Kripto Küncünə xoş gəlmisiniz, sizə ən son xəbərləri, bazar yeniliklərini, qiymət təhlilini, ən yaxşı kripto layihələrinə dərin dalışları və daha çoxunu təqdim edən video podkast və blog. Mən OJ - 2016-cı ildən bəri kripto investoru və analitik. Bu gün Chainlink və onun tokeni $LINK haqqında danışırıq, bu layihənin diqqətinizə və daha da əhəmiyyətlisi, pulunuza dəyər olub olmadığını müəyyən etmək üçün.
Chainlink nədir, qısa bir təqdimatla başlayırıq. Görürsünüz, blokçeynlərin bir əsas məhdudiyyəti var - xarici sistemlərdən məlumat əldə edə bilmirlər. Bu, bir internet bağlantısı olmayan bir kompüter kimi, təhlükəsizliyi təmin etmək və səmərəliliyi artırmaq üçün izolyasiyalarını qoruyurlar.
Chainlink-in icad edildiyi problem elə budur.
Chainlink blokçeynlərin real dünya məlumatına qoşulmasına imkan verən “mərkəzləşdirilməmiş orakul şəbəkəsi”dir (bunu bir azdan izah edəcəyəm) — bu o deməkdir ki, müxtəlif blokçeynlər arasında məlumatın idarə edilməsi baxımından qarşılıqlı işləmə (interoperability) üçün alət kimi çıxış edir.
Bəs orakul nədir?
Web3-ün potensial istifadə hallarının çox böyük hissəsi xarici dünya ilə əlaqə tələb edir. Birjalar dəqiq qiymət məlumatına ehtiyac duyur, sığorta qərar vermək üçün siyasət ödənişləri üzrə məlumat istəyir və bir çox tətbiq hesablaşmaları müəyyən etmək üçün bazar məlumatı tələb edir.
Bu problemin həlli “orakul” adlanan bir qurğu ilə tanınır—blokçeyni real dünya məlumatları ilə bağlayan ayrıca infrastruktur parçası. Orakllar qiymətlər, hava, idman nəticələri, seçki nəticələri, geodata, təsadüfi nömrələr və s. daxil olmaqla müxtəlif məlumat mənbələri təqdim edə bilər.
Chainlink Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy və daha bir çox aparıcı data provayderləri tərəfindən qəbul edilib. Amma Chainlink sadəcə rəqəmsal data provayderi deyil. O, vasitəçi rolunu oynayır: qeyri-blokçeyn bizneslərini blokçeyn şəbəkələri ilə birləşdirir. Smart kontraktların real dünya məlumatı ilə inteqrasiyasını asanlaşdırır. Buna görə biz onu orakul şəbəkəsi adlandırırıq. O, xarici məlumatlara arxalanan bir çox mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) protokollarında və xidmətlərində mühüm rol oynayır. Həqiqətən də, o, bir çox DeFi protokolları üçün əsas dayaqdır.
Chainlink necə işləyir?
İstənilən mərkəzləşdirilməmiş blokçeyn kimi Chainlink düyünlər şəbəkəsidir. Bunlar istənilən tapşırığın icrasını həyata keçirən “işçilər”dir. Blokçeyn şəbəkəsinə qoşulmuş istənilən sayda düyün ola bilər. Job (Tapşırıq) spesifikasiyası qeydiyyatdan keçmiş Chainlink düyünləri, on-çeyn Oracle (Orakul) kontrakt(ları) tərəfindən koordinasiya edilən Jobs icrasını həyata keçirə bilər; bu kontrakt(lar) Chainlink düyün operatorlarının Chainlink smart kontraktları vasitəsilə müştərilərə xidmət göstərməsi üçün stimul kimi $LINK tokenlərindən istifadə edir.
