غادر جنسن هوانغ، وأصبح بوسع عملاء إنفيديا أخيرًا التفكير في شراء رقائق من شركات أخرى.
ذكرت صحيفة «The Information» أن مسؤولًا تنفيذيًا في شركة سحابية تشتري رقائق إنفيديا كشف أن الشركة تدرس بجدية التحول إلى Google وAMD.
والأكثر إثارة للاهتمام هو النصف الثاني من التصريح: أرادوا منذ وقت طويل تنويع مشترياتهم، لكنهم لم يجرؤوا، خوفًا من إغضاب جنسن هوانغ.
في الأمر بعض الفكاهة السوداء. فسوق حوسبة الذكاء الاصطناعي الضخم، حيث تجري أعمال بمئات المليارات، يجعل العملاء يفكرون في مشاعر رئيس تنفيذي عند اختيار المورد.
لكن هذا بالضبط ما يوضح أن النفوذ الذي بناه جنسن هوانغ على مدى السنوات الماضية تجاوز منذ زمن حدود الرقائق نفسها.
لا تسيطر إنفيديا على وحدات معالجة الرسوميات الأشد ندرة فحسب، بل حوّلت نفسها أيضًا إلى داعم مالي مهم لكثير من شركات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، عبر الاستثمارات وضمانات الائتمان وتعهدات الشراء. فهي تبيع المعاول، وتساعد العملاء على تمويل شرائها، بل إنها تتولى أحيانًا استئجار الحفرة التي حفرها العملاء.
في مثل هذه العلاقة، لا يعود قرار الشراء مسألة قيمة مقابل سعر فحسب. بالطبع يمكنك استخدام AMD، ويمكنك التفكير في TPU من Google، لكن ماذا لو أدى ذلك إلى خسارة دعم إنفيديا؟
الاحتكار التقني قوي بما يكفي، لكن الأقوى هو أن تجعل العملاء يكوّنون شعورًا مفاده: من الأفضل ألا أستفزها.
والأكثر مفارقة أن ذلك المسؤول التنفيذي بدأ الآن يقلق من أن رحيل جنسن هوانغ قد يؤثر في تطوير الأجيال المقبلة من رقائق إنفيديا.
في السابق لم يجرؤوا على التبديل، أما الآن فيخشون ألّا يبدّلوا.
بالطبع، لا يعني هذا أن عملاء إنفيديا سينقلبون عليها جميعًا فورًا. فما زالت منظومة CUDA وأداء الرقائق وحجم عمليات النشر القائمة حواجز تنافسية حقيقية. وعلى الأقل في المدى القصير، لا ينقص إنفيديا المشترون.
لكنني أرى أن هذه الحادثة تكشف سؤالًا أكثر إثارة للاهتمام من الحصة السوقية:
على مدى السنوات الـ33 الماضية، هل كان جنسن هوانغ يبني لشركة إنفيديا شركة عظيمة لا تعتمد على أحد، أم كان يبني إمبراطورية تجارية يتعين على الجميع أن يدوروا في فلكه؟
حين كان ممسكًا بزمام السلطة، بدا الفرق بين الأمرين شبه معدوم.
ولم يجرؤ العملاء على إخراج عروض أسعار منتجات الشركات الأخرى إلا بعد رحيله.
ذكرت صحيفة «The Information» أن مسؤولًا تنفيذيًا في شركة سحابية تشتري رقائق إنفيديا كشف أن الشركة تدرس بجدية التحول إلى Google وAMD.
والأكثر إثارة للاهتمام هو النصف الثاني من التصريح: أرادوا منذ وقت طويل تنويع مشترياتهم، لكنهم لم يجرؤوا، خوفًا من إغضاب جنسن هوانغ.
في الأمر بعض الفكاهة السوداء. فسوق حوسبة الذكاء الاصطناعي الضخم، حيث تجري أعمال بمئات المليارات، يجعل العملاء يفكرون في مشاعر رئيس تنفيذي عند اختيار المورد.
لكن هذا بالضبط ما يوضح أن النفوذ الذي بناه جنسن هوانغ على مدى السنوات الماضية تجاوز منذ زمن حدود الرقائق نفسها.
لا تسيطر إنفيديا على وحدات معالجة الرسوميات الأشد ندرة فحسب، بل حوّلت نفسها أيضًا إلى داعم مالي مهم لكثير من شركات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، عبر الاستثمارات وضمانات الائتمان وتعهدات الشراء. فهي تبيع المعاول، وتساعد العملاء على تمويل شرائها، بل إنها تتولى أحيانًا استئجار الحفرة التي حفرها العملاء.
في مثل هذه العلاقة، لا يعود قرار الشراء مسألة قيمة مقابل سعر فحسب. بالطبع يمكنك استخدام AMD، ويمكنك التفكير في TPU من Google، لكن ماذا لو أدى ذلك إلى خسارة دعم إنفيديا؟
الاحتكار التقني قوي بما يكفي، لكن الأقوى هو أن تجعل العملاء يكوّنون شعورًا مفاده: من الأفضل ألا أستفزها.
والأكثر مفارقة أن ذلك المسؤول التنفيذي بدأ الآن يقلق من أن رحيل جنسن هوانغ قد يؤثر في تطوير الأجيال المقبلة من رقائق إنفيديا.
في السابق لم يجرؤوا على التبديل، أما الآن فيخشون ألّا يبدّلوا.
بالطبع، لا يعني هذا أن عملاء إنفيديا سينقلبون عليها جميعًا فورًا. فما زالت منظومة CUDA وأداء الرقائق وحجم عمليات النشر القائمة حواجز تنافسية حقيقية. وعلى الأقل في المدى القصير، لا ينقص إنفيديا المشترون.
لكنني أرى أن هذه الحادثة تكشف سؤالًا أكثر إثارة للاهتمام من الحصة السوقية:
على مدى السنوات الـ33 الماضية، هل كان جنسن هوانغ يبني لشركة إنفيديا شركة عظيمة لا تعتمد على أحد، أم كان يبني إمبراطورية تجارية يتعين على الجميع أن يدوروا في فلكه؟
حين كان ممسكًا بزمام السلطة، بدا الفرق بين الأمرين شبه معدوم.
ولم يجرؤ العملاء على إخراج عروض أسعار منتجات الشركات الأخرى إلا بعد رحيله.