Ve světě Web3 je důkladný výzkum nezbytný, ať už se jedná o obchodování, hledání airdropů nebo investování.
Autor: Stacy Muur
Přeloženo: Tým výzkumného institutu Snap
Tento článek představí 50 nástrojů zaměřených na tržní vhledy, analýzu protokolů a interpretaci dat. Mezi nimi jsou DefiLlama, TokenTerminal a Dune, které už mohou být známy, ale existuje mnoho dalších nástrojů navržených pro specifické výzkumné směry, které stojí za prozkoumání. Pojďme se společně podívat na tyto nezbytné nástroje pro DYOR (proveďte vlastní výzkum).
Základní údaje
Základní výzkum je proces analýzy projektu za účelem pochopení jeho základní hodnoty, atraktivity a potenciálu. Zaměřuje se na klíčové aspekty, jako je atraktivita produktu, tokenomika, fundraising a komunita.
Cílem je na základě těchto faktorů posoudit, zda projekt má dlouhodobý potenciál růstu, místo aby se bezmyšlenkovitě sledovaly tržní trendy.
01 Produktové ukazatele
Následuje seznam hlavních nástrojů používaných k výzkumu produktových ukazatelů (např. celková uzamčená hodnota TVL, aktivní uživatelé, držitelé tokenů, čistý tok napříč řetězci, objem obchodů, dynamika příjmů a údaje o pokladnách) a k hodnocení konkurenčního prostředí.
TokenTerminal v současnosti sleduje data více než 400 zavedených protokolů a poskytuje jeden z nejkomplexnějších analytických ukazatelů. Také nabízí silné nástroje pro identifikaci trendů a změn v datech o základních a tržních vnímáních ve Web3, ať už v obecné situaci nebo podle specifických parametrů či kategorií.
DefiLlama následuje, sledující více než 3 000 protokolů. Pokud nemůžete najít nějaký protokol na TokenTerminal, můžete se obrátit na DeFiLlama pro klíčové údaje o TVL, objemu obchodů a ukazatelích tokenů. Dále usnadňuje porovnávání různých protokolů a ukazuje jejich vliv v určitých kategoriích nebo blockchainových ekosystémech.
Následuje Dune, která poskytuje komplexní dashboard pro většinu Web3 protokolů, shrnující základní údaje jednotlivých protokolů.
* Tip: Pokud nemůžete najít potřebná data na Dune, podívejte se na Footprint Analytics. Jeho design je podobný Dune a může obsahovat některá unikátní data.
ZKsync Era dashboard na Footprint Analytics
Při výzkumu Ethereum Layer2 je L2Beat pravděpodobně nejlepším nástrojem, který poskytuje komplexní data o agregovaném stavu Ethereum. A pro Bitcoin Layer2 je Bitcoin Layers nejbližším odpovídajícím nástrojem k L2Beat.
Nansen je dalším silným nástrojem pro analýzu na řetězci, pokrývající více než 35 sítí a téměř 400 protokolů. Umožňuje uživatelům sledovat různé aspekty sítí, tokenů a NFT a dokonce může monitorovat chování investorů a obchodníků. Nevýhodou je, že většina dat vyžaduje předplatné k získání.
Artemis je platforma pro vědecké data o blockchainu, která poskytuje monitorování klíčových ukazatelů projektů, včetně finančních, ekonomických a sociálních dat, přičemž pokrývá také statistiky specifických oblastí Web3 a specializuje se na sledování aktivit vývojářů.
02 Publikace a zprávy
Messari kromě poskytování základních údajů o projektech vyniká shromažďováním nejnovějších vývojů, zpráv a poskytováním specializovaných výzkumných zpráv. Ačkoli je to placený výzkumný nástroj, velmi doporučujeme jeho použití.
Nejnovější zprávy o Aptos na Messari: dashboard
CryptoPanic je platforma pro agregaci zpráv a sledování portfolií, navržená pro obchodníky a nadšence do kryptoměn. Zaměřuje se na to, jak různé události ovlivňují trh a ceny. Pomáhá uživatelům sledovat zprávy o kryptoměnách a souvisejících trzích, aby posoudili jejich potenciální vliv na ceny aktiv a náladu investorů.
CoinMarketCal je ekonomický kalendář pro kryptoměnové aktiva, který umožňuje uživatelům sledovat klíčové tržní události. Buďte vždy informováni o uvedení nových mincí, otevření obchodů na nových burzách, vydání NFT sérií a o důležitých událostech a konferencích.
