Původní |. Odaily Planet Daily

Autor |. Manžel Jak

Bude třetí čtvrtletí letošního roku poslední temnotou před úsvitem kryptoměny?

Na makroúrovni, navzdory opakované inflaci ve Spojených státech ve 3. čtvrtletí, se očekává, že zvýšení úrokových sazeb Federálního rezervního systému bude téměř dokončeno a očekává se, že úrokové sazby zůstanou po tomto roce stabilní, americká SEC stále drží zaujatost vůči šifrování průmysl, ale hranice regulačního rámce jsou stále jasnější, Singapur, šifrovací politika v Hongkongu a dalších regionech se také postupně zlepšila.

Z vnitřního pohledu na kryptotrh měl turbulence v oblasti půjček zakladatele Curve velký dopad na dráhu DeFi, zejména v oblasti půjček Přední projekty zavedly kontrakční politiku na trhu NFT a ceny „opice“ stále dosahují nových minim. Existuje také mnoho modrých čipů, které nikoho nezajímají, pokud jde o CeFi, velké projekty neustále uspokojují regulační požadavky mnoha zemí.

Z pohledu dat zaznamenaly bitcoiny a Ethereum rekordní volatilitu cen ve třetím čtvrtletí DeFi TVL činila 38 miliard dolarů a změny TVL se od roku 2023 vyrovnaly.

Dá se říci, že ve třetím čtvrtletí roku 2023 bude trh s šifrováním lehký jako voda.

Sekundární trh je relativně klidný a na primárním trhu není velká aktivita Objem a množství financování nadále klesá, ale tempo poklesu má tendenci stagnovat. Instituce jsou při přijímání opatření opatrnější, a to co do počtu i množství, ale oblast AI+ přitáhla velkou pozornost.

Při pohledu zpět na investiční a finanční aktivity na primárním trhu 3. čtvrtletí Odaily Planet Daily zjistil:

● Počínaje rokem 2022 objem financování na trhu šifrování nadále klesal, ale tempo poklesu se vyrovnalo;

● Počet financování ve 3. čtvrtletí byl 232 a celková zveřejněná částka financování byla 1,725 ​​miliardy USD;

● Nástroje umělé inteligence se rychle vyvíjejí a AI+ se může stát středem zájmu nového kola vývoje projektů;

● Kapitáloví investoři jsou opatrnější, pouze Binance Labs a a16z investují více než 10krát;

● Projekty investované společností Paradigm jsou poměrně oblíbené mezi projekty financování 3. čtvrtletí, které představují Flashbots a friend.tech.

Poznámka: Odaily Planet Daily rozděluje všechny projekty, které zveřejňují financování ve 2. čtvrtletí (skutečná uzávěrka je často dříve než oznámení zpráv) do 5 hlavních tras podle typu podnikání, objektů služeb, obchodního modelu a dalších dimenzí každého projektu: infrastruktura, aplikace, obchodníci technických služeb, poskytovatelé finančních služeb a další poskytovatelé služeb. Každá skladba je rozdělena do různých podsekcí včetně GameFi, DeFi, NFT, platby, peněženky, DAO, Layer 1, cross-chain a dalších.

Částky financování kryptotrhů nadále klesají, ale sazba se vyrovnává

Od prvního čtvrtletí roku 2022 do třetího čtvrtletí roku 2023 měly globální události financování kryptotrhu a finanční částky obecně klesající trend (s výjimkou získávání finančních prostředků a fúzí a akvizic). 3. čtvrtletí 2023 kleslo o 64,71 % ve srovnání s 3. čtvrtletím 2022, ale celková klesající křivka má tendenci být plochá a primární trh jako celek je ve fázi stabilního vývoje.

Počet financování ve třetím čtvrtletí byl 232 s celkovou zveřejněnou částkou 1,725 ​​miliardy USD.

Podle neúplných statistik od Odaily Planet Daily došlo na globálním šifrovacím trhu od července do září 2023 k celkem 232 investičním a finančním událostem (kromě získávání finančních prostředků a fúzí a akvizic), s celkovou zveřejněnou částkou 1,725 ​​miliardy USD, rozdělenou v roce infrastruktura, technologie Poskytovatelé služeb, poskytovatelé finančních služeb, aplikace a další dráhy poskytovatelů služeb, mezi nimiž dráha poskytovatelů finančních služeb obdržela největší částku financování, ve výši 525 milionů USD, dráha aplikací získala největší počet financování, 103.

Výše uvedený obrázek do jisté míry odráží, že aplikační dráha Q3 se stala horkým polem a více vývojářů a podnikatelů přechází z oblasti infrastruktury do oblasti aplikací, což může naznačovat, že infrastruktura Web3 má půdu pro rychlý rozvoj. do určité míry aplikací vyšších vrstev dráha finančních služeb je úzce propojena s tradičním finančním odvětvím a otevírá mnohostranné kanály pro nové peníze, které mohou ovládnout další býčí trh.

DeFi a základní zařízení jsou upřednostňována investory a nástroje AI se rychle rozvíjejí

Podle neúplných statistik od Odaily Planet Daily jsou finanční události v segmentu 3. čtvrtletí soustředěny v DeFi, základních zařízeních a nástrojích, které tvoří téměř polovinu celkových finančních událostí. Mezi nimi je 46 obchodů v rámci DeFi, 30 obchodů v základní stopě zařízení a 30 obchodů ve stopě nástrojů je 28 úderů.

