«من أنا؟ أين أنا؟ ماذا أريد أن أفعل؟»
هذا سؤال كلاسيكي يساعدك على فهم موقعك ومعرفة البيئة الاجتماعية والطبقة التي تنتمي إليها.
وبالمثل، يمكننا بناء نظام تداول من خلال طرح أسئلة مماثلة.
ما هذه الأسئلة؟ لنتعرف إليها معًا!
يتعلم كثير من المتداولين الأفراد مهارات التداول والمؤشرات الفنية، لكنهم لا ينجحون في بناء نظام متكامل، ويعود ذلك غالبًا إلى عدم وضوح أسلوب تداولهم.
كيف تعرف الآخرين إن لم تعرف نفسك؟
كيف تعرف نفسك؟
في الحقيقة، عليك أن تجيب عن السؤالين التاليين: «أي تحركات السوق أريد التداول فيها؟ وما أسلوبي؟»
يمكننا أولًا تصنيف أساليب التداول وفقًا لتحركات السوق.
يمكن تقسيم معظم تحركات السوق إلى ثلاثة أنماط: النمط العرضي، والنمط الاتجاهي، ونمط المراجحة.
يرتبط كل أسلوب بطريقة تفكير مختلفة.
النمط الاتجاهي: التداول بما يتماشى مع الاتجاه الرئيسي للسوق، من خلال تحديد خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والموجات وغيرها، لتقدير قوة الاتجاه واتجاهه، ثم الشراء أو البيع عند استمراره أو انعكاسه. يناسب الأسواق شديدة التقلب والواضحة الاتجاه.
إذا كان معدل تداولك منخفضًا، وتستطيع الاحتفاظ بصفقاتك مدة طويلة بعد الشراء، وتفضّل اغتنام التحركات الكبيرة والاتجاهية، فالأرجح أن أسلوب تداولك هو «النمط الاتجاهي».
النمط العرضي: التداول استنادًا إلى تقلبات أسعار السوق، من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة والأشكال العرضية وغيرها، لتقدير حالات التشبع الشرائي أو البيعي، ثم الشراء أو البيع عند ارتداد السوق أو تراجعه. يناسب الأسواق الأقل تقلبًا وغير الواضحة الاتجاه.
إذا كان معدل تداولك مرتفعًا، وكنت تفضّل التداول اليومي والقصير الأجل، ولا تستطيع الاحتفاظ بصفقاتك عندما تكون التقلبات كبيرة، بينما تناسبك التقلبات المعتدلة أكثر، فالأرجح أن أسلوب تداولك هو «النمط العرضي».
نمط المراجحة: التداول بالاستفادة من اختلافات الأسعار في السوق، عبر تحديد الأصول المرتبطة وفروق الأسعار بين العقود الآجلة والفورية وفرص المراجحة بين الأسواق وغيرها. وعند ظهور تقلبات غير طبيعية أو اختلال في السوق، تُستغل عودة الأسعار إلى مستوياتها المتوازنة لتحقيق الربح. وينبغي أيضًا ضبط التكاليف والمخاطر لتجنب التحوط أو الوقوع في صفقات عالقة.
إذا لم يكن تداولك مرتبطًا بتحركات السوق، بل بفروق الأسعار فقط، فالأرجح أنك تنتمي إلى نمط «المراجحة»، وسيكون أسلوب تداولك أكثر تركيزًا على ضبط المخاطر.
بعد أن تتعرف إلى أسلوب تداولك، لا يبقى سوى استخدام الأدوات المناسبة للبحث عن الإشارات في السوق وتحديد نقاط الدخول.
تشمل طرق الدخول عادةً: الدخول عند المستوى السابق، والدخول عند الاختراق، والدخول بعد التصحيح، والدخول عند الوصول إلى مستوى محدد. لا يمكنك العثور على شروط التداول الخاصة بك إلا بعد تحديد طريقة دخولك، وعندها ستعرف الطريقة والأداة والإشارات التي تستند إليها لتوجيه دخولك.
