Bu gün Douyin-ə baxanda Dell-in qurucusu Michael Dell və həyat yoldaşı Susan Dell haqqında bir xəbər gördüm.
İki nəfər 6.25 milyard dollar çıxarıb, 25 milyon amerikalı uşaq üçün investisiya hesabları yaratmağa kömək etməyə hazırlaşdı.
6.25 milyard dollar nə deməkdir?
İndiki məzənnə ilə bu, təxminən 40 milyardlardan çox yuan edir.
Mənim ilk reaksiyam əslində “pulun çox olması yaxşıdır” olmadı.
Əksinə, birdən ağlıma bir sual gəldi:
Dell indi də bu qədər qazanır?
Çünki mənim təsəvvürümdə Dell hələ də kompüter satan köhnə bir texnologiya şirkətidir.
Uşaqlıqda məktəb kompüter otağında Dell vardı, ofisdə də Dell vardı.
Sonra insanlar texnologiya şirkətlərini müzakirə etdikcə mövzu yavaş-yavaş Apple, Nvidia, Tesla oldu.
Dell elə bil texnologiya sektorunun ən cazibədar hekayələrində çoxdan görünmürdü.
Nəticədə mən də onun son maliyyə hesabatına göz gəzdirdim.
sonra da görürsən ki:
Dell haqqında mənim təsəvvürüm bəlkə də artıq illərlə geridə qalıb.
Bir rübdə 60.9 milyard dollarlıq AI server sifarişi aldı
Dell-in son rüblük maliyyə hesabatında çox təəccüblü bir rəqəm var idi:
AI server sifarişləri: 60.9 milyard dollar.
Diqqət, bütün il deyil.
bir rübdür.
Eyni dövrdə Dell-in həqiqətən tanıdığı AI server gəliri təxminən 16.4 milyard dollar idi.
Rübün sonuna qədər onun əlində hələ də yığılı qalıb:
95 milyard dollarlıq çatdırılmamış AI server sifarişi.
Başqa sözlə:
Məsələ odur ki, alan yoxdur deyil, sifariş o qədər çoxdur ki, hamısı hələ çatdırılmağa macal tapmayıb.
Bütün rüb ərzində Dell-in gəliri 47 milyard dollara çatdı, illik müqayisədə 58% artdı.
Şirkət hətta illik gəlir proqnozunu birbaşa bu səviyyəyə qaldırdı:
192 milyard dollar.
Bunu görəndə anladım ki:
İndiki Dell artıq çoxdan bizim təsəvvürümüzdəki o “noutbuk satan şirkət” deyil.
Nvidia çip satır, Dell isə bütöv “AI fabriki” satır
Son iki ildə AI infrastrukturu deyiləndə, hamının ilk ağlına gələn demək olar ki, həmişə Nvidia olub.
Əlbəttə, bu səhv deyil.
AI-yə GPU lazımdır.
Amma çox real bir problem var:
Bir GPU alırsan, onu elə-belə masa üstünə qoyub AI işlədə bilməzsən.
Həqiqi böyük AI sistemləri nəyə ehtiyac duyur?
GPU, CPU, yaddaş, saxlama qurğuları, şəbəkə avadanlıqları, server şkafları, enerji təchizatı, soyutma sistemləri...
Sonda bunların hamısını birləşdirib sabit işləyə bilən bir məlumat mərkəzinə çevirmək.
Nvidia ən əsas “mühərriki” təmin edir.
Dell-in indi gördüyü iş daha çox buna bənzəyir:
Mühərriki, şassini, dövrəni və bütün maşını yığıb, sonra birbaşa müştəriyə təhvil vermək.
Böyük şirkətlər, bulud hesablama şirkətləri, AI startapları, dövlət qurumları öz AI hesablama mərkəzlərini yaratmaq istəyəndə, hər biri sıfırdan öz serverini yığa bilməz.
Dell-in mövqeyi məhz budur.
O, Nvidia-nın GPU-larını həqiqətən istifadə oluna bilən AI serverlərinə və məlumat mərkəzi infrastrukturuna çevirir.
Deməli, bu AI dalğasında,
Əgər Nvidia belədəsə kürək satırsa,
onda Dell-in satdığı daha çox buna bənzəyir:
Bütöv mədən avadanlığı dəsti.
Daha da təəccüblüsü, 95 milyard dollarlıq sifariş hələ çatdırılmayıb
Məncə bu maliyyə hesabatında ən diqqətəlayiq məqam hətta 60.9 milyard dollarlıq yeni sifarişlər deyil.