Çünki Chainlink real dünya məlumatını smart kontraktlara inteqrasiya etmək üçün nəzərdə tutulub, o, hibrid kriptovalyuta və mərkəzləşdirilməmiş şəbəkə kimi adlandırılır; bu şəbəkə blokçeyn şəbəkələri ilə qeyri-blokçeyn bizneslərinin inteqrasiyasını asanlaşdırır. İnvestorlar üçün Chainlink-i cəlbedici edən səbəblərdən bəziləri bunlardır:
Müəyyənləşmiş mövqe və rekord: Chainlink bazarda artıq təsdiqlənmiş mövqeyə malikdir və dəqiq, təhlükəsiz məlumat çatdırmaq üzrə sübut olunmuş rekorduna sahibdir; bu da blokçeyn texnologiyasından istifadə edən bizneslər üçün cəlbedici seçimdir. O, artıq ən böyük mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) protokolları üzrə bir neçə milyard dollar dəyərində əməliyyat təmin edib və bununla etibarlılığını və səmimiliyini nümayiş etdirir. Bazarda mövqeyi və uğurlu tarixçəsi onun təhlükəsizlik və etibarlılıq üzrə reputasiyasına əlavə töhfə verir. O, 2017-ci ildə Sergey Nazarov və Steve Ellis tərəfindən işə salınıb və güclü developer komandasına malikdir, LinkedIn-də 400-dən çox əməkdaş göstərilib.
DeFi protokolları üçün əsas dayaqlar: Chainlink bir çox mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) protokol və xidmətlərində mühüm rol oynayır; bu sistemlər xarici məlumatlara arxalanır.
Artım potensialı: Mərkəzləşdirilməmiş orakul şəbəkələri mütləq daha da böyüyəcək və Chainlink bu il indiyədək böyük endirimlə ticarət edir; mənim şəxsi proqnozuma görə, qarşıdakı il ən azı 100% artmalıdır.
Aparıcı data oraklı: Chainlink şəbəkəsi sürətlə böyüyən smart kontrakt platformaları üçün vacib xidmət təqdim edən aparıcı data orakuludur. Daha geniş kripto bazarı daxilində Chainlink layihəsi ən az riskli bahis sayılanlardan biridir.
Təhlükəsiz: Chainlink müxtəlif mənbələrdən məlumat toplamaq üçün orakllar kimi tanınan mərkəzləşdirilməmiş düyün şəbəkəsindən istifadə edir. Bu paylanmış yanaşma tək bir uğursuzluq nöqtəsi (single point of failure) riskini azaldır və smart kontraktlara təqdim olunan datanın təhlükəsizliyini artırır. Təhlükəsiz oraklların istifadəsi məlumatın müdaxiləyə (tampering) davamlı və etibarlı olmasını təmin edir. Bundan əlavə, Token Metrics-ə görə Chainlink-in Hack Cases Score-u 100-dür; bu, güclü təhlükəsizlik mövqeyini və zədələnmə/kompromat riskinin aşağı olmasını göstərir.
Etibarlı: Chainlink-in mərkəzləşdirilməmiş data feed-ləri smart kontraktların müxtəlif provayderlərdən real vaxt, dəqiq və etibarlı məlumat əldə etməsinə imkan verir. Şəbəkə 1 milyarddan çox data nöqtəsinə çıxışa malikdir və 700 orakul şəbəkəsi üzrə 1,000 layihə ilə inteqrasiyalar vasitəsilə $75 milyarddan çox dəyəri idarə edir. Bu geniş şəbəkə və inteqrasiyalar Chainlink-in smart kontraktlara məlumat təqdim etməsində etibarlılığını nümayiş etdirir.
Blokçeynə qarşı neytral: Chainlink blokçeynə qarşı neytral orakul şəbəkəsidir, yəni istənilən blokçeynə qoşula bilər. Bu çoxfunksiyalı yanaşma ona müxtəlif blokçeyn şəbəkələri üzrə smart kontraktlar üçün təhlükəsiz və etibarlı məlumat təqdim etməyə imkan verir və uyğunluğunu (compatibility) və faydasını artırır.
