Afrika dünyada yüzölçümü bakımından ikinci en büyük kıta (Asya'dan sonra) olup, küresel nüfusun %20'sini kapsamaktadır. Bu nedenle, çoğu Afrika bölgesi ekonomik olarak gelişmemiş olsa da, her zaman büyük FinTech şirketlerinin hedef pazarı olmuştur. Crypto endüstrisinin gelişimi ile birlikte, 2021'den itibaren birçok proje, finansal altyapının gelişmediği Afrika'ya odaklanmıştır. GameFi sayesinde parlayan Güneydoğu Asya ile karşılaştırıldığında, Afrika hala merkeziyetsiz finans yolunda keşif yapmaktadır. Bu makalede, Afrika'nın Web2 finans piyasası gelişim tarihini tanıtacak ve şu anda Afrika'da bulunan Web3 projeleri ile gelişim durumunu derleyecektir.
Afrika, inkişaf etməmiş maliyyə infrastrukturu səbəbindən həmişə FinTech şirkətlərinin inkişafı üçün bir yataq olmuştur. Çox sayda insanı 'unbanked' bank hesabı olmayan insanlar halına gətirməkdənsə, 'SMS maliyyəsi' şirkətləri, adi telefonlar vasitəsilə pin kodu təsdiqi ilə pul göndərmək və qəbul etmək üçün bir yol icad etdilər, bu da yerli insanlar üçün sadə bir alternativ Alipay-dir. Bu sahədə müvəffəqiyyətli olanlardan biri 2007-ci ildən fəaliyyət göstərən M-Pesa platformasıdır, bu, Vodafone və Keniya telekommunikasiya şirkəti Safaricom-un birgə mülkiyyətidir. Keniya, Cənubi Afrika və hətta Hindistanda fəaliyyət göstərən M-Pesa yalnız 2016-cı ildə Tanzaniyada 7 milyon istifadəçiyə sahib idi. Lakin ənənəvi maliyyə şirkətləri də 'imkanı olmayan üçbucaq' içində görünür, sürətli yolların yüksək xidmət haqları ilə müşayiət edilməsi bu platformanın inkişafını dayandırır, bu da Afrikada aşağı gəlirli istifadəçilərin narazılığına səbəb olub, kriptovalyutaların yüksəlişinə zəmin hazırlayıb.
Maliyyə ödəmə sahəsində daha sürətli, daha ucuz və daha yüksək throughput istifadəçilərin və ticarətçilərin əbədi axtarışıdır. Bu günə qədər SMS maliyyəsi hələ də yerli bir monopoliyadır, lakin kriptovalyutalar illərlə gözlədikdən sonra döyüşə qoşulub, beynəlxalq hesablaşma səviyyəsi və nisbətən ucuz və stabil əməliyyat xərcləri ilə daha keyfiyyətli və ödəmə qabiliyyəti olan istifadəçiləri daha sürətli bir şəkildə cəlb edib, eyni zamanda Afrikada bir çox mükəmməl müəssisələrin yaranmasına səbəb olub. Bu müəssisələrin arxasında daha çox və ya az Çinin izini görmək mümkündür. Super müəssisələr və yeni yaranan startaplar Afrikada hələ doymamış bu qitədə daha sürətli irəliləməkdədir.
FinTech Afrikada: Çin Web2-nin parıltısını bir daha yaşadır.
Çin texnologiya investorlarının Afrikadakı yatırımları ən azı 20 il əvvələ, indiki dövrdə isə Afrikada qiyməti 1 milyard dollardan çox olan maliyyə texnologiyaları unikalının arxasında da Çin super müəssisələrinin kölgəsi var. Məsələn, 1 milyard dollarlıq dəyərləndirilmiş Nigeriya maliyyə texnologiyaları nəhəngi Interswitch ödəmə kartları və rəqəmsal ödəmə xidmətləri təqdim edir. O, Nigeriyanın əksər elektron bankçılıq, hökumət və biznes əməliyyatlarını idarə edir, 2019-cu ildə satışları 1 milyard dollardan çox olub. 2020-ci ildə Interswitch, Şərqi Afrika (Keniya) ilə UnionPay International arasında əməkdaşlıq imzaladı və 2020-ci ildən etibarən UnionPay-in Şərqi Afrikadakı üçüncü tərəf ödəmə xidməti təminatçısı oldu.
