رحيل جنسن. كوليت كريس تتولى منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة في $NVDA.
القصة الحقيقية ليست العنوان، بل فوضى صادرات الصين وما تعنيه لشركتي Samsung وSK Hynix.
أعلنت Nvidia استقالته في الثاني عشر. وتشمل الضجة الجانبية أحاديث عن الاستخبارات الصينية وشحنات تتجاوز القيود المفروضة على الرقائق. وتقع أليس هوانغ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة MegaSpeed السنغافورية (أحد عملاء Nvidia)، في قلب المسألة. ويُشتبه في أن MegaSpeed حوّلت مسار رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين للالتفاف على قواعد التصدير. وتتحقق ماليزيا مما إذا كانت وحدتها المحلية قد أعادت تصدير الرقائق.
تحظر القيود الأمريكية بالفعل وصول الصين إلى أحدث أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي. وتثبت هذه القضية أن مسارات الدول الثالثة لا تزال فعّالة. ويدفع الكونغرس الآن نحو تتبّع مواقع الرقائق وفرض قيود على استخدام الصين مراكز البيانات الخارجية لإجراء عمليات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وقد يبطئ ذلك مساعي Nvidia في الصين.
تسرّع الصين تطوير رقائقها الخاصة. وتوسّع Huawei سلسلة Ascend. وتنقل Alibaba ذراع التصميم التابعة لها، T-Head، نحو إدراجها في هونغ كونغ. ولا تزال رقائقها متأخرة عن Nvidia بفارق كبير في الأداء والبرمجيات وإمدادات HBM. وسيستغرق سد هذه الفجوة وقتًا.
لا يبدو أن ريادة Nvidia مهددة في الوقت الحالي. وتسعى $AMD إلى دخول سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي. وتعمل Google وBroadcom على تطوير مزيد من الرقائق المخصصة. وتجعل منظومة CUDA وقاعدة العملاء الحالية التحول السريع أمرًا صعبًا.
توفّر Samsung وSK Hynix الجزء الأكبر من رقائق HBM لشركة Nvidia. وأي تحول في الاستراتيجية سيؤثر في حجم مبيعاتهما على المدى المتوسط. وانتشار الطلب ليشمل AMD وGoogle يمنحهما مشترين آخرين. كما أن تشديد القواعد الأمريكية على المعدات سيرفع التكاليف في مصنع Samsung في شيآن وموقعي SK Hynix في ووشي وداليان.
يركز مراقبو القطاع على مكالمة إعلان الأرباح في السابع عشر ترقبًا لأي خطة جديدة. وقال أحد المصادر إن الطلب على المدى القصير وحصة Nvidia سيبقيان مستقرين. والسؤال المطروح هو ما إذا كان هذا سيعيد رسم مسار المنافسة الأطول أمدًا في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.
$NVDA $AMD $SKHY
القصة الحقيقية ليست العنوان، بل فوضى صادرات الصين وما تعنيه لشركتي Samsung وSK Hynix.
أعلنت Nvidia استقالته في الثاني عشر. وتشمل الضجة الجانبية أحاديث عن الاستخبارات الصينية وشحنات تتجاوز القيود المفروضة على الرقائق. وتقع أليس هوانغ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة MegaSpeed السنغافورية (أحد عملاء Nvidia)، في قلب المسألة. ويُشتبه في أن MegaSpeed حوّلت مسار رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين للالتفاف على قواعد التصدير. وتتحقق ماليزيا مما إذا كانت وحدتها المحلية قد أعادت تصدير الرقائق.
تحظر القيود الأمريكية بالفعل وصول الصين إلى أحدث أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي. وتثبت هذه القضية أن مسارات الدول الثالثة لا تزال فعّالة. ويدفع الكونغرس الآن نحو تتبّع مواقع الرقائق وفرض قيود على استخدام الصين مراكز البيانات الخارجية لإجراء عمليات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وقد يبطئ ذلك مساعي Nvidia في الصين.
تسرّع الصين تطوير رقائقها الخاصة. وتوسّع Huawei سلسلة Ascend. وتنقل Alibaba ذراع التصميم التابعة لها، T-Head، نحو إدراجها في هونغ كونغ. ولا تزال رقائقها متأخرة عن Nvidia بفارق كبير في الأداء والبرمجيات وإمدادات HBM. وسيستغرق سد هذه الفجوة وقتًا.
لا يبدو أن ريادة Nvidia مهددة في الوقت الحالي. وتسعى $AMD إلى دخول سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي. وتعمل Google وBroadcom على تطوير مزيد من الرقائق المخصصة. وتجعل منظومة CUDA وقاعدة العملاء الحالية التحول السريع أمرًا صعبًا.
توفّر Samsung وSK Hynix الجزء الأكبر من رقائق HBM لشركة Nvidia. وأي تحول في الاستراتيجية سيؤثر في حجم مبيعاتهما على المدى المتوسط. وانتشار الطلب ليشمل AMD وGoogle يمنحهما مشترين آخرين. كما أن تشديد القواعد الأمريكية على المعدات سيرفع التكاليف في مصنع Samsung في شيآن وموقعي SK Hynix في ووشي وداليان.
يركز مراقبو القطاع على مكالمة إعلان الأرباح في السابع عشر ترقبًا لأي خطة جديدة. وقال أحد المصادر إن الطلب على المدى القصير وحصة Nvidia سيبقيان مستقرين. والسؤال المطروح هو ما إذا كان هذا سيعيد رسم مسار المنافسة الأطول أمدًا في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.
$NVDA $AMD $SKHY