الوجبات السريعة الرئيسية
في سلسلة المدونات هذه، نلخص النتائج التي توصل إليها فريق البحث لدينا، وندعوك للتعمق أكثر في التقارير الأصلية.
تستعرض هذه المقالة تقرير Binance Research حول روبوتات Telegram ذات الوظائف المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي اكتسبت اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا.
يمكن لروبوتات Telegram تمكين تنفيذ أنشطة التشفير عبر الأجهزة المحمولة، وبالتالي توفير طريقة سهلة الاستخدام للوصول إلى أسواق التشفير.
بفضل Binance Research، يمكنك الاستفادة من التحليل على مستوى الصناعة للعمليات التي تشكل Web3. من خلال مشاركة هذه الأفكار، نأمل في تمكين مجتمعنا بأحدث المعرفة من مجال أبحاث العملات المشفرة. للتعمق أكثر، تتوفر التقارير الكاملة على موقع Binance Research.
ظهرت روبوتات الدردشة على منصة المراسلة Telegram كاتجاه جديد في مجتمع العملات المشفرة، إذ تقدم بديلاً سهل الاستخدام للتطبيقات القائمة على التمويل اللامركزي (DeFi). وقد حظيت هذه الروبوتات باهتمام كبير، جزئيًا بسبب الارتفاع المتسارع في أسعار الرموز المرتبطة بها، فضلاً عن التغطية الإعلامية المتزايدة التي دفعت الانتباه إلى هذا المجال. اليوم، سنستعرض مختلف المقاييس التي تصف المشهد الحالي لروبوتات العملات المشفرة على Telegram، بالإضافة إلى المخاطر والتطورات المستقبلية المحتملة في هذا المجال.
تمت تكييف هذه المقالة من تقرير صادر عن Binance Research بتاريخ 4 أغسطس 2023، وبالتالي فهي لا تغطي البيانات والتطورات ذات الصلة بعد هذا التاريخ.
كيف تعمل روبوتات تيليجرام للعملات المشفرة
تتيح روبوتات Telegram للمستخدمين تنفيذ وظائف مختلفة بمجرد إرسال رسائل على أجهزتهم المحمولة. وبما أن واجهات تطبيقات DeFi الحالية غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا، فإن روبوتات Telegram المدعومة بالعملات المشفرة توفر طريقة ملائمة للوصول إلى أسواق العملات المشفرة قد تجذب المستخدمين الأقل خبرة. تتضمن العملية المعتادة لتشغيل روبوت بوظائف للعملات المشفرة الخطوات التالية:
يقوم المستخدمون بإدخال أمر في قناة روبوت Telegram.
يتم إنشاء قائمة رئيسية يمكن للمستخدمين من خلالها اختيار إعداد محفظة جديدة أو ربط محفظة موجودة.
بمجرد إعداد المحفظة، يمكن للمستخدمين تمويل المحفظة من خلال العنوان الذي يتم توفيره.
تظهر للمستخدمين قائمة إضافية يمكنهم من خلالها تنفيذ أنواع مختلفة من المعاملات.
على الرغم من اختلاف روبوتات Telegram المدعومة بالعملات المشفرة في الخدمات التي تقدمها، فإن أكثر الميزات شيوعًا تشمل التداول وعمليات «الاصطياد» (sniping) وCopy Trading والزراعة/التجميع عبر Airdrop farming.
التداول: شراء وبيع الرموز مباشرة عبر Telegram.
عمليات «الاصطياد» (Sniping): شراء رمز تلقائيًا بمجرد إدراجه.
Copy trading: محاكاة تحركات المتداولين الآخرين.
Airdrop farming: تنفيذ سلسلة من الإجراءات تلقائيًا لزيادة فرصة تلقي عمليات الـAirdrop.
اعتمادًا على المشروع، قد توفر روبوتات Telegram أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى، مثل تتبع المحفظة أو التحليلات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تقدم مشاريع روبوتات Telegram عملاتها المشفرة الأصلية الخاصة بها، ما أدى إلى ظهور رموز روبوتات Telegram.
مشهد روبوتات Telegram
يُقال إن لدى Telegram أكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهريًا، ما يمثل سوقًا ضخمة لإمكانية التوسع في مجال العملات المشفرة. ويرى مؤيدو روبوتات Telegram المدعومة بالعملات المشفرة أنها قد تساعد المستخدمين الجدد على دخول مجال الأصول الرقمية من خلال تحسين سهولة الوصول وسهولة الاستخدام. وقد تصاعد الاهتمام بروبوتات Telegram في الأسابيع الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الرموز والتغطية الإعلامية.