Məsələn, 2016-cı ildə yaradılmış Nigeriya maliyyə texnologiyaları şirkəti Flutterwave 2022-ci ildə 250 milyon dollarlıq D raund maliyyələşdirməni tamamladı, investisiya sonrası dəyəri 3 milyard dollardır. Flutterwave, 2019-cu ildə Alipay ilə əməkdaşlıq edərək Çin və Afrika arasında rəqəmsal ödəmələr həyata keçirir. Flutterwave-in bütün istifadəçiləri platformasında Alipay ödəməsini seçə bilər, bu da Flutterwave-ə 250 milyard dollarlıq Çin-Afrika ticarət bazarına daxil olmaq üçün bir bilet təqdim edir.
Başqa bir Afrikada maliyyə texnologiyaları şirkəti, Nigeriyanın ən böyük C tərəf mobil ödəmə xidmət təminatçısı OPay daha "ahlaklı"dır. Bu "Afrika Alipay" OPay, Norveçin brauzer şirkəti Opera tərəfindən yaradılıb, Opera 2016-cı ildə Çin Kunlun Şirkəti tərəfindən satın alınıb, 2018-ci ildə ABŞ-da IPO-ya çıxdı, OPay-in əsas komandasında Çinin sayı da az deyil. Onun bir neçə dövr investorları Çinin investisiya arxa planına malikdir, bunlara Meituan, Gaorong,源码,红点, 红杉中国 və SoftBank daxildir. OPay-in son maliyyələşdirməsi 120 milyon dollardır, investisiya sonrası dəyəri 2 milyard dollardır, CEO Zhou Yahui əvvəllər Kunlun və Opera-nın CEO-su olub, Çində startap və risk investisiya dairələrində tanınmışdır, bu gün isə tamamilə Afrika bazarına yönəlib.
Başqa bir PalmPay, Afrika da bu ödəmə müharibəsində iştirak edir. 'Afrika mobil telefon kralı' olan Transsion bir il ərzində 100 milyon ədəd satmağı iddia edir, lakin Transsion yalnız avadanlıq istehsalı ilə kifayətlənmir, ekosistemini genişləndirməkdə, ardıcıl olaraq onun ətrafında xəbər toplama platforması, brauzer və s. təqdim edir, onun altında olan 'Afrika Nüsxəsi Douyin' Boomplay 'Afrika insanlarının çoxsaylı boş vaxtlarını ələ keçirib. Transsion 2019-cu ildə Nigeriyada maliyyə xidmətləri platforması PalmPay-i yaradıb, elektron ödəmə, köçürmə və s. xidmətlər təqdim edir. 2021-ci ildə PalmPay A raundunda 100 milyon dollar maliyyələşdirmə aldı, investorları CCV, bir neçə qlobal suveren fond, Yunshi Kapital və s. daxil edir. PalmPay, Afrikada ən sürətlə böyüyən mobil tətbiqlərdən biridir, illik olaraq Afrikada Google App Store-da yüklənmə sayında birinci yerdədir.
Təbii ki, Çin investorları yalnız Afrikada investisiya etmir, investisiya öncəsi, ərzində və sonrasında bir zəncir şəklində, ABŞ və Çin nəhəngləri də Afrikada işləri müvəffəqiyyətlə həyata keçiriblər. 2020-ci ilin oktyabrında ABŞ və İrlandiyada yerləşən ödəmə nəhəngi Stripe, Nigeriyanın ödəmə şirkəti Paystack-i 200 milyon dollar nağd və səhmlərlə satın aldı.
Texnologiya maliyyəsi şirkətlərinin Afrikada toplanmasının səbəbləri də aydındır. Afrikada maliyyə infrastrukturu geri qalır və qeyri-bərabərdir, əksər ticarət hələ də nağd pulla aparılır. Asiyada PoS tranzaksiyalarının nağd istifadə nisbəti 19.2%, Avropada 27.4% ikən, Nigeriyada nağd istifadə nisbəti 69%-dir, bir müddət əvvəl bu nisbət 91% idi. Afrikada dövriyyədə olan çox sayda nağd pul, böyük bank filiallarının saxlanması üçün xeyli xərclər tələb edir.
