【موجز الاستثمار الصباحي｜11/11】

راقبوا مؤشر شنغهاي عند 3660 أولاً، والمقاومة عند 3680｜موجز الاستثمار الصباحي

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء: ستاندرد آند بورز 500 بنسبة −0.38%، وناسداك بنسبة −0.74%، وداو جونز بنسبة −0.30%. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في أكتوبر بنسبة +0.4% على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.3%، وتسعّر الأسواق إلى حد كبير رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر؛ كما تراجعت إنفيديا مجدداً بنسبة 5.47%، ليبلغ انخفاضها التراكمي خلال يومين نحو 10%، ما ضغط على أسهم التكنولوجيا. لكن أسهم الرقائق لم تتراجع كلها، إذ ارتفعت برودكوم بنسبة 3.91%. افتتحت الأسهم الصينية من الفئة A مرتفعة أمس ثم تراجعت، لكنها أغلقت في النهاية على ارتفاع؛ إذ سجل مؤشر شنغهاي 3663.72 (+0.08%)، بينما تصدر مؤشر تشاينكست المكاسب عند 2494.40 (+1.46%)، وبلغ حجم التداول نحو 1.49 تريليون يوان. نتوخى الحذر إزاء افتتاح أسهم الفئة A؛ فرفع توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب تراجع إنفيديا المتواصل، قد يضغط سريعاً عند الافتتاح على القطاعات النامية مثل أشباه الموصلات والحوسبة. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، يُرجح أن تظل سلسلة النفط والغاز ضعيفة. وبما أن الأسهم أغلقت أمس على ارتفاع، فالأمر يتعلق في معظمه بتسعير الافتتاح، ولا داعي لاستنتاج أن ارتفاع الأمس يعني انعكاس الاتجاه نحو الهبوط. اليوم، راقبوا أولاً كيفية تفاعل قطاعي أشباه الموصلات والحوسبة مع تراجع إنفيديا خلال اليومين الماضيين، وما إذا كان مؤشر شنغهاي سيكسر سريعاً قاع أمس عند 3660، أو مؤشر تشاينكست متوسطه المتحرك لـ10 أيام (نحو 2495).

الأسهم الأمريكية الليلة الماضية (10 نوفمبر، بتوقيت شرق الولايات المتحدة). ستاندرد آند بورز 7520.93 (−0.38%)، ناسداك 25065.87 (−0.74%)، وداو جونز 52231.89 (−0.30%). ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%، وسعّرت الأسواق إلى حد كبير رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.99%، فيما صعد عائد السندات لأجل عامين بنحو 19 نقطة أساس إلى 4.736%. تراجعت إنفيديا مجددًا بنسبة 5.47%، وأغلقت عند 168.89 دولارًا، لتبلغ خسائرها التراكمية خلال يومين نحو 10%، ما ضغط على أسهم التكنولوجيا؛ لكن أسهم الرقائق لم تتراجع جميعها، إذ ارتفعت برودكوم 3.91%. استقر خام برنت عند 91.49 دولارًا، منخفضًا 1.17%. لم أتمكن خلال الليل من التحقق من مستويات صالحة لعقود مؤشرات الأسهم الآجلة.

سوق الأسهم الصينية في جلسة التداول السابقة (10 نوفمبر). مؤشر شنغهاي المركب 3663.72 (+0.08%)، مع ترقب دعم قاع الأمس عند 3660 ومقاومة 3680 على المدى القصير. مؤشر شنتشن المركب 11241.54 (+0.86%). مؤشر تشاينكست 2494.40 (+1.46%). مؤشر ستار 50 عند 1265.02 (+0.64%). بلغ حجم التداول في السوقين نحو 1.49 تريليون يوان. تُظهر بيانات السوق المتاحة أن مؤشر شنغهاي تحرك متذبذبًا فوق متوسط 10 أيام (نحو 3653) ودون متوسطي 5 و20 يومًا (نحو 3670 و3680)؛ ومؤشر تشاينكست عند متوسط 10 أيام تقريبًا (نحو 2495)، ولا يزال بعيدًا عن متوسط 20 يومًا (نحو 2600)؛ أما مؤشر ستار 50 فيقارب متوسط 5 أيام (1265)، وهو أيضًا دون متوسط 20 يومًا (نحو 1284). كانت القطاعات الأقوى في السوق هي الدراما القصيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ودور السينما، والألعاب ونظارات الذكاء الاصطناعي، بينما كان أداء الموانئ والشحن والنفط والغاز ضعيفًا. اليوم، يراقب مؤشر شنغهاي أولًا ما إذا كان سيتمكن من الحفاظ على قاع الأمس عند 3660، وتقع المقاومة قرب 3680؛ وبالنسبة إلى تشاينكست، يُراقب نطاق 2488–2495، ولن يبدو استمرار الصعود مرجحًا إلا بعد تجاوز 2520؛ ولم تتم إعادة التحقق من المتوسطات المتحركة بواسطة FTShare.

أحداث تستحق المتابعة في التداول

• كيف ستتعامل أسهم أشباه الموصلات والحوسبة مع تراجع إنفيديا خلال اليومين الماضيين؟

• هل سيتراجع مؤشر شنغهاي سريعًا دون قاع الأمس عند 3660، ومؤشر تشاينكست دون متوسط 10 أيام؟

• بالنسبة إلى تشاينكست، يُراقب نطاق 2488–2495، ولن يبدو استمرار الصعود مرجحًا إلا بعد تجاوز 2520

• هل ستواصل أسهم محتوى الذكاء الاصطناعي ونظارات الذكاء الاصطناعي التي ارتفعت أمس مكاسبها بعد افتتاح مرتفع، أم ستتراجع؟

• الضغوط على قطاع النفط والغاز جراء استمرار تراجع أسعار النفط

• منطقة المقاومة قرب 3680 لمؤشر شنغهاي

البيانات من مصادر مساهمة وبيانات السوق العامة. ليس ذلك نصيحة استثمارية.