ستحدد بيانات التضخم الأمريكية وأرباح شركات الذكاء الاصطناعي نبرة الأسواق في أسبوع 9 نوفمبر، بعد أن عزز تقرير الوظائف القوي لشهر أكتوبر الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر. وتُظهر بيانات LSEG أن العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية تسعّر احتمالًا بنحو 80% لرفع الفائدة في ديسمبر، فيما تتوقع الأسواق رفعين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذه الدورة.
أضافت الولايات المتحدة 165,000 وظيفة في أكتوبر، وانخفضت البطالة إلى 4.1%.
مؤشرا أسعار المستهلكين والمنتجين هما أبرز بيانات الأسبوع
مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر: الثلاثاء، 10 نوفمبر، الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق (8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي). تتوقع ING ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو ما تقول إنه سيُبقي احتمال رفع الفائدة في ديسمبر مرتفعًا للغاية.
مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر: الجمعة 13 نوفمبر، في الوقت نفسه.
قال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونيكس»، إن الأسواق من المرجح أن تكون قد سعّرت بالكامل تقريبًا رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر. والاستثناءان المحتملان هما صدور قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر أقل بكثير من التوقعات، أو تقرير وظائف لشهر نوفمبر أضعف بوضوح، والمقرر صدوره في 4 ديسمبر.
أربعة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يتحدثوا
سيتحدث محافظو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان ومايكل بار، ونائب الرئيس فيليب جيفرسون، أو يشاركون في نقاشات خلال الأسبوع. وستترقب الأسواق أي مؤشرات إلى ما إذا كان الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر.
أرباح شركات الذكاء الاصطناعي والجولة الترويجية لطرح أنثروبيك
تصدر هذا الأسبوع تقارير أرباح ثلاث شركات تقنية:
تعلن «كور ويف» نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر.
تعلن «نيبيوس» نتائجها قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس 12 نوفمبر.
تعلن «سيسكو» نتائج الربع الأول من سنتها المالية 2027 بعد إغلاق السوق يوم الخميس 12 نوفمبر.
إلى جانب الجولة الترويجية لطرح أنثروبيك للاكتتاب العام، تشكل هذه التقارير ما تصفه تعليقات السوق بأنه «اختبار ضغط مزدوج» لأصول الذكاء الاصطناعي. وقد تبدأ أنثروبيك جولتها الترويجية الرسمية في أقرب وقت هذا الأسبوع، رغم أن رويترز ذكرت في 6 نوفمبر أن مستثمرين محتملين يشككون في إمكانية الالتزام بالجدول الزمني بعد موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي.
استراتيجيون يقولون إن تأكيد بلوغ القاع لم يحدث بعد
يرى بعض الاستراتيجيين أن تراجع الأسبوع الماضي لا يكفي لتأكيد بلوغ السوق القاع.
أشار بوب لانغ، كبير محللي الخيارات في «إكسبلوسيف أوبشنز»، إلى أن نسبة خيارات البيع إلى الشراء في بورصة شيكاغو للخيارات ارتفعت إلى 1.2 يوم الخميس، أي مثلي متوسطها البالغ 0.6. وقال إن تكرار قراءات مماثلة ضروري لتأكيد أن موجة البيع قد استنفدت زخمها.
يريد جاي وودز، كبير استراتيجيي السوق في «فريدوم كابيتال ماركتس»، أن يرى مؤشر التقلبات (VIX) يتجاوز 30 لتأكيد حدوث موجة بيع بدافع الذعر فعلًا. وكان المؤشر عند نحو 24 يوم الجمعة. وقال وودز إن الأسهم الأمريكية ربما بلغت بالفعل ذروتها لهذا العام. وهو متفائل بشأن «ميكرون» و«إنفيديا» وقطاع أشباه الموصلات، لكنه يفضل الشراء تدريجيًا بدلًا من الشراء دفعة واحدة.
الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا تجري محادثات في أبوظبي
يعتزم مسؤولون أمريكيون وروس وأوكرانيون إجراء محادثات على مستوى فرق العمل في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر. وقال كيريلو بودانوف، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إنه لا يتوقع تحقيق اختراق، لكنه وصف العودة إلى اللقاءات المباشرة بأنها خطوة إلى الأمام.