تشير أحاديث متداولة في سلاسل التوريد التايوانية إلى أن $NVDA قد تخفف وتيرة طلباتها من TSMC — ليس بسبب ضعف الطلب، بل بسبب التدقيق القيادي في السلوك الشخصي لجنسن هوانغ والتداعيات المحتملة على الأمن القومي.
وبحسب صحيفة Commercial Times، نقلًا عن مصادر في TrendForce، فمن المرجح أن تستوعب $AMD وشركات تصنيع رقائق ASIC المخصصة، مثل Broadcom وMediaTek وAlchip وGUC، بسرعة أي طاقة إنتاجية ستصبح متاحة لدى $TSM.
تخطط MediaTek بالفعل لإطلاق مسرّع ذكاء اصطناعي بقيمة 16 مليار دولار في عام 2027، وقد ضمنت عميلًا ثانيًا. ويُقال إن Alchip حصلت على طلبية أمريكية كبرى أخرى، مع توقع استمرار نمو الإيرادات خلال 2027–2028.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على منتجات مراكز البيانات لدى AMD يفوق العرض. وقد دخلت Instinct MI455X مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة، فيما يجري نشر أنظمة Helios الأولية لدى عملاء الخدمات السحابية.
حتى الآن، لم يُبلّغ عن أي اضطرابات لدى مورّدي الهياكل أو الرفوف أو أنظمة التبريد في تايوان. ويتجه اهتمام القطاع نحو B300 وGB300 ومنصة Vera Rubin.
لا تزال هذه التقارير غير مؤكدة، لكنها تسلط الضوء على الكيفية التي قد تؤدي بها حالة عدم اليقين بشأن القيادة في NVIDIA إلى إعادة تشكيل تخصيص الرقائق المتقدمة بهدوء، عبر منظومة المسابك في تايوان.
إذا تحقّق هذا السيناريو، فالسؤال لا يقتصر على ما إذا كانت NVIDIA ستوقف طلباتها مؤقتًا، بل يشمل أيضًا ما إذا كانت AMD ومورّدو رقائق ASIC المخصصة سيستغلون هذه الفرصة لتأمين مزيد من الطاقة الإنتاجية المتقدمة قبل انقضائها.
وبحسب صحيفة Commercial Times، نقلًا عن مصادر في TrendForce، فمن المرجح أن تستوعب $AMD وشركات تصنيع رقائق ASIC المخصصة، مثل Broadcom وMediaTek وAlchip وGUC، بسرعة أي طاقة إنتاجية ستصبح متاحة لدى $TSM.
تخطط MediaTek بالفعل لإطلاق مسرّع ذكاء اصطناعي بقيمة 16 مليار دولار في عام 2027، وقد ضمنت عميلًا ثانيًا. ويُقال إن Alchip حصلت على طلبية أمريكية كبرى أخرى، مع توقع استمرار نمو الإيرادات خلال 2027–2028.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على منتجات مراكز البيانات لدى AMD يفوق العرض. وقد دخلت Instinct MI455X مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة، فيما يجري نشر أنظمة Helios الأولية لدى عملاء الخدمات السحابية.
حتى الآن، لم يُبلّغ عن أي اضطرابات لدى مورّدي الهياكل أو الرفوف أو أنظمة التبريد في تايوان. ويتجه اهتمام القطاع نحو B300 وGB300 ومنصة Vera Rubin.
لا تزال هذه التقارير غير مؤكدة، لكنها تسلط الضوء على الكيفية التي قد تؤدي بها حالة عدم اليقين بشأن القيادة في NVIDIA إلى إعادة تشكيل تخصيص الرقائق المتقدمة بهدوء، عبر منظومة المسابك في تايوان.
إذا تحقّق هذا السيناريو، فالسؤال لا يقتصر على ما إذا كانت NVIDIA ستوقف طلباتها مؤقتًا، بل يشمل أيضًا ما إذا كانت AMD ومورّدو رقائق ASIC المخصصة سيستغلون هذه الفرصة لتأمين مزيد من الطاقة الإنتاجية المتقدمة قبل انقضائها.