1. DeFi məlumat paneli
Sabit kriptovalyuta emissiyası
27 Mart tarixinə olan məlumata görə, ilk 5 sabit kriptovalyutanın bazar dəyəri 1281 milyarddır, ayın ortası ilə (1308 milyard) müqayisədə 2.12% azalmışdır.
USDC artıq sabit qiymətini bərpa etdi, lakin sabit kriptovalyutalar haqqında müzakirələrin və düşüncələrin yenidən ictimai diqqət mərkəzinə qayıdacağı gözlənilir, eləcə də hotspot layihəsi crvUSD və birinci kvartalda buraxılması planlaşdırılan dpxUSD ilə birlikdə, bu mərhələdə yeni dövrün protokol doğma sabit kriptovalyutası bir hotspot olacaq.
15 Mart tarixində Zhao Changpeng Twitter-də Binance-in sıfır komissiya ilə bitcoin ticarətini BUSD-dən TUSD-yə köçürdüyünü bildirdi.
TVL məlumatları
28 mart tarixinə, bütün şəbəkənin TVL-i 758 milyard dollar olub, ayın ortasındakı (747 milyard) artım 5.99% təşkil edir.
Son dövrlərdə Arb airdrop-un təsiri ilə Arb-nın TVL-i son bir ay ərzində əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır, artım 12.08%-dir. Eyni zamanda, Ethereum əsas şəbəkəsinin TVL-i 5.96% artmışdır, bu da son dövrlərdə ETH qiymətinin artması ilə bağlıdır.
LSD sahəsində Ethereum TVL bazar dəyəri artmağa davam edir, 13.6 milyard dolları keçib, burada Lido-nun payı 74.47% olaraq qalır.
Ethereum-un bütün şəbəkəsində Ethereum stakinq nisbəti artmağa davam edir, 14.71%-ə çatıb (Dune@hildobby).
DEX məlumatları
28 mart tarixinə, DEX mart ayı ticarət həcmi 99.7 milyard dollar olub, fevral ayındakı 67.4 milyard dollarla müqayisədə 32.28% artıb.
Borclanma məlumatları
20 mart tarixinə olan məlumatlara əsasən, əsas borclanma protokollarında borc həcmi 4.24 milyard dollar olub.
İkincisi, DeFi məlumatlarının toplanması
DeFi xəbərləri
dYdX V4 versiyasının inkişafının üçüncü mərhələsini tamamladığını elan etdi, buna dinamik maliyyə dərəcəsi, ticarət interfeysi və s. daxildir. dYdX 2023-cü il 28 martda daxili test şəbəkəsini işə salmağı planlaşdırır və iyul ayının sonuna qədər açıq test şəbəkəsini istifadəyə verməyi və sentyabrın sonuna qədər əsas şəbəkəni işə salmağı gözləyir.
Uniswap Mini Portfolio funksiyasını təqdim edir, istifadəçilər aktiv balanslarını, token qiymət tarixini, NFT detallarını görmək, LP hovuzlarını idarə etmək üçün Moonpay ilə debet və ya kredit kartı ilə kripto valyuta ala bilərlər.
Solv Protocol Solv V3-ü təqdim edir, əsasən zəncir üzərində fondların buraxılması və investisiyaları ilə məşğuldur. Hal-hazırda Solv V3 sabit gəlirli fondları dəstəkləyir, daha sonra strukturlu məhsul və hüquqi fondları dəstəkləyəcək, 10-dan çox peşəkar fond idarəçisi daxil olacaq, istifadəçilərə geniş çeşidli fond supermarketini təqdim edəcək.
Solv V3 işə salındıqdan sonra ilk təqdim olunan məhsul iZUMi Finance tərəfindən təqdim olunan bazar fondudur, bu fond prioritet hissə investorlara 11% sabit gəlir təqdim edir, 10 milyon dollar həcmində davamlı dövr etməyi planlaşdırır.
MetaMask institusional cüzdan yeni stakinq bazarını açdı, şirkətlər və investisiya bankları müxtəlif stakinq xidmətlərini seçə bilərlər, bu stakinq bazarı Ethereum Shanghai hard fork-dan bir neçə həftə əvvəl baş tutacaq.
