DePIN Panorama: Zkoumání současné situace a osm vznikajících projektů

Už jsme viděli DeFi Summer, šílenství NFT a mánii Metaverse, takže se další velká vlna obrátí na DePIN?

Mezi lety 2020 a 2021 vzrostla tržní kapitalizace společnosti DeFi téměř 100krát, z 1,75 miliardy dolarů na 172,2 miliardy dolarů. Pokud na současném býčím trhu vzroste tržní hodnota DeFi 10krát a DePIN dosáhne 50 % tržní hodnoty DeFi, pak se očekává, že celková tržní hodnota DePIN přesáhne 500 miliard USD a stále existuje prostor pro nejméně 20násobný růst. Messari odhaduje, že tržní hodnota DePIN dosáhne do roku 2028 3,5 bilionu dolarů, což naznačuje potenciální růst DePIN 120krát.

Dále zhodnotíme osm oblíbených projektů DePIN, které byly nově spuštěny, dosud nevydaly coiny nebo právě získaly finanční prostředky od roku 2024, a odhalíme budoucí trendy tohoto nově vznikajícího oboru.

Depin aktuální situaci

DePIN znamená Decentralized Physical Infrastructure Network Podporuje uživatele, aby sdíleli osobní zdroje prostřednictvím symbolických pobídek k budování infrastrukturních sítí, včetně úložného prostoru, komunikačního provozu, cloud computingu, energetiky a dalších oblastí. Jednoduše řečeno, DePIN používá formu crowdsourcingu k distribuci infrastruktury původně poskytované centralizovanými společnostmi mnoha uživatelům po celém světě.

Ekosystém DePIN lze rozdělit do šesti hlavních kategorií: výpočetní technika, bezdrátové připojení, energie, umělá inteligence, služby a senzory. V těchto klíčových oblastech se nedávno objevilo několik nových příběhů, jako je vzestup decentralizované herní infrastruktury (DeGIN) ve výpočetních sítích, aplikace datových vrstev AI v sítích s šířkou pásma a robotika v mobilních průlomech na internetu a poptávce po mobilních sítí ve zpracovatelském průmyslu.

V letošním roce došlo k výraznému oživení financování rizikovým kapitálem pro krypto projekty. Podle Rootdata dosáhly globální investice k srpnu 2024 celkem 6,7 miliardy dolarů. V posledních měsících vzestup sítě DePIN ukazuje přizpůsobení trhu podobným raným fázím „sdílené ekonomiky“.

Mezi investiční zajímavosti, které stojí za zmínku, patří io.net, distribuovaný GPU projekt založený na Solana, který úspěšně získal 20 milionů USD na financování série A a tokenové ocenění dosáhlo 1 miliardy USD, dalším poutavým projektem je Aethir, decentralizovaný výpočetní uzel GPU; poskytovatel, získal 65 milionů dolarů během první hodiny prodeje svých uzlů. Tyto úspěchy signalizují, že pole DePIN rychle dospívá, přitahuje obrovské investice a generuje širokou pozornost.

DePIN Tržní kapitalizace ve zkratce Messari

Podle údajů společnosti Messari přesáhla současná celková tržní hodnota projektů DePIN 20 miliard dolarů. Mezi nimi Filecoin vede projekt DePIN s tržní hodnotou 2,4 miliardy USD, pevně na prvním místě. Těsně za ním je Render Network, která je na druhém místě s tržní kapitalizací 2,2 miliardy dolarů. Na třetím místě následuje Opentensor s tržní kapitalizací 2,1 miliardy dolarů.

Z osmi nejlepších protokolů DePIN seřazených podle tržní kapitalizace patří sedm do DRN (Decentralized Resource Network), přičemž celková tržní kapitalizace těchto protokolů dosahuje 12,2 miliardy USD. Helium je jedinou sítí fyzických zdrojů (PRN) mezi prvními osmi, na sedmém místě s tržní kapitalizací 870 milionů USD. Tyto údaje zdůrazňují rychlý růst a rozmanité investiční příležitosti v prostoru DePIN.