وفقًا لبيانات CoinGecko، فإن القيمة السوقية الحالية لرموز روبوتات Telegram تتجاوز 300 مليون دولار، مع ظهور العديد من الرموز التي حققت نموًا سريعًا مؤخرًا. وقد كان أحد المساهمين الرئيسيين هو رمز Unibot، والذي يمثل أكثر من 77% من القيمة السوقية للقطاع.
الحصة السوقية لرموز روبوتات Telegram حسب القيمة السوقية
المصدر: Coinmarketcap وCoinGecko وBinance Research، اعتبارًا من 2 أغسطس 2023
الاعتماد والنشاط
وصلت مقاييس المستخدمين لروبوتات تيليجرام إلى مستوى قياسي في يوليو، مع أكثر من 6 آلاف مستخدم يومي فريد. وبوصفه رائدًا في هذا المجال، يتصدر Maestro بحوالي 2-3 آلاف مستخدم نشط يوميًا. ومع ذلك، فإن Unibot يلحق بالركب ويضيّق الفجوة بشكل كبير.
عدد مستخدمي روبوتات تيليجرام النشطين يوميًا
المصدر: Dune Analytics (@whale_hunter)، Binance Research، اعتبارًا من 2 أغسطس 2023
يشمل «الآخرون» Bolt وReady Swap وSwipe
الحصة السوقية لمشروعات روبوتات تيليجرام للعملات المشفرة حسب عدد المستخدمين النشطين يوميًا
المصدر: Dune Analytics (@whale_hunter)، Binance Research، اعتبارًا من 2 أغسطس 2023
يشمل «الآخرون» Alphaman وBolt وReady Swap وSwipe وWagieBot
بشكل عام، زاد اعتماد روبوتات تيليجرام للعملات المشفرة مع قيام المستخدمين باختبار ميزاتها. وقد بلغ حجم التداول اليومي عبر روبوتات تيليجرام مستوىً قياسيًا في 23 يوليو 2023، متجاوزًا 10 ملايين دولار. كما تجاوز إجمالي حجم التداول التراكمي مدى الحياة 190 مليون دولار. لاحظ أن الحجم الفعلي يُرجّح أن يكون أعلى، إذ لا تتوفر كل البيانات بسهولة.
حجم التداول اليومي على روبوتات تيليجرام
المصدر: Dune Analytics (@whale_hunter)، Binance Research، اعتبارًا من 2 أغسطس 2023
التغطية: Alphaman وBanana Gun وReady Swap وUnibot
تدفع ارتفاعات الأسعار والأحجام لفت الانتباه، والعكس صحيح. ورغم أن أحجام تداول روبوتات تيليجرام لا تزال مرتفعة نسبيًا، إلا أنها انخفضت مؤخرًا، بالتزامن مع انخفاض عام في نشاط المستخدمين. ومع ذلك، وبالنظر إلى حداثة هذا القطاع وتقلب الابتكارات الناشئة، فمن المبكر جدًا معرفة ما إذا كانت البيانات الأخيرة تشير إلى انعكاس في الاتجاه أم أنها مجرد «هفوة» قبل أن يزيد النشاط مرة أخرى.
المخاطر
من المهم إدراك أن التفاعل مع روبوتات تيليجرام ينطوي على مخاطر. وبما أن القطاع ما يزال في بدايته، فمن الضروري أن يفهم المستخدمون هذه المخاطر وأن يجروا العناية الواجبة بشكل شامل قبل التفاعل مع أي روبوت من روبوتات تيليجرام. فيما يلي أبرز المخاطر الظاهرة لاستخدام روبوتات تيليجرام المدعومة بالعملات المشفرة.
أمان الأصول: تمتلك روبوتات تيليجرام إعدادات مختلفة، لكنّها عمومًا تتيح للمستخدمين إما إنشاء محفظة مخصصة أو ربط محفظة موجودة. وفي كلتا الحالتين، سيكون لدى الروبوتات إمكانية الوصول إلى المفاتيح الخاصة، ما قد يشكل خطرًا.
