Keçən il başqa bir Layer 2 lideri Optimism-in token buraxmasından sonra Arbitrum-un token buraxmağına dair şayiələr olsa da, nəticədə bu baş vermədi. İndiki “kiçik boğalar” bazar şərtlərində belə xəbərləri yenidən yaymaq, istifadəçi ruhunu açıq şəkildə daha da artırdı. Bunun nəticəsində, Arbitrum ekosistemində artıq token buraxmış digər layihələr əhəmiyyətli dərəcədə artım göstərdi və icma müzakirələrinin mərkəzinə çevrildi.
Arbitrum ekosisteminin layihələrini təqdim etmədən əvvəl, əvvəlcə Arbitrum-un özünü və onun token buraxmasının bazarda niyə bu qədər böyük FOMO hissi yarada biləcəyini qısa şəkildə tanıtmaq lazımdır.
Arbitrum, Ethereum-un Layer2 genişləndirmə həllidir. Onun yaranma səbəbi, Ethereum-un üzləşdiyi yüksək GAS xərcləri və şəbəkə tıxanıqlığı problemlərini həll etməkdir. Layer2, Ethereum-un genişləndirmə həlləri adıdır; indiki bütün Layer2 layihələri arasında Arbitrum 14.6 milyard dollar dəyərində olan kilidli vəsaiti ilə birinci yerdədir, onun əsas rəqibi Optimism-in kilidli vəsaiti isə 80 milyon dollardır; digər əsas blok zəncirləri ilə müqayisədə, Arbitrum Ethereum, BSC və Tron-dan sonra gəlir, köhnə Polygon, Avalanche və Solana-dan üstündür.
Arbitrum geniş mənada açıq zəncir sahəsinə aiddir. Biz bilirik ki, keçən dəfəki bull bazarında MATIC, AVAX, SOL kimi bir neçə açıq zəncir tokeni onlarla, hətta yüzlərlə dəfə artdı, Arbitrum isə hələ token təşviqi olmadan bu rəqibləri geridə qoydu, bu səbəbdən də çox güclü bir performans sərgilədi. Belə bir gözlənti altında, Arbitrum-un token buraxılışının bu qədər yüksək maraq yaratdığını izah etmək çətin deyil.
Arbitrum-un bu qədər yüksək bloklanmış məbləği olması, əlbəttə ki, onun üzərindəki ekoloji layihələrə bağlıdır. Ethereum ilə müqayisədə, Arbitrum daha sürətlidir və şərtləri daha aşağıdır, həm də Arbitrum, Ethereum-dakı ağıllı müqavilələrlə tam uyğun gəlir, yəni Ethereum-dakı Dapp-lar, alt müqaviləni dəyişmədən Arbitrum-a keçə bilər, bu da inkişaf etdiricilərin yerləşdirmə maneələrini çox azaldır. Beləliklə, Arbitrum-da GMX, Dopex kimi yerli layihələr, həmçinin AAVE, Curve, Uniswap kimi digər zəncirlərdən keçən DeFi tətbiqləri var.
Bu məqalədə Arbitrum-da diqqət çəkən yerli layihələri ələ alacağıq.
GMX
GMX, mərkəzləşdirilməmiş bir müqavilə ticarətidir.
Keçən ilin noyabrında FTX-in çöküşündən sonra, daha çox istifadəçi aktivlərini DEX-dən çıxarıb zəncir üzərində ticarət etməyi seçdi, DEX-in dondurulması, çöküşü, xətlərin pozulması kimi problemlərdən qaçaraq, GMX də bu trenddə ən çox qazanan layihələrdən biri oldu.
GMX-in məhsul səhifəsindən görünür ki, GMX uzun, qısa və Swap kimi üç əsas funksiyaya malikdir, 50 dəfə qədər müqavilə ticarətini dəstəkləyir. Lakin GMX hal-hazırda yalnız ETH, BTC, LINK və UNI dörd kriptovalyutanı ticarət etməyə imkan tanıyır, bu məsələyə komanda daha sonra sintetik aktivlər vasitəsilə daha çox kriptovalyutanı dəstəkləməyi planlaşdırır, istifadəçilərə daha çox ticarət seçimi təqdim edəcək.
Müqavilə ticarətindən başqa, Swap funksiyası da GMX-in bir xüsusiyyətidir. GMX-in Swap funksiyası özünəməxsus LP mexanizmini istifadə edir, AMM-də olduğu kimi yayılmış deyil, ticarət təcrübəsində sıfır sürüşmə ilə təqdim olunur. Məsələn, Uniswap-da bir dəfə 10 milyon dollar dəyərində aktiv dəyişdirəndə sürüşmə 60%-ə çata bilər, lakin GMX-də sürüşmə itkisi yoxdur, yalnız 0.03% komissiya ödəməlisiniz.
