AI tələbi böyüməyə davam etsə, amma AI səhmləri növbəti imkanın harada olduğunu göstərməsə nə olar?
Mənim izlədiyim ziddiyyət budur.
AI bumu sürətlənir, amma hər yeni model, məlumat mərkəzi və GPU klasteri növbəti bir problemi yaradır:
Bəs bütün güc, aparat və infrastruktur haradan gələcək?
Daha çox AI daha çox hesablamə (compute) deməkdir.
Daha çox hesablama (compute) daha çox məlumat mərkəzi deməkdir.
Və daha çox məlumat mərkəzi elektrik enerjisinə, soyutmaya, yaddaşa, şəbəkəyə, transformatorlara və şəbəkə (grid) tutumuna nəhəng tələbat yaradır.
IEA hesab edir ki, qlobal məlumat mərkəzlərinin elektrik enerjisi istehlakı 2025-ci ildəki 485 TWh-dən 2030-cu ilə qədər təxminən 950 TWh-a qədər iki dəfə artacaq.
Deməli, AI investisiya xəritəsi AI-nı faktiki olaraq inşa edən şirkətlərin özündən daha böyük ola bilər.
Düşünün:
⚡ Enerji istehsalı və şəbəkələr
🔌 Transformatorlar və elektrik avadanlıqları
🏗️ Məlumat-mərkəzi infrastrukturu
❄️ Soyutma və termal idarəetmə
💾 Yaddaş və yarımkeçiricilər
🌐 Şəbəkələşmə
🔐 Kiber təhlükəsizlik
🤖 Sənaye avtomatlaşdırılması
Amma burada gərginlik var:
AI şirkətləri böyümək üçün infrastruktura ehtiyac duyur.
İnfrastruktur şirkətləri isə uğur qazanmaq üçün mütləq bir AI lideri tələb etməyə bilər.
Bu fərq önəmlidir.
Əgər Nvidia, Microsoft, Google və digər nəhənglər AI xərclərini artırmağa davam edirsə, bu xərclərin altındakı elektrik enerjisini, avadanlığı, çipləri, soyutmanı və fiziki tutumu kimlərsə təmin etməlidir.
Onda yalnız bunu soruşmaq əvəzinə:
“Hans ı AI səhmi daha da yuxarı qalxacaq?”
Mən fərqli bir sual verirəm:
“Növbəti AI dolları əslində harada xərclənməlidir?”
Çünki növbəti imkan sadəcə “intellekti satmaq” olmaya bilər.
Bu, intellektin işləməsi üçün lazım olan hər şeyi satmaq ola bilər.
Enerji ⚡ | İnfrastruktur 🏗️ | Yarımkeçiricilər 💾 | Digər 👀
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$KERNEL
$NIL
Mənim izlədiyim ziddiyyət budur.
AI bumu sürətlənir, amma hər yeni model, məlumat mərkəzi və GPU klasteri növbəti bir problemi yaradır:
Bəs bütün güc, aparat və infrastruktur haradan gələcək?
Daha çox AI daha çox hesablamə (compute) deməkdir.
Daha çox hesablama (compute) daha çox məlumat mərkəzi deməkdir.
Və daha çox məlumat mərkəzi elektrik enerjisinə, soyutmaya, yaddaşa, şəbəkəyə, transformatorlara və şəbəkə (grid) tutumuna nəhəng tələbat yaradır.
IEA hesab edir ki, qlobal məlumat mərkəzlərinin elektrik enerjisi istehlakı 2025-ci ildəki 485 TWh-dən 2030-cu ilə qədər təxminən 950 TWh-a qədər iki dəfə artacaq.
Deməli, AI investisiya xəritəsi AI-nı faktiki olaraq inşa edən şirkətlərin özündən daha böyük ola bilər.
Düşünün:
⚡ Enerji istehsalı və şəbəkələr
🔌 Transformatorlar və elektrik avadanlıqları
🏗️ Məlumat-mərkəzi infrastrukturu
❄️ Soyutma və termal idarəetmə
💾 Yaddaş və yarımkeçiricilər
🌐 Şəbəkələşmə
🔐 Kiber təhlükəsizlik
🤖 Sənaye avtomatlaşdırılması
Amma burada gərginlik var:
AI şirkətləri böyümək üçün infrastruktura ehtiyac duyur.
İnfrastruktur şirkətləri isə uğur qazanmaq üçün mütləq bir AI lideri tələb etməyə bilər.
Bu fərq önəmlidir.
Əgər Nvidia, Microsoft, Google və digər nəhənglər AI xərclərini artırmağa davam edirsə, bu xərclərin altındakı elektrik enerjisini, avadanlığı, çipləri, soyutmanı və fiziki tutumu kimlərsə təmin etməlidir.
Onda yalnız bunu soruşmaq əvəzinə:
“Hans ı AI səhmi daha da yuxarı qalxacaq?”
Mən fərqli bir sual verirəm:
“Növbəti AI dolları əslində harada xərclənməlidir?”
Çünki növbəti imkan sadəcə “intellekti satmaq” olmaya bilər.
Bu, intellektin işləməsi üçün lazım olan hər şeyi satmaq ola bilər.
Enerji ⚡ | İnfrastruktur 🏗️ | Yarımkeçiricilər 💾 | Digər 👀
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$KERNEL
$NIL