مخاطر العقود الذكية: بالنظر إلى طريقة عمل الروبوتات، يصبح التفاعل مع العقود الذكية أمرًا حتميًا. ورغم أن ذلك ليس مضمونًا بالكامل، فإن المشاريع التي خضعت لعمليات تدقيق صارمة ستتيح للمطورين تحديد المشكلات الحرجة وحلها، وبالتالي تقليل مخاطر العقود الذكية.
قد يتمكن المستخدمون من التخفيف من المخاطر عبر التداول بمبالغ أصغر، خصوصًا مع روبوتات لم يسبق لهم استخدامها؛ والحفاظ على أموال محدودة في المحفظة؛ وإنشاء محفظة جديدة بدلًا من استخدام محفظتهم الرئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقنيات مجرد أمثلة ولا ينبغي الاعتماد عليها كنصيحة مالية.
من خلال تقديم تجربة مستخدم أكثر سلاسة وزيادة سهولة الوصول مقارنة بتطبيقات DeFi، يمكن لروبوتات تيليجرام المدعومة بالعملات المشفرة أن تشق مكانًا متخصصًا في النظام البيئي عبر استهداف فئات معينة من المستخدمين. وستعتمد نجاحها إلى حد كبير على قيام المشاريع بإدخال ترقية تُمكّن من تخفيف المخاطر وإنشاء ميزات جديدة مفيدة.
Binance Research
فريق Binance Research ملتزم بتقديم تحليلات موضوعية ومستقلة وشاملة عن مشهد العملات المشفرة. وينشرون رؤى ثاقبة حول موضوعات Web3، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) النظام البيئي للعملات المشفرة وتطبيقات البلوك تشين وأحدث التطورات في السوق.
تُعد هذه المقالة مجرد لقطة من التقرير الكامل، والذي يتضمن استكشافًا أعمق لنظام روبوتات تيليجرام البيئي، وإيرادات البروتوكول، والآفاق المستقبلية، وغيرها. لقراءة النسخة الكاملة من التقرير، انقر هنا.
يمكنك العثور على تقارير أخرى معمقة حول Web3 في صفحة Insights & Analysis على موقع Binance Research. لا تفوّت الفرصة لتمكين نفسك بأحدث الرؤى من مجال أبحاث العملات المشفرة!
قراءات إضافية
Binance Research: الاتجاهات الرئيسية في العملات المشفرة – أغسطس 2023
Binance Research: أبرز ملامح تقرير نصف السنة (النصف الأول 2023)
Binance Research: التحقيق في صعود BRC-20
إفصاح عام: تم إعداد هذه المادة بواسطة Binance Research ولا يُقصد بها الاعتماد عليها كتوقع أو نصيحة استثمارية، ولا تُعد توصية أو عرضًا أو تحريضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو عملات مشفرة أو لتبني أي استراتيجية استثمارية. يُقصد باستخدام المصطلحات والآراء الواردة في هذه المادة تعزيز فهم التطوير المسؤول للقطاع، ولا ينبغي تفسيرها على أنها آراء قانونية حاسمة أو آراء Binance. الآراء المعبر عنها هي كما في التاريخ المبين أعلاه وهي آراء كاتبها؛ وقد تتغير مع اختلاف الظروف اللاحقة. تستمد المعلومات والآراء الواردة في هذه المادة من مصادر مملوكة وغير مملوكة تعتقد Binance Research أنها موثوقة، وليست بالضرورة شاملة بالكامل، ولا يتم ضمان دقتها. وبناءً على ذلك، لا يتم تقديم أي ضمان فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية، ولا يتم قبول أي مسؤولية بأي طريقة أخرى عن الأخطاء أو الإغفالات (بما في ذلك المسؤولية عن أي شخص بسبب الإهمال) من قِبل Binance. قد تتضمن هذه المادة معلومات «تطلعية» وليست تاريخية بطبيعتها بالكامل. وقد تشمل هذه المعلومات، من بين أمور أخرى، التوقعات والسيناريوهات المستقبلية. لا يوجد ما يضمن حدوث أي توقعات قد يتم وضعها. إن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه المادة يقع ضمن تقدير القارئ وحده. تُعد هذه المادة لأغراض المعلومات فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو عرضًا أو تحريضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو عملات مشفرة أو أي استراتيجية استثمارية، ولا يجوز تقديم أي أوراق مالية أو عملات مشفرة أو بيعها لأي شخص في أي ولاية قضائية حيث يكون تقديم عرض أو تحريض أو شراء أو بيع غير قانوني بموجب قوانين تلك الولاية القضائية. ينطوي الاستثمار على مخاطر.