Bundan əlavə, Çin istehsalçıları (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi və s.) tərəfindən Afrikada nisbətən ucuz smartfonların və adi telefonların yayılması da texnologiya maliyyəsi ekosisteminə əsaslı asanlıq yaradır. Pul qazanmaqda olan istehsalçıların (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi və s.) öz ekosistemində maliyyəni tətbiq etməsi, maliyyə işlərini öz cibinə qoyması da nisbətən asandır. Həmçinin, on illər əvvəl Afrikada infrastruktur və ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən böyük müəssisələr və fərdlər, Çin-Afrika ticarət bazarının daha sürətli ödəmə vasitələrinə ehtiyacı olduğu bir əlavə dəyər bazarına çevrilməsinə səbəb oldular. Həm Afrikanın yerli hesablaşması, həm də beynəlxalq Çin-Afrika hesablaşması olsun, bu bazar hazırda mavi dənizdir.
Əgər pərakəndə e-ticarət şirkətləri Cənub-Şərqi Asiyada 10 il, 20 il əvvəlki Çin patlamasını tapdılarsa, o zaman texnologiya maliyyəsi Afrikada da artıq bu yüksəlişi təkrarlayır.
Kriptovalyutalar Afrikada: 'Feodal' mübarizəsi
Afrika görünür ki, kriptovalyutalar üçün təbii bir torpaqdır. Maliyyə infrastrukturlarının geri qalmasına görə, Afrika yeni şeyləri qəbul etməkdə daha az maneə ilə qarşılaşır, son 10 ildə Afrikada insanlar məhsul istifadəsi vərdişlərini davamlı şəkildə dəyişdirdilər... Onlar da uzun müddət istifadə üçün uyğun, ucuz, rahat və təhlükəsiz maliyyə məhsulları/ödəmə yolları axtarırlar. Kriptovalyutalar ortaya çıxır.
Statistikaya görə, kriptovalyutalar vasitəsilə xaricdən Afrikaya pul köçürmə xərcləri 1%-3% arasında olur, Dünya Bankı isə ənənəvi köçürmə müəssisələri vasitəsilə 200 dollar göndərməyin xərclərini 9% və ya daha çox qiymətləndirir. Əgər aşağı köçürmə xərcləri, köçürmə tələbi olan adi ailələri cəlb edirsə, Web3 sahəsindəki bazar boşluğu və böyük imkanlar, daha çox Afrika intellektual və elit insanları cəlb edə bilər. Web3 Afrikada əslində çox parlaq bir potensiala malikdir, daha çox gənc, təhsilli və smartfonlardan anlayan Afrika insanları kriptovalyutaları sürətlə qəbul edirlər. Afrikada kriptovalyuta bazarı 2021-2022 dövründə 1200% artdı. 2021-ci ildə populyar olan Axie Infinity, Afrikada da əhəmiyyətli istifadəçi artışını gördü, Gana'daki oyunçular bu Play to Earn tətbiqi vasitəsilə ayda $140-420 qazanc əldə edə bilirlər ki, bu da ölkənin ən aşağı gəlirindən bir neçə dəfə yüksəkdir.
Afrikanın GameFi-yə olan sevgisi sayəsində Play to Earn platforması Jambo insanların diqqətini cəlb etdi, bu platforma Kongo (K) 26 yaşlı James Zhang və onun 30 yaşlı bacısı Alice tərəfindən 2021-ci ildə yaradılıb, Jambo, Svahili dilində 'Salam' deməkdir. Jambo 2022-ci ildə Paradigm-in liderlik etdiyi 30 milyon dollar A raund maliyyələşdirmə aldı, bu da Paradigm-in Afrikada Web3 bazarındakı ilk yatırımıdır. Paradigm-in investisiya ortağı Casey Caruso bununla bağlı şərh etdi: 'Afrikada böyük Web3 potensialını gördük, James və Alice-in Afrikada davamlı bir girişi qurmaq üçün unikal bir mövqedə olduqları açıqdır.' Bacı-qardaş blockchain-ə əsaslanan internet versiyası Web3-ü Afrikaya gətirmək, Jambo-nu Web3 dünyasının 'Afrikanın super tətbiqi' halına gətirmək arzusundadır, keçən on ildə WeChat-in Çində etdiyi kimi.
