Eyni geosiyasi başlığa: neft qiyməti yuxarıya doğru dəli kimi qaçır, qızıl isə $PAXG ilə birlikdə sanki əksinə reaksiya verərək düşür və 4150 ABŞ dolları səviyyəsindən aşağı qırılır. Təqdimatda ən kəskin fikir ayrılığı bazarlararası qiymətləmə uyğunsuzluğundadır: enerji təchizat və inflyasiya üçün “bəyənir” və qiymət verir, bahalı metallar isə faiz dərəcələri və ABŞ dolları məntiqi ilə sərt şəkildə kilidlənir.
Brent nefti 107 dollara qalxanda inflyasiya gözləntiləri sürətlə faiz tərəfinə ötürülür, nəticədə 10 illik ABŞ xəzinə istiqrazlarının gəliri 5,20%-i keçir və dollar indeksi 101-in üzərinə tədricən möhkəmlənir. Bazarda gələn ayın faiz artım ehtimalı təxminən yeddi faiz səviyyəsində qiymətlənən fonunda, faizsiz aktivləri saxlama xərclərinin artması birbaşa riskdən qaçma (hedc) hisslərinin mükafat payını sıxışdırır və spot bazarda 4400 dollara yaxın səviyyədən başlayaraq ardıcıl bir neçə müdafiə xətti qırılır.
Qısamüddətli spekulyantlar faiz istiqrazlarının satışını yaxından izləyir, amma orta və uzunmüddətli ehtiyat xarakterli alıcıların geriyə çəkildiyi görünmür. Sentyabr qızıl ETF-lərinin xalis həcmi artmaqda davam edir, ikinci rübdə isə Mərkəzi Bankların xalis qızıl alışları da yüksək templə sürətini saxlayır. Fərqli ölçülərdə və fərqli məqsədlərlə gələn pullar eyni aktivə qarşı tam əks treydinq ritmləri formalaşdırır.
İndi əsas olaraq ABŞ istiqrazlarının gəlirlərinin hazırkı yüksək səviyyədə yumşalma göstərib-göstərmədiyi önəmlidir. Əgər inflyasiya yapışqanlığı faiz tərəfini sərt saxlamağa davam edərsə, onlayn qızıl aktivləri çox güman ki, yenə də təzyiq altında dalğalanma (konsolidasiya) göstərəcək; əgər sonrakı geosiyasi risk mükafatı yenidən pulları (qızıl) saxlamaq xərclərinin üzərinə çıxsa, vəsaitin geri dönüş sürəti də gözardı edilməməlidir.
Brent nefti 107 dollara qalxanda inflyasiya gözləntiləri sürətlə faiz tərəfinə ötürülür, nəticədə 10 illik ABŞ xəzinə istiqrazlarının gəliri 5,20%-i keçir və dollar indeksi 101-in üzərinə tədricən möhkəmlənir. Bazarda gələn ayın faiz artım ehtimalı təxminən yeddi faiz səviyyəsində qiymətlənən fonunda, faizsiz aktivləri saxlama xərclərinin artması birbaşa riskdən qaçma (hedc) hisslərinin mükafat payını sıxışdırır və spot bazarda 4400 dollara yaxın səviyyədən başlayaraq ardıcıl bir neçə müdafiə xətti qırılır.
Qısamüddətli spekulyantlar faiz istiqrazlarının satışını yaxından izləyir, amma orta və uzunmüddətli ehtiyat xarakterli alıcıların geriyə çəkildiyi görünmür. Sentyabr qızıl ETF-lərinin xalis həcmi artmaqda davam edir, ikinci rübdə isə Mərkəzi Bankların xalis qızıl alışları da yüksək templə sürətini saxlayır. Fərqli ölçülərdə və fərqli məqsədlərlə gələn pullar eyni aktivə qarşı tam əks treydinq ritmləri formalaşdırır.
İndi əsas olaraq ABŞ istiqrazlarının gəlirlərinin hazırkı yüksək səviyyədə yumşalma göstərib-göstərmədiyi önəmlidir. Əgər inflyasiya yapışqanlığı faiz tərəfini sərt saxlamağa davam edərsə, onlayn qızıl aktivləri çox güman ki, yenə də təzyiq altında dalğalanma (konsolidasiya) göstərəcək; əgər sonrakı geosiyasi risk mükafatı yenidən pulları (qızıl) saxlamaq xərclərinin üzərinə çıxsa, vəsaitin geri dönüş sürəti də gözardı edilməməlidir.