أرى أن تخصيص HBM يثبت تحديدًا أن شركات الذاكرة لا تملك قوة تفاوضية.
فحتى شرائح المنطق الأساسية تُعدّل وفقًا لمسرّعات إنفيديا $NVDA ؛ وتغيير المورّد يتطلب إعادة الاعتماد. وما يُقيَّد هنا ليس الطلب، بل خيارات شركات الذاكرة نفسها.
عندما يتقلب الطلب، تكون هي أول من يتكبد الخسائر.
أرى أن $NVDA خبر إيجابي، وأن $SKHY خبر سلبي.
فحتى شرائح المنطق الأساسية تُعدّل وفقًا لمسرّعات إنفيديا $NVDA ؛ وتغيير المورّد يتطلب إعادة الاعتماد. وما يُقيَّد هنا ليس الطلب، بل خيارات شركات الذاكرة نفسها.
عندما يتقلب الطلب، تكون هي أول من يتكبد الخسائر.
أرى أن $NVDA خبر إيجابي، وأن $SKHY خبر سلبي.