DePIN globální distribuce uzlů DePINScan

V současné době je celkový počet zařízení Depin až 18 milionů, s uzly umístěnými ve 195 zemích a regionech po celém světě, převážně soustředěných v Severní Americe, východní Asii, jihovýchodní Asii, Evropě, Africe a na dalších místech.

DePIN Přehled příjmů Messari

Zatímco tržní kapitalizace projektu DePIN stále roste, růst jeho výnosů neudržel tempo. V současné době mají místo v první osmičce podle tržeb pouze čtyři největší protokoly DePIN.

Zatímco ocenění těchto projektů zůstává velmi vysoké, s poměrem FDV (budoucí plně zředěná tržní hodnota) k tržbám až 3000x vysokým, příliv kapitálu zůstává silný a investoři doufají v lepší přizpůsobení produktovému trhu. Celý ekosystém se rozšířil na více než 2 500 projektů a má přes 600 000 aktivních uzlů.

Tyto údaje odrážejí rozpor mezi uznáním trhu a skutečnými příjmy v oblasti DePIN a zároveň odhalují její potenciál a výzvy pro budoucí růst.

Mars Finance dnes zhodnotí osm populárních projektů nově spuštěných od roku 2024 a odhalí, jak tyto špičkové technologie hrají klíčovou roli v ekosystému DePIN. Prostřednictvím tohoto inventáře budete mít příležitost objevit potenciální kódy bohatství a využít investiční příležitosti.

Osm populárních projektů

IoTeX

IoTeX je blockchain vrstvy 1 kompatibilní s virtuálním strojem Ethereum (EVM). Jeho cílem je poskytovat bezpečné a spolehlivé prostředí pro interakci člověka s počítačem a jeho cílem je podporovat internet důvěryhodných věcí.

Vybudováním důvěryhodné platformy IoT poskytuje IoTeX nejen decentralizovanou síť pro různé decentralizované aplikace (jako jsou Cyclone a Mimo), chytrá zařízení (jako jsou UCam a Pebble), služby (jako jsou ioay a ioTube) a digitální aktiva na silnici, přináší také vyšší hodnotu a bohatší zkušenosti koncovým uživatelům.

IoTeX získal dalších 50 milionů dolarů v dubnu 2024, po celkem 35 milionech dolarů získaných v letech 2018 a 2022. Do kola se zapojili přední investoři včetně Borderless Capital, Amber Group, Foresight Ventures, FutureMoney Group, SNZ, Metrics Ventures, EV3 a Waterdrip Capital.

Tým IoTeX uvedl, že investice bude primárně využita k podpoře vývoje DePIN a přijetí ekosystému prostřednictvím dlouhodobého vkládání IOTX, základního tokenu IoTeXu. Kromě toho budou prostředky použity společně s IoTeX Foundation a DePINsurf Accelerator Fund k dalším investicím do projektů DePIN založených na IoTeXu s cílem podpořit implementaci více inovací a aplikací.

V současné době IoTeX vydal novou verzi bílé knihy IoTeX 2.0. Nová bílá kniha podrobně popisuje skládací moduly platformy, sjednocenou vrstvu důvěryhodnosti a novou ekonomiku tokenů.

Plán si klade za cíl propojit 100 milionů zařízení během příštích 3 až 5 let a odemknout hodnotu v bilionech dolarů. Tato strategie nejen signalizuje ambici IoTeXu posunout technologickou hranici a expanzi trhu, ale také demonstruje jeho silné odhodlání dosáhnout širokého dopadu a dlouhodobého růstu.

Hlavní token IoTeXu, IOTX, je aktuálně kótován na 0,03 $ Za posledních 7 dní se cena na globálním trhu s kryptoměnami snížila o -9,10 % a o -3,60 %. Peněženka OKX Web3 již dříve integrovala IoTeX Zda bude IOTX v budoucnu uveden na OKX a trend jeho tokenů stojí za pozornost!

io.net

io.net je revoluční decentralizovaná výpočetní síť zaměřená na vývoj, spouštění a škálování aplikací strojového učení (ML) na blockchainu Solana.

