I. Sənaye dinamikalarının xülasəsi

Keçən həftə kriptovalyuta bazarı çox güclü davamlılıq və elastiklik nümayiş etdirdi, bazar ertəsindən çərşənbəyə qədər ABŞ səhm bazarının artdığı dövrdə Bitcoin 12% artdı, cümə günü isə ABŞ səhm bazarının düzəlişini izləməyə başladı, lakin yerli vaxtla şənbə günü ABŞ səhm bazarının düzəlişinə davam etməsi təzyiqinə tab gətirərək bərpa etdi və həftə sonu da kiçik bir artım nümayiş etdirdi, həftəlik də güclü bir sındırma tamamlandı, ticarət birjasının ticarət həcmi 33 milyard ABŞ dollarına yüksəldi, yazı yazıldığı vaxt Bitcoin 24901.2-də bağlandı, həftə ərzində 13.47% artdı,振幅17.83%; Ethereum 1696.07-də bağlandı, həftə ərzində 12.08% artdı,振幅18.55%. Bu həftə xəbərlər əslində böyük müsbət xəbərlər gətirmədi, əksinə, bir qədər mənfi oldu, ilk öncə SEC Paxos-un buraxdığı BUSD-nin qeydə alınmamış qiymətli kağız olduğunu iddia etdi, ardından Paxos Binance ilə BUSD üzrə əməkdaşlığını başa çatdırdığını açıqladı, BUSD-yə 2024-cü ilə qədər tam dəstək alması və geri qaytarılması üçün bir il vaxt verildi, əlavə olaraq Binance-in ABŞ-da yerli Altcoin-ləri çıxaracağı barədə şayiələr ortaya çıxdı, lakin bu şayiə hal-hazırda CZ tərəfindən təkzib edildi, Coinbase isə rəsmi Twitter hesabında stabilcoin-lərin qiymətli kağız olmadığını, daha ədalətli, effektiv maliyyə aləti olduğunu bildirdi, bəlkə də hazırda stabilcoin-lərin funksiyası və yayılması müəyyən dərəcədə fiat valyutalarına təsir etdi, bununla birlikdə daha geniş tənzimləmələr gələcək, Coinbase də tənzimləyici orqanları və siyasət yaradıcılarını bu mövzuda dialoq aparmağa dəvət etdi.

Bu yaxınlarda, ABŞ səhmlərində diqqətəlayiq bir yüksəliş hissi vardı: həftənin ilk üç günündə bazar davamlı artım kimi görünürdü, dördüncü günün günortadan sonra isə böyük indekslər düşməyə başladı. Cümə günü isə bazar daha da aşağı açılıb aşağı sürətlə hərəkət etdi. Bazar qəfildən “pozuldu”, xəbərlər fonu da birdən-birə mənfi oldu. Bununla belə, mövzu yenə də faiz artırımı (rate hike) məsələsi ətrafında gedirdi. Boş mövqedə olanlar (shortlar) faiz artırımı bəhanəsindən istifadə edib mövzunu təkrar-təkrar gündəmə gətirir. Əsas arqument isə fevralda açıqlanan üç əsas göstəricidir: məşğulluq məlumatları, pərakəndə satış göstəriciləri və CPI (istehlakçı qiymət indeksi) - hamısı iqtisadiyyatın hələ də çox qızmış (overheat) olduğunu göstərir. Yanvar CPI-si gözləntiyə uyğun gəldi: gözləntidən yüksək idi, amma əvvəlki göstəricidən aşağı. Həm alçalanlar, həm yüksələnlər üçün arqument var idi. Yanvarda ABŞ istehlakçı qiymətləri indeksi 0,5% artıb, baza (core) CPI isə 0,4% yüksəlib. İllik inflyasiya səviyyəsinin hələ təxminən 5% ətrafında olacağı ehtimal edilir; bu da hədəflə müqayisədə hələ də böyük fərqin olduğunu göstərir. Eyni zamanda “hawk” (aqressiv) xarakterli Bullard da vaxtında ortaya çıxıb deyir ki, fevral ayında faiz artırımı 50 bazis bəndi olmalıdır və mümkün qədər tez FOMC-nin kifayət qədər məhdudlaşdırıcı faiz səviyyəsi kimi gördüyü rəyə çatdırılmalıdır. O, mart ayında da 50 bazis bəndi artırımı ehtimalını istisna etmədiyini bildirib. Cleveland Federal Ehtiyat Bankının rəhbəri Mester də buna bənzər fikirlər səsləndirib. Amma bu iki şəxsin səsvermə hüququ yoxdur. Onların çıxışları daha çox short-ların “top atəşinə” çevrilib bazara təzyiq üçün bəhanə kimi istifadə olunmasına bənzəyir. Bu cür bəhanələr çox işlədildikcə, real şəkildə təsdiqlənmədiyi halda effekt azalır. Short tərəf də yeni təxirsizliklər axtarmağa məcbur qalır. Bu il indiyədək orta hesabla 30 ticarət günündən 20 gün artım olub, 10 gün isə qırmızı (şəkildən asılı olaraq) bağlanıb; ümumi bazar hələ də müsbətdir. Müvafiq geri düzəliş də (korreksiya) çərçivə dəyişməsini, yəni “sərt çiplərin” (tutulan mövqelərin) mənfəət üçün realizasiyasını rahatlaşdırmağa kömək edir.

