Autor: JamesX (@0xJamesXXX)
Yuga Labs se spojily s Horizen Labs, aby 5. prosince oficiálně spustily web ApeStake.io, a také zahájily týdenní předsázkovou fázi Ape Staking. Oficiální pobídky pro sázky Ape tokenů budou distribuovány 12. prosince a na základě aktuálních údajů před sázkami (8. prosince) je očekávaný příjem APY 1000 %+.
Přestože do oficiálního zahájení těžby zbývá ještě několik dní a očekávaný výnos APY se po zapojení více tokenů APE a NFT řady BAYC/MAYC/BAKC do stakingu sníží, je to stále dobrá věc pro investory a sbírky NFT pro všechny , Ape Staking je investiční příležitost, kterou si nesmíte nechat ujít.
Poté tento článek rozvede oficiální pravidla Ape Staking a preventivní opatření pro účast a porovná pravidla sázek a očekávané výnosy tří platforem Ape Staking třetích stran (ParaSpace, BendDAO, Binance NFT), které vám pomohou rozhodovat se na základě vašeho udělat to nejracionálnější rozhodnutí.
Oficiální staking ApeStake.io
Nejranější řešení Ape Staking, AIP 4&5, bylo komunitou odmítnuto. Po mnoha diskusích v komunitě se až po schválení hlasování o AIP 21&22 mělo za to, že podrobnosti o aktivitě Ape Staking vytvořily komunitní konsensus a začal proces přípravy.
Obrázek níže ukazuje množství pobídek tokenů APE uvolněných v každém čtvrtletí tříleté aktivity Ape Staking Je vidět, že první účastníci mohou získat více pobídek APE tokenů a vyšší očekávané výnosy.
Forma účasti na aktivitě APE Staking je rozdělena do čtyř nezávislých slibových fondů: APE token pledge pool, BAYC pool, MAYC pool a BAKC matching pool. Libovolný počet APE tokenů může být přímo zastaven do fondu zástavy APE tokenů, takže příjem účastníků závisí na podílu APE tokenů investovaných do celkového fondu. Pokud jde o fondy zástavy BAYC a MAYC, NFT je spíše jako kontejner obsahující tokeny APE, aby se mohly účastnit těžby APE Staking Jejich podíl na těžbě je určen počtem spárovaných tokenů APE a každým NFT má Horní limit spárovaných APE tokenů. BAKC musí být spárován s BAYC/MAYC, než se bude moci zúčastnit sázek s tokeny APE. Konkrétní hypoteční limit tokenu APE a částku uvolnění tokenu APE pro každý soubor aktiv naleznete na obrázku níže.
Poznámka: Pokud se rozhodnete přímo se účastnit těžebních aktivit sázek prostřednictvím ApeStake.io, vezměte prosím na vědomí, že pokud prodáte odpovídající Ape NFT během sázkového období, ztratíte všechny spárované zastavené tokeny Ape. Proto prosím nezapomeňte zrušit zástavu Ape NFT a získat zpět všechny zastavené Ape tokeny před uskutečněním transakce, abyste zabránili napadení arbitráží.
Výše uvedené vás seznámí s detaily účasti v Ape Staking prostřednictvím oficiálních kanálů, ale vezměte prosím na vědomí, že předpokladem je, že musíte mít BAYC/MAYC/BAKC NFT a odpovídající horní limit APE tokenů současně, abyste dosáhli nejvyšší očekávané úrovně. příjem. Pokud tedy vlastníte pouze odpovídající NFT nebo APE, nebo chcete získat vyšší očekávanou návratnost a více likvidity, pak máte tři lepší možnosti: ParaSpace, BendDAO a Binance NFT.
ParaSpace
Jméno ParaSpace je možná pro každého neznámé, protože jde skutečně o nového hráče na trhu půjček NFT, ale jeho sesterský projekt Parallel Finance, největší půjčovací protokol v ekosystému Polkadot, zná jistě každý a vývojový tým také Para Labs.
Prvním průzkumem víceřetězcového nasazení + rozvržení více trhů Para Labs je ParaSpace, inovativní platforma pro půjčování NFT založená na ekosystému Ethereum. Toto strategické uspořádání je do jisté míry podobné logice nedávného vstupu Uniswap Labs na trh obchodování NFT. V rámci své první bitvy o otevření trhu půjček Ethereum NFT tým ParaSpace také vyvinul kompletní sadu produktů pro Ape Staking a spustil dodatečnou 30% odměnu za těžbu APY za tokeny APE během fáze před sázkami, aby povzbudil první uživatele k účasti. .
ParaSpace Ape Staking, stejně jako BendDAO, který bude analyzován níže, využívá hypoteční úvěry NFT jako základní logiku platformy Ve spojení s mechanismem Ape Staking mohou držitelé NFT získat dodatečnou likviditu prostřednictvím hypotečních úvěrů. Účastnit se těžby likvidity Ape Staking Odměny za těžbu tokenů APE. ParaSpace však přijal inovativní model Peer-to-Pool, který výrazně zlepšil efektivitu využití kapitálu.
Za prvé, poté, co držitelé Ape NFT přislíbili NFT na platformě ParaSpace, mohou si vypůjčit požadované spárované tokeny APE z fondu půjčování APE, aby je spárovali se svým NFT, aniž by museli hledat konkrétního držitele tokenu APE, který by jim umožnil Spárování slibu tokenu k vlastnímu NFT výrazně snižuje tření na trhu. Držitelům APE tokenů přitom stačí vložit své APE tokeny do půjčovacího poolu ParaSpace, aby získali pobídky APE Staking ve formě úrokových sazeb za půjčování.
(ParaSpace Twitter)
Párová těžba APE Staking formou NFT půjčování má mechanické riziko likvidace Ape NFT, ale i tento problém ParaSpace vyřešil velmi chytře. Za prvé, měnová cena tokenů APE má poměrně silnou korelaci s minimální cenou Ape NFT, takže samotné likvidační riziko je nižší než u modelu ETH hypotečního úvěrování NFT. ParaSpace zároveň v extrémních případech, kdy se má začít proces likvidace, automaticky vykoupí zastavený Ape NFT, ale odečte nezbytnou část ze svých odměn za sázky, aby bylo zajištěno splacení zapůjčení tokenu APE, a Ape NFT sama skutečně nevstoupí do procesu likvidační aukce.
(ParaSpace Twitter)
Kromě toho, jak bylo zmíněno v předchozí části, pokud dojde k prodeji Ape NFT během sázkového období, původní držitel také ztratí spárované tokeny APE prostřednictvím vyvinutého smart kontraktu. Pro jakékoli sázky a těžbu Ape NFT prostřednictvím ParaSpace, pokud dojde k transakci během období sázek, ParaSpace automaticky zruší sázku a vrátí všechny tokeny Ape předtím, než dojde k převodu transakce. Zásadně eliminuje výskyt této chyby v oficiálním mechanismu a zajišťuje bezpečnost vlastního APE lending poolu.
Pokud jde o aspekt zabezpečení smlouvy, kterého se uživatelé nejvíce obávají, ačkoli ParaSpace je zbrusu nová půjčovací platforma NFT a 10. prosince byla na mainnetu spuštěna nová smlouva vyvinutá pro Ape Staking, její smlouva již prošla 0xQuit, Certik, trailofbits a Bezpečnostní audit secure3io a několik dalších předních společností provádějících bezpečnostní audit také provádí závěrečné kontroly zabezpečení, včetně SlowMist, VeridiseInc a Quantstamp.
Pro uživatele, kteří se chtějí přímo zúčastnit Ape Staking, ale jsou omezeni ApeStake.io kvůli geografické poloze, ParaSpace vyvinul front-end rozhraní, které přímo interaguje s oficiální smlouvou Staking, aby usnadnilo používání omezeným uživatelům.
BendDAO
BendDAO zná většina blue-chip NFT hráčů a funguje hladce již téměř 9 měsíců. Během tohoto období BendDAO také zažilo prudké výkyvy cen blue-chip NFT, což způsobilo likvidaci mnoha NFT. Není to tak dávno, co si průmysl také kladl otázku, zda to bude viníkem toho, že ceny blue-chip NFT vstupují do spirály smrti, a jeho schopnost řešit nedobytné pohledávky, nicméně s neustálým iterativním upgradováním produktů a snahou upravovat důležité parametry prostřednictvím komunity návrhy a rozhodnutí, BendDAO využívá data A čas prokázal svou vedoucí pozici v oblasti NFTFi. Proto je BendDAO také velmi důležitou platformou pro účast třetích stran v aktivitách Ape Staking.
Produktové plánování BendDAO na podporu Ape Staking začalo návrhem komunity a prostřednictvím dalšího následného hlasování o návrhu bylo rozhodnuto, že poplatek za protokol APE Staking, který bude BendDAO účtovat, je 4 %, což lze nazvat lídrem ve správě DAO v oblasti NFTFi. Referenční případ.
Myšlenka designu produktu Ape Staking přijatá společností BendDAO se liší od logiky Peer-to-Pool společnosti ParaSpace, ale přijímá model Peer-to-Peer s vyšším stupněm svobody uživatele. Když je každý BAYC/MAYC vložen do BendApe Staking, držitelé NFT mohou volně nastavit několik parametrů: 1. Celková odměna za token APE za každou roli Ape NFT, tokeny APE a procento odpovídajících zástavců BAKC. 2. Požadavky na množství pro příslib tokenu APE.
Držitelé tokenů APE si mohou pro staking vybrat libovolný pár Ape NFT, ale nejdůležitějším základem výběru je rozhodně poměr rozdělení odměn přednastavený držiteli Ape NFT.
