أحد الأمور التي أعتقد أن السوق لا يزال يقلل من شأنها بشأن السحابات الجديدة هو تحسن أسعار العقود طويلة الأجل.
لم تكن الفرصة تقتصر قط على تزايد الطلب على القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي. بل تمثلت أيضًا في ما إذا كان استعداد العملاء لدفع علاوة مقابل السعة قصيرة الأجل سيؤدي في نهاية المطاف إلى عقود طويلة الأجل أفضل.
بدأنا نرى ذلك يحدث مع $CRWV.
إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تستفيد شركات مثل CRWV و$NBIS من وضوح أكبر بشأن الإيرادات، واقتصاديات أفضل للعقود، وربما تقييمات أعلى.
بالطبع، يظل التنفيذ والتمويل والتوسع المستقبلي في السعة عوامل مهمة. لكن حجة امتلاك القدرة على تحديد الأسعار بات من الأصعب بكثير تجاهلها.
تتطور أطروحة السحابات الجديدة إلى ما يتجاوز مجرد امتلاك عدد كافٍ من وحدات معالجة الرسومات. إذ باتت تتمحور بشكل متزايد حول مقدار القيمة التي يمكنها استخلاصها من البنية التحتية التي تبنيها.
لم تكن الفرصة تقتصر قط على تزايد الطلب على القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي. بل تمثلت أيضًا في ما إذا كان استعداد العملاء لدفع علاوة مقابل السعة قصيرة الأجل سيؤدي في نهاية المطاف إلى عقود طويلة الأجل أفضل.
بدأنا نرى ذلك يحدث مع $CRWV.
إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تستفيد شركات مثل CRWV و$NBIS من وضوح أكبر بشأن الإيرادات، واقتصاديات أفضل للعقود، وربما تقييمات أعلى.
بالطبع، يظل التنفيذ والتمويل والتوسع المستقبلي في السعة عوامل مهمة. لكن حجة امتلاك القدرة على تحديد الأسعار بات من الأصعب بكثير تجاهلها.
تتطور أطروحة السحابات الجديدة إلى ما يتجاوز مجرد امتلاك عدد كافٍ من وحدات معالجة الرسومات. إذ باتت تتمحور بشكل متزايد حول مقدار القيمة التي يمكنها استخلاصها من البنية التحتية التي تبنيها.