Vytváří největší GPU cluster na světě spojením 1 milionu GPU, které poskytují bezprecedentní výpočetní výkon pro výpočetně náročné úlohy. io.net je unikátní v tom, že agreguje GPU z nedostatečně využívaných zdrojů, včetně nezávislých datových center, kryptotěžařů a kryptoprojektů jako Filecoin a Render.

Tato forma integrace tvoří výkonnou výpočetní platformu v síti DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network), která poskytuje inženýrům přístup k obrovskému množství výpočetní techniky v prostředí, které je dostupné, přizpůsobitelné, nákladově efektivní a snadno implementovatelné.

Pokud jde o financování, io.net v loňském roce úspěšně dokončil počáteční kolo v hodnotě 10 milionů USD a letos rychle získal financování série A ve výši 30 milionů USD. Jeho investiční tým má luxusní sestavu, která poskytuje silnou finanční podporu pro budoucí rozvoj projektu.

V současné době se architektura io.net začala formovat, včetně základních komponent, jako je IO síť a IO engine. Jejím cílem je dosáhnout efektivního sdílení zdrojů GPU decentralizovaným způsobem a výrazně zlepšit efektivitu využití zdrojů.

io.net provádí zpětný nákup a zničení tokenů $IO podle pevné sady přednastavených postupů Konkrétní množství zpětného odkoupení a zničení závisí na ceně $IO v době provedení.

Prostředky použité na zpětný nákup $ IO pocházejí z provozních příjmů IOG (Internet GPU - GPU Network) Od kupujících výpočetní energie a poskytovatelů výpočetní energie v IOG se vybírá 0,25% poplatek za rezervaci a 2% manipulační poplatek. pro nákup hashovací energie USDC. Zvýšení nedostatku zpětným nákupem a zničením tokenů dále zvyšuje hodnotu tokenu.

Jako vznikající projekt však io.net stále čelí některým výzvám, pokud jde o implementaci technologie a přizpůsobení poptávky na trhu. Investoři a následovníci musí věnovat velkou pozornost vývojovým trendům.

Není to tak dávno, co Bithumb, druhá největší burza v Jižní Koreji, spustila IO, která byla kótována na mnoha běžných burzách, jako je Binance. Aktuální tržní hodnota IO je 150 milionů USD, FDV je 1,28 miliardy USD, maximální nabídka je 8 miliard a současná míra oběhu je 11,88 %.

Půjdou

Aethir je decentralizovaná vykreslovací síť v reálném čase navržená tak, aby přinesla přístup k obsahu Metaverse na novou úroveň.

Vybudováním škálovatelné decentralizované cloudové infrastruktury (DCI) umožňuje společnostem, ať už se jedná o hry nebo umělou inteligenci, dodávat své produkty přímo globálním uživatelům a překonávat tak geografická a hardwarová omezení.

Síťové a cloudové služby GPU společnosti Aethir k dnešnímu dni vygenerovaly více než 36 milionů dolarů ročních příjmů, které se každý týden převádějí na tokeny ATH, což uživatelům zajišťuje snadný přístup k výpočetnímu výkonu. Tato úroveň příjmů nejenže překonává většinu projektů DePIN, ale také dokazuje silnou pozici společnosti Aethir na trhu.

V oblasti AI je spolupráce Aethir s TensorOpera obzvláště poutavá. Využitím decentralizované infrastruktury GPU společnosti Aethir TensorOpera úspěšně vycvičila model umělé inteligence se 750 miliony parametrů, čímž demonstrovala svou sílu ve vysoce výkonných počítačích.

K dnešnímu dni společnost Aethir úspěšně získala finanční prostředky v celkové výši 11,53 milionu USD prostřednictvím své počáteční nabídky DEX (IDO) a dalších kol financování. Veřejná nabídka vynesla 2,53 milionu dolarů, přičemž finanční prostředky z Pre-Series A činily 9 milionů dolarů, což představuje 78 % celkových finančních prostředků. Financování oceňuje Aethir až na 150 milionů dolarů.