Sektor məlumatları

1) Stablecoinlər

  • 2023-cü il 19 fevral tarixinə qədər ilk dörd böyük stablecoin (USDT, USDC, BUSD, DAI) ümumi təchizatı təxminən 1307,9 milyard təşkil edir; keçən həftə ilə müqayisədə çox dəyişməyib, cüzi azalaraq təxminən 2,3 milyard (-0,18%) olub və stablecoin bazarındakı vəsaitlər azacıq xaricə axıb.

  • Üç əsas fiat-stablecoin arasında USDT-nin təchizatı kəskin artıb: bu həftə təxminən 1,977 milyard ədəd artım (-? burada - deyil, +) edib (2,89%). Artım tendensiyası davam edir və 8 ay fasilədən sonra təchizat yenidən 70 milyard ədədin üzərinə qayıdıb. USDC-nin təchizatı ardıcıl enişə son qoyub; bu həftə təxminən 509 milyon ədəd artıb (1,23%).

  • Bunun əksinə olaraq, ABŞ-ın tənzimlənməsi təsiri ilə BUSD-nin təchizatı bu həftə kəskin azalıb: 27,2 milyard ( -16,84% ) düşüb. Əsas səbəb Paxosun bu həftə tənzimləmə böhranına düşməsi ilə bağlıdır: Binance ilə birgə buraxılan BUSD ABŞ SEC tərəfindən qeydiyyatsız qiymətli kağız kimi tanınıb və məhkəməyə veriləcək (təfərrüatlar aşağıdakı institusional dinamikalarda). Bunun nəticəsində istifadəçilər kütləvi şəkildə çıxarış (outflow) edir və BUSD-ni USDT və digər stablecoinlərlə əvəz edə bilərlər. Məsələn, “Justin Sun” kimi işarələnmiş ünvan Binance-dən 300 milyon BUSD çıxarıb Paxos-a göndərərək yandırıb. Paxos BUSD-ni mint (buraxmaq) imkanından məhrum edildiyi üçün, yaxın müddətdə stablecoin bazarında bu “birinin artıb digərinin azalması” dinamikası davam edəcək.

  • Bu rebound (geri sıçrayış) hələ də kənar (out-of-market) vəsaitləri cəlb etməyib. Məlumatlara görə, bazarı əsasən Avropa vəsaitlərini təmsil edən USDT hərəkət etdirir, ABŞ vəsaitlərini təmsil edən USDC və BUSD isə azalır. Gələcəkdə ABŞ-da tənzimləmələrin daha da sərtləşməsi fiat depozitlərinə müəyyən təsir göstərə bilər və bu da bir qədər kripto bazarının likvidliyinə təsir edəcək.

2) BTC minerlərinin balansı

  • BTC miner ünvanlarının balansı göstərir ki, on-chain olaraq miner ünvanları kimi işarələnmiş BTC-lərin ümumi saxlanan qalığı mövcuddur; o cümlədən Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance və s. ünvanlar.

  • Bu məlumat adətən minerlərin hazırkı BTC qiymətinə marağını qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Miner balansı artdıqda, adətən “çiplərin yığılması” (konsentrasiya) vəziyyətində olduğunu göstərir; balans azaldıqda isə minerlərin BTC-ni satdığını və ya girov kimi saxladığını (tətbiq üzrə) bildirir.