Coindar je dalším kalendářovým nástrojem pro sledování projektů, aktiv a událostí Web3. Podobně jako CoinMarketCal umožňuje uživatelům prohlížet různé důležité termíny spojené s projektem nebo tokenem.
Web3alerts je platforma navržená k přijímání dat a notifikací o důležitých událostech Web3. Tato platforma umožňuje uživatelům sledovat vydání nových projektů a související dynamiku. Investoři a venture firmy se mohou přihlásit k odběru služby, aby zajistili včasné přímé upozornění.
03 Fundraising
Mnoho platforem poskytuje údaje o fundraisingu, přičemž nejpopulárnější je DefiLlama. Kromě toho existují i další doporučené platformy, které mohou pomoci objevit více informací o fundraisingu.
CryptoRank je platforma navržená k sledování různých dat, včetně ukazatelů tokenů, financí a projektů. Umožňuje uživatelům sledovat fundraisingová kola různých projektů, sledovat špičkové IDO a ICO a objevovat aktuální kryptoměnové airdropy. Kromě toho platforma poskytuje seznam probíhajících a potenciálních airdropů, včetně úkolů a podrobných pokynů a dat o odemykání tokenů.
Nejnovější údaje o fundraisingových kolech na CryptoRank
CypherHunter je komplexní databáze podobná LinkedIn, navržená pro kryptoměnový svět. Shromažďuje informace o blockchainových projektech, osobách zapojených do kryptosvěta a údaje o nedávných fundraisingových kolech.
Crunchbase je web, který sleduje podrobné informace o projektech, včetně fundraisingových kol, hlavních investorů a celkových částek fundraisingu. Také poskytuje vhledy o zaměstnancích, událostech a potenciálních kontaktech na zakladatele.
Crypto Fundraising je cenným zdrojem pro sledování nejnovějších fundraisingových kol, událostí a zpráv. Poskytuje informace o projektech, které ještě nebyly pokryty jinými analytickými platformami. Tato webová stránka také poskytuje jednoduchý a pohodlný seznam financí, investorů a jejich kontaktních údajů.
04 Tokenomika
Token Unlocks je služba specializující se na sledování odemykání tokenů a dat o tokenomice. Tato platforma uživatelům umožňuje filtrovat projekty a tokeny a podrobně analyzovat jejich potenciál. Kromě toho také v reálném čase monitoruje data o tokenomice a blížící se události odemykání zásob.
CoinBrain je analytická platforma poskytující data na řetězci a mimo něj. Nabízí různé filtrační funkce, které pomáhají uživatelům hledat nově vytvořené tokeny. Tato platforma také zahrnuje žebříčky nových mincí, seznamy tokenů, které se brzy odemknou, a funkce vyhledávání napříč různými kategoriemi.
Prozkoumání projektových projektů
Mnoho dříve zmíněných nástrojů je velmi užitečných pro objevování protokolů a filtraci narativů. Kromě toho existují také výkonné víceúčelové dashboardy, které mohou pomoci zhodnotit aktuální tržní situaci a odhalit nové investiční příležitosti.
ChainBroker je služba navržená k sledování různých finančních ukazatelů sítí a tokenů. Umožňuje uživatelům analyzovat tržní podmínky, aktivity investorů a účast na platformě. Tato webová stránka také poskytuje v některých kategoriích tepelné mapy, což umožňuje vizuálně hodnotit potenciál sítí a aktiv v průběhu času nebo v konkrétním období.
Dashboard protokolu na ChainBroker
DYOR je další skvělá platforma pro sledování dynamiky DeFi a poskytuje soubor dashboardů s žebříčky založenými na specifických ukazatelích na řetězci.
Moni Discover je unikátní nástroj, který využívá komunitní sledování trendů a pomáhá vám identifikovat nové rané příležitosti, od Meme coinů po infrastrukturní projekty.
Obchodování
Tato kategorie se dělí do tří směrů: sociální a kopírovací obchodování, obchodování s Meme coiny a tržní analýza.
01 Sociální obchodování
AlphaScan sleduje tržní náladu konkrétních tokenů a sleduje zmínky o veřejných blockchainech a tokenech na platformě X, ukazující jejich frekvenci diskuse na konkrétní datum. Navíc odhaluje, jaký zisk by KOL mohli získat doporučením tokenů. Tyto informace pomáhají hodnotit obchodní potenciál některých bloggerů a komunit a měřit tržní popularitu konkrétních aktiv.