Əksinə:
95 milyard dollarlıq AI server yığılı sifarişi.
Nə deməkdir?
Yəni müştəri artıq sifariş verib, amma Dell hələ bu sifarişlərin hamısını gəlirə çevirə bilməyib.
İnvestisiya baxımından bu rəqəm çox maraqlıdır.
Bir şirkətin sifarişlərinin qəfil sıçrayışı bəzən sadəcə qısamüddətli coşqu ola bilər.
Amma əgər:
Sifarişlər davamlı olaraq artır,
Müştərilər durmadan artır,
Çatdırılma qabiliyyəti buna çatır,
sonda da bu sifarişləri həqiqətən mənfəətə çevirə bilir,
Məhz bu tamam fərqli bir hekayədir.
Dell-in AI müştərilərinin sayı cəmi bir rübdə təxminən 5000-dən 6500-ə yüksəldi.
Son 12 ayda Dell-in aldığı AI server sifarişləri artıq bu həddi keçib:
130 milyard dollar.
Bu da göstərir ki, artıq bir neçə texnologiya nəhəngi AI-ni “sınaqdan keçirmir”.
Getdikcə daha çox müəssisə həqiqətən AI infrastrukturuna pul yatırmağa başlayıb.
40 yaşdan çox yaşı olan bir kompüter şirkəti yenidən texnologiya dalğasının mərkəzinə qayıdıb
Dell 1984-cü ildə yaradılıb.
O, o vaxtlar universitet yataqxanasında kompüter yığıb biznesə başlamışdı.
Sonra PC dövrü gəldi və Dell dünyanın ən böyük kompüter şirkətlərindən birinə çevrildi.
Daha sonra smartfonlar və bulud hesablama inkişaf etdikcə, PC sənayesi tədricən o qədər də cazibədar olmadı.
Bir çox insanın Dell haqqında təsəvvürü elə həmin dövrdə qalıb.
Amma texnologiya sənayesinin maraqlı tərəfi də elə budur.
Bir şirkət illərlə susqun qala bilər,
Sonra növbəti texnoloji inqilab birdən ortaya çıxır,
O, keçmişdə onilliklər boyu topladığı bacarıqları yenidən dəyərli olub.
AI isə məhz böyük həcmdə server tələb edir.
Server isə məhz Dell-in onilliklərdir ən yaxşı bildiyi işlərdən biridir.
Hətta biznes modelini tamamilə yenidən icad etməsinə də ehtiyac yoxdur.
Sadəcə özünün əvvəldən yaxşı bildiyi işi süni intellekt dövründə yenidən böyütmək kifayətdir.
İndi bütün bazar deyilən bir şeyi axtarır:
“Növbəti Nvidia”.
Amma getdikcə daha çox düşünürəm ki, bəlkə də sualın özü səhv verilib.
Süni intellekt kimi nəhəng bir sənayedə yalnız bir qalib ola bilməz.
Kimlərsə GPU satır.
Kimlərsə yaddaş satır.
Kimlərsə məlumat mərkəzləri tikir.
Kimlərsə elektrik təchiz edir.
Kimlərsə də on minlərlə GPU-nu həqiqətən işləyə bilən AI infrastrukturuna çevirmək üçün yığır.
Dell isə indi məhz həmin mövqedə dayanır.
Şirkət bu maliyyə ili üçün AI server gəliri proqnozunu bu səviyyəyə qaldırdı:
74 milyard dollar.
Ona görə də bundan sonra $DELLB -a baxanda, əslində artıq mənim diqqət yetirdiyim şey bu deyil:
“AI-yə hələ də tələbat var?”
Heç olmasa indiki sifarişlərə baxanda bu sualın cavabı artıq kifayət qədər aydındır.
Əsl sual budur:
Dell əlindəki 95 milyard dollarlıq AI sifarişini bir-bir gəlirə və mənfəətə çevirə biləcəkmi.
Əgər mümkünsə,
Onda bu AI “qızıl axtarışı”nda,
Ən çox qazanan bəlkə də təkcə çip satanlar deyil.
Çipləri həqiqətən “AI fabrikinə” çevirən şirkətlər,
Yenidən tanınmağa dəyər.
Şəxsi fikir · yalnız qeyd və paylaşım üçün
Maraq saxla, müstəqil qərar ver.