  • OKLink məlumatlarına görə, son 6 ayda miner balansı yavaş-yavaş azalma trendində olub, amma ümumi dəyişiklik çox böyük deyil. Miner-lər hələ də çip yığırlar; 18 fevral tarixinə miner balansı bu ilin yeni maksimumuna çatıb.

3) ETH-də deflyasiya (supply burn) göstəriciləri

  • 2 fevral tarixində (2/19) ultrasound.money məlumatlarına görə, bu həftə ETH təchizatı əvvəlki həftə ilə müqayisədə təxminən 12 min ETH azalacaq; The Merge başa çatdıqdan sonra ETH təchizatı artıq cəmi 28,5 min ETH azalıb. Son 1 həftəlik göstəricilərlə hesabladıqda illik inflyasiya -0,52%-dir. Blur-un yaratdığı NFT ticarəti təsiri ilə ETH-də deflyasiya yenidən sürətlənib.

  • POW mexanizmindəki ETH ilə müqayisədə, POS mexanizmində tədarük artıq cəmi təxminən 1,81 milyon azalaraq; illik inflyasiya 3,5%-dən -0,52%-ə düşüb.

II. Makro və texniki analiz

Bazar əvvəlki “platforma” səviyyəsinə qayıdıb. Bundan sonra isə makro ümumilikdə hələ də mənfi (bearish) olduğuna görə, aşağı riskinin davam etməsi gözlənilir. Təklif: qiymət aşağı gələndə əlavə yükləmə (averaging down) edin, yüksəkdən qovmayın (FOMO etməyin).

2 illik ABŞ xəzinə istiqrazları (Treasury) bir yüksəliş dalğası yaşadı; bazar FED-in gözləntiləri ilə birlikdə yön dəyişməyə başladı.

NASDAQ indeksi illik xətt (moving/illik trend xətti) ətrafında konsolidasiya edir.

Arh999: 0,66

MVRV: 1,24

100-dən çox coin saxlayan ünvanların sayı azalır

Bütün ünvanların sayı əsasən üfüqi (stabil) qalır

III. İnvestisiya və maliyyələşdirmə vəziyyəti üzrə yekun

İnvestisiya və maliyyələşdirmə icmalı

  • 2023-cü il 13 fevral - 19 fevral aralığında, kriptovalyuta VC bazarında açıqlanan investisiya və maliyyələşdirmə hadisələrinin sayı 27-dir; cəmi maliyyələşdirmə məbləği 216 milyon ABŞ dollarından çoxdur. (https://www.rootdata.com/Fundraising)

  • Hesabat dövründə, ümumi məbləği 1,000w ABŞ dollarını (w=?) aşan hadisələr cəmi altıdır:

    • İsveçrə rəqəmsal aktiv şirkəti Taurus SA səhmdar maliyyələşdirmə yolu ilə 65 milyon ABŞ dolları toplayıb. İsveçrə Credit Suisse qrupunu aparıcı investor kimi çıxış edib; Deutsche Bank, Pictet və s. də iştirakçı olublar. Şirkətin məhsulu maliyyə şirkətlərinə rəqəmsal aktivləri saxlamağa və buraxmağa imkan verir və tənzimlənən tokenləşdirilmiş qiymətli kağızların ticarət bazarını idarə edir.

    • Keone Hon tərəfindən, Jump Trading-in keçmiş tədqiqat rəhbəri, tərəfindən yaradılmış EVM-uyğun Layer 1 blokçeyn layihəsi Monad Labs 19 milyon ABŞ dolları dəyərində toxum (seed) raundu maliyyələşdirməsini başa çatdırıb; Dragonfly Capital aparıcı investor olub.

    • Kripto indeks platforması Alongside 11 milyon ABŞ dolları həcmində maliyyələşdirmə tamamlayıb. Aparıcı investor a16z-dir; Coinbase Ventures və digərləri də iştirak edib. İlk məhsulu olan Alongside Crypto Market Index (AMKT) sayəsində insanlar tək bir token vasitəsilə bütöv kripto-aktiv bazarına geniş şəkildə çıxış edə bilirlər.