Cielo je platforma navržená k monitorování obchodů nejlepších obchodníků a získávání tržních vhledů. Poskytuje základní oznámení a informace, které umožňují uživatelům sledovat peněženky ostatních obchodníků a provádět kopírovací obchodování na základě těchto strategií.
Scopescan, dříve známý jako Watchers, je první on-chain datová analytická platforma, která využívá znalostní graf 0xScope. Generuje důležitá propojení dat v reálném čase a poskytuje komplexní informace o aktivitě peněženek, seznamy projektů a tokenů seřazené podle aktivity a celkové hodnoty uzamčení (TVL) a vhledy týkající se toků a signálů chytrých peněz.
Alphanomics je multifunkční služba, která pomáhá uživatelům v reálném čase sledovat tok peněz a obchodní dynamiku na DEX, aby pochopili aktuální tržní trendy. Tato platforma poskytuje uživatelům aktuální vhledy, odhaluje nové asymetrické investiční příležitosti, sleduje nejchytřejší obchodníky a jejich strategie peněženek a poskytuje hluboké porozumění jejich způsobu správy portfolia.
Chytré peníze DEX na Alphanomics
02 Obchodování s Meme coiny
Pro hledání Meme coinů a dalších nově vytvořených obchodních párů jsou nejpopulárnějšími platformami DexScreener a DEXTools. Tyto platformy pomáhají najít nejlepší ceny, likviditu a aktivitu pro konkrétní obchodní páry a nabízejí funkce sledování aktivit peněženek.
Pro monitorování potenciálních škodlivých funkcí chytrých kontraktů se doporučuje používat Honeypot (podporující Ethereum, BNB Chain a Base), De.Fi a SolidityScan.
03 Tržní analýza
TradingView je přední platforma široce používaná obchodníky po celém světě, známá svými grafy, které zobrazují obchodní páry tisíců aktiv na různých burzách. Uživatelé si mohou přizpůsobit formát grafu podle svých potřeb, přidat osobní poznámky a snadno porovnávat aktiva.
CoinGecko a CoinMarketCap jsou jedny z nejpoužívanějších platforem pro sledování tržních dat, obě nabízejí bohatá výzkumná centra pro uživatele k podrobnému analýze.
BlockchainCenter je platforma zaměřená na poskytování různých vizuálních grafů a ukazatelů, které pomáhají uživatelům sledovat a porovnávat data sítí. Umožňuje uživatelům hodnotit tržní podmínky, stav aktiv a dominantní postavení konkrétních měn. Vizuální grafy této platformy jsou obzvlášť vynikající a efektivně pomáhají novým obchodníkům pochopit aktuální tržní trendy.
Bitcoin duhový cenový graf BlockchainCenter
Glassnode pomáhá obchodníkům a investorům předpovědět klíčové trendy a zvraty v digitálních aktivech. Tato platforma se zaměřuje na pokročilé blockchainové a tržní údaje a poskytuje jedinečné vhledy o toku financí, základních aktivech a tržní náladě pro blue chipy Web3. Kromě toho Glassnode poskytuje různé ekonomické, finanční a síťové ukazatele, stejně jako výzkum a zprávy o stavu odvětví.
Coinglass je komplexní platforma pro sledování finančního stavu různých trhů. Monitoruje kryptoměnový trh a další aktiva, včetně likvidací, long a short pozic a obchodování s opcemi, což ji činí velmi vhodnou pro profesionální obchodníky.
CryptoBubbles zobrazuje tržní mapu formou bublin, poskytující intuitivní službu. Uživatelé mohou snadno sledovat změny v objemu obchodování na trhu, identifikovat, které kryptoměny mají aktivně rostoucí nebo klesající ceny, sledovat podíl držitelů konkrétních aktiv a pozorovat jejich dynamiku.
CryptoQuant je silná a komunitou řízená platforma pro výzkum tržních dat, která poskytuje množství hloubkového výzkumu a vhledů od týmu CryptoQuant a jeho uživatelů.
MarketCapOf umožňuje uživatelům odhadnout cenu kryptoměny, když dosáhne tržní kapitalizace jiné kryptoměny. Například, pokud by Ethereum mělo tržní kapitalizaci Bitcoinu, jeho cena by byla přibližně 10 000 dolarů.
Pasivní příjem
Hledání a správa nejlepších pasivních investičních fondů může být obtížné. Následují některé nástroje, které vám mohou pomoci efektivněji objevovat a spravovat tyto investiční příležitosti.
Revert je komplexní nástroj pro objevování a uživatelské rozhraní, navržený pro poskytovatele likvidity AMM Uniswap V2, V3 a Sushiswap. Pomáhá investorům sledovat efektivitu investic a provádět datovou analýzu.
