صمدت بيتكوين أمام عدة اختراقات أمنية كبرى على مدار تاريخها، لكن السرقات الكبيرة للعملات المشفرة لم تؤدِ دائمًا إلى تراجعات مستدامة في السوق.
تشير بيانات الأسعار التاريخية إلى أن المستثمرين غالبًا ما يميزون بين الإخفاقات الأمنية في منصات التداول والمشكلات المتعلقة ببيتكوين نفسها.
يقول مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في بيتوايز، إن اختراق بينانس الأخير، الذي حطم الأرقام القياسية، ينسجم مع هذا النمط. ويُظهر تحليله أن بيتكوين حققت مكاسب بعد نصف أكبر 10 عمليات اختراق في القطاع.
حققت بيتكوين مكاسب بعد نصف أكبر عمليات الاختراق في عالم العملات المشفرة
في مذكرة بتاريخ 4 نوفمبر، درس هوغان أداء بيتكوين خلال الأيام الثلاثين التالية لأكبر 10 سرقات في عالم العملات المشفرة. وأظهرت النتائج خمس فترات من المكاسب وخمس فترات من الخسائر.
وساعد زميله السابق ديفيد لوانت، الذي يرأس الآن قسم الأبحاث في أنكوراج ديجيتال، في تطوير المنهج التحليلي.
عوائد بيتكوين خلال 30 يومًا بعد أكبر تسع عمليات اختراق سابقة للعملات المشفرة، مع بيانات باينانس حتى اليوم الثالث، وفق مذكرة بيتوايز الصادرة في 4 نوفمبر.
جادل هوغان بأن اختراق باينانس الأخير، الذي بلغت قيمته 6.3 مليارات دولار، لن يكون على الأرجح ذا أثر طويل الأمد يُذكر على أداء بيتكوين في السوق. وأصبحت حادثة 29 أكتوبر أكبر سرقة إلكترونية في التاريخ من حيث القيمة بالدولار، إذ بلغت نحو أربعة أضعاف الرقم القياسي السابق.
انخفضت بيتكوين بنحو 4% خلال اليوم التالي. إلا أن التراجع سار عن كثب على خطى أسهم التكنولوجيا عمومًا، إذ هبط مؤشر ناسداك-100 بنحو 3% في 30 أكتوبر.
ثم تحركت بيتكوين في نطاق ضيق عمومًا حتى 3 نوفمبر، ما يشير إلى أن الاختراق لم يتسبب في ضغوط بيع مستمرة.
أكد هوغان أن سرقات العملات المشفرة لا تضر بالشبكة الأساسية لبيتكوين. فما زال المعروض محدودًا عند 21 مليون عملة، وتواصل سلسلة الكتل عملها، ولا تزال مؤسسات كبرى تحتفظ بالأصل.
وأشار أيضًا إلى أن أحدًا لم يسرق بيتكوين عبر اختراق سلسلة كتلها طوال تاريخ الشبكة الممتد 17 عامًا. وكتب هوغان: «لم تُخترق بيتكوين الأسبوع الماضي، بل اختُرقت باينانس».
اختراق باينانس يسلط الضوء على مخاطر أمن منصات التداول
جاءت الأموال المسروقة من المحافظ الساخنة المتصلة بالإنترنت التابعة لباينانس، والتي تستخدمها منصات التداول لمعالجة الإيداعات والسحوبات بسرعة. وتوفر هذه المحافظ سهولة الاستخدام، لكنها أقل حماية من التخزين غير المتصل بالإنترنت.
أفادت التقارير بأن المهاجمين تمكنوا من الوصول عبر حاسوب محمول لموظف، ما كشف عن نقاط ضعف في البنية التحتية الأمنية لمنصة التداول.
في 4 نوفمبر، قالت باينانس إنها أعادت نحو 98% من الأصول المتضررة باستخدام احتياطياتها. كما قالت المنصة إنها تشتري المبلغ المتبقي عبر الأسواق العادية وخارج البورصة.
حث هوغان المستثمرين على النظر في أمناء الحفظ المؤسسيين، والتخزين البارد الشخصي، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الفورية لبيتكوين، باعتبارها خيارات بديلة لحفظ الأصول.
وسلط الضوء خصوصًا على الصناديق المتداولة في البورصة، إذ يحتفظ أمناء حفظ مؤهلون ببيتكوين الخاصة بها دون اتصال بالإنترنت. وفي بيتوايز، تتطلب التحويلات من التخزين البارد موافقة عدة أشخاص.
وتقيّد الشركة أيضًا التحويلات بحيث تقتصر على عدد محدود من عناوين صناع السوق المعتمدة مسبقًا. علاوة على ذلك، لا تتحرك بيتكوين المرتبطة بالصناديق المتداولة في البورصة عادةً إلا مرة واحدة يوميًا.
طرح هوغان هذه الضمانات بوصفها خيارًا لحاملي بيتكوين على المدى الطويل ممن يسعون إلى حماية أقوى للأصول المحفوظة.
وبالمثل، قال لانس فيتانزا، المحلل في تي دي كوين، إن الحادثة كشفت عن نقاط ضعف في أمن باينانس، لا في التكنولوجيا الأساسية لبيتكوين. وشبّه الوضع بعمليات السطو على البنوك، التي لا تقوض الثقة بالدولار.
بيتكوين تنتعش بينما يترقب المستثمرون الطلب على الصناديق المتداولة
تعافت بيتكوين وغيرها من الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة في 4 نوفمبر. وارتفعت BTC بنحو 4% لتغلق عند 80,405 دولارات، في حين صعدت إيثيريوم (ETH) بنحو 7% إلى 2,422 دولارًا.
جاء هذا الارتفاع عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم ستراتيجي بنحو 5%، بينما صعدت كوينبيس بنحو 4%.
قال مات مينا، استراتيجي أبحاث العملات المشفرة في 21شيرز، إن السرقة القياسية أدت إلى رد فعل أقل حدة في السوق مقارنة بالأزمات السابقة.
يراقب مينا ما إذا كانت بيتكوين ستحافظ على مستوى الدعم بين 76,000 و78,000 دولار. كما يتابع احتمال تعافي التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة.
في نهاية المطاف، تستند النظرة التفاؤلية الأطول أمدًا لدى هوغان إلى استمرار الطلب المؤسسي. وهو يعتقد أن ترتيبات الحفظ الأقوى يمكن أن تحد من المخاوف الأمنية من دون تقويض مبررات الاستثمار في بيتكوين.
نُشر مقال «ارتفعت بيتكوين بعد 5 من أكبر 10 عمليات اختراق للعملات المشفرة في التاريخ، بحسب بيتوايز» لأول مرة على كوينفيا.