Jedná se o model těžby párování Peer-to-Peer od BendDAO, který dává uživatelům největší svobodu, ale přináší také některé problémy s vysokým třením párů, jako je nastavení poměru distribuce odměn. Je-li nastavený podíl na zisku tokenového příslibu APE vysoký, existuje vysoká pravděpodobnost, že bude dostatek tokenů APE k účasti na odpovídajícím příslibu, ale zisk sdílený držiteli Ape NFT nemusí být tak dobrý jako očekávaná míra návratnosti. na jiných platformách Pokud je podíl na zisku ze sázkových APE tokenů nízký, může se stát, že žádné APE tokeny nebudou ochotny spárovat a dát do zástavy tento Ape NFT. Je proto velmi pravděpodobné, že po oficiálním zahájení aktivity Ape Staking budou držitelé Ape NFT nadále vyplácet a upravovat poměr rozdělení odměn na základě očekávaných výnosů jiných platforem, což znemožní uživatelům různých rolí získat dlouhé - dlouhodobý příjem.
Binance NFT
Centralizované burzy také našly svůj vlastní úhel vstupu do aktivit Ape Staking. Binance NFT vydala 6. prosince oznámení, v němž oznámila, že 12. prosince zahájí sázkovou aktivitu Ape NFT.
O pravidlech činnosti lze říci, že jsou z těchto projektů Ape Staking nejjednodušší a nejpřímější. Uživatelé potřebují pouze vsadit BAYC a MAYC NFT na platformě Binance NFT, aby získali denní odměny za těžbu tokenů APE. Je to ekvivalent poskytování centralizované sázkové služby pro držitele Ape NFT a uživatelé se nemusejí starat o shodu pravidel zástavy tokenů APE, aby získali zisky z aktivit Ape Staking.
Uživatelé si mohou zvolit zástavu BAYC nebo MAYC NFT ve formě běžných vkladů nebo fixních období 30 dnů, 60 dnů nebo 90 dnů. Přestože oficiální oznámení nezmiňovalo rozdíl ve výnosech mezi různými dobami zástavy, lze očekávat, že delší fixní zástavy by měly odpovídat vyšším očekávaným výnosům.
Stojí za zmínku, že pokud chce uživatel po zahájení sázky stáhnout zastavený Ape NFT, oficiální oznámení připomíná, že proces splacení aktuálního zástavy bude trvat 48 hodin a proces předčasného splacení zástavy na dobu určitou bude trvat až 7 dní a příjmy z těžby APE za těchto 7 dní budou ztraceny. Toto není uživatelsky přívětivý mechanismus zástavy a zpětného odkupu pro extrémně volatilní trh NFT. Ve srovnání s „DeFi“ formou ParaSpace a BendDAO, kde jsou všechny procesy prováděny prostřednictvím chytrých smluv a garantovány četnými auditními zprávami, má centralizovaný mechanismus zástavy Binance NFT také určitá centralizovaná operační rizika, ale držení Ape Investoři NFT mohou také kdykoli prostřednictvím oficiálních kanálů zkontrolovat, zda se jejich BAYC/MAYC podílel na příslibu prostřednictvím údajů o řetězci.
Binance NFT zatím neoznámila své konkrétní metody zisku a očekávání tržeb, včetně toho, jak bude spárována s tokeny APE pro účast v Ape Staking (zdrojem této části tokenů APE by měly být aktivity APE Staking společnosti Binance Earn), a bude z toho se dělí Kolik zisku bude získáno, není zatím známo. Konkrétní míra návratnosti sázek proto může počkat, až bude událost oficiálně zahájena 12. prosince, než budou moci uživatelé provést přímé srovnání a učinit svá vlastní rozhodnutí. Odhaduje se však, že míra návratnosti by v té době měla být vyšší než míra návratnosti oficiálního čistého NFT příslibu, ale nižší než míra návratnosti párování tokenů NFT + APE.
Shrnout
Abychom usnadnili přímé srovnání mezi výše uvedenými čtyřmi zúčastněnými platformami Ape Staking, vytvořil jsem pro vás následující tabulku.
Ačkoli, pokud jde o návrh aktivity Ape Staking, uživatelé NFT a držitelé měn v ekosystému APE mají smíšené recenze. Ale jako výzkumník DeFi jsem velmi potěšen, když vidím, že nativní projekty NFT integrují více návrhových nápadů z dráhy DeFi, včetně Art Gobblers, které se staly populární před časem, a čerpá z (3, 3) modelu DeFi. projekt OlympusDAO.
O to více to přitom platí v NFTFi tracku: LooksRare a X2Y2, které obchodují jako těžba, Blur.io, které upgraduje na Listing + Bid, tedy „těží“ blind boxy, ParaSpace, BendDAO a BendDAO, které využívají jako základní logiku produktu JPEG'd přezajištěné půjčky, poskytují tyto projekty obrovskou podporu základní likviditě NFT a zlepšují celkovou efektivitu využití kapitálu.
Věřím, že s nepřetržitým průzkumem celého ekosystému NFT s cílem kombinovat tokenové ekonomické modely, stejně jako s neustálým úsilím stavitelů na trati NFTFi a inovací mechanismů v kombinaci s charakteristikami samotného NFT, brzy získáme atraktivnější Řada PFP, využívající NFT Díky investičním příležitostem RWA on-chain, přizpůsobeným finančním účtům atd. bude NFT rozhodně hrát důležitější roli v budoucím on-chain finančním systému.