Současná tržní kapitalizace ATH je 260 milionů USD, FDV je 2,7 miliardy USD a její aktuální oběh je 9,66 %. Hlavní obchodní trhy jsou na běžných burzách, jako jsou OKX, Bybit, HTX, gate.io a KuCoin, a nedávno byl obchodován na dvou největších burzách v Jižní Koreji.

Žádost sor

Bittensor je protokol s otevřeným zdrojovým kódem určený k podpoře sítí strojového učení založených na blockchainu.

Protokol usnadňuje kolaborativní školení modelů strojového učení a odměňuje účastníky tokeny TAO na základě hodnoty informací, které přispívají do kolektivu. Tokeny TAO navíc umožňují uživatelům získávat informace ze sítě a umožňují jim přizpůsobit své aktivity jejich potřebám.

Hlavní vizí Bittensoru je vytvořit decentralizovanou tržní platformu pro umělou inteligenci V této pobídkové aréně mohou spotřebitelé a výrobci komunikovat v důvěryhodném, plně otevřeném a transparentním prostředí.

Od konce loňského roku, kdy se oblast umělé inteligence stala žhavou, vynikla cena jeho tokenu TAO z přibližně 80 USD v říjnu loňského roku a v březnu tohoto roku jednou přesáhla 730 USD. a její tržní hodnota se kdysi vyšplhala na zhruba 4,7 miliardy USD.

Díky svému inovativnímu příběhu se Bittensor rychle stal lídrem v oblasti AI a jednou se zařadil mezi 30 nejlepších krypto aktiv podle tržní hodnoty. Cena tokenu Tao nyní klesla zpět na 268 $.

Bittensorův příběh však zdaleka nekončí. Ekosystém teprve začíná. V roce 2024, jako první veřejně prodávaný projekt AI na CoinList, Masa oznámila, že spustí datovou podsíť AI na bázi LLM na Bittensor a stane se první datovou podsítí s tokeny v ekosystému Bittensor.

Spuštění Masy je po TAO, poutavé „nové měně“, jedinou novou investiční hvězdou v ekosystému pan-Bittensor.

Síť DIMO

DIMO je decentralizovaná softwarová a hardwarová platforma internetu věcí (IoT), která uživatelům umožňuje vytvářet ověřené datové toky vozidel a soukromě je sdílet s aplikacemi, což uživatelům umožňuje sjednávat lepší služby, jako je financování a pojištění automobilů.

Digital Infrastructure buduje DIMO Network, decentralizovaný datový protokol pro auta, a DIMO Mobile, aplikaci, která řidičům umožňuje shromažďovat a prohlížet si vlastní data o autech a sbírat odměny prostřednictvím DIMO tokenů.

Alex Felix, řídící partner a hlavní investiční ředitel společnosti CoinFund, se připojí k představenstvu Digital Infrastructure. Nové kolo financování zvyšuje celkové financování digitální infrastruktury na 22 milionů USD.

$DIMO je token ERC-20 na blockchainech Polygon a Ethereum se zásobou tokenů 1 000 000 000.

700 milionů dolarů v DIMO bude nejprve přiděleno do komunitou kontrolované pokladny DAO. Týmy a jednotlivci, kteří přispívají do sítě, mohou získat $ DIMO (a/nebo jiné kryptoměny nashromážděné v trezoru) ve formě odměn nebo grantů. Většina uživatelů však získává tokeny prostřednictvím odměn za řidiče.

Zbývajících 300 000 000 $ DIMO bylo přiděleno počátečnímu týmu (~224 000 000) a investičním partnerům (~76 000 000). Tyto alokace jsou uzamčeny po dobu nejméně dvou let od data spuštění mainnetu, přičemž tokeny se odemykají měsíčně až do úplného odemčení o tři roky později.

V současné době je token DIMO kótován na mnoha burzách, jako je Coinbase a Gate. Cena tokenu je 0,12 $ a míra oběhu je 24 %.

Helium Mobile

Helium Mobile je decentralizovaná síť hotspotů od společnosti Helium, která umožňuje komukoli nasadit hotspot a okamžitě přidat dynamické pokrytí do mobilní sítě Helium.

