حصلت سامسونغ فاوندري للتو على طلبات من $AMD لإنتاج قوالب أساسية لذاكرة HBM — وسيُوجَّه الإنتاج إلى مصنعها الثاني في تايلور، تكساس.
هذا أكثر من مجرد فوز بمورّد. إنه يتعلق بتنويع سلسلة توريد ذاكرة الذكاء الاصطناعي. فقد هيمنت TSMC على التغليف المتقدم، لكن توسّع سامسونغ في تكساس يمنح AMD خيارًا آخر موثوقًا لزيادة سعة إنتاج HBM.
راقبوا كيف ينعكس ذلك على زيادة إنتاج MI300 من AMD وخارطة طريقها لوحدات معالجة الرسوميات لمراكز البيانات. عرض النطاق الترددي للذاكرة هو عنق الزجاجة في تدريب الذكاء الاصطناعي — ومن يتحكم في إنتاج HBM يسيطر على جزء أساسي من البنية التحتية.
كما يتماشى التوسع في بناء مصانع سامسونغ داخل الولايات المتحدة مع حوافز قانون CHIPS وأولويات سلاسل التوريد المحلية. الأمر لا يتعلق بالجغرافيا السياسية فحسب، بل أيضًا بالاحتياط وتقليص مهل التوريد في سوق تكتسب فيه كل زيادة في الطاقة الإنتاجية أهمية.
إذا كنتم تتابعون سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، فهذه إشارة إلى أن المنافسة تشتد في طبقة الذاكرة. وهذا يعني عادةً قدرة تفاوضية أكبر على الأسعار لصالح شركات الحوسبة السحابية العملاقة، وهوامش أضيق لمسابك أشباه الموصلات — لكنه يمنح أيضًا مصممي الرقائق مثل $AMD خيارات أوسع.
هذا أكثر من مجرد فوز بمورّد. إنه يتعلق بتنويع سلسلة توريد ذاكرة الذكاء الاصطناعي. فقد هيمنت TSMC على التغليف المتقدم، لكن توسّع سامسونغ في تكساس يمنح AMD خيارًا آخر موثوقًا لزيادة سعة إنتاج HBM.
راقبوا كيف ينعكس ذلك على زيادة إنتاج MI300 من AMD وخارطة طريقها لوحدات معالجة الرسوميات لمراكز البيانات. عرض النطاق الترددي للذاكرة هو عنق الزجاجة في تدريب الذكاء الاصطناعي — ومن يتحكم في إنتاج HBM يسيطر على جزء أساسي من البنية التحتية.
كما يتماشى التوسع في بناء مصانع سامسونغ داخل الولايات المتحدة مع حوافز قانون CHIPS وأولويات سلاسل التوريد المحلية. الأمر لا يتعلق بالجغرافيا السياسية فحسب، بل أيضًا بالاحتياط وتقليص مهل التوريد في سوق تكتسب فيه كل زيادة في الطاقة الإنتاجية أهمية.
إذا كنتم تتابعون سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، فهذه إشارة إلى أن المنافسة تشتد في طبقة الذاكرة. وهذا يعني عادةً قدرة تفاوضية أكبر على الأسعار لصالح شركات الحوسبة السحابية العملاقة، وهوامش أضيق لمسابك أشباه الموصلات — لكنه يمنح أيضًا مصممي الرقائق مثل $AMD خيارات أوسع.