Soudě podle rozdělení počtu financování v dílčích trasách mají investiční trendy tendenci být diverzifikované, ale DeFi a základní zařízení jsou stále důležitými oblastmi pro nasazení kapitálu.

Mezi nimi v dráze DeFi DEX preferuje model knihy objednávek a reprezentativním projektem je Brine Finance počet financování ve směru půjčování je více, 13, a platforma decentralizovaných derivátů vždy byla Jedná se o trh s relativně modrým oceánem v oblasti DeFi.

Přestože měla trať DeFi ve 3. čtvrtletí velké množství financování, přední investoři na kryptotrhu se zde příliš nezaměřovali na doplnění ekologických podpůrných zařízení a zatím nebyly objeveny žádné potenciální projekty.

Kapitálově zvýhodněná je také základní trasa facilit, která získala celkem 30 finančních prostředků a je na druhém místě. Mezi nimi se do očí veřejnosti dostala pododdělení MEV.

Kromě toho jsou velmi aktivní také finanční novinky v nástrojové stopě, s celkem 28 transakcemi, které se řadí na třetí místo. Od rychlého rozvoje AI jsou nástroje AI+ vyhledávány kapitálem a trh šifrování s podporou AI postupně dozrává, mezi nimiž se rychle rozvíjely projekty analýzy dat AI+.

Maximální výše investice obdržené v jedné transakci je 300 milionů USD (Ramp)

Podle neúplných statistik od Odaily Planet Daily je částka financování segmentovaných tratí ve 3. čtvrtletí vedena platební tratí, zatímco ostatní tratě bývají ploché. Finanční částka platební cesty je 347 milionů USD.

Ve fázi medvědího trhu, kdy je celková částka financování relativně nízká, má výše financování jednoho projektu větší dopad na trend financování rozdělených tratí. Aby se předešlo velké chybové analýze, zaměříme se na analýzu finanční částky ve 3. čtvrtletí představení TOP 10 projektů . Projekty na obrázku níže jsou rozděleny podle segmentovaných stop a zahrnují také tradiční společnosti zabývající se šifrováním.

● Ramp poskytuje legální platební infrastrukturu mezi kryptotrhem a tradičními finančními trhy.

● BitGo je platforma pro úschovu kryptoměn a v současnosti je správcem FTX věřitelů.

● Flashbots je poskytovatel služeb infrastruktury MEV, jehož cílem je zmírnit negativní externality a existenční rizika, která MEV přináší do blockchainu inteligentních smluv.

● Futureverse je platforma infrastruktury Metaverse, která kombinuje AI s blockchainem a jejím cílem je stát se portálem Web3.

● Core Scientific je jedním z největších poskytovatelů blockchainových datových center a těžařů digitálních aktiv v Severní Americe.

● RISC Zero je vrstva 1 postavená na základě důkazu nulových znalostí.

● Proof of Play je vývojář projektu GameFi a jeho současným zastupujícím projektem je Pirate Nation.

● Cosmic Wire je vrstva 1 zaměřená na zábavu, metaverze a další oblasti.

● ZetaChain je vrstva 1, která se zaměřuje na multi-chain a cross-chain.

Počet investovaných projektů v ekosystému mainnetu Ethereum stále dominuje, ale je zpochybňován

Ekologickým projektem s nejvíce financovanými projekty na obrázku níže je podle statistik RootData Ethereum s celkem 51 projekty ve 3. čtvrtletí. Ekosystémy, které obdržely další následné investice, jsou: řetězec BNB (32 projektů), Polygon (25 projektů), Arbitrum (25 projektů), Avalance (18 projektů), Optimismus (17 projektů) a Solana (9 projektů).

Výše uvedený obrázek ukazuje, že ačkoli Ethereum vede co do počtu zainvestovaných projektů, většinou se jedná o již zavedené projekty a výběrový prostor pro nové projekty se postupně přesouvá k vrstvě 2 nebo jiné vrstvě 1.

S nepřetržitým vývojem vrstvy 2 a dopadem vrstvy 1 kompatibilní s EVM se Ethereum může postupně přesouvat zepředu do zákulisí a nakonec se stát vypořádací vrstvou, která poskytuje bezpečnost.

Kapitáloví investoři jsou opatrnější, pouze Binance Labs a a16z investují více než 10krát

Vzhledem k tomu, že počet financování klesá a očekávání trhu jsou nejasná, investiční instituce jsou ve svém investičním chování opatrnější. Pokud jde o financování 3. čtvrtletí, pouze dvě instituce provedly více než 10 investic, z toho 12 investic Binance Labs a 11 investic a16z. TOP 10 Trať, kam investoři nejvíce investují, je infrastruktura.

Kromě toho, z pohledu popularity projektu a pozornosti trhu, největší investiční vítěz ve 3. čtvrtletí byl Paradigm, který provedl pouze 2 investice, ale vyhrál nejoblíbenější flashboty zaměřené na záměr a sociální aplikace friend.tech ve 3. čtvrtletí.