Rozšířením pokrytí a pomocí při budování sítě mohou uživatelé získat odměny MOBILE.

Společnost Helium podle svých webových stránek spouští licenční program pro svá hotspotová zařízení. Hotspoty Helium Mobile umožňují jednotlivcům nebo firmám zřídit „mini věže mobilních telefonů“, které přenášejí mobilní signály a výměnou platí tokeny.

Síť Helium Internet of Things (IoT) obsluhuje několik výrobců a dodavatelů třetích stran, ale Helium Mobile je v současnosti jediným poskytovatelem, který nabízí zařízení s pokrytím mobilním telefonem. Helium Mobile doufá, že prostřednictvím licenčního programu získá licenční poplatky z hotspotů vytvořených jinde a zároveň rozšíří svou mobilní síť.

Jeho token Mobile zažil na konci loňského roku šílený vzestup, na svém vrcholu stoupl více než 50krát. Aktuální cena je 0,001 $ a míra oběhu je 42%.

SVÍTÁNÍ

Projekt DePIN Dawn se sídlem v Solaně nedávno získal finanční prostředky ve výši 18 milionů dolarů, vedený společností Dragonfly s účastí CMT Digital, Castle Island Ventures, Wintermute Ventures, 6th Man Ventures a ParaFi. Solana to také propagoval na X.

Spoluzakladatel Andrena Neil Chatterjee řekl, že toto kolo je rozšířením kola série A, strukturovaného jako jednoduchá dohoda o budoucím kapitálu (SAFE) s tokenovými opčními listy. Kolo bylo „výrazně přepsáno“ s původním cílem pouhých 5 milionů dolarů, ale nakonec se na začátku tohoto roku získalo více prostředků v tranších, aby bylo možné úspěšně spustit token.

DAWN využívá nejnovější bezdrátovou technologii point-to-multipoint (PtMP), která umožňuje uzlům efektivně komunikovat přímo s více uzly. To umožňuje distribuci šířky pásma s vysokou hustotou mezi mnoho uživatelů v síti, čímž se každý uzel změní na mikro-ISP.

Prostřednictvím protokolů a hardwaru umožňuje uživatelům nakupovat a prodávat síťovou kapacitu v okolních oblastech, provozovat se jako poskytovatelé sítě a získávat příjmy prostřednictvím uzlů DAWN.

Aktuální distribuce tokenů DAWN: různé síťové uzly (tj. účastníci hardwarového zařízení) obdrží 25 % z celkového počtu tokenů ověřovatelé třetích stran (tj. účastníci softwarového vybavení) obdrží 25 % z celkového počtu tokenů, the pokladna projektu, tým a investoři zabírají 20 % a čas odemknutí tokenu není znám.

Projekt je stále v rané fázi a můžete získat včasné bodové odměny stažením zásuvného modulu prohlížeče, který bude fungovat jako ověřovací uzel.

Síť Peaq

Peaq je síť Web3, která pohání internet věcí (EoT) na Polkadotu. peaq umožňuje podnikatelům a vývojářům vytvářet decentralizované aplikace pro vozidla, roboty a zařízení a zároveň uživatelům umožňuje spravovat a vydělávat příjmy, protože připojené stroje dodávají zboží a služby.

Protokol DePIN Layer1 Peaq dokončil 17. května fundraisingovou kampaň ve výši 20 milionů dolarů prostřednictvím CoinList, přilákal účast více než 14 500 členů komunity a získal celkem více než 36 milionů dolarů, přičemž převýšil nabídku tokenů společnosti peaq.

Akce se stala největší sbírkou CoinListu s nejvyšším množstvím darů za více než dva roky. Nové financování bude primárně použito k zajištění toho, aby se DePIN na bázi peaq stal lídrem v oboru a urychlil rozvoj peaqosystems a zároveň podporoval různé ekosystémové a komunitní iniciativy.

Kromě toho Peaq spustil svůj nativní token PEAQ na CoinList od 9. května do 16. května. Uživatelé ve Spojených státech, Kanadě, Číně, Jižní Koreji a dalších regionech se však tohoto vydání tokenu nemohou zúčastnit. Peaq se zároveň aktivně připravuje na spuštění mainnetu, aby dále podpořil rozvoj svého ekosystému.

