Arbitrum One, vzrostla o 171 % z 681 000 ETH na 1,8 milionu ETH.
Mezitím denní transakce a jedinečné adresy také vykazovaly vysoký vzestupný trend, během roku 2022 vzrostly o 560 % a 618 %.
Arbitrum spustilo druhý řetězec, Arbitrum Nova, v roce 2022, po debutu jejich původního produktu, řetězce Arbitrum One Rollup. To je zamýšleno jako vhodnější pro případy použití s vysokými transakcemi a náklady a šetří peníze pomocí Výboru pro dostupnost dat (DAC).
Optimismus
Optimismus také zaznamenal během roku 2022 obrovský nárůst, kdy TVL vzrostl o 580 % ze 138 000 ETH na 938 000 ETH.
Aktivita na řetězci byla také velkolepá, přičemž denní transakce vzrostly o 1 467 % a počet unikátních adres o 1 486 %.
V roce 2022 byl také představen Optimism Collective. Držitelé tokenů a další partneři s optimismem provozují OP Collective, který hlasuje o vylepšeních protokolů a zapojuje se do komunitně orientovaného chování. OP token byl distribuován jako součást výsadku.
Stablecoiny vedly růst trhu v roce 2022
V květnu 2022 kolaps TerraUSD (UST), algoritmického stablecoinu, vymazal zhruba 40 miliard dolarů v tržní hodnotě mezi UST a LUNA.
Subjekty s expozicí UST utrpěly obrovské ztráty a institucionální a běžní investoři pocítili výsledný efekt nákazy.
UST byl třetí největší stablecoin ve své výšce a možná nejprofilovanější algoritmický stablecoin. Proto není divu, že důvěra v algoritmické stablecoiny a jejich schopnost udržet si své pegy utrpěla od pádu UST.
Nicméně, ačkoli globální kryptotržní kapitalizace klesla o 65 % z 2,3 bilionu USD na 795 milionů USD v roce 2022, hlavní stabilní coiny kryté rezervami USDT, USDC a BUSD si vedly lépe, když USDT klesl o 16 % a USDC a BUSD vzrostly o 5 % a 13 %, resp.
Jak se předpovídalo, objemy byly v průběhu roku mnohem nižší, přičemž USDT zaznamenal nejvyšší relativní procentuální snížení. Mezitím se celkový tržní podíl těchto tří coinů zvýšil z 81,3 % na konci roku 2021 na 91,7 % na konci roku 2022.
Mezitím po nepříznivých událostech na trhu zahrnujících mnoho centralizovaných společností (včetně několika věřitelů CeFi) se rozšířila poptávka po větší transparentnosti v podnikání.
Paxos (mateřská společnost BUSD) a Circle (mateřská společnost USDC) pravidelně zveřejňují měsíční atestace BUSD a USDC stablecoinových rezerv. Rezervy ve fiat měně nebo americké státní dluhopisy podporují obojí.
Společnost Tether, řízená kritikou, nakonec stáhla komerční cenné papíry ze svých rezerv jako součást svého „pokračujícího úsilí o podporu transparentnosti“ v reakci na dlouhodobé odpůrce USDT v držení komerčních cenných papírů společnosti Tether.
Zatímco Tether poskytuje čtvrtletní atestace a uvedl, že letos přejde na měsíční atestace, spolehlivý audit třetí strany bude pravděpodobně kritický pro zmírnění obav o zásoby stablecoinů.
DeFi hledá comeback po hrozném roce 2022
Rok 2022 se pro sektor DeFi ukázal být rokem neúspěchů a zmatků. Binance uvedla, že celková hodnota uzamčená (TVL) uvnitř DeFi byla zhruba 40 miliard dolarů, což je o více než 75 % méně od začátku roku 2022.
Mezitím ethereum zůstalo dominantním hráčem na poli DeFi. Přestože ethereum nedosahuje nejvyššího 97% podílu na trhu na začátku roku 2021, v roce 2022 vlastnilo ethereum více než 60 % DeFi TVL.
BNB Chain byl na druhém místě, těsně následován Tronem. Tron, řetězec, který dlouhou dobu zcela chybí na předních žebříčcích TVL, zaznamenal výrazný nárůst TVL díky svému algoritmickému stablecoinu USDD, který nabízí vysoké výnosy k přilákání uživatelů.
