Kwenta je projekt DeFi postavený na optimismu, který uživatelům poskytuje služby perpetual futures založené na syntetických aktivech společnosti Synthetix. Kwentu hodnotíme jako B s pozitivním výhledem.
Co je Kwenta?
Poté, co FTX zkrachovala, obavy trhu o bezpečnost fondů postupně sílily. Ve srovnání s neprůhledností centralizovaných burz se poptávka uživatelů po decentralizovaných burzách postupně zvyšovala. Mezi nimi je nepochybně jednou z oblastí, které přitahují největší pozornost, dohoda o perpetual contract derivátech. Kwenta, věčná výměna smluv zahájená týmem Synthetix, přitáhla pozornost velkého počtu obchodníků.
Kwenta je decentralizovaná burza derivátů syntetických aktiv vyvinutá týmem Synthetix a nasazená na síti Layer2 Optimism. V současné době je podporováno spotové a trvalé obchodování futures.
Hlavním produktem společnosti Kwenta je perpetual futures a v současné době podporuje obchodování s trvalými kontrakty s pákovým efektem až 25krát. Uživatelé si mohou vybrat, zda budou obchodovat pomocí křížové nebo izolované marže. Mezi typy příkazů podporované společností Kwenta patří tržní příkazy, limitní příkazy a příkazy stop market.
Společnost Kwenta je založena na protokolu Synthetix, přičemž likviditu pro její transakce zajišťuje fond syntetických aktiv společnosti Synthetix. Navíc, protože syntetická aktiva na Synthetix používají Chainlink Oracle pro cenové zdroje. Při obchodování na Kwentě tedy nedochází ke skluzu.
$KWENTA je token řízení společnosti Kwenta. Používá se k stimulaci koordinace a růstu v rámci Kwenta DAO. Mezi hlavní funkce tokenu patří staking a governance.
Jaké má TokenInsight hodnocení Kwenta?
TokenInsight ohodnotil současný výkon Kwenty jako B s pozitivním výhledem.
Konkrétní analýza a bodování výsledků ratingu jsou následující:
Základní technologie a zabezpečení 53,6 %
Plán a pokrok 66,3 %
Token Economy 49,47 %
Ekologický vývoj 53,5 %
Výkon sekundárního trhu tokenů 31,93 %
Tým, partneři a investoři 61,33 %
Základní technologie a zabezpečení (53,6 %)
Na rozdíl od tradičních burz, které využívají mechanismy, jako jsou knihy objednávek, AMM atd., je Kwenta založena na protokolu syntetických aktiv společnosti Synthetix a její obchodní likvidita je zajištěna fondem syntetických aktiv společnosti Synthetix. Od svého spuštění v říjnu 2020 nezaznamenala Kwenta žádné bezpečnostní útoky ani kritické incidenty, které by poškodily vývoj projektu.
Kromě toho podle zveřejněné zprávy o auditu inteligentních smluv má kód inteligentní smlouvy Kwenta 1 bezpečnostní problém na vysoké úrovni, 1 na střední úrovni a 3 na nízké úrovni. Podle shrnutí v revizní zprávě jsou však nyní tyto problémy vyřešeny.
Plán a pokrok (66,33 %)
V dokumentu Kwenta aktualizovala svůj vývojový postup a plány od července 2022 do konce roku. Podle zveřejněné cestovní mapy se Kwenta ve třetím čtvrtletí roku 2022 zaměří především na obohacení svých produktových kategorií a spustí beta verze limitních příkazů, stop-loss limitních příkazů a modelů obchodování s plnou marží. Od té doby Kwenta spustila 17. listopadu svůj nativní token $KWENTA.
Během příštího měsíce Kwenta plánuje zahájit výzkum a vývoj hybridních strategií. K 18. prosinci 2022 Kwenta nezveřejnila své plány rozvoje na rok 2023.
Tokenová ekonomika (49,47 %)
$KWENTA je token řízení vydaný společností Kwenta. Podle zveřejnění se primárně používá k pobídce ke koordinaci a růstu v rámci Kwenta DAO. V současné době funkce $KWENTA zahrnují staking a správu.