Výhody Depina

DePIN Online Growth Setrvačník Coingecko

Mezi osmi projekty, které jsme bilancovali, některé již tokeny vydaly, jiné jsou stále ve fázi příprav. Každý z těchto projektů DePIN demonstruje několik jasných výhod oproti tradičním poskytovatelům centralizované infrastruktury.

Za prvé, DePIN využívá kryptografické pobídky k poskytování efektivnějšího způsobu alokace kapitálu pro spuštění tradiční infrastruktury, která je kapitálově náročná a nákladná na údržbu.

Tento mechanismus nejen optimalizuje využití finančních prostředků, ale může také snížit náklady na úroveň přijatelnější pro spotřebitele. Prostřednictvím decentralizovaného přístupu může DePIN pružněji mobilizovat zdroje a snížit závislost na tradičních modelech financování, čímž přináší konkurenceschopnější služby a produkty.

Za druhé, síť DePIN vytváří vysoce redundantní systém distribucí dat a služeb přes více uzlů.

Tato distribuovaná struktura zajišťuje, že i když jeden uzel selže nebo má problémy, zbytek sítě může stále běžet hladce. Tato redundantní konstrukce výrazně zlepšuje stabilitu a spolehlivost systému, čímž snižuje riziko prostojů a přerušení provozu.

A konečně, komunitně zaměřený přístup společnosti DePIN umožňuje místním komunitám spravovat své sítě. Tento přístup nejen zlepšuje efektivitu řízení sítě, ale také umožňuje rozhodování o alokaci zdrojů a jejich údržbě na místní úrovni.

To znamená, že na infrastrukturu se pohlíží nejen jako na nástroj ekonomického zisku, ale jako na aktivum, které dlouhodobě slouží celkovým zájmům komunity. Účast místních komunit zvyšuje pocit vlastnictví a odpovědnosti za infrastrukturu a zároveň zlepšuje efektivitu využívání zdrojů.

Souhrnně tyto funkce zdůrazňují obrovský potenciál společnosti DePIN podporovat inovace infrastruktury. Prostřednictvím efektivnějšího využití kapitálu, zvýšené spolehlivosti systému a komunitně řízené správy může DePIN nejen zlepšit celkovou provozní efektivitu infrastruktury, ale také dosáhnout hlubokého dopadu na komunitu a nastavit nový standard pro budoucí rozvoj infrastruktury.

Shrnout

Rychlé změny v Depinu mě přiměly přemýšlet o změnách v odvětví sdílení v prvních letech, od sdílených kol, sdílené lékařské péče až po sdílené mobilní zdroje energie. Rychlý příliv kapitálu nemusí nutně znamenat dobrou věc. Zejména kapitálové investice společnosti DePIN jsou více zaměřeny na vyspělost technologie a rozšíření praktických aplikačních scénářů.

Investoři chtějí vidět, jak lze decentralizovanou technologii implementovat v reálném světě a přinést praktické výhody, což se liší od modelu expanze trhu v raných fázích ekonomiky sdílení. Depin zároveň čelí regulačním rizikům v odvětví sdílení, jako je ochrana dat, dodržování daňových předpisů a pracovní práva a další problémy, které mohou mít dopad na kapitálové investice.

Zelené hory ji nemohou zakrýt a nakonec poteče na východ.

Intenzivní vývoj společnosti DePIN poháněný decentralizovanou technologií, navzdory výzvám a nejistotám, její inovační dynamika a rozvojový potenciál jsou stále nezastavitelné a budou se i nadále posouvat vpřed!

Tento článek byl reprodukován ve spolupráci s: Shenchao

Více pokrytí
Nová hvězda na poli AI stoupá! Udělejte si inventuru 5 potenciálních projektů, které stojí za pozornost
Jsou DEPIN a RWA stále horké? Zhodnocení 7 potenciálních skladeb, které si zaslouží pozornost ve druhé polovině roku 2024