    • Sending.Network 12,50 milyon ABŞ dolları maliyyələşdirmə (finans) əldə edib. Bu, yüksək performanslı, açıq Web3 rabitə protokoludur; məqsədi tərtibatçılara sosial mərkəzləşdirilməmiş (decentralized) tətbiqlər qurmağa kömək etmək, həmçinin icmanın kriptovalyuta əsaslı mərkəzləşdirilməmiş qruplara/söhbət platformalarına çıxışını asanlaşdırmaqdır.

    • GrainChain 29 milyon ABŞ dolları dəyərində maliyyələşdirmə tamamlayıb. Bu günə qədər GrainChain-in ümumi maliyyələşdirmə məbləği təxminən 40 milyon ABŞ dollarına yaxındır. GrainChain-in istifadəçiləri əsasən ABŞ və ya Latın Amerikasından olan kiçik fermerlərdir; fermerlərə və alıcılara toxumdan məhsul yığımına qədər izləmə məlumatları, inventar idarəetməsi, logistika və ticarət idarəetməsi üzrə həll dəsti təqdim edir.

    • Zəncir oyunları üzrə birlik (Yield Guild Games, YGG) token satışı ilə 13,80 milyon ABŞ dolları toplayıb; DWF Labs və a16z Crypto aparıcı investor kimi çıxış edib. YGG bu yeni vəsaitdən daha sonra “ruhla bağlanmış” reputasiya tokeninin inkişafını genişləndirmək üçün istifadə edəcək.

İnstitusional dinamikalar

IV. Kripto ekosisteminin izlənməsi & rəqəmsal problemli (pis) aktivlərin ən son yenilikləri

1. Rəqəmsal pis aktivlərin ən son yenilikləri

BlockFi: müflisləşmə prosesinin izlənməsi

FTX-lə maliyyə baxımından sıx əlaqədə olan kriptovalyuta kreditləndirmə şirkəti BlockFi Inc 28 noyabr 2022-ci ildə ABŞ-da chapter11 müflisləşmə (müdafiə) üçün müraciət edib və FTX-dən sonra müflisləşmə üçün ərizə verən ilk iri rəqəmsal aktiv şirkəti olub. Şirkətin Nyu-Cersi ştatında yerləşən ABŞ müflisləşmə məhkəməsinə təqdim etdiyi sənədlərdə, ən böyük 10 borclunun tələblərinin təxminən 1,2 milyard ABŞ dolları olduğu aşkarlanıb; ümumi borc məbləği daha da çox ola bilər.

BlockFi-nin müflisləşmə və restrukturizasiya üçün təqdim etdiyi sənədlərə görə, kreditorların ümumi sayı 100 mindən çoxdur; aktivlər və öhdəliklərin həcmi də 1-10-100 milyard ABŞ dolları aralığındadır. Öhdəliklər tərəfində BlockFi ən böyük kreditoru Ankura Trust Company-ə 790 milyon ABŞ dolları, ikinci ən böyük kreditoru FTX US-ə isə 275 milyon ABŞ dolları borcunu ödəməmişdir; eyni zamanda BlockFi ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (SEC) 30 milyon ABŞ dolları cəriməni də gecikdirib. İlk 50 kreditorun ümumi öhdəlik həcmi 1,3 milyard ABŞ dollarından çoxdur. BlockFi hazırda yalnız 256,9 milyon ABŞ dolları nağd pulu saxlayır, platforma xidmətləri isə hələlik dayandırılıb.

Ən son yenilik: 14 fevralda BlockFi rəsmi tvit və bəyanat yayıb. BlockFi müştəriləri bu gündən etibarən iddia (claim) prosesinin vacib məlumatlarını (Proof of Claim, Account History, Account Statement və s.) BlockFi-nin iddia agentlərinin konsorsiumu olan Kroll vasitəsilə poçtla və ya e-mail ilə təqdim edilə/iddia edilə bilər. İddia təsdiq (sübut) sənədlərinin təqdim edilmə son tarixi ABŞ-ın şərq vaxtı ilə 2023-cü il martın 31-i saat 17:00-dur.

2/10 tarixinədək: BlockFi şirkəti üzrə istiqrazların (borc qiymətli kağızlarının) borc alışı qiyməti ikincil bazarda açıq şəkildə göstərilən ticarət saytlarındakı referens qiymət kimi təxminən 14%-dir; yəni 14 cents/dollar. Keçən ilin sonundakı maksimum səviyyədən 26%-dən 10 dəfədən çox bənd (yəni 10 faiz bəndi) aşağı düşüb.

