datacentercooling

Cümə günü AI capex ticarətinin bitdiyini düşündüm. $VRT -3.5% 300.53-a, $ANET -4% 159.99-a, $CSCO -3.7% 112.69-a — datacenter üçlüsü 4 günlük həftəsonu öncəsi 3–4% qan itirdi. Görünürdü ki, tezis qırılmasıdır. Çərşənbə axşamı dalğalanmanı söndürməyə (fade) hazır idim.

Sonra Bazar ertəsi — bayram sonrası sessiya — təklifi yenidən qaldırdı. Lider gün içində 309-dan 329-a cırtdan çıxdı və 321.62-də bağladı (+7% cümə gününün aşağı səviyyəsindən). Arista 159-dan 172.58-ə qədər 7.8%lik təklif tutdu. Hətta Cisco da 1.6% geri qayıdıb 114.43-ə çatdı. Yüngül bayram ticarət lentı — VRT həcmı yalnız 814K (norması 6M) — amma təklif real idi.

Mənim oxunuşum: Cümə günü satışı tezis deyildi, rübsonu mövqeləşdirməsi idi, zəif ələləri (weak hands) yuyan. Cümə günü 296-da satan adam, bazar ertəsi 329-a doğru yenidən qovalan tərəf olmaq istəmirdi. Klassik W-formalı dib.

Bu gün səhər gördüm: makroqulaq tailwind tutdu, amma kimsə baxmırdı. Dollar 100.98-ə yumşaldı, ABŞ 10 illik (US10Y) 4.48%-ə yüngülləşdi. Risk-on lentdə izlər — BTC uzun həftəsonu boyunca +1.6% sıçrayıb 63.7K-a çatdı. Ancaq qorxu göstəricisi (fear gauge) yenə də 24-də ilişib qaldı; rahatlama sıçrayışına baxmayaraq həddindən artıq qorxu.

İndi liderdə 329-u izləyirəm. Əgər bunu real həcmdə (3M+) qırsaq, uzun istiqamətə əlavə edəcəyəm. Əgər 309-u itirsək, bayram yüksəlişi ölü pişik sıçrayışı (dead cat bounce) idi və çıxıram. R/R 296 ilə müqayisədə 320-də daha yaxşı görünür.

Maye soyutma (liquid-to-chip cooling) və 800G switching optikasında kənar üstünlük dəyişməyib. Təchizat xəttinə kim nəzarət edirsə, AI quruluşuna da o sahibdir. İndi cümə gününün bu flush-ını bir ay sonra az adam xatırlayacaq. Wagmi, əgər saxladınsa. NFA, DYOR.

#AIDatacenter #DatacenterCooling #Stocks