لنذكر مثالين ببساطة:
لنفترض أن أسلوب تداولك هو «النمط الاتجاهي»، فعادةً ما تكون طريقة دخولك هي الدخول عند الاختراق، أي التداول من الجانب الأيمن. فعلى سبيل المثال، عند البيع على المكشوف، يختار المتداولون ذوو النمط الاتجاهي عادةً الدخول عند النقطة E.
يتضمن شرحًا مفصلًا.
لقد تناولنا التداول من الجانب الأيمن بالتفصيل في موضوع «أيهما أفضل: البيع على المكشوف أثناء الصعود أم أثناء الهبوط؟».
لنفترض أن أسلوب تداولك هو «النمط العرضي»، فعادةً ما تختار الدخول عند المستوى السابق أو الدخول بعد التصحيح.
على سبيل المثال، عند الدخول في صفقة بيع على المكشوف في الرسم أعلاه، عادةً ما يُختار الدخول عند النقطتين A وD؛ أي الدخول والترقب لهبوط السعر عند مواجهة مستوى مقاومة أثناء الصعود أو التصحيح.
بعد أن تكون قد عرفت نفسك، وفهمت أسلوب تداولك، وحددت تحركات السوق التي تريد التداول فيها وكيفية الدخول، يمكنك التفكير في هذه الأسئلة أيضًا لتحسين نظامك وتطويره، والتحقق من مدى متانته.
لماذا أريد التداول خلال هذه الفترة؟
ما الأسباب؟ هل تعود إلى طبيعة شخصيتك أم إلى أسباب فنية؟ وما المبادئ العميقة التي تستند إليها؟ وهل تعتمد على نظرية معينة بوصفها أساسًا منطقيًا؟ انطلاقًا من ذلك، وسّع نطاق تفكيرك وحلّل ما إذا كانت ظروف السوق هذه تجعل التداول خلال هذه الفترة جديرًا بالاهتمام.
ما الأساس الذي أستند إليه لاختيار طريقة الدخول هذه؟
ما فائدة الدخول بهذه الطريقة؟ هل تستند إلى مبادئ معينة في السوق؟ وما هي؟
إذا دخلت السوق من دون أن تعرف شيئًا، وبشكل عشوائي، فستبدأ فور ظهور مشكلة في الشك بنظامك، وستفكر في حلها عبر «تغييره». وهكذا ستضيّع وقتك في تبديل الأنظمة، وكأن تغيير الطريقة قادر على حل المشكلة من جذورها. لكن المشكلة الأساسية لا تكمن في النظام نفسه، بل في الشخص الذي يطبّقه.
هل تصمد طريقتي في الدخول والخروج أمام الاختبار؟
ما الاختبارات التي خضعت لها طرق دخولك وخروجك، وما النتائج التي حققتها؟ ما حجم العينة في الاختبارات الإحصائية، وما تقييم البيانات النهائي؟
ويظل الاختبار عملية تستغرق وقتًا.
إذا استطعت خلال هذه العملية تقديم إجابات وأسس تحليلية مقنعة لنفسك، فستزداد ثقتك بهذا النظام.
أيًا كان النظام، وأيًا كان من يطبّقه، فلا بد أن يواجه حالات مثل تتابع أوامر وقف الخسارة أو التراجع. وإذا فكرت في تغيير الطريقة أو نظام التداول كلما واجهت مشكلة، فغالبًا لن تجني المال، وستضيّع وقتك أيضًا.
تذكّر هذا جيدًا
لكل نظام تداول ظروف سوق يناسبها. وما علينا فعله هو العثور على تلك الظروف، لا الاستمرار في تغيير نظام التداول ليتلاءم مع السوق؛ فذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
يتطلب بناء نظام تداول متكامل وقادر على تحقيق أرباح مستقرة أن يبذل المتداول الكثير من الوقت والجهد. ويُعد إعداد النظام عملًا تمهيديًا؛ فكلما كان التحضير أكثر اكتمالًا، أمكن ضمان جوانب النظام المختلفة.
أخيرًا
إذا وجدتم هذا المحتوى مفيدًا، فلا تترددوا في الإعجاب به وحفظه ومشاركته مع أصدقائكم، ويمكنكم أيضًا متابعة «保罗高低量化» لنتطور معًا في رحلتنا في عالم التداول!