Güclü əsaslar: Chainlink bütün kripto bazarında ən yaxşı fundamental göstəricilərdən birinə malikdir. Onu Sergey Nazarovun rəhbərlik etdiyi nüfuzlu və dahiyanə komandası idarə edir, real hədəfləri olan aydın yol xəritəsi var və API-lər vasitəsilə istənilən blokçeyi qoşmaq və ya inteqrasiya etmək üçün problemsiz yol təqdim edir. Məlumat agregatoru və analitika saytı Token Metrics Chainlink-i çox yüksək qiymətləndirir: fundamental göstəricilər, texnologiya score-u 90% — həqiqətən çox yüksəkdir. Bu metriklər investorlar üçün önəmlidir, çünki pullarını bir aktivə bir neçə həftədən daha uzun müddət saxlayırlarsa (yəni spekulyativ ticarət kimi yox, orta-uzunmüddətli investisiya kimi), güclü fundamental əsaslara malik aktiv seçmək istəyirlər. Chainlinkdə bu var. İndiyə qədər hər şey yaxşıdır.
İndi gəlin mərkəzləşdirilməmiş orakul şəbəkələrinin potensial zəifliklərinə baxaq və Chainlink bunu necə həll edir?
Mərkəzləşmə: Orakul düyünləri tək bir qurum tərəfindən idarə edilərsə, mərkəzləşdirilməmiş orakul şəbəkələri mərkəzləşmə riski ilə üzləşə bilər. Bu, tək bir uğursuzluq nöqtəsinə gətirib çıxara və məlumatın manipulyasiyası riskini artıra bilər. Chainlink bu problemi orakllar vasitəsilə off-blockchain mənbələrdən on-blockchain smart kontraktlara data və informasiya verən mərkəzləşdirilməmiş düyün şəbəkəsindən istifadə etməklə həll edir.
Məlumatın manipulyasiyası: Əgər data mənbələri etibarlı və təhlükəsiz deyilsə, mərkəzləşdirilməmiş orakul şəbəkələri məlumatın manipulyasiyasına qarşı həssas ola bilər. Chainlink bu problemi məlumatın müdaxiləyə davamlı və etibarlı olmasını təmin edən təhlükəsiz orakllardan istifadə etməklə həll edir.
Dayanmalar (Downtime): Orakul düyünləri əlçatan deyilsə və ya düzgün işləmirsə, mərkəzləşdirilməmiş orakul şəbəkələri dayanmalarla üzləşə bilər. Chainlink bu problemi orakllar vasitəsilə off-blockchain mənbələrdən on-blockchain smart kontraktlara data və informasiya verən mərkəzləşdirilməmiş düyün şəbəkəsindən istifadə etməklə həll edir. Bu paylanmış yanaşma tək bir uğursuzluq nöqtəsi riskini azaldır və smart kontraktlara təqdim olunan datanın etibarlılığını artırır.
Fərdiləşdirmə: Chainlink açıq mənbəli bir framework-dür; bu, developer-lərə orakul şəbəkələri üçün istədikləri mərkəzləşmə səviyyəsini və risk idarəetməsini uyğunlaşdırmağa imkan verir. Bu fərdiləşdirmə xüsusiyyəti developer-lərə orakul şəbəkələrinin təhlükəsizlik və etibarlılığını öz ehtiyaclarına uyğun şəkildə qurmağa imkan verir.
İstifadə halları baxımından Chainlink-in çoxu var. Əslində, o, ən çox istifadə olunan data orakuludur və xarici məlumatlara arxalanan bir çox mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) protokollarında və xidmətlərində mühüm rol oynayır. DeFi ilə də bitmir: o, həmçinin NFT-lər və Gaming, Sosial Təsir, İqlim Bazarları, Enterprise və daha çox sahələrə xidmət edir. Gəlin bunlardan bəzilərini daha dərindən nəzərdən keçirək.
DEFI: Chainlink müxtəlif #DeFi istifadələri üçün real vaxt qiymətlər təqdim edir, o cümlədən:
• DEX-lər • Stablecoinlər • Derivativlər • Sığorta • Yield Farming
Əhəmiyyətli tərəfdaşlara Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol və Trader Joe daxildir.
Chainlink protokolu böyük korporasiyaların Web3 ekosisteminə çıxışını təmin etmək üçün enterprise səviyyəli infrastruktur təqdim edir. Əhəmiyyətli enterprise tərəfdaşlara T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom və Accuweather daxildir—həmin protokollar arasında ən etibarlı hava proqnoz protokollarından biridir. Mən onu hər gün istifadə edirəm.
