1. ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي. وأعاد السوق تقييم تنظيم الذكاء الاصطناعي والإنفاق المالي وسياسات العملات المشفرة، فيما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
2. هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر
أظهرت بيانات رويترز خلال التداولات الآسيوية أن مؤشر الدولار هبط مؤقتًا إلى 101.27، وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.915%. واتجهت الأموال إلى سندات الخزانة والذهب.
3. البنك المركزي الصيني يقدّم دعمًا جديدًا لسوق الأسهم
تجاوزت طلبات الحصول على قروض إعادة التمويل المخصصة لإعادة شراء الأسهم وزيادة حيازاتها 200 مليار يوان، وخُفّض سعر الفائدة على الأداة إلى 1%. انخفضت تكاليف التمويل، لكن ينبغي ترقّب حجم التمويل الفعلي.
4. انتعاش قوي للأسهم الصينية من الفئة A
أغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعًا بنسبة 2.16%، مسجلًا أقوى أداء يومي له منذ نحو سبعة أشهر. وكان دعم السياسات واضحًا، وستتركز الأنظار لاحقًا على حجم التداول واستدامة المكاسب.
5. التضخم في منطقة اليورو يبلغ 4%
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر بنسبة 4% على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار الطاقة بنسبة 20%. وعادت توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر إلى دائرة الاهتمام.
6. ضغوط الأجور في أوروبا لا تزال تستدعي الحذر
نشر البنك المركزي الأوروبي بيانات جديدة لتتبع الأجور. وسيؤثر انتقال تضخم الطاقة إلى الأجور في مسار أسعار الفائدة مستقبلًا.
7. البنوك المركزية العالمية لا تزال في دورة التشديد
تشير إحصاءات رويترز إلى أن البنوك المركزية في مجموعة العشر رفعت أسعار الفائدة بمجموع 350 نقطة أساس هذا العام. ورغم التوقف العام عن الرفع في أكتوبر، فهذا لا يعني انتهاء التشديد.
8. انتعاش قوي للذهب
مع ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ارتفع الذهب خلال اليوم بما يصل إلى نحو 3%. وتتركز المتابعة لاحقًا على حركة الدولار وما إذا كان الذهب سيختبر مستويات أدنى ثم يؤكد ارتداده.
9. استمرار ضعف خام برنت
أظهرت لقطة لرويترز خلال التداول تراجع خام برنت إلى نحو 101.68 دولارًا للبرميل. خففت التوقعات الدبلوماسية حدة التوتر، لكن مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط لم تُزل بالكامل.
10. انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية
أظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.27 مليون برميل الأسبوع الماضي، خلافًا لتوقعات السوق بارتفاعها. وتترقب الأسواق تأكيد البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
11. قفزة كبيرة في أسهم البنوك والطاقة النظيفة الأوروبية
دفعت نتائج الانتخابات الأمريكية إلى تدوير الاستثمارات بين القطاعات الأوروبية، فارتفعت أسهم البنوك بنحو 4% خلال التداول، كما صعدت أسهم الطاقة النظيفة.
12. ضغوط على أسهم رقائق الذكاء الاصطناعي في آسيا
تراجع مؤشر نيكاي بنحو 1.4%، وهبطت الأسهم التايوانية بنحو 0.8%. وأعاد السوق تقييم مخاطر التنظيم الأمريكي للذكاء الاصطناعي والاستثمار في مراكز البيانات.
13. نوفو نورديسك ترفع توقعاتها للأداء السنوي
تجاوزت مبيعات دواء ويغوفي الفموي التوقعات، ورفعت نوفو نورديسك توجيهاتها للعام بأكمله للمرة الثالثة هذا العام. وتشتد المنافسة العالمية في سوق أدوية إنقاص الوزن.
14. توقعات أرباح أوبر دون التوقعات
جاءت توجيهات أوبر بشأن ربحية السهم المعدلة للربع الرابع دون توقعات السوق. وتؤثر تكاليف السائقين وأسعار الوقود والصراع في الشرق الأوسط في الأرباح.
15. تراجع مبيعات ماكدونالدز في الولايات المتحدة
انخفضت مبيعات المتاجر المماثلة في الولايات المتحدة للمرة الأولى خلال ستة أرباع، لكن الأرباح الفصلية تجاوزت التوقعات. وتستحق المؤشرات على تحكم المستهلكين في إنفاقهم على المطاعم المتابعة.
【نظرة عامة على السوق في الفترة الحالية】
فاز الديمقراطيون في الولايات المتحدة بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، فيما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وانتعش الذهب. ارتفعت الأسهم الصينية بدعم من السياسات، وصعدت أسهم البنوك والطاقة النظيفة في أوروبا؛ وبلغ التضخم في منطقة اليورو 4%، فيما لا تزال مخاطر رفع أسعار الفائدة في أوروبا مرتفعة. واجهت أسهم أشباه الموصلات في آسيا ضغوطًا، وظل النفط الخام متأثرًا بالمفاوضات الجيوسياسية. ولا تزال الأسهم الأمريكية في مرحلة ما قبل افتتاح السوق، لذا لا يمكن استخدام بيانات الإغلاق الرسمية مسبقًا.