2. NFT-lər & Metavers

(1) NFT-lər

Bu həftə NFT bazarı

Bazar icmalı: Bu həftə NFT “blue-chip” indeksi çox nikbin performans göstərdi. İki həftəlik eniş tendensiyasından sonra həftənin əvvəlindən etibarən yüngül, amma davamlı yüksəliş başladı və əvvəlki həftə ilə müqayisədə müəyyən dərəcədə artım qeydə alındı. Blue-chip indeksi də 30 gün əvvəlki səviyyəsinə geri qayıtdı. 17 fevrala qədər NFT blue-chip bazarında canlanma meyli var və bazar aktivliyi son yarım ildə ilk dəfə neytral səviyyəyə yaxınlaşır.

NFT ümumi bazar dəyəri: Bu həftə NFT-lərin ümumi bazar dəyəri 0,8% artıb. Ümumi ticarət həcmi əvvəlki həftədə rebound (əks-sıçrayış) nümayiş etdirdikdən sonra bu həftə də güclü artım trendi davam edib; 7 gün ərzində artım 19,68%-ə çatıb. 3 ay üzrə ümumi ticarət həcminə baxanda da artım böyükdür: 68,12%-ə. Məlumatların göstərdiyi nəticəyə əsasən, NFT bazarı yaxın dövrdə artıq böyük canlanma trendi nümayiş etdirir və qarşıdakı bir neçə həftədə NFT bazar göstəricilərində daha da artım gözləmək olar.

Bazar aktivliyi: Bu həftə NFT bazarının iştirakçıları (tutanlar) cüzi artım göstərdi (+0,31%). Ticarət edənlərin aktivliyi isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə düşdü: -1,65%. Alıcıların göstəricisi illik müqayisədə +4,15% artdı, satıcıların göstəricisi isə -2,69% azaldı. Ümumilikdə dəyişikliklər ciddi deyil.

Bu həftə NFT bazarında ticarət həcminə görə ilk üçlükdə olan NFT-lər: Otherdeed, MAYC və BAYC. BAYC-in “floor price”u son bir həftədə demək olar ki, dəyişməyib və təxminən 76 ETH civarındadır.

Bu həftə metavers layihələrinə ümumi baxış:

Bu həftə metavers sektorunun 10 əsas blue-chip layihəsi ümumilikdə stabil performans göstərib. Ümumi ticarət həcmi də yüksəliş trendini qoruyub: 7 gün ərzində artım 8,21%-dir. Xüsusi qeyd: üç metavers “başlıq” layihəsinin floor price-lərində də yüngül artım var; torpaq qiymətləri 0,9-2,02 ETH aralığında qalır. Ümumi bazar dəyərinə görə metavers layihələri üzrə ilk üçlük yenə də Otherside, Decentraland və the Sandbox olaraq qalır. Bu həftə metavers “temperatur indeksi” də bir neçə həftəlik fasilədən sonra ilk dəfə daha aktiv diapazona çatıb.

3. GameFi (zəncir oyunları)

(1) Ümumi icmal

Ümumilikdə GameFi sektorunda ümumi yüksəliş (普涨) müşahidə olunur, amma real oyunçu sayı və zəncirdəki (on-chain) qarşılıqlı əlaqə həcmi azalmağa davam edir; yəni böyük bazar (makro) trendinin yaratdığı “səthi firavanlıq” vəziyyəti mövcuddur. Token qiymətlərinə baxsaq: ilk 10-luq zəncir oyunu arasında hamısı artıb. Bu həftə WEMIX PLAY liderlik edir; son bir həftədə artım 69,23% təşkil edib (WEMIX PLAY tokeninin coinone adlı yeni birjaya çıxarılması, tokenin yandırılması (burn) prosesinin işə düşməsi, rüblük maliyyə hesabatının dərc edilməsi və s. kimi bir sıra müsbət xəbərlər var. WEMIX PLAY oyun platforması, data, defi, icma, media və s. elementləri daxil olmaqla bir zəncir oyun ekosistemidir).

