Təhsil materialı. Maliyyə tövsiyəsi deyil.

18 may 2026 tarixinə olan məlumatlar.

Bu nədir

Venice AI — generativ süni intellektə privat giriş platforması. May 2024-də istifadəyə verildi. Model yönləndirici kimi fəaliyyət göstərir — bir interfeys onlarla modellərə (GPT-5.4, Claude Opus 4.7, Grok 4.20, DeepSeek, Qwen, FLUX və digər) istifadəçi məlumatlarını Venice serverlərində saxlamadan.

VVV — ekosistemin utility-tokenidir. 27 yanvar 2025-ci ildə Base blockchain (L2 Coinbase) üzərində istifadəyə verilib. Staking üçün istifadə olunur və DIEM alt tokeni vasitəsilə Venice API-yə giriş verir.

Əsas rəqəmlər

Qiymət: $14.59 Kapitalizasiya: $673.71 milyon FDV: $1.16 milyard Reytinqdə yer: #74 (CryptoRank) 24 saatlıq ticarət həcmi: $92.18 milyon Vol/MCap: 0.137 — kapitalizaya nisbətən yüksək aktivlik

ATH: $18.37 (12 may 2026) — analiz zamanı -20.6% pikdən ATL: $0.92 (1 dekabr 2025) — minimumdan +1487% artım

Hərəkətdə: 46.16 milyon VVV İlkin supply: 100 milyon VVV, presale olmadan (yalnız airdrop)

Birjalar: Coinbase, Kraken, Bybit, Bitget, KuCoin, Gate.io, Upbit, Crypto.com

Məhsul necə işləyir

Platforma nə edir:

  • Mətni, şəkilləri, kodu, videonu, audio, musiqini bir interfeysdən

  • Developer-lər və müstəqil AI-agentlər üçün API

  • End-to-end şifrələnmiş sessiyalar, istifadəçi brauzerində yerli saxlanma

  • Stabil ödənişlər (USDC x402 vasitəsilə Base-də) hesab yaratmadan

Tariflər: Free, Pro ($18/ay), Pro+ ($68/ay — 7,500 kredit), Max ($200/ay — 22,500 kredit).

Dual-token sistemi:

  • VVV — stake edilir, yield verir və API-yə nisbətə bağlı giriş imkanı yaradır

  • DIEM — compute-kreditlərin tokenidir. Yalnız stake edilmiş VVV-lərin lokasiyası ilə mint edilir. Hər DIEM = $1/gün Venice API-də kredidlər üçün

Deflyasion mexanizmi:

  • $1 VVV hər yeni Pro-abunə üçün yandırılır (proqramlı mexanizm 15 aprel 2026-cı ildən)

  • Emissiya azaldılıb: 14M → 8M → 6M → 5M VVV/il

  • Komandanın iddiasına görə: ~42.8% ilkin supply artıq yandırılıb (33.68 milyon istifadə olunmamış airdrop-tokenlər daxil olmaqla, mart 2025-ci ildə)

Komanda

Erik Voorhees — qurucu və CEO

Müsbət faktlar:

  • Kripto-sənayesində 2011-ci ildən

  • BitInstant-da Marketinq Direktoru (2011-2013)

  • SatoshiDice-in qurucusu (2012) — pikdə 50%+ bütün bitcoin əməliyyatları. 2013-cü ildə 126,315 BTC (~$11.5 milyon) qarşılığında satılıb

  • ShapeShift-in qurucusu (2014) — non-custodial mübadilə, 2021-ci ildə DAO-ya keçirildi

  • İndustridə 14+ il ictimai fəaliyyət, mütəmadi çıxışlar

Negativ faktlar və tənzimləmə hekayələri:

  • 2014-cü il — SEC ilə razılaşma: SatoshiDice və FeedZeBirds-də qeydə alınmamış qiymətli kağızların satışı üçün $50,000 cərimə. Kripto qiymətli kağızların buraxılışında 5 il iştirak qadağası.

  • 2018-ci il — Wall Street Journal araşdırması: ShapeShift, kripto-mübadilələr vasitəsilə keçən $90 milyon kriminal aktivlərin ən böyük (amerikanın iştirakı ilə) alıcısıdır. 2018-ci ildən əvvəl platforma KYC/AML olmadan fəaliyyət göstərmişdir.