DeFi sektoru fikirləri
Synthetix V3-ün ambisiyaları: növbəti nəsil zəncir üzərində törəmə məhsul və maliyyə məhsullarının likvidlik qatmanı olmaqdır
Synthetix, Ethereum və Optimism üzərində mərkəzləşdirilməmiş likvidlik qatmanı olaraq, DeFi-nin likvidlik arxa planı kimi çıxış edə bilər. Stakinq edənlər likvidlik təqdim edir, proqnoz qiymətləri ilə sintetik aktivləri və daimi müqavilələri girov qoyur, ənənəvi sifariş kitabı və ya ticarət tərəfdaşı olmadan. Likvidlik bazar arasında birləşdirilə bilər və əvəz olunardır, sürüşmə yoxdur. Synthetix hal-hazırda Kwenta, Lyra, Polynomial, dHEDGE və Curve, 1inch-in atom mübadiləsini dəstəkləyir. Synthetix V3, icazəsiz bir törəmə likvidlik platforması yaratmışdır, bu da törəmə məhsulların likvidlik qatmanı kimi istifadə oluna bilər. Synthetix-in iki əsas dəyər təklifi var:
İstifadəçilər üçün: bu, istifadəçilərə müxtəlif bazar risk səviyyələrində müxtəlif gəlir əldə etməyə imkan verən, törəmə məhsullar bazarı ilə əlaqəli olan mədən hovuzları/xəzinələr seçimlərini təqdim edir.
Protokol üçün: yeni törəmə məhsul bazarını girov qoymaq üçün mədən hovuzları/xəzinələr təqdim edir, həmçinin hovuz yaratmaq və gəlirləri istifadəçiləri cəlb etmək üçün istifadə olunan alətləri təqdim edir.
Hal-hazırda V3 əsasən 4 mühüm istiqamətdə irəliləyir:
Törəmə məhsulların likvidlik qatmanı: Synthetix V3, inkişaf etdiricilərə yeni maliyyə törəmələri yaratmağı asanlaşdırır, soyuq başlama problemini həll edir və zəncir üzərindəki törəmə məhsullar üçün likvidlik təmin edir, həmçinin daimi müqavilələr, spot, opsionlar, sığorta və digər məhsulları dəstəkləyir.
Çoxsaylı girovların stakinqə verilməsi: Synthetix V3, hər bir girov aktivini dəstəkləyən universal xəzinə sistemi qurdu, lakin xəzinələr hovuzlara birləşdirilə bilər və bir və ya bir neçə bazar ilə əlaqələndirilə bilər. Bu yanaşma üç üstünlük gətirir:
Risk idarəetmə qabiliyyətinin artırılması: Hovuz müəyyən bazara bağlanmışdır, müəyyən risk açığı əldə etmişdir;
Daha yaxşı hedge qabiliyyəti: Hovuz müəyyən bazara bağlıdır, daha dəqiq hedge etmək imkanı verir;
Daha geniş girov aktivləri: Girov aktivlərinin sayını artırmaq, stakinq edənlərə daha çox seçim imkanı təqdim etmək.
İnkişaf etdiricilər üçün daha sadə və daha təmiz bir təcrübə: Synthetix V3 sistemi optimallaşdırıb, zəngin inkişaf etdirici alətləri və bələdçiləri təqdim edir, inkişafı daha asan və daha sürətli edir, istifadəçi təcrübəsini artırır.
Kros-zəncir: Synthetix V3, hər hansı EVM uyğun zəncirə yerləşdirilə bilər, hər hansı zəncirdə sintetik aktivləri dəstəkləyir, kros-zəncir funksiyası ilə aktivlərin ötürülməsini asanlaşdırır.