Afrika versiyası Web3 WeChat yaratmaq istəyən şirkətlərin yanında, Vincent Li tərəfindən yaradılan Vibra, Afrikada yeni bir kriptovalyuta ticarət platforması oldu. Vibra 2021-ci ildə Pre-A raundunda 6 milyon dollar maliyyələşdirmə aldı, investorlar arasında sektorda tanınan Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global və s. ilə yanaşı Afrika yerli VC-ləri də var. Vibra, African Blockchain Lab tərəfindən yaradılıb, bu isə Everest Ventures Group (EVC) tərəfindən qurulmuşdur ki, EVC, Hong Kong-dan ayrılmış bir özəl kapital və risk investisiya qrupudur, hal-hazırda dünyanın ən yaxşı 500 müvəqqəti mülkiyyətçiləri və zəngin insanları arasında investorlar vardır, EVC-nin sərmayə siyahısında Sandbox, Dapper Labs kimi tanınmış layihələr də var.
Ən yaxşı Çinin Web3 kapitalı və resurslarına sahib olan startaplar Afrikada inkişaf edərkən, Afrika yerli hökumətinin gücü də nəzərə alınmalıdır, rəsmi olaraq təqdim edilən müxtəlif xidmətlər və məhsullar, xarici şirkətlərin Web3 inkişafı üçün məkanı bir-birinə keçirir.
Nigeriya Mərkəzi Bankı, Afrika və bütün dünyada CBDC-ni sınaqdan keçirən və ya tamamilə istifadə edən qabaqcıl mərkəzi bankdır. 2021-ci ildən etibarən Nigeriya, dünya üzrə CBDC istifadə edən ikinci ölkə oldu, ölkə üzrə e-Naira təqdim edildi, indiyə qədər 100 milyard e-Naira içərisində 34 milyard dövriyyədədir. Təəssüf ki, Afrikanın özəl FPS gücü çox güclüdür, e-Naira-nın istifadə nisbəti çox azdır, istifadəçi nisbəti yalnız 0.5%-dir. e-Naira-nın təqdim edilməsi də Nigeriyanın maliyyə siyasəti problemlərini və ya ölkənin illik 20% inflyasiyasını azaltmaqda kömək etməmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, Nigeriyada 90% ticarət nağd pulla aparıldığından, CBDC-nin istifadə artım sürəti də sürətlidir. Xüsusilə son zamanlarda Nigeriya banklarında yaranan sıxışma zamanı e-Naira-nın istifadə nisbəti əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Müəssisələr arasında özəl kriptovalyuta mühasibatına qarşı Müasir Nigeriya Mərkəzi Bankı dəstəyi yoxdur. Afrikada olan ölkələrin yarısı kriptovalyutaları qadağan edən siyasət tətbiq edir.
Beynəlxalq hesablaşmalarda Çin Mərkəzi Bankı Afrikada bir şirdir. Qlobal təsirini artırmaq üçün maliyyə sahəsində Çin, renminbinin səsini artırmaq üçün yollar axtarır, renminbini saxlama valyutası olmasını arzulayır. Məsələn, uzun bir yol olsa da, Çindən imtina etməyib, Çin İpək Yolunda və digər beynəlxalq ticarətdə iştirakçıları renminbi ilə hesablaşmağa təşviq edir. Afrikadakı böyük Çin müəssisələri, məsələn, Huawei, satılan telefonlarında (Mate40) Çin CBDC-nin cibini artırıb. Beləliklə, gələcəkdə Çin-Afrika beynəlxalq hesablaşmalarında e-renminbinin də görünməsi mümkündür.
