Před investováním do altcoinu byste měli zvážit bílou knihu projektu, faktory nabídky a poptávky, tým stojící za projektem a zúčastněné strany. Tento článek vám pomůže jasně pochopit, co dělat.

Co jsou to altcoiny?

„Altcoin“ je portmanteau „alternativa“ a „mince“. Nebo jinými slovy, altcoiny označují všechny bitcoinové alternativy, které mají podobné vlastnosti jako bitcoiny. Například bitcoiny a altcoiny sdílejí stejný základní rámec. Podobně jako bitcoiny fungují altcoiny také jako systémy peer-to-peer (P2P) a sdílejí kód.

Mezi bitcoiny a altcoiny jsou samozřejmě také jasné rozdíly. Jedním z těchto rozdílů je mechanismus konsensu, který altcoiny používají k ověřování transakcí nebo vytváření bloků. Bitcoin používá mechanismus konsenzu PoW, zatímco altcoiny obvykle používají PoS. Existuje mnoho různých kategorií altcoinů definovaných na základě jejich konsenzuálních mechanismů a jedinečných vlastností.

Zde jsou nejoblíbenější altcoiny:

Na základě těžby

Altcoiny jsou založeny na těžbě pomocí mechanismu PoW, který umožňuje systému generovat nové coiny prostřednictvím těžby. Těžba vyžaduje řešení složitých výpočetních problémů k vytvoření bloků. XMR, LTC a ZEC jsou ukázkovými příklady tohoto typu.

XMR/USDT. Zdroj: TradingView

Stablecoin

Stablecoiny byly vytvořeny za účelem snížení volatility, což je povaha obchodování s kryptoměnami a jejich používání již od jeho počátku. Proto je hodnota stablecoinů vázána na hodnotu mnoha komodit, jako jsou drahé kovy, fiat měny nebo jiné kryptoměny. Tyto komodity mohou sloužit jako rezervy v případě kolapsu stablecoinů. DAI, USDC a USDT jsou největší stablecoiny na současném trhu.

Bezpečnostní tokeny

Jak název napovídá, žetony cenných papírů jsou podobné tradičním cenným papírům obchodovaným na akciovém trhu. Jsou jako tradiční akcie, které představují vlastní kapitál ve formě vlastnictví nebo dividend. Bezpečnostní tokeny jsou pro investory atraktivní, protože jejich ceny pravděpodobně rychle porostou.

Meme mince

Tento altcoin se tak nazývá proto, že byl inspirován vtipem o slavné kryptoměně. Často je propagují celebrity a KOL v kryptoměnovém prostoru. Například generální ředitel společnosti Tesla a nadšenec do kryptoměn Elon Musk pravidelně na Twitteru propaguje oblíbené meme coiny DOGE a SHIB.

Dogecoin/USDT. Zdroj: TradingView

užitkový token

Utility tokeny se používají k poskytování služeb, jako jsou odměny, síťové poplatky a nákupy v rámci konkrétní sítě. Na rozdíl od bezpečnostních tokenů nenabízejí utility tokeny equity. Například FIL je pomocný token používaný k nákupu úložiště v síti decentralizovaného úložiště Filecoin.

FIL/USDT. Zdroj: TradingView

Jaký je základ pro hodnocení altcoinů?

Základní analýza altcoinů zahrnuje přezkoumání a vyhodnocení všech dostupných informací o nich. Aby bylo možné plně porozumět a vyhodnotit nejlepší altcoiny ke koupi, nelze ignorovat aspekty, jako je případ použití, síť a tým stojící za projektem.

Při analýze altcoinů nebo jakékoli kryptoměny pro investice je důležité pochopit, zda je aktivum nadhodnocené nebo podhodnocené. Je třeba se vyhnout předraženým aktivům. Naopak podhodnocená aktiva jsou žádanější. Je tomu tak proto, že nadhodnocené aktivum může mít nižší výkonnost a může klesnout zpět na svou skutečnou hodnotu. Na druhou stranu podhodnocená aktiva mají velký potenciál růstu a jsou vždy zisková.

Důkladná analýza těchto informací vám pomůže učinit nejinformovanější investiční rozhodnutí. Zde je několik užitečných průvodců, jak analyzovat kryptoměny před investováním:

Krok 1: Analyzujte bílý papír a najděte doporučené hodnoty

Bílá kniha, která podrobně zkoumá token, poskytne množství relevantních informací, jako jsou případy použití, cíle a vize týmu pro projekt. Bílá kniha by vám měla poskytnout pozitivní představu o tom, jak mohou altcoiny poskytnout uživatelům hodnotu.

Například bitcoin má následující hodnotovou nabídku:

„Decentralizovaná digitální měna bez centrální banky nebo jediného správce, kterou lze posílat od jednoho uživatele k druhému v síti peer-to-peer bez potřeby prostředníka.“

Zdroj: Bílá kniha bitcoinů

Hodnotová nabídka altcoinu vám může poskytnout rady, abyste o něm mohli dále analyzovat další informace.

