أرى أن السوق ربما لم يستوعب بعد الحسابات الاقتصادية للاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتخزين؛ وباختصار، قد تكون قيمتهما أقل من الواقع. فلا تركزوا فقط على الضجة المحيطة بتدريب النماذج.
في الماضي، كانت استثمارات الذكاء الاصطناعي تدور أساسًا حول تدريب النماذج. ومع انتشار الاستخدام التجاري للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مستقبلًا، قد يستمر الطلب على الاستدلال في النمو.
يتطلب التدريب قدرة حوسبية كبيرة، أما الاستدلال فيعمل باستمرار، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على مجموعة من المنتجات، تشمل HBM وDRAM وNAND وأقراص SSD من فئة المؤسسات وذاكرة فلاش عالية النطاق الترددي HBF وخوادم الاستدلال.
أما الشركات التي أركز عليها بنفسي فهي $MU و$SNDK و$SKHY .