#AIStocksWhatNext
AI ticarəti soyumur — genişlənir. Nvidia və hiperskalerlər (Microsoft, Google, Amazon) hələ də onu əsasənstəkləyir, amma real dinamika infrastruktura qatına keçir: yaddaş çipləri (Micron), şəbəkə (Marvell) və tək-məqsədli AI buludu (CoreWeave). “Magnificent 7”nin kapeks xərcləri 2023-dən bəri üç dəfə artıb və yavaşlama əlaməti göstərmir; əsasən borcla deyil, pul vəsaiti ilə maliyyələşir — dot-kom qabarcığından əsas fərq budur. Mənim fikrim: bu qiymətlərdə gözəçarpan meqa-kapları qovalamayın. Daha yaxşı risk-mükafat indi bir pillə aşağıdadır — “əsas alətlər və qazmaçı” (picks-and-shovels) tipli şirkətlərdə; onlar hələ də dəli kimi bahalaşma (mania) yox, skeptisizm üçün qiymətlənib.
#bitcoin #BinanceSquareFamily
#AI板块强势进击
AI ticarəti soyumur — genişlənir. Nvidia və hiperskalerlər (Microsoft, Google, Amazon) hələ də onu əsasənstəkləyir, amma real dinamika infrastruktura qatına keçir: yaddaş çipləri (Micron), şəbəkə (Marvell) və tək-məqsədli AI buludu (CoreWeave). “Magnificent 7”nin kapeks xərcləri 2023-dən bəri üç dəfə artıb və yavaşlama əlaməti göstərmir; əsasən borcla deyil, pul vəsaiti ilə maliyyələşir — dot-kom qabarcığından əsas fərq budur. Mənim fikrim: bu qiymətlərdə gözəçarpan meqa-kapları qovalamayın. Daha yaxşı risk-mükafat indi bir pillə aşağıdadır — “əsas alətlər və qazmaçı” (picks-and-shovels) tipli şirkətlərdə; onlar hələ də dəli kimi bahalaşma (mania) yox, skeptisizm üçün qiymətlənib.
#bitcoin #BinanceSquareFamily
#AI板块强势进击