Krok 2: Najděte altcoiny s rostoucí poptávkou a stabilní (nebo klesající) nabídkou

Pohled na nabídku a poptávku je jedním z nejlepších způsobů, jak zhodnotit vaši příští investici do kryptoměny. Jakmile pochopíte, jak altcoin přidává hodnotu uživatelům, dalším krokem je analyzovat, jak řídí nabídku a poptávku.

Stručně řečeno, altcoiny s více pobídkami podpoří zvýšenou poptávku. V důsledku toho nabídka nadále klesá nebo zůstává stabilní. Když poptávka převyšuje nabídku, ceny rostou a zvyšují poptávku.

Chcete-li mít přehled, můžete přistupovat ke zdrojům, jako jsou cenové indexy a zprávy z trhu, stejně jako tepelné mapy Coin 360 a CoinMarketCap.

Krok 3: Zhodnoťte tým a zainteresované strany stojící za projektem

Jakmile jasně pochopíte, co může váš projekt nabídnout, dalším krokem je pečlivě vyhodnotit tým projektového managementu. Informace o nich můžete najít v bílých knihách, ale zkuste si udělat nezávislejší výzkum. Existuje mnoho užitečných zdrojů, jako jsou webové stránky projektů a profily LinkedIn. Vývojáři obvykle zveřejňují své informace a zpřístupňují je všem.

Po prozkoumání pozadí každého člena si položte následující otázky:

– Podíleli se na jiných úspěšných a renomovaných projektech?

– Jaké mají certifikace?

– Jsou členové v dobrém postavení kryptoměnové komunity a blockchainového ekosystému?

Cílem je zjistit, zda tým stojící za projektem je zkušený a zahrnuje odborníky, kteří vědí, co dělají. Můžete zvážit použití on-chain analytických platforem a blockchain průzkumníků k doplnění vašeho výzkumu na tento problém. Můžete se také ponořit do jejich profilů na sociálních sítích nebo zkontrolovat Twitter, abyste viděli konverzace, které vedou.

Například Ethereum má silnou investiční komunitu, protože každý, kdo na Ethereu pracuje, vytváří hodnotu pro držitele Etherea. Navzdory problémům, jako jsou vysoké poplatky a pomalé transakce, chtějí vývojáři, tvůrci komunit a další nejlepší talenti pokračovat v projektech souvisejících s Ethereem.

Ethereum Team |. Zdroj: Duncan Rawlinson

Na Ethereu jsou postaveny například platformy jako AAVE a OpenSea. Projekty se silným základním týmem získají mnoho výhod, protože vytvářejí dominový efekt. Stejně jako Ethereum přitáhnou věrohodnější budoucí myslitele, což umožní vybudovat na platformě více projektů a inovací. Proto se tito jednotlivci snaží neustále zlepšovat platformu a dostupné iniciativy související s projektem, aby vytvořili větší hodnotu pro držitele tokenů.

Která altcoinová platforma má největší potenciál?

Pokud jde o investování do altcoinů, existuje mnoho možností. Je však důležité být obezřetný, pokud jde o pochopení toho, který typ má největší potenciál pro zajištění rozumné investice.

Ethereum: Existuje důvod, proč je ETH mnohými nazýváno „králem altcoinů“. Ethereum, založené v roce 2013 Vitalikem Buterinem a jeho spoluzakladateli, je platforma inteligentních kontraktů pro vytváření decentralizovaných aplikací (DApps). Zakladatelé navrhli Solidity, vlastní programovací jazyk inteligentních kontraktů Ethereum. Velká část decentralizovaného finančního světa v současnosti funguje na tomto blockchainu a užitečnost nativního tokenu ETH stále roste.

Chainlink: Chainlink posouvá chytré smlouvy na další úroveň integrací reálných dat. Díky Chainlink mohou nyní chytré smlouvy Ethereum spouštět příkazy do jiných rozhraní pro programování aplikací. Hodnota LINK nadále roste a zároveň přitahuje zúčastněné strany, aby z této platformy těžily, včetně bývalého generálního ředitele společnosti Google Erica Schmidta, který slouží jako jeden z poradců sítě.

Historie ekologického rozvoje Chainlink |. Zdroj: Chainlink

Stellar Lumens: Stellar se zrodil, aby sjednotil globální bankovní operační systémy prostřednictvím své decentralizované platformy. Proto využívá offline platební metody jako Alchemy Pay a Single Euro Payments Area (SEPA). Stellar Network pak tyto systémy propojuje prostřednictvím decentralizované účetní knihy. Ripple, Stellarův konkurent, je v současné době zapojen do soudního sporu s SEC, který vyústil v propad ceny původního tokenu XRP, jeho vyřazení z burzy a mnoho dalších škod... Při této příležitosti Stellar získal významnou pozici a stát se přední světovou platební sítí.

Aave: Aave je dnes jedním z předních půjčovacích protokolů a nadále poskytuje dlužníkům bezpečnost a anonymitu. Vzhledem k jeho popularitě jsou dlužníci povinni složit kolaterál vyšší, než je vypůjčená částka. Zajištění je bezpečně drženo po celou dobu trvání úvěru. V případě prodlení bude věřitel automaticky vyplacen prostřednictvím chytré smlouvy.