أخبرتنا شركة Applied Materials للتو بشيء مهم: العملاء لا يبطئون وتيرتهم، بل يسرّعونها.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة $AMAT إن كبار المشترين يقدّمون طلباتهم الآن ويخططون لثمانية أرباع مقبلة. لا أحد يطلب تأجيل الشحنات. وتتوقع الشركة أن ينمو الطلب على معدات تصنيع رقائق الواجهة الأمامية بأكثر من 30% العام المقبل، مدفوعًا بالمنطق المتقدم وذاكرة DRAM والتغليف المتقدم.
تخطط الشركة لمضاعفة إنتاج المعدات بحلول 2028، وزيادة الطاقة التصنيعية إلى أكثر من الضعف بحلول 2030. ولم تُستغل المصانع الحالية بالكامل بعد، لذا لا يتعلق الأمر ببناء ضعف عدد المصانع بين ليلة وضحاها، بل بزيادة إنتاج ما هو قائم بالفعل. وقد حددت Applied أكثر من 20 مشروعًا جديدًا لإنشاء مصانع رقائق وتوسعتها سيبدأ في 2027، مع الإشارة إلى مشاريع أخرى كثيرة للفترة 2029-2030.
بلغت إيرادات الربع الرابع مستوى قياسيًا قدره 10.41 مليار دولار، بزيادة 53% على أساس سنوي. ووصلت مبيعات العام بأكمله إلى 34.45 مليار دولار، بزيادة 21%، وهو العام السابع على التوالي الذي تسجل فيه الشركة إيرادات سنوية قياسية. كما ارتفعت هوامش التشغيل. وتبلغ توقعات الربع الأول 11.1 مليار دولار، بزيادة 58% على أساس سنوي.
لا يزال المعروض من بعض المكونات محدودًا في المدى القريب. ولو كانت جميع الأجزاء متاحة، لكانت التوقعات للربع المقبل أعلى من ذلك.
الرسالة الحقيقية: لا يزال الإنفاق على مصانع الرقائق المرتبط بالذكاء الاصطناعي يتسارع. وقطاع المعدات يسابق الآن للحاق بالطلب بدلًا من انتظار تراجعه.
إذا كان كبار العملاء يثبتون توقعاتهم للطلب على مدى أطول ويسعون إلى تسليمات أبكر، فقد لا تكون العقبة التالية هي بدء إنتاج الرقائق، بل الأدوات والمواد اللازمة لتجهيز خطوط الإنتاج الجديدة.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة $AMAT إن كبار المشترين يقدّمون طلباتهم الآن ويخططون لثمانية أرباع مقبلة. لا أحد يطلب تأجيل الشحنات. وتتوقع الشركة أن ينمو الطلب على معدات تصنيع رقائق الواجهة الأمامية بأكثر من 30% العام المقبل، مدفوعًا بالمنطق المتقدم وذاكرة DRAM والتغليف المتقدم.
تخطط الشركة لمضاعفة إنتاج المعدات بحلول 2028، وزيادة الطاقة التصنيعية إلى أكثر من الضعف بحلول 2030. ولم تُستغل المصانع الحالية بالكامل بعد، لذا لا يتعلق الأمر ببناء ضعف عدد المصانع بين ليلة وضحاها، بل بزيادة إنتاج ما هو قائم بالفعل. وقد حددت Applied أكثر من 20 مشروعًا جديدًا لإنشاء مصانع رقائق وتوسعتها سيبدأ في 2027، مع الإشارة إلى مشاريع أخرى كثيرة للفترة 2029-2030.
بلغت إيرادات الربع الرابع مستوى قياسيًا قدره 10.41 مليار دولار، بزيادة 53% على أساس سنوي. ووصلت مبيعات العام بأكمله إلى 34.45 مليار دولار، بزيادة 21%، وهو العام السابع على التوالي الذي تسجل فيه الشركة إيرادات سنوية قياسية. كما ارتفعت هوامش التشغيل. وتبلغ توقعات الربع الأول 11.1 مليار دولار، بزيادة 58% على أساس سنوي.
لا يزال المعروض من بعض المكونات محدودًا في المدى القريب. ولو كانت جميع الأجزاء متاحة، لكانت التوقعات للربع المقبل أعلى من ذلك.
الرسالة الحقيقية: لا يزال الإنفاق على مصانع الرقائق المرتبط بالذكاء الاصطناعي يتسارع. وقطاع المعدات يسابق الآن للحاق بالطلب بدلًا من انتظار تراجعه.
إذا كان كبار العملاء يثبتون توقعاتهم للطلب على مدى أطول ويسعون إلى تسليمات أبكر، فقد لا تكون العقبة التالية هي بدء إنتاج الرقائق، بل الأدوات والمواد اللازمة لتجهيز خطوط الإنتاج الجديدة.