تغيّر مشهد الأسهم الأمريكية بين ليلة وضحاها! الديمقراطيون يكتسحون الكونغرس، فهل ستنهض الطاقة الجديدة؟ لكن القطاع الأكثر تضررًا هو...
تعرّض قطاع الحوسبة السحابية الناشئة لضربة قوية. هبطت Hut 8 بنحو 23%، وتراجعت CoreWeave بنحو 10%، وانخفضت Core Scientific وIREN بأكثر من 10%، كما تراجعت Nvidia بأكثر من 3%.
وكان قطاع الطاقة في وضع لا يقل سوءًا؛ إذ هبطت GE Vernova بنحو 11%، وتراجعت Vistra بأكثر من 12%، وانخفضت Constellation بنحو 9%.
ما السبب؟ تكساس! فازت الديمقراطية من تكساس، جينا هينوجوسا، بالانتخابات بحصولها على نحو 52.8% من الأصوات، لتصبح أول حاكمة ديمقراطية للولاية منذ أكثر من 30 عامًا. ويتمثل أبرز تعهداتها في تعليق الموافقات على مراكز البيانات الجديدة فورًا.
وتقدّر غولدمان ساكس أن موجة «التسونامي الأزرق» هذه ستؤثر في نحو 45% من الطاقة الاستيعابية لتوسّع مراكز البيانات في الولايات المتحدة كلها، وأن تكساس وحدها تستحوذ على نحو 25%، أي إن نحو 13 غيغاواط ستتأثر مباشرة. ومع تأجيل إنشاء مراكز البيانات، يتضرر قطاع الطاقة أيضًا.
إذًا، من المستفيد من أزمة الحوسبة السحابية الناشئة؟ بالتأكيد مزوّدو الخدمات السحابية التقليديون. ارتفعت Microsoft بنسبة 6.7% وAmazon بنسبة 6.1%، وقفزت القيمة السوقية الإجمالية للعمالقة الخمسة بنحو تريليون دولار في يوم واحد!
ومنطق صعودها بسيط: تباطؤ بناء مراكز جديدة يزيد من ندرة القدرة الحاسوبية المتاحة، ما يعود بالنفع على شركات الحوسبة الكبرى التي تمتلك العديد من مراكز التشغيل الجاهزة. كما أن ارتفاع التكاليف سيؤدي إلى خفض الإنفاق الرأسمالي، ما قد يحسّن التدفق النقدي الحر.
وفي الوقت نفسه، بدأت قطاعات مثل الطاقة الجديدة والرعاية الصحية، التي يدعمها الديمقراطيون، بالارتفاع بقوة. ويبدو أن التأثير لا يقتصر على انتخابات التجديد النصفي؛ فمن المرجح أيضًا أن يتقدم الديمقراطيون في الانتخابات بعد عامين. ولكلٍّ رأيه، فخططوا جيدًا.
وأخيرًا، لا تنسوا متابعتي! أشارككم يوميًا أحدث المستجدات في الأسواق الأمريكية~
تعرّض قطاع الحوسبة السحابية الناشئة لضربة قوية. هبطت Hut 8 بنحو 23%، وتراجعت CoreWeave بنحو 10%، وانخفضت Core Scientific وIREN بأكثر من 10%، كما تراجعت Nvidia بأكثر من 3%.
وكان قطاع الطاقة في وضع لا يقل سوءًا؛ إذ هبطت GE Vernova بنحو 11%، وتراجعت Vistra بأكثر من 12%، وانخفضت Constellation بنحو 9%.
ما السبب؟ تكساس! فازت الديمقراطية من تكساس، جينا هينوجوسا، بالانتخابات بحصولها على نحو 52.8% من الأصوات، لتصبح أول حاكمة ديمقراطية للولاية منذ أكثر من 30 عامًا. ويتمثل أبرز تعهداتها في تعليق الموافقات على مراكز البيانات الجديدة فورًا.
وتقدّر غولدمان ساكس أن موجة «التسونامي الأزرق» هذه ستؤثر في نحو 45% من الطاقة الاستيعابية لتوسّع مراكز البيانات في الولايات المتحدة كلها، وأن تكساس وحدها تستحوذ على نحو 25%، أي إن نحو 13 غيغاواط ستتأثر مباشرة. ومع تأجيل إنشاء مراكز البيانات، يتضرر قطاع الطاقة أيضًا.
إذًا، من المستفيد من أزمة الحوسبة السحابية الناشئة؟ بالتأكيد مزوّدو الخدمات السحابية التقليديون. ارتفعت Microsoft بنسبة 6.7% وAmazon بنسبة 6.1%، وقفزت القيمة السوقية الإجمالية للعمالقة الخمسة بنحو تريليون دولار في يوم واحد!
ومنطق صعودها بسيط: تباطؤ بناء مراكز جديدة يزيد من ندرة القدرة الحاسوبية المتاحة، ما يعود بالنفع على شركات الحوسبة الكبرى التي تمتلك العديد من مراكز التشغيل الجاهزة. كما أن ارتفاع التكاليف سيؤدي إلى خفض الإنفاق الرأسمالي، ما قد يحسّن التدفق النقدي الحر.
وفي الوقت نفسه، بدأت قطاعات مثل الطاقة الجديدة والرعاية الصحية، التي يدعمها الديمقراطيون، بالارتفاع بقوة. ويبدو أن التأثير لا يقتصر على انتخابات التجديد النصفي؛ فمن المرجح أيضًا أن يتقدم الديمقراطيون في الانتخابات بعد عامين. ولكلٍّ رأيه، فخططوا جيدًا.
وأخيرًا، لا تنسوا متابعتي! أشارككم يوميًا أحدث المستجدات في الأسواق الأمريكية~