Decentralizované burzy znovu zažehly vlnu DeFi
Curve DAO zůstala hlavní decentralizovanou burzou. Mimo Curve ovládal Uniswap hlavní DEX pro tokeny ERC-20. Společně tyto dva DEX umožnily více než polovinu celkového objemu obchodu.
Vzhledem k tomu, že rok 2022 byl pro BNB Chain úspěšný, PancakeSwap také získal podíl na trhu v obecném prostředí DEX a uvnitř samotného řetězce BNB.
Zatímco DEX zaznamenaly určité přijetí, CEX nadále ovládají velký podíl na celkové obchodní aktivitě.
co se děje jinde?
Na rozdíl od DEX a půjčovacích protokolů zaznamenala řešení tekutých sázek nárůst TVL během roku 2022. Uživatelé mohou své tokeny sázet, aniž by zamykali aktiva nebo řídili infrastrukturu sázek v tekutých sázkách.
Propad trhu ovlivnil i trh s deriváty. Segment derivátů DeFi ztratil v roce 2022 1,88 miliardy dolarů v TVL. Deriváty však vydržely poslední kolaps FTX, přičemž TVL zůstala v těsném rozmezí od července. Binance oznámila, že odvozené protokoly obsahovaly zhruba 1 miliardu $ v TVL, ve srovnání s 16 miliardami $ v DEXech a 40 miliardami $ v DeFi celkově.
V historii krypto byl rok 2022 pro hackery nešťastným rokem; nejen že měl nejvíce hlášených hacků, ale také zaznamenal nejvyšší hodnotu, kterou hackeři ztratili. Pozoruhodné je, že útoky související s DeFi představovaly obrovskou většinu z celkového počtu v roce 2022. Narušení související s DeFi představovala 169 (88 %) ze 192 pozoruhodných hacků zdokumentovaných v roce 2022. Kromě toho z 3,57 miliardy dolarů ztracených při kryptoútocích v roce 2022, krádeže související s DeFi představovaly 2,57 miliardy dolarů (72,5 %).
Tržby NFT vzrostly o 10,6 % na 21,9 miliardy USD v roce 2022 z 19,8 miliardy USD v roce 2021. To bylo způsobeno především robustními tržbami v první polovině roku 2022, kdy tržby za NFT od ledna do června dosáhly 18,3 miliardy USD (83 % celkových tržeb). Trh s NFT zaznamenal druhou polovinu vcelku jednotvárnou, protože sentiment se stal negativním a obchodníci z trhu prchali.
Blockchainový herní sektor čelil v roce 2022 významným výzvám. Počet her se meziročně zvýšil o 44 %, z 1 383 v prosinci 2021 na 1 985 v prosinci 2022. Celkový počet transakcí souvisejících s hraním však v roce 2022 činil 11,5 miliardy USD, přičemž většina objem transakcí v prvním pololetí roku. Během nestability trhu způsobené de-peg UST a kolapsem Three Arrows Capital zaznamenaly objemy transakcí největší meziměsíční pokles v květnu 2022.
V roce 2022 obecný zájem o metaverse klesal postupně v průběhu roku. Spolu s poklesem zájmu dramaticky poklesly i prodeje pozemků metaverse. Populární projekty Metaverse vygenerovaly v prosinci 2022 prodej pozemků ve výši 1,7 milionu dolarů, což je 96% pokles od začátku roku.
Pohled dopředu: co očekávat?
Vzhledem k nedostatečné tržní aktivitě Binance navrhla, že iniciativy DeFi a NFT by mohly prozkoumat možnosti dalšího růstu mimo kryptoekosystém.
Mezitím, mezi lety 2021 a 2022, byl svět svědkem významného pokroku směrem k lepší regulaci. Na druhou stranu větší regulační jistota bude pro blockchainový ekosystém z dlouhodobého hlediska výhodná.
Budou kryptoměny v blízké době nadále prudce růst, krachovat nebo lákat investory neznámou cestou? Posaďte se a relaxujte – rok 2023 teprve začal!