Yeni layihələr haqqında proqnozlar
Mərkəzləşdirilməmiş opsionlar protokolu Premia V3 versiyasını buraxdı, V3-in beş əsas xüsusiyyəti var: istifadəçilər ticarət üçün bazar qiyməti və limit əmrləri seçə bilərlər; likvidlik hovuzları mərkəzləşdirilmiş likvidlikdən istifadə edəcək; avtomatlaşdırılmış strategiya kitabxanasına malik olacaq; treyderlər aktiv girovları borc alaraq aktiv mövqelərini artıracaqlar; istənilən LP öz seçdiyi parametrlərlə (müqavilə tokeni, icra qiyməti, müddət və s.) hər cür opsion hovuzunu yarada bilər. Bu il Premia, strukturlu DeFi protokolu Knox Vaults-u satın aldığını elan etdi, Knox Vaults-un əsas məhsulu DeFi Opsionlar Vaults (DOV) avtomatlaşdırılmış gəlir strategiyaları təqdim edir.
24 martda, Cosmos-a əsaslanan DeFi aktiv idarəetmə protokolu Quasar Finance öz əsas şəbəkəsini işə saldı, investorlara bir neçə blokçeyn arasında rəqəmsal aktivlərini idarə etməyə kömək etmək məqsədini güdür. Quasar Finance bu il Shima Capital-ın rəhbərlik etdiyi 5.4 milyon dollar maliyyə cəlb etdi, qiymətləndirməsi 70 milyon dollar olub, cəmi 11.5 milyon dollar toplayıb. Hal-hazırda Quasa-nın fəaliyyət göstərdiyi Vault OSMO PRO-dur, strategiya likvidlik mədənçiliyi, TVL 400 min dollardır, depozitlərin bağlanma müddəti 14 gündür, xərclər və stimullar daxil olmaqla proqnoz APR 43%-dir.
Keçmiş PayPal maliyyə qurucusu Flex Yang kripto orijinal paylanmış stabilcoin layihəsi HOPE-i təqdim edəcək, HOPE stabilcoin-in planı digər stabilcoin-lərdən fərqlidir, erkən inkişaf mərhələsində HOPE-in ehtiyat qiyməti 0.5 dollarla başlayacaq, BTC və ETH-nin dalğalanmaları ilə artacaq, əsas məqsəd DeFi, CeFi, TradFi arasında mühüm girov olmaqdır. HOPE ekosisteminin ilk tətbiqi HopeSwap aprel ayında Ethereum əsas şəbəkəsində işə salınacaq.
Üçüncüsü, DeFi radar məlumatları
Mart ayı kripto dünyası üçün çox dostluq etmədi, ayın əvvəlində bankların çökməsi stabilcoin-lərin depeg olunmasına səbəb oldu, ayın sonunda Euler Finance-in hack hadisəsi bu əsas borc protokoluna 190 milyon dollar itkiyə səbəb oldu, əlaqəli portfellərin digər DeFi layihələri də on milyonlarla dollar itki yaşadı. Opyn-in Zen Bul strategiyası girov aktivlərin ETH almaq üçün leverage vasitəsilə alınmasını tələb edir, çünki bu, Euler-də girov mədənçiliyi ilə bağlıdır, bu da itkilərə səbəb olub. Hal-hazırda bərpa olunmayıb, APY -95.3% olaraq görünür.
ABŞ Federal Ehtiyatı suyu buraxdıqdan sonra, BTC, ETH kimi aktivlər, tənzimləmə çərçivəsində olmayıb və ya bank sistemində olmadıqları üçün kəskin artım yaşadı, BTC hal-hazırda 28000 xalın üstündədir.
TVL baxımından, ilk üç Diamond Unibot V2-nin LP-WETH/USDC Neutral(15%) $32.37M, Ribbon Finance-in Coverd Call-T-ETH-C və Coverd Call-T-SETH-C strategiyaları $10.53M, $9.87M-dir.
Ribbon Finance-in Coverd Call seriyası strategiyaları gözlənilən gəlir dərəcəsi çox yüksək olsa da, son iki həftə ərzində əməliyyatlarında əhəmiyyətli itkilər yaşadı, buna görə T-WBTC-C, T-ETH-C kimi cari kumulyativ gəlirlər mənfi rəqəmdir. Polynomial-in Put Selling - USD son iki həftə ərzində yüksəliş bazarında parlayıb, gözlənilən gəlir dərəcəsi 30.03%-dir, keçən həftə APY 35%-ə çatdı.