  • 2018-ci il — SEC araşdırması: 2014-cü il razılaşmasının şərtlərinin pozulması ilə bağlı mümkündür, Salt Lending ICO-da board member rolu ($50 milyon).

  • 2024-cü il — SEC ilə razılaşma: ShapeShift-in qeydə alınmamış qiymətli kağızlar satıcısı kimi fəaliyyət göstərməsinə görə $275,000 cərimə (2014–2021). Aktivlər Howey Test-ə görə qiymətli kağızlar kimi tanınmışdır.

  • Ideoloji mövqe — açıq liberal, anti-tənzimləmə. 2018-ci ilin publik sitatı: «Məncə, insanların identifikasiyasını qeydə almaq, nadir cinayətkarları tutmaq üçün düzgün deyil». Tənzimləyicilərlə işlədikdə reputasiya riski yaradır.

    Teana Baker-Taylor — qurucu

Daha əvvəl Circle-da VP, blokçeyn uyğunsuzluğunda təcrübə.

Maliyyələşdirilmə

Venice AI-nin xarici risk kapitalı maliyyələşməsi yoxdur. Erik Voorhees tək investor olub — layihə onun şəxsi SatoshiDice satışından və ShapeShift-dəki işindən maliyyələşdirilib.

Bu, kripto-AI layihələri üçün qeyri-adi (çoxu a16z, Paradigm, Multicoin-dən raund alır) və deməkdir ki:

  • Üstəlik: kütləvi aydın açılmalar olmadan VC-locked tokenlərin olmaması, investorların təzyiqi yoxdur

  • Mənfi: institusional təsdiq yoxdur, VC-portfellərindən şəbəkə effektləri yoxdur

genesis supply-nin paylanması (100 milyon VVV)

  • 25% — Venice istifadəçilərinə airdrop (snapshot 31 dekabr 2024 üzrə 100K+ ünvan)

  • 25% — AI icması və Base agentləri (Virtuals, Luna, aixbt, VaderAI, ~200 Coinbase AgentKit developer)

  • 35% — Venice Inc. (şirkət ehtiyatı)

  • 10% — komanda (25% dərhal açılır, qalan 75% 2026-cı ilin sonuna qədər 24 ay vestinq)

  • 10% — inkişaf etdiricilərə qrantlar üçün Venice Incentive Fund ($27 milyon)

  • 5% — Likvidlik (Aerodrome DEX-də pul)

Layihənin metrikaları

Venice komandasının iddiaları

  • 2 milyon+ qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi (yanvar 2026)

  • 50,000 Günlük Aktiv İstifadəçi

  • 15,000+ inference sorğusu saatda

  • Gündə 1 milyon+ API çağırışı (oktyabr 2025)

  • ~14% APR stakingdə

  • ~42.8% ilkin supply yandırılıb

    Müstəqil olaraq təsdiqlənmiş

  • Aylıq 8.8 milyon sayt ziyarəti (SimilarWeb, may 2026)

  • Q1 2026-da 26 milyon sayt ziyarəti (SimilarWeb)

  • $118 milyon Futures Open Interest — tarixi maksimum (BanklessTimes, 12 may 2026)

  • $390 milyon+ gündəlik futures həcmi — rekord

    Əhəmiyyətli qeyd

Hesabatın tərtib olunma vaxtında müstəqil on-chain dashboardlar (Token Terminal, Dune) DAU və inference metrikalarını təsdiqləmək üçün ictimaiyyətə açıq deyildi. Platformanın metrikalarının əksəriyyəti Venice komandası tərəfindən dərc olunur və üçüncü tərəflər tərəfindən təsdiqlənmir.

Bazar konteksti

Bölmə tokenin bazar mühitini təsvir edir. Ticarət siqnallarını, proqnozları və giriş qiymətləndirmələrini ehtiva etmir.