On-chain müqavilə qarşılıqlı əlaqə həcminə görə: ilk onluqdakı aktiv zəncir oyunlarının 80%-ində ötən həftə qarşılıqlı əlaqə aktivliyi azalıb. Əvvəl onluğa daxil olan zəncir oyunları qısa müddətlik parıltıdan sonra yenə köhnə oyunlar ilk onluqda qalır. Bu da göstərir ki, ötən həftə token qiymətləri artsa da, real oyunçuların itkisi var və yeni məhsullar kifayət qədər cəlbedici deyil.

Məlumat mənbəyi: https://dappradar.com/rankings/category/games

2. Diqqət ediləcək layihə: Trident

Niyə diqqət yetirməli: Arbitrum-da Treasure Dao-dan sonra ən çox diqqət alan zəncir oyunu layihəsidir; Risk to Earn (Risk to Earn) narrativi

Veb-səhifə: https://link3.to/trident

Məhsul: Trident 2D MMO (böyük miqyaslı multiplayer onlayn) oyundur. Trident MMO-nun əsas oyun tərzi dünyanı kəşf etmək, resurs toplamaq, ərazi müharibələri, mükafat (bounties) tapşırıqları, xarici canlıların ovlanması və s.-dir; hazırda daxili test mərhələsindədir. Bunların içində Sprite Duels dərhal (real-time) ev heyvanı döyüş oyunudur və qaydaları nisbətən sadədir. Digər bir rejim isə Legacy Trident adlı “trening” (təlim) modudur; yuxarı-aşağı-sol-sağ hərəkət, tullanma və boşluq düyməsi ilə güllə atəşindən istifadə edilir.

İqtisadi model: Trident P2E-nin “spiral eniş” lənətini qırmaq üçün R2E (Risk to earn) modelindən istifadə edir. R2E yəni Risk to Earn: oyunçular və tokeni saxlayanlar gəlir əldə etmək üçün pay (mərc) qoya bilərlər; protokol isə gəlir kimi əldə edilən payı tokenə yönəldir (şəffaf paydan və tokenə dəstəkdən danışılır).

Nümunə: Bir insan bir oyunda məğlub olarsa, digər insan qalib gəlir; qalib məğlub olandan “Risk” mükafatını/bonusunu alır. Mərc edilən token ya oyunçular arasında dəyişdirilir, ya da bir hissəsi xəzinəyə (vault) gedir və açıq bazarda ticarət oluna bilər. Oyunçular token tədarükünü artırmaq üçün oyunu “sadəcə oynamaqla” artırmırlar.

PSI Trident-in Token-ıdır. Gələcək versiyalarda müxtəlif oyunlar üçün istifadə olunacaq: əşyalar almaq, NFT-ləri dəyişmək (mübadilə), oyunçular arası mərc və s. Trident həmçinin hər uğurlu mərcdən komissiya/ödəniş götürüb onu daimi olaraq yandıracaq (burn).

Maliyyələşdirmə: 2 fevral tarixində Trident PSI tokenlərinin token public (kütləvi) təklif/alqı-satqı kampaniyası vasitəsilə hər PSI-ni 1,4305 ABŞ dollarına sataraq 3 milyon ABŞ dolları məbləğində maliyyələşdirmə tamamladığını elan etdi. PSI-nin FDV bazar dəyəri 16,50 milyon USDC-ə çatıb.

Bizim haqqımızda

JZL Capital xaricdə qeydiyyatdan keçmiş, blokçeyn ekosistemi üzrə tədqiqat və investisiyaya fokuslanan peşəkar qurumdur. Təsisçilərin iş təcrübəsi zəngindir: bir neçə xaricdə listinq olunmuş şirkətdə CEO və icraçı direktor vəzifələrində çalışıb, eToro-nun qlobal investisiya fəaliyyətinin təşkili/idarə olunmasında iştirak edib. Komanda üzvləri Çikaqo Universiteti, Kolumbiya Universiteti, Vaşinqton Universiteti, Karnegi Mellon Universiteti, İllinoys Universiteti Urbana-Champaign və Nanyang Technological University kimi aparıcı məktəblərdən gəlir və Morgan Stanley, Barclays Bank, Ernst & Young, KPMG, HNA Group, Bank of America kimi nüfuzlu beynəlxalq şirkətlərdə xidmət göstəriblər.