مكاسب أشباه الموصلات التي لم تستوعبها سيول هذا الصباح بعد ارتفاعها ليلًا، استوعبها قطاع المعدات في أسهم الفئة A، بل ضاعفها

أسهم الفئة A في مستوى مختلف تمامًا؛ فارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ليلًا بنسبة 5.66% لم يكن سوى البداية. أما سهم هاينيكس في سيول، فلم يتأرجح إلا ضمن نطاق أقل من 1%. وفي الصباح، ارتفع المؤشر المرجعي لصندوق ETF لمعدات أشباه الموصلات بأكثر من 6%، بينما قفز سهم كامبريكون بأكثر من 9%

لقطاع المعدات حساباته الخاصة؛ فالحصص السوقية تنتقل تدريجيًا إلى المعدات المحلية. تراجعت حصة ASML في البر الرئيسي الصيني من 42% في الربع الثالث من العام الماضي إلى 23% هذا العام، كما انخفضت حصة لام ريسيرش من 43% إلى 35%. وفي أكتوبر، ارتفعت صادرات الدوائر المتكاملة على أساس سنوي بنسبة 137.1%. وفي الربع الثالث، خفّضت المحافظ انكشافها على عتاد الذكاء الاصطناعي بنحو 11.9% في وقت مبكر؛ وحين خفّ حجم المراكز، أصبح القطاع أقدر على استيعاب المكاسب

لن أندفع إلى الشراء بكامل المراكز الآن. فالسلسلة تبدأ بانتقال الطلب على القدرة الحاسوبية إلى الطلبات المحلية، ثم إلى إحلال الواردات، وبينهما انتظار تأكيد الطلبات. إذا حافظ المؤشر بعد الظهر على مكاسب قدرها 5%، ولم يتخلَّ كامبريكون عن نصف مكاسبه، عندها يمكن القول إنه ثبت. أما إذا تراجعت مكاسبه إلى أقل من 3%، فسيكون الأمر مجرد موجة ليوم واحد