من المتوقع أن يشهد قطاع البنية التحتية للشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نموًا هائلًا. وتتوقع TrendForce أن يتوسع السوق من 37.9 مليار دولار في عام 2024 إلى 279.8 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 95%.
تفصيل الفرص:
تظل المحولات أكبر القطاعات، بحوالي 105 مليارات دولار (38% من إجمالي السوق). وهنا تنفق شركات الحوسبة فائقة النطاق بكثافة لربط مجموعات ضخمة من وحدات معالجة الرسومات.
بلغت قيمة أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية القابلة للتوصيل 84.1 مليار دولار، مع سعي مراكز البيانات إلى نطاق ترددي أكبر ومرونة أعلى. ويتسارع الانتقال من 400G إلى 800G، ثم إلى 1.6T في نهاية المطاف.
يتضاعف حجم سوق بطاقات واجهة الشبكة ووحدات معالجة البيانات أكثر من مرة، مع تزايد أهمية تفريغ معالجة الشبكة لمواجهة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
تقفز حصة شبكات التوسع داخل العناقيد (التي تربط وحدات معالجة الرسومات بعضها ببعض داخل العناقيد) من 11% إلى 24% من السوق. وهذا قطاع عالي الهوامش والأداء، حيث تكتسب الابتكارات أهميتها القصوى.
لا تزال الكابلات النحاسية مهيمنة داخل رفوف وحدات معالجة الرسومات في الوقت الحالي، بفضل تكلفتها وكفاءتها في استهلاك الطاقة. لكن الوصلات الضوئية تواصل اكتساب حصة من السوق مع ارتفاع السرعات وتزايد متطلبات مدى الاتصال.
هذه دورة تقليدية لبناء البنية التحتية. فطفرة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تخلق طلبًا هائلًا على شبكات أسرع وأكثر كفاءة. والشركات المنكشفة على المحولات والأنظمة الضوئية والرقائق المصممة خصيصًا لشبكات الذكاء الاصطناعي في موقع يؤهلها للاستفادة من هذه الموجة.
راقبوا سلسلة التوريد عن كثب. فمدد التوريد وقيود الطاقة الإنتاجية والشركات التي ستفوز بعقود التصميم للجيل القادم ستكون أكثر أهمية من أرقام إجمالي السوق المحتمل المتداولة.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL
تفصيل الفرص:
تظل المحولات أكبر القطاعات، بحوالي 105 مليارات دولار (38% من إجمالي السوق). وهنا تنفق شركات الحوسبة فائقة النطاق بكثافة لربط مجموعات ضخمة من وحدات معالجة الرسومات.
بلغت قيمة أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية القابلة للتوصيل 84.1 مليار دولار، مع سعي مراكز البيانات إلى نطاق ترددي أكبر ومرونة أعلى. ويتسارع الانتقال من 400G إلى 800G، ثم إلى 1.6T في نهاية المطاف.
يتضاعف حجم سوق بطاقات واجهة الشبكة ووحدات معالجة البيانات أكثر من مرة، مع تزايد أهمية تفريغ معالجة الشبكة لمواجهة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
تقفز حصة شبكات التوسع داخل العناقيد (التي تربط وحدات معالجة الرسومات بعضها ببعض داخل العناقيد) من 11% إلى 24% من السوق. وهذا قطاع عالي الهوامش والأداء، حيث تكتسب الابتكارات أهميتها القصوى.
لا تزال الكابلات النحاسية مهيمنة داخل رفوف وحدات معالجة الرسومات في الوقت الحالي، بفضل تكلفتها وكفاءتها في استهلاك الطاقة. لكن الوصلات الضوئية تواصل اكتساب حصة من السوق مع ارتفاع السرعات وتزايد متطلبات مدى الاتصال.
هذه دورة تقليدية لبناء البنية التحتية. فطفرة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تخلق طلبًا هائلًا على شبكات أسرع وأكثر كفاءة. والشركات المنكشفة على المحولات والأنظمة الضوئية والرقائق المصممة خصيصًا لشبكات الذكاء الاصطناعي في موقع يؤهلها للاستفادة من هذه الموجة.
راقبوا سلسلة التوريد عن كثب. فمدد التوريد وقيود الطاقة الإنتاجية والشركات التي ستفوز بعقود التصميم للجيل القادم ستكون أكثر أهمية من أرقام إجمالي السوق المحتمل المتداولة.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL