AI səhmləri yüksəlir. Amma növbəti fürsətin sadəcə daha çox AI səhmi almaqdan ibarət olduğuna inanmıram.
Mənim üçün bu rallinin ən maraqlı hissəsi budur.
Nvidia rüblük gəlir olaraq 96,2 milyard dollar açıqladı; məlumat mərkəzi gəliri isə 89 milyard dollara çatdı. Eyni zamanda, Jensen Huang deyir ki, AI infrastrukturu tələbi sürətlənir. Beləliklə, “AI tələbi yox olur” arqumentini irəli sürmək getdikcə daha çətinləşir.
Amma investorların verməli olduğu başqa bir sual var:
AI xərcləri böyüməyə davam edərsə, pullar ən aydın qaliblərdən sonra hara gedir?
Cavabım: tıxacları yaradan şirkətlərə.
AI sadəcə GPU-dan daha çoxunu tələb edir. O, yaddaş, şəbəkə, elektrik enerjisi, soyutma, data-center (məlumat mərkəzi) tutumu və genişlənən hesablama gücünü artırmaq üçün lazım olan yarımkeçirici avadanlıq tələb edir.
Buna görə mən AI investisiya dövrü ilə bağlı nikbindəyəm, amma yalnız “AI” etiketi daşıdığı üçün səhmlovə qaçmaqda daha seçiciyəm.
Həmçinin daha böyük struktur siqnalı var. ABŞ hökuməti getdikcə AI-ni strateji prioritet kimi qəbul edir. Tramp yaxınlarda “AI Force” (AI Qüvvəsi) və yeni bir AI czarı (AI üzrə xüsusi məsul) planlarını elan edib, idarə isə AI inkişafını ABŞ-Çin texnologiya rəqabətinin daha geniş çərçivəsinin bir hissəsi kimi təqdim etməyə davam edir.
Ona görə də mən iki şeyə eyni anda baxıram:
AI tələbi və onu təmin etmək üçün lazım olan infrastruktur.
Mənim üçün növbəti fürsət AI hekayəsini satan şirkət olmaya bilər.
Bəlkə də AI hekayəsinin işləməyə davam etməsi üçün lazım olan hər şeyi satan şirkətlərdir.
Binance Trade Sharing Widget vasitəsilə AI-lə bağlı ticarət/gölgəmdə (holding) paylaşdım.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
Mənim üçün bu rallinin ən maraqlı hissəsi budur.
Nvidia rüblük gəlir olaraq 96,2 milyard dollar açıqladı; məlumat mərkəzi gəliri isə 89 milyard dollara çatdı. Eyni zamanda, Jensen Huang deyir ki, AI infrastrukturu tələbi sürətlənir. Beləliklə, “AI tələbi yox olur” arqumentini irəli sürmək getdikcə daha çətinləşir.
Amma investorların verməli olduğu başqa bir sual var:
AI xərcləri böyüməyə davam edərsə, pullar ən aydın qaliblərdən sonra hara gedir?
Cavabım: tıxacları yaradan şirkətlərə.
AI sadəcə GPU-dan daha çoxunu tələb edir. O, yaddaş, şəbəkə, elektrik enerjisi, soyutma, data-center (məlumat mərkəzi) tutumu və genişlənən hesablama gücünü artırmaq üçün lazım olan yarımkeçirici avadanlıq tələb edir.
Buna görə mən AI investisiya dövrü ilə bağlı nikbindəyəm, amma yalnız “AI” etiketi daşıdığı üçün səhmlovə qaçmaqda daha seçiciyəm.
Həmçinin daha böyük struktur siqnalı var. ABŞ hökuməti getdikcə AI-ni strateji prioritet kimi qəbul edir. Tramp yaxınlarda “AI Force” (AI Qüvvəsi) və yeni bir AI czarı (AI üzrə xüsusi məsul) planlarını elan edib, idarə isə AI inkişafını ABŞ-Çin texnologiya rəqabətinin daha geniş çərçivəsinin bir hissəsi kimi təqdim etməyə davam edir.
Ona görə də mən iki şeyə eyni anda baxıram:
AI tələbi və onu təmin etmək üçün lazım olan infrastruktur.
Mənim üçün növbəti fürsət AI hekayəsini satan şirkət olmaya bilər.
Bəlkə də AI hekayəsinin işləməyə davam etməsi üçün lazım olan hər şeyi satan şirkətlərdir.
Binance Trade Sharing Widget vasitəsilə AI-lə bağlı ticarət/gölgəmdə (holding) paylaşdım.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
