أعلنت شركة التكنولوجيا المالية Block - Square سابقًا - عن خطط في 6 مايو لإصدار سندات رفيعة المستوى بقيمة 1.5 مليار دولار من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين.

وقالت الشركة في بيان إن شروط السندات، بما في ذلك أسعار الفائدة وتواريخ الاستحقاق، تخضع للتفاوض مع المشترين الأوليين. يشمل المستثمرون المسموح لهم بالانضمام إلى الجولة صناديق التقاعد والبنوك وصناديق الاستثمار المشتركة والأفراد ذوي الثروات العالية.

ارتفعت أسهم Block (NYSE:SQ) بأكثر من 4% بعد الإعلان، وتم تداولها عند 72.40 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

Block Inc (SQ) في 6 مايو 2024. المصدر: Google Finance

الطرح الخاص هو أسلوب لزيادة رأس المال من خلال بيع الأوراق المالية، مثل الأسهم أو السندات، لعدد محدود من المستثمرين بدلًا من طرحها في اكتتاب عام. ووفقًا لبلوك، يمكن استخدام الأموال التي يتم جمعها من خلال البيع لسداد الديون القائمة، وعمليات الاستحواذ المحتملة والمعاملات/الصفقات الاستراتيجية، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات ورأس المال العامل.

وفقًا لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن بلوك «مهيأة بشكل جيد للاستفادة من مجالات النمو العلمانية في المدفوعات والخدمات المالية الاستهلاكية».

فيما يتعلق بهيكل ديون التكنولوجيا المالية، لاحظت وكالة فيتش أن بلوك اعتمدت على سوق السندات القابلة للتحويل لتلبية معظم احتياجاتها من رأس المال الخارجي منذ الطرح العام الأولي (IPO). اعتبارًا من مارس 2024، كانت لدى الشركة ما يقارب 2.15 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل القائمة، وتسهيل ائتماني دوّار بقيمة 775 مليون دولار متاحًا حتى يونيو 2028، و2 مليار دولار من السندات غير المضمونة الممتازة المستحقة في 2026 و2031. كتبت فيتش:

"سيوسّع رفع الدين المعلن مبلغًا إضافيًا من الديون إلى ميزانيتها، ومن المتوقع أن يساعد في نهاية المطاف على إعادة تمويل استحقاقات 2025-2026، كما سيوفر دعمًا إضافيًا للنقد لميزانيتها القوية بالفعل."

كانت بلوك واحدة من أوائل الشركات العامة التي أضافت البيتكوين (BTC) إلى ميزانيتها العمومية، وهو ما أشار إليه مؤسس الشركة المشارك جاك دورسي مؤخرًا في رسالة إلى المساهمين.

كما كشف دورسي أن الشركة تخطط لتخصيص 10% من إجمالي أرباحها من منتجات البيتكوين كل شهر لعمليات شراء BTC. وقد اشترت بلوك بيتكوين بقيمة 220 مليون دولار بين الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021.

"وإلى الأمام، في كل شهر سنقوم باستثمار 10% من إجمالي أرباحنا من منتجات البيتكوين في مشتريات البيتكوين."

تجاوزت شركة التكنولوجيا المالية توقعات السوق بشأن الأرباح في الربع الأول من 2024. بلغ إجمالي ربح بيتكوين بلوك 80 مليون دولار، أي ما يمثل 3% من إيرادات بيتكوين البالغة 2.73 مليار دولار. وحققت مدفوعاتها عبر الهاتف المحمول ومنصتها للعملات المشفرة Cash App أرباحًا إجمالية قدرها 1.26 مليار دولار في الربع الأول — بزيادة 25% عن العام السابق.

بلغ إجمالي الربح الإجمالي عن الربع الأول 2.09 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن الربع نفسه من العام الماضي. وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 5.96 مليار دولار، مع أرباح للسهم بلغت 0.85 دولار — بما يتجاوز توقعات المحللين.

المجلة: «الـ« كريبتو » أمر حتمي» لذلك دخلنا «كل شيء» — لقاء فانس سبنسر، مؤيد دائمًا للأسهم الصاعدة