Qiymət dinamikası

  • 24 saat: +5.1%

  • 30 gün: +51.5%

  • ATL-dan (dekabr 2025): +1487%

  • ATH-dan: -20.6%

    Likvidlik

  • 24 saatlıq ticarət həcmi: $92.18 milyon

  • Vol/MCap nisbəti 0.137 — kapitalizaya nisbətən yüksək ticarət aktivliyi

  • Spot siyahıları əsas tier-1 birjaları əhatə edir: Coinbase, Kraken, Bybit, Bitget, KuCoin, Gate.io, Upbit, Crypto.com

  • Yeni siyahılar 12 may 2026: Upbit (Koreya), Crypto.com

  • DEX: əsas likvidlik Aerodrome (Base) pulunda

    Derivativlər

    VVV üzrə futures-lar böyük derivativ platformalarında ticarət olunur. Open Interest və gündəlik həcmlər analizin zamanı tarixi maksimumlardadır.

Rəqabət analizi

Venice, decentralized / privacy-first AI inference sahəsində fəaliyyət göstərir. Birbaşa rəqiblər — kripto-AI infrastruktur layihələri.

Bittensor (TAO) — kapital ~$3B+

  • Model: ML/AI subnets üçün incentivized network

  • Venice-dən güclü: daha böyük, daha geniş narrativ, inkişaf etmiş subnets ekosistemi

  • Venice-dən zəif: son istifadəçilər üçün hazır B2C məhsulu yoxdur

    NEAR Protocol — kapital ~$3B+

  • Model: AI-agent fokuslu L1 blockchain

  • Venice-dən güclü: L1-infrastruktur, AI-dan kənar geniş istifadə halları

  • Venice-dən zəif: privacy inference üzrə ixtisaslaşmayıb

    Render (RNDR) — kapital ~$1B+

  • Model: decentralized GPU compute marketplace

  • Venice-dən güclü: yetişkin, real GPU şəbəkəsi

  • Venice-dən zəif: render haqqında, inference haqqında deyil; B2C AI məhsulu yoxdur

    Fetch.ai (FET) — kapital ~$1B+

  • Model: AI agentləri infrastrukturu + ASI alyansı

  • Venice-dən güclü: SingularityNET və Ocean ilə alyans

  • Venice-dən zəif: platformanın real istifadəçiləri azdır; privacy-fokus yoxdur

    Venice-in məzmun fərqi

Sadəcə, qeyd olunan layihələr arasında tamamlanmış B2C məhsulu olan yeganədir (Pro/Pro+/Max abunələri), real pərakəndə istifadəçi bazası və tokenin gəlirə bağlı olması proqramlı buy-and-burn vasitəsilə.

Mərkəzi AI ilə müqayisə üçün kontekst

ChatGPT — 100M+ DAU, Claude — on milyonlarla MAU. Venice (komandanın iddiasına görə 50K DAU) privacy-conscious istifadəçilər sahəsində fəaliyyət göstərir və kütləvi bazara iddialı deyil.

Tərəfdaşlıqlar və ekosistem

Tərəfdaşlıqlar:

  • OpenClaw (2 mart 2026) — Venice, decentralized agent framework üçün əsas AI-təchizatçı seçildi

  • StrikeRobot (7 may 2026) — Venice AI, humanoid robotlar üçün privat AI-stack-i qidalandırır

  • Base/Coinbase ekosistemi — L2 Coinbase-də yerli inteqrasiya, AgentKit-developer-lərə giriş

2026-cı ildə modellərin inteqrasiyaları: Anthropic Claude Opus 4.7, xAI Grok 4.20 (Multi-Agent daxil olmaqla), OpenAI GPT-5.4, DeepSeek V3.2, Qwen 3.5, ElevenLabs, MiniMax, Google Gemini Flash TTS, NVIDIA Nemotron, Microsoft E5.

Developer-lərin ekosistemi:

