ردّ ماسك فورًا: يسعدنا استعادة كامل القدرة الحاسوبية
① أفادت تقارير بأن Anthropic لا تعتزم تمديد اتفاقية استئجار القدرة الحاسوبية مع SpaceX إلى منتصف العام المقبل؛
② أسهم التعاون الحالي بين الشركتين في مجال القدرة الحاسوبية بنحو ثلث إيرادات SpaceX في الربع الثالث؛
③ وردّ ماسك على ذلك قائلًا إنه يسعدهم استعادة كامل القدرة الحاسوبية، وإن الواقع قد يكون على العكس تمامًا.
قد لا يدوم التعاون في مجال القدرة الحاسوبية بين $Anthropic (ANT.US)$ و$SpaceX (SPCX.US)$ طويلًا، إذ لن يُمدَّد عقد القدرة الحاسوبية بين الشركتين إلى منتصف العام المقبل، أو إلى ما بعد الربع الثاني من عام 2027. وبموجب العقد المبرم سابقًا، تدفع Anthropic إلى SpaceX 1.25 مليار دولار شهريًا منذ مايو مقابل استئجار القدرة الحاسوبية، على أن ترتفع الرسوم الشهرية إلى 3.1 مليارات دولار بعد توسيع نطاق التعاون في ديسمبر من هذا العام.
وأظهرت النتائج المالية للربع الثالث التي نشرتها SpaceX أن ما يقرب من ثلث إيرادات الشركة في الربع الثالث جاء من Anthropic، فيما يُتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات التراكمية إلى 120.5 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029. غير أن الأنباء الأخيرة الواردة من Anthropic تعني أن توقعات SpaceX بشأن هذه الصفقة لم تكن دقيقة تمامًا. لكن الرئيس التنفيذي لـSpaceX، إيلون ماسك، لم يبدِ اكتراثًا بذلك. وردّ عبر منصة X قائلًا إن SpaceX يسعدها استعادة كامل القدرة الحاسوبية، لكنه يعتقد أن الواقع قد يكون على العكس تمامًا.
قراءة في الخبر: قد يشير خبر عدم تمديد Anthropic اتفاقية استئجار القدرة الحاسوبية مع SpaceX إلى أنها وجدت موردين بديلين، لكن البعض يفسره أيضًا على أنه مؤشر إلى تباطؤ التوسع في القدرة الحاسوبية. ومن الجدير بالذكر أن SpaceX تخطط لنشر منشآت لتوفير قدرة حاسوبية تتراوح بين 2.5 و3 غيغاواط قبل نهاية هذا العام، ثم إضافة 13 غيغاواط أخرى قبل نهاية العام المقبل، لتصل قدرتها الحاسوبية الإجمالية حينها إلى نحو 20 غيغاواط. وهذا الحجم نادر حتى بين موردي القدرة الحاسوبية في الولايات المتحدة. وكانت Anthropic قد صرحت سابقًا بأنها ستبني مراكز بيانات بنفسها، لكن بمستوى الإنشاء الحالي، يصعب عليها تحقيق تقدم نوعي بحلول منتصف العام المقبل.
إذا ظلت القدرة الحاسوبية اللازمة للذكاء الاصطناعي شحيحة عند مستوياتها الحالية، فقد تخطر SpaceX شركة Anthropic بإنهاء التعاون قبل 90 يومًا. وعندها يمكن لـSpaceX إعادة بيع القدرة الحاسوبية لعملاء آخرين بسعر يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف السعر المحدد في عقد Anthropic. ولا يتفق موقف السوق حاليًا من هذا الخبر؛ إذ يرى بعض المستثمرين أنه قد يشكل ضغطًا هبوطيًا قصير الأجل على سعر سهم SpaceX، بينما يرى آخرون أنه سيساعد الشركة على تحقيق إيرادات وأرباح أعلى.
① أفادت تقارير بأن Anthropic لا تعتزم تمديد اتفاقية استئجار القدرة الحاسوبية مع SpaceX إلى منتصف العام المقبل؛
② أسهم التعاون الحالي بين الشركتين في مجال القدرة الحاسوبية بنحو ثلث إيرادات SpaceX في الربع الثالث؛
③ وردّ ماسك على ذلك قائلًا إنه يسعدهم استعادة كامل القدرة الحاسوبية، وإن الواقع قد يكون على العكس تمامًا.
قد لا يدوم التعاون في مجال القدرة الحاسوبية بين $Anthropic (ANT.US)$ و$SpaceX (SPCX.US)$ طويلًا، إذ لن يُمدَّد عقد القدرة الحاسوبية بين الشركتين إلى منتصف العام المقبل، أو إلى ما بعد الربع الثاني من عام 2027. وبموجب العقد المبرم سابقًا، تدفع Anthropic إلى SpaceX 1.25 مليار دولار شهريًا منذ مايو مقابل استئجار القدرة الحاسوبية، على أن ترتفع الرسوم الشهرية إلى 3.1 مليارات دولار بعد توسيع نطاق التعاون في ديسمبر من هذا العام.
وأظهرت النتائج المالية للربع الثالث التي نشرتها SpaceX أن ما يقرب من ثلث إيرادات الشركة في الربع الثالث جاء من Anthropic، فيما يُتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات التراكمية إلى 120.5 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029. غير أن الأنباء الأخيرة الواردة من Anthropic تعني أن توقعات SpaceX بشأن هذه الصفقة لم تكن دقيقة تمامًا. لكن الرئيس التنفيذي لـSpaceX، إيلون ماسك، لم يبدِ اكتراثًا بذلك. وردّ عبر منصة X قائلًا إن SpaceX يسعدها استعادة كامل القدرة الحاسوبية، لكنه يعتقد أن الواقع قد يكون على العكس تمامًا.
قراءة في الخبر: قد يشير خبر عدم تمديد Anthropic اتفاقية استئجار القدرة الحاسوبية مع SpaceX إلى أنها وجدت موردين بديلين، لكن البعض يفسره أيضًا على أنه مؤشر إلى تباطؤ التوسع في القدرة الحاسوبية. ومن الجدير بالذكر أن SpaceX تخطط لنشر منشآت لتوفير قدرة حاسوبية تتراوح بين 2.5 و3 غيغاواط قبل نهاية هذا العام، ثم إضافة 13 غيغاواط أخرى قبل نهاية العام المقبل، لتصل قدرتها الحاسوبية الإجمالية حينها إلى نحو 20 غيغاواط. وهذا الحجم نادر حتى بين موردي القدرة الحاسوبية في الولايات المتحدة. وكانت Anthropic قد صرحت سابقًا بأنها ستبني مراكز بيانات بنفسها، لكن بمستوى الإنشاء الحالي، يصعب عليها تحقيق تقدم نوعي بحلول منتصف العام المقبل.
إذا ظلت القدرة الحاسوبية اللازمة للذكاء الاصطناعي شحيحة عند مستوياتها الحالية، فقد تخطر SpaceX شركة Anthropic بإنهاء التعاون قبل 90 يومًا. وعندها يمكن لـSpaceX إعادة بيع القدرة الحاسوبية لعملاء آخرين بسعر يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف السعر المحدد في عقد Anthropic. ولا يتفق موقف السوق حاليًا من هذا الخبر؛ إذ يرى بعض المستثمرين أنه قد يشكل ضغطًا هبوطيًا قصير الأجل على سعر سهم SpaceX، بينما يرى آخرون أنه سيساعد الشركة على تحقيق إيرادات وأرباح أعلى.