Mən həmçinin NFT-ləri & Gaming-i də qeyd etdim.
Chainlink NFT & P2E oyun məkanında bir neçə böyük oyunçu üçün xidmətlər təqdim edir: Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi və daha çox. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, o, NFT-lərin yaradılmasına kömək edən təsadüfi nömrə generatoru (VRF) təqdim edir, gözlənilməz gameplay & ədalətli mükafatlar təmin edir.
Sosial Təsir: protokol bir neçə qeyri-kommersiya təşkilatı, QHT və digər qurumlarla tərəfdaşlıq edir; davamlılıq, maliyyə inklüzivliyi və ictimai xeyir layihələrini dəstəkləmək üçün. Bu sahədə əhəmiyyətli tərəfdaşlara Unesco və Unicef, Technalia, Lemonade və Arbol daxildir.
Mən həm də İqlim Bazarlarını qeyd etdim: Chainlink iqlim bazarlarını gücləndirməyə kömək edən enterprise səviyyəli middleware təqdim edir. Əhəmiyyətli tərəfdaşlara Hyphen, Floodlight və Correst daxildir.
Və bütün ekosistem bir token tərəfindən gücləndirilir: $LINK tokeni, onun üç əsas məqsədi var:
Müştərilər xidmətlərin ödənişi üçün istifadə edir.
İcra olunmuş iş müqabilində orakllar tərəfindən kompensasiya kimi qəbul edilir.
Oraklların düzgün davranmasını təmin etmək üçün girov kimi xidmət edir.
Məsələn: Tutaq ki, bir DEX öz saytında Ethereumun və ya başqa bir tokenin qiymətini göstərmək istəyir. Onlar belə edərdilər:
1. $ETH-in və ya uyğun tokenin qiymətini əldə etmək üçün Chainlink şəbəkəsindən data sorğusu yaradın.
2. Bu sorğunu Chainlink-in doğma tokeni, $LINK formasında ödənişlə birlikdə təqdim edin.
3. Chainlink ən yaxşı oraklları onların nüfuzu və zəruri məlumatı tapmaq qabiliyyətinə əsasən seçir.
4. Orakllar tələb olunan məlumatı tapır və onu Chainlink-ə geri göndərir. Orakllar düzgün davranışı təmin etmək üçün girov kimi $LINK tokenlərini stake etməlidirlər.
5. Chainlink nəticələri toplayır, ən dəqiq cavabları seçir və kənar göstəriciləri (outliers) atır. Laqeyd və / və ya zərərli hesab edilən orakllar cərimələrə məruz qala və ya girovlarının bir hissəsini, hətta hamısını itirə bilər
6. Məlumat Chainlink vasitəsilə DEX-ə yönləndirilir.
Bu token üçün çox praktik bir yararlılıqdır və getdikcə daha çox xidmət provayderi Chainlink ilə tərəfdaşlıq edərək öz data orakul xidmətlərindən istifadə etdikcə LINK tokeninə tələbat daha da artır.
Bunun üstəlik, Chainlink məlumatı blokçeynlər ilə real dünya arasında ötürən dominant “middleware” qat kimi unik bir mövqe tutur. Çünki o, artıq məlumat ötürür, həmin məlumat üzərində hesablama aparmaq, onu saxlamaq və hətta ötürmək böyük addım deyil.
Bu, protokolun Chainlink 2.0 buraxılışı ilə tam olaraq nə etmək istədiyidir. O, “hibrid smart kontraktlar”dan istifadə edir—ON-çeyn məlumatını OFF-çeyn məlumatla birləşdirən kompüter proqramları—beləliklə də, of-çeyn hesablama apara bilən yeni bir qat yaradır. Bu kontekstdə Chainlink 2.0 nəzəri olaraq de-fakto “Layer 2” şəbəkəsi kimi xidmət edə bilər. Roll-up kimi ənənəvi Layer2 həlləri of-çeyn hesablamaları yerinə yetirmək və nəticələri yenidən doğma zəncirə qaytarmaq üçün nəzərdə tutulub; məhz bu da 2.0 yeniləməsinin hədəfidir. Və o, nəzəri olaraq hibrid smart kontraktlar sistemindən istifadə edərək müxtəlif blokçeynləri birləşdirə bilər. Onun orakul şəbəkəsi mesajları bir-birinə təhlükəsiz yönləndirə və zəncirlər arasında tokenləri ötürə bilər.