GMX-in gündəlik protokol gəliri təxminən 400,000 dollar civarındadır, bütün açıq zəncirlər və tətbiqlər arasında beşinci yerdədir. GMX protokol gəlirinin 30%-i hər gün GMX tokenini staking edənlərə paylanır, hal-hazırda GMX-nin 80%-dən çoxu staking vəziyyətindədir, illik gəlir faizi isə təxminən 9%-dir.
Layihənin bağlantısı: https://gmx.io/#/
Dopex
Dopex, on-chain opsion ticarət platformasıdır.
Opsion, sizə gələcəkdə müəyyən bir vaxtda müəyyən bir qiymətə aktiv almaq və ya satmaq hüququ verən bir vasitədir. Məsələn, əgər siz ETH-nin qiymətinin artacağına inanırsınızsa, müəyyən bir haqq ödəyərək bullish opsion alırsınız, əgər ETH qiyməti yüksəlirsə, siz hüququnuzdan istifadə edərək fərqi qazana bilərsiniz, əgər qiymət düşərsə, hüququnuzdan istifadə etməməyi seçə bilərsiniz, yalnız haqqı ödəməyə davam etməlisiniz. Opsionlar adətən müqavilə risklərini hedcləmək üçün bir vasitə kimi istifadə olunur.
Mərkəzləşdirilməmiş opsion protokolu olan Dopex, ənənəvi sifariş kitabı modelindən istifadə etmir, əksinə, əksər DEX-lər kimi AMM modelidir. Yəni, siz bullish və ya bearish olsanız da, tərəfdaşınız likvidlik hovuzudur, konkret bir sifarişin ticarət tərəfdaşı deyil. Bu yanaşmanın üstünlüyü, likvidliyi artırmaqdır, bəzi sifarişlərin icra edilməməsi vəziyyətini aradan qaldırır.
Dopex hal-hazırda BTC, ETH və Arbitrum-da bəzi ekosistem layihələrinin 8 tokeni üzrə opsion ticarəti təqdim edir. İstifadəçilər bullish və ya bearish opsion ala bilərlər, eyni zamanda opsion Vault-larına likvidlik təqdim edərək opsion alanlardan opsion haqqı toplayaraq gəlir əldə edə bilərlər.
Dopex-in hal-hazırda bloklanmış ümumi məbləği 57 milyon dollardır, platforma tokeni DPX-dir, digər layihələrə bənzər olaraq, Dopex də Staking təşviqi təqdim edir, Dopex protokol gəlirinin 70%-i DPX-nin staking edənlərə mükafatlandırılır, hal-hazırda staking gəlir faizi təxminən 27%-dir.
Layihənin bağlantısı: https://app.dopex.io/
Radiant
Radiant, tam zəncir borc verilməsi platformasıdır.
Radiant, LayerZero-nun çapraz zəncir texnologiyası vasitəsilə istifadəçilərə Arbitrum-da depozit qoymağı və sonra digər açıq zəncirlərdən borc almağı dəstəkləyir. Məsələn, siz Arbitrum-da ETH-ni girov qoyursunuz, sonra Polygon-dan USDC borc alırsınız və birbaşa istifadə edirsiniz, bu da istifadəçiləri müxtəlif zəncirlər arasında davamlı keçid etməyə ehtiyac olmadan çox rahatdır.
Radiant istifadə etmək də çox asandır, siz DAI, USDC, USDT, ETH və WBTC-ni girov qoyaraq protokola daxil edə bilərsiniz, sonra tokenləri satmadan yeni likvidlik əldə edərək maliyyə effektivliyinizi artıra bilərsiniz.
Depozit uğurla tamamlandıqdan sonra, siz borc alma səhifəsinə keçə bilərsiniz, sistem sizin depozit məbləğinizi nəzərə alaraq avtomatik olaraq borc alma limitinizi hesablacaq, borc alacağınız tokeni seçdikdən sonra, sadəcə borc məbləğini və borc alacağınız zənciri daxil etməlisiniz.
Radiant-in platforma tokeni RDNT-dir, platformanın bütün gəlirləri RDNT-nin staking edənlərinə paylanır, hal-hazırda staking illik gəlir faizi 13.9%-dir.
Layihənin bağlantısı: https://app.radiant.capital/#/markets
Vesta Finance
Vesta Finance, stabil kriptovalyutaların borc verilməsi protokoludur.
Vesta Finance istifadəçilərə girov qoyaraq ABŞ dolları sabit kriptovalyutası VST yaratmağa imkan tanıyır. İstifadəçilər sabit kriptovalyutaları əldə edərkən, Vesta da GMX, GLP kimi aktivləri birbaşa GMX-yə qoyaraq əlavə gəlir əldə edir.