Počáteční zásoba KWENTA je 313 373 USD. V prvním týdnu dojde k 14 463,37 emisím, přičemž emise poklesnou na přibližně 200 za týden (1 % APY) na konci roku 4 (2026). Celková nabídka by podle propočtů do konce roku 2026 měla dosáhnout 1 009 409,43.
Podle podrobností o alokaci tokenů zveřejněných společností Kwenta je 15 % počáteční dodávky $KWENTA přiděleno jejímu základnímu týmu, který je relativně necentralizovaný. Kromě toho bude počáteční dodávka $KWENTA tvořit pouze 30 % z celkové nabídky a 80 % dodatečné emise bude rozděleno mezi stakery $KWENTA. To má pozitivní motivační účinek na dlouhodobou hodnotu tokenu $KWENTA. Kwenta také vytvořila uzamykací mechanismus, který uživatele motivuje k dlouhodobému zamykání svých tokenů.
Ekologický vývoj (53,5 %)
Poté, co Kwenta rozšířila své typy objednávek a spustila nový cross-marginový obchodní model (vše dokončeno v září), její denní objem obchodů a počet obchodníků se zvýšily. Podle oficiálních statistik společnosti Kwenta činil objem obchodů společnosti Kwenta 15. září přibližně 89 milionů USD, což byl nejvyšší denní objem obchodů po historickém maximu z 20. dubna.
Podle oficiálních údajů společnosti Kwenta přitom není těžké zjistit, že její denní počet transakcí a počet obchodníků dosáhly od druhé poloviny září výrazného skokového růstu a dosud nevykazovaly známky slabosti. 14. prosince dosáhl denní počet transakcí a obchodníků společnosti Kwenta rekordních výšin, dosáhl 4 937 transakcí a 2 213 obchodníků.
Od 8. prosince si Kwenta otevřela oficiální účty a provozuje komunity na Twitteru, Discordu a Medium. Mezi nimi má největší počet sledujících Twitter s více než 70 000 sledujícími.
Výkon sekundárního trhu tokenů (49,47 %)
$KWENTA se v současnosti obchoduje pouze na Uniswapu (optimismus). $KWENTA má 24hodinový obchodní objem 23 630 $ (12-19) a je relativně nelikvidní.
Pokud jde o data v řetězci, společnost Kwenta vydala svůj token $KWENTA 17. listopadu 2022. $KWENTA má v současné době 344 měnových adres a celkem 21 932 transakcí v řetězci. Vzhledem ke krátkému datu spuštění si jeho celková data v řetězci momentálně vedou relativně špatně.
Pokud jde o cenu tokenu, cena $ KWENTA byla 257,82 $, když byla poprvé uvedena na trh 22. listopadu klesla cena $ KWENTA na minimum 70,65 $. Ale k 19. prosinci 2022 se cena $ KWENTA nyní vrátila na přibližně 70 % původní kotační ceny, což je přibližně 182,47 $.
napište na konec
Společnost Kwenta přilákala mnoho uživatelů svým zázemím týmu Synthetix a mechanismem likvidity a výhodami s nulovým skluzem založeným na úvěrovém fondu Synthetix. V současné době se zaměřuje na obohacování typů objednávek a obchodních produktů, aby zlepšila uživatelskou zkušenost a přilákala více uživatelů. Z výsledků hodnocení, které jsme získali, je vidět, že ačkoli si Kwenta v současné době vede poměrně dobře v některých modulech, jako je plán a postup, týmová a tokenová ekonomika. Jeho token byl však právě spuštěn a v řetězci je nedostatečná aktivita a špatná likvidita. To do určité míry ovlivnilo výsledky ratingu Kwenty.
Na základě výše uvedených informací uděluje TokenInsight Kwentě hodnocení B s pozitivním výhledem.
Přečtěte si celý článek zde: https://tokeninsight.com/zh/research/analysts-pick/kwenta-project-rating-and-analysis