Hazırda Afrikada 200-dən çox mobil operator, 100-dən çox mobil cüzdan var, həmçinin 52-dən çox tamamilə fərqli ölkə valyutası və ya digər valyuta mövcuddur. Kriptovalyuta Afrikada əsasən Nigeriya, Misir, Keniya kimi ölkələrdə inkişaf edir, bu üç ölkənin öz mədəniyyətləri də çox fərqlidir. Qana və Cənubi Afrika da xəritədədir. Nigeriya əsas internet hekayələrinin mənbəyidir, eyni zamanda Y Combinator tərəfindən ən çox investisiya cəlb edilən komandaların mənbələrindən biridir (3-cü yerdə), yalnız ABŞ və Hindistandan sonra. Web3 layihələri Afrikada inkişaf etmək istəyirsə, yuxarıda qeyd olunan ölkələrdə ofis açmağı nəzərə almalıdırlar. Yayılma geniş olsa da, burada bir birlik var, Afrikada mobil telefonların 50%-i və kommunikasiya infrastrukturlarının 70%-i Çin şirkətləri tərəfindən idarə olunur, həmçinin Çin 2000-ci ildən etibarən Afrikada kapital və maliyyə texnologiyaları nəhənglərini dəstəkləməyə başlamışdır.
Beləliklə, 'feodal mübarizəsi' olan Afrikada, Çinin təsiri əhəmiyyətli dərəcədədir. Bazar vəziyyətinə baxdıqda, Afrikada hələ də kriptovalyuta nəhəngi yaranmayıb, zirvəyə çatmaq üçün hələ də bir mavi dəniz var, hətta müharibə etməmişdir. Maliyyə ödəmələrinin genişləndirilməsi ilə yanaşı, Afrikada istifadəçilərin kriptovalyutalar və GameFi ilə daha çox tanış olduqca, maliyyə infrastrukturlarına çıxış imkanı olan istifadəçilərin gəlir səviyyəsi də artır. Keçən il Cənub-Şərqi Asiyada GameFi-nin inkişafını nəzərə alaraq, bəlkə də Afrika ikinci GameFi torpağı olacaq.
İnvestisiya baxımından, (2022 Dünya İnvestisiya Hesabatında Afrikaya xarici sərmayənin cəlb edilməsi ilə bağlı analiz) Afrikaya daxil olan xarici birbaşa sərmayə (FDI) 2020-ci ildən 39 milyard dollardan 2022-ci ildən rekord 83 milyard dollara çatmışdır ki, bu da qlobal FDI-nin 5.2%-ni təşkil edir. COVID-19 pandemiyasının 2020-ci ildən xarici birbaşa sərmayənin azalmasına səbəb olduğu dövrdən sonra, Afrikadakı əksər ölkə və regional iqtisadi birliklər xarici sərmayələri mülayim bir artım ilə cəlb etməyə başladılar. Böyük sərmayələr hələ də beynəlxalq layihələrdə, o cümlədən mədənçilik layihələri, daşınmaz əmlak və bərpa olunan enerji sahələrində cəmləşir. Web3 sahəsində sərmayələr hələ də başlanğıc mərhələsindədir, xarici maliyyənin daha çox Afrikada xaricdə təhsil almış Web3 qurucularına yönəlməsi baş verir. Bütün bunlara baxmayaraq, Afrikada internet istifadəçiləri çox gənc və sürətlə böyüyür, lakin son iki ildə Web3 sahəsində açıqlanan sərmayə məlumatlarına görə, VC-lərin Afrikadakı sərmayə ölçüləri qlobal olaraq 3%-dən azdır. Bu, bəlkə də Afrikadakı mürəkkəb siyasi və mədəni mühitlə bağlıdır, lakin risk həmişə imkanlarla birlikdə gələ bilər, qlobal investisiya bazarı tədricən doymuş olduğunda, kimlərsə riskə gedib, hətta Afrika maliyyə bazarını birləşdirmək şansını qazana bilər.
Çinli Zheng He, yeddinci dəfə dəniz səfərinə çıxarkən Afrika şərq sahillərinə qədər ən uzağa gedib, bu gün qloballaşma dövründə Çincə danışan insanlar, bəlkə də, çox sıx olan Şərqi Asiya və Cənub-Şərqi Asiyadan qaçmağı düşünərək, diqqətini yeni 'qitəyə' yönəldəcək.
İstinad:
[1]https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-payments-between-africa-and-china/
[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml
[3]https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-valuation-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACurosd90oQ9EcWZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPcsjAyD2lanKeBBqGYXt66JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_GlxwmXDAT9oMXaXhLjG85JhxdDZ
[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/
[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml
[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf
[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/
[8]https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/
[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960