Další platformy specializující se na objevování kvalitních pasivních příležitostí zahrnují De.Fi a DefiLlama.
Airdropy
I když zájem o airdropy klesl ve srovnání s před rokem, pro mnoho uživatelů je stále důležitým zdrojem pasivního příjmu. Jak již bylo zmíněno, nástrojové sady CryptoRank mohou uživatelům pomoci objevit airdropy. Následují některé platformy vhodné pro lovce airdropů.
DropsTab je multifunkční nástroj pro sledování portfolií, analýzu trhu a objevování nových airdropů. Jeho silné funkce umožňují nahradit několik analytických nástrojů zároveň.
Bankless poskytuje služby sledování airdropů a potenciálních projektů, pomáhá uživatelům vybrat projekty, do kterých se zapojit, a umožňuje jim kontrolovat nevyzvednuté airdropy spojené s adresou peněženky.
Alpha Drops je pohodlná platforma, specializující se na sledování airdropů v různých oblastech Web3. Nabízí uživatelsky přívětivé filtry, kde si uživatelé mohou vybírat projekty podle různých oblastí. Každá stránka projektu podrobně uvádí dostupné úkoly, ukazatele financování a informace o fázích projektu, a to jak v testovací, tak v hlavní síti.
Potenciální airdrop štítky na Alpha Drops
AirdropsAlert je web specializující se na shromažďování aktuálních a nadcházejících tokenových airdropů, poskytující podrobné kroky potřebné k účasti na těchto airdropech. Uživatelé mohou třídit airdropy podle různých kritérií (například zda vyžadují KYC), aby snadněji našli projekty, které je zajímají.
Sledování portfolií
V rámci mnoha blockchainů, aktiv a fondů může sledování diverzifikovaných portfolií představovat výzvu. Následující nástroje vám mohou pomoci efektivněji spravovat každodenní investice.
DeBank je platforma zaměřená na sledování portfolií a kontrolu peněženek. Může monitorovat všechna aktiva v peněžence, sledovat historii obchodů a zobrazovat informace o změnách historické čisté hodnoty.
CoinStats je komplexní platforma pro sledování a analýzu portfolií, která umožňuje uživatelům monitorovat stav aktiv na celém trhu a zobrazovat finanční údaje o peněžence. Také poskytuje přístup k historickým obchodům napříč různými sítěmi a dokáže identifikovat podvodné transakce cílící na vaši adresu.
Arkham poskytuje silné nástroje, které spojují aktivity kryptoměn s osobami a institucemi ve skutečném světě. Tato platforma dokáže sledovat operace organizací, včetně velkých institucí a vládních subjektů.
Výzkum
Pokryté společnosti, které neustále publikují hodnotný tržní výzkum, se zaměřují na makro trendy, narativy nebo specifické protokoly. Kromě Messari, CryptoQuant a Glassnode, zde jsou další doporučené zdroje výzkumu.
Delphi Digital je výzkumně orientovaná společnost s globálním týmem, který se věnuje urychlování a podpoře rozvoje kryptoměn. Skládá se ze tří různých entit - výzkumného oddělení, laboratoře a rizikového kapitálu - které společně sdílejí stejnou značku a poslání.
Vlastní zpráva Delphi
Chainalysis je přední společnost pro analýzu blockchainu, která poskytuje bankám, kryptoměnovým společnostem a vládním institucím nástroje pro dodržování předpisů a vyšetřování. Nabízí sadu nástrojů pro sledování obchodů, analýzu rizik a vizualizaci dat.
Názor Snap
V kryptoměnovém trhu je důkladný výzkum klíčem k úspěšnému investování. Použitím různých nástrojů mohou investoři získat komplexnější tržní vhled a analytické schopnosti. Článek uvádí 50 špičkových nástrojů DYOR, pokrývajících data analýzu, sledování trendů a sociální inteligenci v několika oblastech. Tyto nástroje nejen pomáhají uživatelům lépe porozumět dynamice trhu, ale také zvyšují přesnost investičních rozhodnutí.
Využitím těchto nástrojů mohou investoři hlouběji prozkoumat kryptoměnový svět a chytit potenciální investiční příležitosti. Současně, s neustálým rozvojem trhu, je důležité udržovat nadšení pro učení a výzkum, což je vlastnost, kterou by měl mít každý kryptoinvestor. Použitím těchto nástrojů DYOR mohou investoři snadno navigovat složitým kryptoměnovým trhem a učinit informovanější investiční rozhodnutí.
