$NVDA kəskin düşsə də, iki rəqib yüksəldi.
Samsung Securities-in analitiki Moon Jun-ho qeyd edib ki, NVIDIA noyabrın 12-nə olan məlumata görə bu həftə təxminən 11% ucuzlaşıb. Eyni dövrdə $AMD 30%, $AVGO isə 24% bahalaşıb. Bu dəyişikliklər Jensen Huangın münasibətlə bağlı qalmaqaldan və bununla əlaqəli araşdırmadan sonra istefası ilə eyni vaxta təsadüf edib.
Moon bildirib ki, NVIDIA-nın mənfəətinə yaxın müddətdə dəyəcək zərər məhdud görünür. Şirkət artıq tədarükü təmin olunmuş Rubin dövründədir. Daha böyük suallar isə sonrakı dövrlərlə bağlıdır: rəhbərlikdə yaranan boşluq, Çinə ixrac nəzarəti ilə bağlı mümkün problemlərə dair davam edən araşdırmalar və NVIDIA-da baş verə biləcək hər hansı bir geriləmənin süni intellektə tələbi azaltmaq əvəzinə, onu sadəcə alternativlərə yönəltməsi riski.
Tələb sabit qalsa, AMD-nin GPU-ları və Google-un TPU-ları aşkar əvəzedicilərə çevriləcək. Koreyada bu, həmin rəqiblərlə artıq əlaqələri olan şirkətlərə işarə edir. Samsung onlara HBM tədarük edir. Isu Petasys isə TPU-larda istifadə olunan altlıqları təchiz edir. Bazar payı dəyişərsə, bu uzunmüddətli əlaqələr üstünlük qazandıracaq.
NVIDIA-nın səhmləri oktyabrın sonundakı səviyyədən təxminən iki həftə ərzində təqribən 24% ucuzlaşıb. Eyni müddətdə NVIDIA ilə əlaqəli yerli ETF-lər təxminən 19%-ə qədər düşüb. Analitiklər yaxın müddətdə mənfəətə dəyəcək zərərin məhdud olacağını düşünürlər, lakin rəhbərlikdəki boşluq və tənzimləyici təzyiqlər hələ də aradan qalxmayıb.
Əgər NVIDIA-nın çətinlikləri ümumi süni intellekt xərclərini azaltmasa, müştərilərin sadəcə AMD-yə və ya xüsusi TPU həllərinə keçməsindən hansı təchizatçılar ən çox fayda götürəcək?
Samsung Securities-in analitiki Moon Jun-ho qeyd edib ki, NVIDIA noyabrın 12-nə olan məlumata görə bu həftə təxminən 11% ucuzlaşıb. Eyni dövrdə $AMD 30%, $AVGO isə 24% bahalaşıb. Bu dəyişikliklər Jensen Huangın münasibətlə bağlı qalmaqaldan və bununla əlaqəli araşdırmadan sonra istefası ilə eyni vaxta təsadüf edib.
Moon bildirib ki, NVIDIA-nın mənfəətinə yaxın müddətdə dəyəcək zərər məhdud görünür. Şirkət artıq tədarükü təmin olunmuş Rubin dövründədir. Daha böyük suallar isə sonrakı dövrlərlə bağlıdır: rəhbərlikdə yaranan boşluq, Çinə ixrac nəzarəti ilə bağlı mümkün problemlərə dair davam edən araşdırmalar və NVIDIA-da baş verə biləcək hər hansı bir geriləmənin süni intellektə tələbi azaltmaq əvəzinə, onu sadəcə alternativlərə yönəltməsi riski.
Tələb sabit qalsa, AMD-nin GPU-ları və Google-un TPU-ları aşkar əvəzedicilərə çevriləcək. Koreyada bu, həmin rəqiblərlə artıq əlaqələri olan şirkətlərə işarə edir. Samsung onlara HBM tədarük edir. Isu Petasys isə TPU-larda istifadə olunan altlıqları təchiz edir. Bazar payı dəyişərsə, bu uzunmüddətli əlaqələr üstünlük qazandıracaq.
NVIDIA-nın səhmləri oktyabrın sonundakı səviyyədən təxminən iki həftə ərzində təqribən 24% ucuzlaşıb. Eyni müddətdə NVIDIA ilə əlaqəli yerli ETF-lər təxminən 19%-ə qədər düşüb. Analitiklər yaxın müddətdə mənfəətə dəyəcək zərərin məhdud olacağını düşünürlər, lakin rəhbərlikdəki boşluq və tənzimləyici təzyiqlər hələ də aradan qalxmayıb.
Əgər NVIDIA-nın çətinlikləri ümumi süni intellekt xərclərini azaltmasa, müştərilərin sadəcə AMD-yə və ya xüsusi TPU həllərinə keçməsindən hansı təchizatçılar ən çox fayda götürəcək?