Herkes satarkən mən alaraq $1.3M+ portfel qurmuşam. İndi əlavə etdiyim yüksək inamlı bir gediş var:
$ON (onsemi) – Avtomobil qorxuları və multiplikatorların (multiple compression) artması fonunda iyun zirvələrindən 46% aşağı düşüb, amma əsas biznes güclənir. Fabrik (fab) utilizasiyası 83%-ə yüksəlib, gözləmə müddətləri 27-dən 32 həftəyə uzanıb (təchizatın sıxlığını göstərən siqnal) və Q3 üçün ümumi marja proqnozu 40-42%-dir. Əsl asimmetriya: AI data center gəliri onların ən sürətlə böyüyən seqmentidir və bu il ərzində iki dəfədən də çox artması gözlənilir. Bazar avtomobilin sikllikliyini qiymətə salır, amma AI infrastrukturunun artım tempini görməzliyə vurur. Klassik dislokasiya.
$ON (onsemi) – Avtomobil qorxuları və multiplikatorların (multiple compression) artması fonunda iyun zirvələrindən 46% aşağı düşüb, amma əsas biznes güclənir. Fabrik (fab) utilizasiyası 83%-ə yüksəlib, gözləmə müddətləri 27-dən 32 həftəyə uzanıb (təchizatın sıxlığını göstərən siqnal) və Q3 üçün ümumi marja proqnozu 40-42%-dir. Əsl asimmetriya: AI data center gəliri onların ən sürətlə böyüyən seqmentidir və bu il ərzində iki dəfədən də çox artması gözlənilir. Bazar avtomobilin sikllikliyini qiymətə salır, amma AI infrastrukturunun artım tempini görməzliyə vurur. Klassik dislokasiya.