Vesta Finance, əslində, istifadəçilərin aktiv likvidliyini artırmaq üçün staking yolu ilə borc verən bir protokoldur. Yuxarıda qeyd olunan Radiant platforması ilə ən böyük fərqi odur ki, Vesta yalnız sabit kriptovalyutaları, yəni özünün VST sabit kriptovalyutasını borc verir.
Vesta Finance hal-hazırda ETH, gOHM, GMX, DPX və GLP kimi beş aktivin girov qoyulmasına dəstək verir, burada ETH-nin minimum girov nisbəti 110%, digər aktivlərin minimum girov nisbəti isə 150%-dir (GLP üçün 120%). Məsələn, 1000 dollar VST borc almaq istəyirsinizsə, ən azı 1100 dollar dəyərində ETH və ya 1500 dollar dəyərində GMX girov qoymalısınız (komissiyaları nəzərə almadan). Əlbəttə ki, bu, ən yüksək borc götürmə formasıdır, adi istifadəçilər, likvidlik riskini azaltmaq üçün daha çox aktiv staking etməyi seçir.
GMX və ya GLP-nin stakingini edirsinizsə, Vesta avtomatik olaraq sizin üçün staking edəcək və sizə bir hissə faiz verəcək. Hal-hazırda GMX-in illik gəliri 5.09%, GLP-nin illik gəliri isə 16.89% təşkil edir, yəni Vesta-da borc alarkən, bir az faiz də əldə edə bilərsiniz.
Vesta vasitəsilə GMX və ya GLP-nin illik gəlirini artırmaq mümkündür, qısaca, girov qoyma və borc verərək daha çox GMX və ya GLP-nin Vesta-ya yatırılmasını təmin edə bilərsiniz, amma bu metodun riskləri də yüksəkdir, burada daha çox açıqlama verməyəcəyik.
Layihənin bağlantısı: https://vestafinance.xyz/
Gains Network
Gains Network, mərkəzləşdirilməmiş bir ticarət platformasıdır.
Gains Network, məhsul mövqeyi baxımından GMX ilə demək olar ki, eynidir, hər ikisi də kriptovalyutalar və törəmə məhsulların ticarət bazarıdır. Gains, GMX-yə nisbətən iki əsas xüsusiyyətə malikdir: müxtəlif ticarət növləri və yüksək leverage nisbəti.
Gains, kriptovalyutalardan başqa, həm də səhmləri və valyutaları dəstəkləyir. Gains, 40-dan çox kriptovalyuta, 20-dən çox valyuta və 30-dan çox tokenləşdirilmiş səhmlər daxil olmaqla, 100-ə yaxın ticarət cütlüyü təklif edir və gələcəkdə xammal ticarətini də istifadəyə verməyi planlaşdırır.
Gains, ticarətçilərə 150 dəfə kriptovalyuta leverage, 100 dəfə səhmlər üçün leverage və 1000 dəfə valyuta ticarəti leverage təqdim edir, bu da bütün DEX-lərin arasında ən yüksəkdir.
Gains hal-hazırda 10,000-dən çox ticarət istifadəçisinə malikdir, ümumi bloklanmış məbləğ 47 milyon dollardan çoxdur, protokol indiyə qədər 27 milyard dollar ticarət həcmi yaratmışdır, 20 milyon dollara yaxın gəlir əldə etmişdir. Bu gəlirin 32.5%-i platforma tokeni GNS-lin staking edənlərə və protokolun likvidlik təminatçılarına paylanır.
Layihənin bağlantısı: https://gains.trade/
Nəticə
Açıq zəncir, kriptovalyuta bazarında daim diqqət çəkən bir sahədir. Daha çox istifadəçi daha sürətli ticarət və daha aşağı şəbəkə xərcləri axtardıqca, Layer2, Ethereum-un genişləndirilməsi üçün bir həll olaraq daha çox diqqət cəlb edir. Arbitrum da buna görə sürətlə böyümüşdür və bilinmədən bütün açıq zəncir projektləri arasında dördüncü yerə yüksəlmişdir, gələcək inkişafı da parlaqdır.
Arbitrum-un böyüməsi, onun ekosisteminin inkişafını da şübhəsiz ki, stimullaşdıracaq. Arbitrum ekosistemində törəmə məhsul sahəsi demək olar ki, bütün açıq zəncirlər arasında ən güclüsüdür və artıq "flywheel effekti" formalaşmışdır, Twitter istifadəçisi @Vic TALK-ın dediyi kimi, GMX və Dopex kimi törəmə protokollar kazino kimi davamlı iş gəliri təmin edir; müxtəlif gəlir toplayıcıları öz strategiyaları ilə davamlı olaraq kapital cəlb edir və gəliri artırır; daha çox insan gəlir toplayıcısına qoşulur, likvidlik daha da artır, gəlir də artır, beləliklə, flywheel, bütün Arbitrum ekosisteminin davamlı inkişafını təmin edir.