Chainlink bu günə qədər ciddi nüfuz qazanıb. O, artıq $6 trilyondan çox əməliyyat həcminə imkan yaradıb; on-çeyn 5 milyard data nöqtəsi çatdırıb və 14+ blokçeyn və L2-ni dəstəkləyir. Protokol həmçinin Google Cloud və Oracle kimi Web 2.0 oyunçuları ilə, eləcə də Web3 ekosistemində onlarla layihə ilə tərəfdaşlıq edib.
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, başqa orakllar da var, məsələn:
Band Protocol
API3
Nest Protocol
Berry
DIA
Amma bunlarla müqayisədə Chainlink ən populyardır—təxminən 1,500-ə yaxın əlaqə ilə. Bu sektorda növbəti ən böyük oyunçu BRY-dır, onda təxminən 180 əlaqə var; bu da Chainlink-in əldə etdiyinin dörddə biri belə deyil. Demək olar ki, rəqabətdən bu qədər qabaqdadır ki, bu sektordakı lider mövqeyinə heç bir təhlükə görmürəm və bu, ona bullish qalmaq və onu öz kripto portfelimə əlavə etmək üçün başqa real səbəbdir.
Doğma $LINK tokeninin tokenomikası və bazar performansı ilə bağlı bəzi rəqəmlər:
Tokenin hazırkı marketcap-i $4,2 milyarddır və dövriyyədə 517 milyon token var. Ümumi tədarükün (1 milyard) sadəcə yarısından bir az yuxarıdır. Buraxılışda bunların 35%-i ictimaiyyətə, 35%-i ekosistemə və 30%-i şirkətə ayrılmışdı. 30% yüksək görünə bilər, amma bunu qeyd etmək vacibdir ki, bu vəsaitlər sadəcə təsisçinin ciblərinə getmir. Bu kapital VC-lər əvəzinə (yəni “private investor” ayırımı yoxdur) inkişafı maliyyələşdirmək üçün istifadə olunur.
Tokenin buraxılışdakı ilkin qiyməti təxminən $0.09/dollar civarında idi və indiki qiymətlə bu günədək təxminən 9,089% ROI edir. Hal-hazırda budur. Amma onun ATH-i (tarixi maksimumu) belə isə bu, 2021-ci ilə təsadüf edir və o, $52-yə çatdı; həmin anda biz 56,000% qazancla baxırdıq. Zirvədə satanlar bu tokendə şübhəsiz ki, heyrətamiz dərəcədə böyük mənfəət əldə ediblər. Əgər siz o qrupda deyilsinizsə, sadəcə yadda saxlayın: növbəti hər bir bull (bahalaşma) dövründə, məhz bu kimi güclü fundamentallara malik tokenlər, adətən əvvəlki ATH-lərini xeyli üstələyir—deməli, bu gün $LINK alsanız, potensial qiymət artımına dair bir ölçü ola bilər.
Üstəlik, chart da bullish görünür. Bu, Binance-də LINK vs USDT həftəlik qrafikidir; yüksək ticarət həcminə görə bu cütdən istifadə edirəm və siz bu tokəni praktiki olaraq hər bir birjada ticarət edə bilərsiniz. Elə birja fikirləşə bilmirəm ki, bu tokəni dəstəkləməsin.
Biz açıq şəkildə trendin geri dönüşünün başlanğıcındayıq: ayı dövründə formalaşmış bu düşən paz (falling wedge) formasiyasından yüksəlişə doğru qırılma var və həftəlik timeframe-də yuxarı tərəfə breakout-un aydın göstəricisi makronun bullish dönməsini göstərir. Məncə, daxil olmaq üçün həqiqətən yaxşı vaxtdır, amma bu, heç bir halda maliyyə məsləhəti deyil.
Bu, mənim şəxsi fikrimdir.