بعد قراءة المقال السابق "فهمي لنسبة الربح إلى الخسارة (2)"، من المفترض أن تكون قادرًا على الحصول على العديد من الأفكار الجديدة حول عملية إيقاف الربح والخسارة.
هذه المقالة أكثر صعوبة، برجاء مراجعة أول مقالتين "فهمي لنسبة الربح إلى الخسارة (1)" و"فهمي لنسبة الربح-الخسارة (1)"يجب أن يكون لديك فهم معين قبل المشاهدة حتى لا تتسبب في عمليات عشوائية.
إذا كنت قد تدربت في هذا الوقت، فستشعر أنه إذا كان أخذ الربح صغيرًا جدًا، فلن تتمكن من الاستمتاع بالمكاسب اللاحقة، وإذا كان أخذ الربح كبيرًا جدًا، فسيكون معدل الفوز منخفضًا جدًا. هذه المرة سأستخدم طريقة خسارة المؤشر المتحرك كمثال.
عند إجراء معاملة بسعر السوق، تبلغ رسوم المناولة العامة حوالي 0.1%، وبعد احتساب الانزلاق، قد تتراوح رسوم المناولة بين 0.1% و0.13%. نحسب ذلك عن طريق استبدال نفس القيمة في المرة الأخيرة بـ 0.13%.
بعد ذلك سنناقش طرق جني الربح ووقف الخسارة.
3. نحدد نقطة جني الربح المسبقة بنحو 2% للأعلى، ونقطة وقف الخسارة بـ1% للأسفل. في هذه الحالة تكون نسبة الربح إلى الخسارة تقريبًا 1.76.
افترض أن نسبة الفوز الأصلية كانت 60%، وأن العائد المتوقع لكل عملية كان 0.432%.
3-1. افترض أنه في هذه اللحظة قمنا بتغيير موضع جني الربح إلى أمر تفعيل، وحوّلنا تحريك وقف الخسارة إلى نقطة تكون عند نسبة ربح/خسارة 1:1. في هذه الحالة ستنخفض القيمة المتوقعة الأساسية لكل عملية إلى 0.224%.
〔(1+(0.0113×0.6))÷(1+(0.0113×0.4))−1〕
3-1-1. بعد تحريك وقف الخسارة، لا توجد لدينا طريقة لجني الربح؛ لذلك سيصبح التداول عملية بنسبة ربح/خسارة 1:1، وبالتالي لن نحقق توقعاتنا.
3-1-2. لذلك يجب علينا بعد تحريك وقف الخسارة إضافة أمر وقف خسارة متحرك تتبعي، بحيث عند أن يرتفع السعر بمقدار معين ثم يحدث تراجع سيتم البيع.
3-2. افترض أننا نضبط وقف الخسارة المتحرك على 0.5%، عندها يجب علينا تعيين أمر التفعيل وتحريك وقف الخسارة في الوقت نفسه، وإلا ففي تذبذب السعر قد يتعرض الأمر للوقف قبل تحقيق أي ربح.
3-2-1. في هذه الحالة لأن نطاق الإعداد أصغر، إذا حدث تذبذب كبير لحظيًا، فقد يؤدي ارتفاع القيمة بسرعة إلى أن نتمكن من الحصول على مستويات أعلى. لكن في الوقت نفسه، إذا كانت القيمة في حالة تذبذب/تجميع جانبي مع تذبذب كبير، فغالبًا ما سنصطدم بوقف الخسارة، وغالبًا ما نحصل على عوائد تقترب من القيمة المتوقعة.
3-3. افترض أننا نضبط وقف الخسارة المتحرك التتبعي على 3%، عندها لن تكون هناك حاجة كبيرة لإعداد التفعيل، لأن نقاط وقف الخسارة المتحرك قبل التفعيل وبعده لن تتجاوز وقف الخسارة الأصلي.
3-3-1. في هذه الحالة لأن نطاق الإعداد أكبر، إذا حدث تذبذب كبير لحظيًا وارتفعت القيمة بسرعة، فلن نتمكن من الوصول إلى أعلى مستوى. لكن في الوقت نفسه، إذا كانت القيمة في حالة تذبذب مع تذبذب كبير، طالما أننا لم نلامس وقف الخسارة المتحرك الذي قمنا بتحديده، فسنتمكن من الاستفادة من موجات/اتجاهات أطول.
هنا سنلاحظ أنه رغم أن القيمة المتوقعة الأساسية تنخفض كثيرًا، فإن الحد الأعلى للعائد يرتفع كثيرًا أيضًا. أما نسبة وقف الخسارة المتحرك فتحتاج إلى ضبطها حسب احتياجاتك.
هذه هي طريقة استخدام جني الربح ووقف الخسارة بعد التعديل. إذا لم تتمكن من استخدام جني الربح ووقف الخسارة العاديين بشكل سلس، فلا يُنصح بإجراء هذا النوع من العمليات.