  • Venice Incentive Fund — $27 milyon VVV və DIEM-kreditlərində

  • Cohort 2 incentive proqramı — milestone-əsaslı ödənişlər

  • Open-source vasitələr: Agent Skills, Venice CLI, x402 Client SDK GitHub-da

  • Base-də hesab olmadan x402 mikropaylaşmalar USDC dəstəklənir

Layihənin inkişafının əsas tarixləri

2024

  • May — Venice AI-nin istifadəyə verilməsi

2025

  • 27 yanvar — VVV-nin Base-də istifadəyə verilməsi, airdrop

  • Mart — 33.68 milyon istifadə olunmamış airdrop-tokenlərin yandırılması

  • Aprel — Image Engine v2

  • Avqust — DIEM-in istifadəyə verilməsi, dual-token dövrünün başlanması

  • Oktyabr — Venice V2 beta elan edilir, video generasiyası

  • Dekabr — ilk buyback-yandırma, GPT-5.2 inteqrasiyası

2026

  • Yanvar — 2 milyon istifadəçi hədəsini aşdı

  • 10 fevral — emissiyanın 6M VVV/il-yə azaldılması

  • 2 mart — OpenClaw ilə tərəfdaşlıq

  • 9 aprel — Pro+ və Max tariflərinin istifadəyə verilməsi

  • 14 aprel — Venice Studio-nun istifadəyə verilməsi (birləşdirilmiş iş sahəsi)

  • 15 aprel — Programmatic Buy & Burn

  • 1 may — emissiyanın 5M VVV/il-yə azaldılması

  • 7 may — StrikeRobot ilə tərəfdaşlıq

  • 12 may — Upbit və Crypto.com-da siyahıya alınma, ATH $18.37

İddialara görə inkişafda: Venice V2 tam istifadəyə verilməsi, AI Agent Skills, emissiyanın 3M VVV/il-yə qədər daha da azaldılması 2026-cı ilin iyuluna qədər.

Sentiment və icma

İcma fəaliyyəti:

  • Twitter/X @AskVenice — əsas kanal, mütəmadi yeniləmələr

  • Discord askvenice — developer-lərinin mərkəzi

  • GitHub-da çoxsaylı üçüncü tərəf SDK-lar — API ətrafında aktiv inkişafın əlaməti

Bazar sentymenti:

  • AI-narrativ 2026 yazında kripto-bazarında dominantdır: TAO, NEAR, ICP, Render, FET artım göstərdi

  • VVV — altcoinlərin həftəlik qazananlarının lideri: 10 may 2026-da +58%

  • Komanda 11 mayda yeni abunələr üzrə rekord bildirdi (+10% əvvəlki rekorddan)

  • Futures Open Interest tarixi maksimumda

Orqanik artım vs hype:

  • Orqanik göstərici: SimilarWeb-da kvartal ərzində +15% veb-trafik artımı (müstəqil mənbə)

  • Spekulyativ göstərici: rekord futures OI və gündəlik həcmlər — FOMO-fazası üçün tipik əlamət

  • Vəziyyət: qarışıq — real qəbul + əhəmiyyətli spekulyativ tərkib

Risklər

🔴 Yüksək: komandaya bağlı tənzimləmə riski

Erik Voorhees-in iki SEC hekayəsi var ($50K 2014-də, $275K 2024-də). ABŞ-da tənzimləmələrin sərtləşməsi ilə VVV, təsisçinin reputasiyası səbəbindən genişləndirilmiş SEC araşdırmasına düşə bilər.

🔴 Yüksək: mülkiyyətin konsentrasiyası

Venice Inc. 35% genesis supply-a sahibdir. Komanda — 10% vesting ilə 2026-nın sonuna qədər. Açıqlamalar zamanı struktur təzyiqi davam edir.

🟠 Orta: gəlirə asılılıq

Deflyasion modeli yalnız abunələrin artımı zamanı işləyir. Adoption azaldıqca burn-mexanizmi dağılır.

🟠 Orta: privacy-nin etibar fərziyyələri

Venice öz GPU-larını idarə edir. Privacy elan olunur, lakin müstəqil olaraq təsdiqlənmir. Əsas kod bağlanmışdır.

🟠 Orta: rəqabət

Bittensor, NEAR, FET — daha böyük kapitalizasiyaya malik rəqiblər. Narrativ rotasiyasında mövqeləri itirmək mümkündür.

🟠 Orta: bazarın çox qızması

ATL-dan 1487% artım 5 ay ərzində. Futures OI rekorddadır. Hər hansı bir narrativ dəyişməsində yüksək dalğalanma gözlənilir.

🟡 Orta: VC-təsdiqinin olmaması

Voorhees-in özünü maliyyələşdirməsi fondlar tərəfindən yoxlama olmaması deməkdir. Üstəlik — VC-açılmalar yoxdur. Mənfi — institusional təsdiq yoxdur.

