索罗斯基金管理公司增持美光科技58.9%，持股升至35618股。

这笔仓位变化很具体，但单笔机构增持，撑不起存储行业已经进入涨价周期的结论。MU更值得追的，是HBM扩产会不会挤占普通DRAM供给。

一种推演是：生产同样1 bit，HBM约消耗普通DRAM三倍的晶圆。若产能持续转向HBM，手机和PC内存的供应可能收紧；但晶圆占用不等于终端价格已经上涨。与此同时，芯片股盘中承压，AMD跌3.1%、博通跌2.2%，板块也没有同步走强。

后续要看普通DRAM的供给和价格是否真的变化。若迟迟没有，MU这轮存储叙事靠什么兑现