🟡 Orta: dual-token çətinliyi

VVV + DIEM — iki varlıq, qiymət yığımı pərakəndə istifadəçi üçün şəffaf deyil.

🟢 Aşağı: smart-contract riski

Base (Coinbase L2) üzrə müqavilələr. Analizin zamanı spesifik zəifliklər bilinmir.

İnkişaf ssenariləri

Hər bir ssenarinin həyata keçməsi üçün şərtlərin təsviri. Ehtimalın qiymətləndirilməsi və ya tövsiyə deyil.

Bull-szenari — həyata keçmə şərtləri:

  • Venice V2 uğurla VVV ilə dərin inteqrasiya ilə istifadə olunur

  • Abunə gəliri, AI-narrativinin tükənməsindən daha sürətli artır → burn-mexanizmi özünü dəstəkləyir

  • Emissiyanın 3M VVV/il-yə qədər daha da azaldılması 2026-cı ilin Q3-də həyata keçiriləcək

  • Adoption agentic economy: müstəqil AI-agentlər VVV/DIEM-i M2M ödənişləri üçün kütləvi şəkildə istifadə edirlər

  • Komanda kütləvi satış olmadan vestinq prosesi keçirir

  • Təsdiqedici siqnallar: kvartal ərzində MAU-da 50%+ artım, StrikeRobot səviyyəsində yeni korporativ inteqrasiyalar

    Base-szenari — inersiya inkişafı:

  • Venice 50–100K DAU saxlayır, tədricən orqanik artım

  • Burn-mexanizmi emissiyanı əhatə edir, token net-deflyasion olaraq qalır

  • AI-narrativ kripto-da lider olaraq qalır, VVV — bu sahədə mərkəzi aktivlərdən biridir

  • Dalğalanma davam edir, qiymət geniş diapazonda hərəkət edir

  • Təsdiqedici siqnallar: sabit veb-trafik, düz xəbər axını

    Bear-szenari — həyata keçmə şərtləri:

  • AI-narrativ tükənir, kapital digər narrativlərə rotasiya olunur

  • Abunə artımının yavaşlaması → burn-mexanizmi effektivliyini itirir

  • SEC Voorhees və ya ShapeShift-ə qarşı fəaliyyətlərini genişləndirir, VVV-yə təsir edir

  • Rəqiblər güclü VC-fondlaması olan analoji privacy-AI məhsulunu buraxır

  • Q4 2026-da kütləvi komanda açılması struktur təzyiq yaradır

  • Təsdiqedici siqnallar: veb-trafikdə azalma, abunələrin yavaşlaması, negatıv tənzimləmə xəbərləri

Gələcək izləmə üçün açıq suallar

  1. DAU və inference metrikalarının müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməsi olacaqmı (Token Terminal, Dune)?

  2. Komanda açılma zamanı (10% supply) necə davranacaq?

  3. Abunə artımının tempi davam edəcəkmi ki, burn-mexanizmi deflyasion olsun?

  4. SEC-nin Voorhees-ə olan tənzimləmə diqqəti VVV tokeninə yayılacaqmı?

  5. Privacy-first AI inference sahəsində güclü VC-fondlaması olan birbaşa rəqiblər olacaqmı?

  6. Venice, privacy-conscious istifadəçilərdən kütləvi seqmentə keçə biləcəkmi?

Mənbələr

CryptoRank, CoinMarketCap, CoinLore, Venice.ai (blog və changelog), The Block, Phemex, CCN, Invezz, BanklessTimes, SimilarWeb, SEC.gov, Wikipedia, CoinGeek, Protos, CoinDesk, Messari.

Bu material kriptovalyuta layihəsinin fundamental təhlili üçün təhsil məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Maliyyə, investisiya və ya ticarət tövsiyəsi deyil. Aktivlərin alqı-satqısı üzrə təklif deyil. Kriptovalyutalar böyük kapital itki riski daşıyır. Aktivlər üzərində hər hansı bir hərəkət qərarını oxucu öz məsuliyyətinə qəbul edir.

#VeniceAI #Venice #VeniceToken #криптовалюта #обучение